Gebruik regelitems met aanbiedingen

Zodra een deal is aangemaakt, kunt u met behulp van de regelbewerker regels toevoegen of bewerken die aan de deal zijn gekoppeld. Voeg regels toe die zijn overgenomen uit bestaande producten of maak nieuwe regels aan. Pas kortingen en belastingen toe en controleer de berekening van het dealbedrag. Regels kunnen ook worden gebruikt met commerciële tools.

Let op: bij het importeren van regelitems wordt het bijbehorende dealbedrag niet bijgewerkt. Als u het dealbedrag op basis van een regelitem wilt bijwerken, koppelt u het regelitem handmatig aan de deal volgens de onderstaande instructies.

Regelitems in deals beheren

Een regelitem toevoegen, bewerken of verwijderen uit een deal

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een deal.

3. Om een regel toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel, in de kaart Regels , op Toevoegen om regels toe te voegen aan een deal zonder regels, of op Bewerken om bestaande regels te bewerken. U wordt dan naar de regelbewerker geleid.

Let op: de kaart Regelitems en de editor geven maximaal 200 gekoppelde regelitems weer, zelfs als er meer regelitems aan het dealrecord zijn gekoppeld.

4. Klik opRegelitem toevoegen en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   
   • Selecteren uit productbibliotheek: voeg een regel toe op basis van een product in uw productbibliotheek, inclusief regels die zijn gemaakt met de Shopify-integratie.
     • Zoek in het rechterpaneel op productnaam, productbeschrijving of SKU. Klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen.
     • Schakel de selectievakjes in naast de producten die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
   • Aangepaste regel maken: met deze optie maakt u een nieuwe aangepaste regel die uniek is voor deze deal.
     • Voer in het rechterpaneel onder Regelitemgegevens de details van het regelitem in.
     • Als u de factureringsfrequentie wilt wijzigen, klikt u onder Facturering op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie en selecteert u een waarde.
     • Als u belastingtarieven hebt ingesteld in uw belastingbibliotheek, klikt u onder Aanpassingen en belasting op het vervolgkeuzemenu Belastingtarief en selecteert u een tarief.
     • Selecteer onder Prijs het prijsmodel en voer de eenheidsprijs, hoeveelheid en eenheidskosten in.
     • Schakel het selectievakje Regelitem opslaan in de productbibliotheek in om het aangepaste regelitem toe te voegen aan uw productbibliotheek. Meer informatie over het toevoegen van producten aan uw productbibliotheek.
     • Klik op Opslaan of Opslaan en nog een toevoegen.
       
5. Om een regel te bewerken, te klonen of te verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op het product, klikt u op Acties en selecteert u een optie:
   • Bewerken: bewerk alleen de regel voor deze deal. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed. U kunt ook de details van afzonderlijke regels bewerken in de kolommen van de regelbewerker, waaronder de termijn, eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Lees hoe u kolommen kunt toevoegen of verwijderen.
   • Verwijderen: verwijder de regel.
   • Kloon: maak een nieuwe regel met dezelfde details.
   • Herschikken: klik op een regel en sleep deze met desleepgreep.
6. Verschillende berekeningen voor het transactiebedrag worden boven de regelbewerker weergegeven. De marge en het transactiebedrag worden weergegeven op basis van het standaard transactiebedrag dat is geselecteerd in uw accountinstellingen. Lees hoe transactiebedragen worden berekend.
7. Standaard begint de facturering voor terugkerende regelitems op het moment van afrekenen. Als u uw koper op een later tijdstip voor een artikel wilt laten betalen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Startdatum facturering en selecteert u een van de volgende opties:
   • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u de datumkiezer om de startdatum te selecteren en klikt u vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (dagen): stel de factureringsstartdatum uit met een aantal dagen na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u een getal in het veld Uitgestelde factureringsstart in dagen in het rechterpaneel in en klikt u vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (maanden): stel de startdatum van de facturering uit met een aantal maanden na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u een getal in het veld Uitgestelde start van facturering in maanden in het rechterpaneel in en klikt u vervolgens op Opslaan.
8. Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan. Selecteer in het dialoogvenster of u het dealbedrag wilt bijwerken om uw nieuwe regelitems weer te geven, of de deal wilt opslaan zonder het bedrag bij te werken.
   

Regelitems gebruiken met commerciële tools

Maak desgewenst een offerte, factuur, betalingslink of abonnement op basis van de regelitems die u hebt geconfigureerd. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Maken en selecteer een optie. Meer informatie over:

• Een offerte opstellen.
• Een factuur maken.
• Een betalingslink of abonnementconfigureren. 

De berekening van dealbedragen begrijpen

Wanneer u regelitems aan een deal toevoegt, worden de berekeningen voor TCV, ACV, ARR en MRR (inclusief marges) boven de regelitemseditor weergegeven.Bijhet instellen vande eenheidsprijs van een regelitemin een willekeurige valutaworden maximaalzesdecimalen ondersteund. MRR, ARR, ACV en TCV wordenafgerond op basis van de nauwkeurigheid van de valuta bij het afrekenen. Alseenregelitem bijvoorbeeld $ 10,34 kostmet een wekelijksefactureringsfrequentie en geen looptijd,isdeberekening$ 10,34 * $ 4,33 = $ 44,7722.Door de afrondingvan de valutawordt het totaal dan $ 44,77.

MRR, ARR en TCV begrijpen

Margeberekeningen volgen dezelfde logica als niet-margewaarden. 

Voorbeeld: bekijk wekelijkse facturering en geen looptijd

Regelpost van $ 10 met wekelijkse factureringsfrequentie en geen looptijd.

MRR: neemt een gemiddelde van ~4,33 weken per maand (bijv. $ 10 * 4,33 = $ 43,33).

ARR: als er geen looptijd is ingesteld, wordt standaard één jaar = 52 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 52 = $ 520).

TCV: als er geen termijn is ingesteld, wordt standaard één jaar = 52 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 52 = $ 520).

Voorbeeld: bekijk wekelijkse facturering en één termijn

Regel van $ 10 met wekelijkse factureringsfrequentie en een termijn van 6 weken.

MRR: neemt gemiddeld ~4,33 weken per maand in beslag (bijv. $ 10 * 4,33 = $ 43,33).

ARR: als er een termijn is ingesteld, wordt standaard de termijnlengte = 6 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 6 = $ 60).

TCV: als er een termijn is ingesteld, wordt standaard de termijnlengte = 6 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 6 = $ 60).

Voorbeeld: bekijk tweewekelijkse facturering en geen termijn

Regel van $ 10 met factureringsfrequentie om de twee wekenen geen termijn.

MRR: neemt een gemiddelde van ~2,16 tweewekelijkse gebeurtenissen per maand (bijv. $ 10 * 2,16 = $ 21,60).

ARR: als er geen termijn is ingesteld, wordt standaard één jaar = 26 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 26 = $ 260).

TCV: als er geen looptijd is ingesteld, wordt standaard één jaar = 26 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 26 = $ 260).

Voorbeeld: bekijk tweewekelijkse facturering en één termijn

Regel van $10 met een factureringsfrequentie van om de twee weken en een termijn van 6 weken.

MRR: neemt een gemiddelde van ~2,16 tweewekelijkse gebeurtenissen per maand (bijv. $ 10 * 2,16 = $ 21,60).

ARR: als er een termijn is ingesteld, is de standaardtermijnlengte = 3 betalingen (bijv. $ 10 * 3 = $ 30).

TCV: als er een termijn is ingesteld, wordt standaard de termijnlengte = 3 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 3 = $ 30).

Kortingen en belastingen toevoegen aan een deal

Kortingen en belastingen kunnen aan afzonderlijke regelitems worden toegevoegd.

Kortingen toevoegen

Om een korting toe te voegen aan een afzonderlijke regel:

1. Voer een kortingspercentage in de kolom Eenheidskorting in. Als u de kolom Eenheidskorting niet kunt zien, lees dan hoe u kolommen toevoegt.
2. Controleer het overzicht.

Meer informatie over kortingen.

Belastingen toevoegen

Om belasting toe te voegen aan een regelitem:

1. Voeg een regel toe.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat u voor de regel wilt gebruiken. Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.
3. Controleer het overzicht.

Als u geenbelastingtarief of belastingbedrag ziet, lees dan hoe u uw kolommen kunt instellen en bekijk een voorbeeld. U kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools, zoals segmenten, rapportage en workflows.

Bekijk het overzicht van de regelitems

Controleer bij het instellen van uw regelitems het gedeelte Overzicht om te begrijpen hoe uw koper wordt gefactureerd.

• Het subtotaal geeft alleen de artikelen weer die bij het afrekenen moeten worden betaald. Artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, worden weergegeven in het totaalbedrag van toekomstige betalingen. Alle artikelen, ongeacht de vervaldatum van de betaling, worden bij elkaar opgeteld in de totale contractwaarde.

• Als er kortingen en belastingen op de regels worden toegepast, worden deze onder het subtotaal weergegeven. Klik op de pijltjes naast elk bedrag om de bedragen te bekijken.

Let op: in rapporten komt de valuta van de eenheidsprijs van de regel overeen met de valuta van het transactiebedrag. Als u meerdere valuta's in uw account gebruikt, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij uw regels.