Gebruik regelitems met aanbiedingen

Zodra een deal is aangemaakt, kunt u met behulp van de regelitem-editor regelitems toevoegen of bewerken die aan de deal zijn gekoppeld. Voeg regelitems toe op basis van bestaande producten of maak nieuwe aan. Pas kortingen en belastingen toe en controleer de berekeningen van het dealbedrag. Regelitems kunnen ook worden gebruikt in combinatie met e-commercetools.

Let op: bij het importeren van regelitems wordt het bijbehorende dealbedrag niet bijgewerkt. Als u het dealbedrag wilt bijwerken op basis van een regelitem, koppelt u het regelitem handmatig aan de deal volgens de onderstaande instructies.

Regelregels bij deals beheren

Een regelitem aan een deal toevoegen, bewerken of verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een deal.

3. Om een artikel toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel op de kaart Artikelen op Toevoegen om artikelen toe te voegen aan een deal zonder artikelen, of klikt u op Bewerken om bestaande artikelen te bewerken. U wordt dan naar de artikel-editor geleid.

Let op: de kaart en editor voor regelitems geven maximaal 200 gekoppelde regelitems weer, zelfs als er meer regelitems aan de transactie zijn gekoppeld.

4. Klik op'Regelitem toevoegen' en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   
   • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn aangemaakt met de Shopify-integratie.
     • Zoek in het rechterpaneel op productnaam, productbeschrijving of SKU. Klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen.
     • Vink de selectievakjes aan naast de producten die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. De producten in je productbibliotheek blijven ongewijzigd.
   • Aangepaste regel maken: met deze optie maakt u een nieuwe aangepaste regel die uniek is voor deze deal.
     • Voer in het rechterpaneel, onder Regelitemgegevens, de details van het regelitem in.
     • Om de factureringsfrequentie te wijzigen, klikt u onder Facturering op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie en selecteert u een waarde.
     • Als u belastingtarieven hebt ingesteld in uw belastingbibliotheek, klikt u onder Aanpassingen en belasting op het vervolgkeuzemenu Belastingtarief en selecteert u een tarief.
     • Selecteer onder Prijs het prijsmodel en voer de eenheidsprijs, het aantal en de eenheidskosten in.
     • Schakel het selectievakje 'Regelitem opslaan in de productbibliotheek ' in om het aangepaste regelitem toe te voegen aan uw productbibliotheek. Meer informatie over het toevoegen van producten aan uw productbibliotheek.
     • Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan en nog een toevoegen'.
       
       
5. Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over het product, klik je op ‘Acties’ en selecteer je vervolgens een optie:
   • Bewerken: bewerk de regel alleen voor deze deal. U kunt de kolommen bewerken die in de regeltabel worden weergegeven, of als u een superbeheerder bent, kunt u instellen welke kolommen standaard voor alle gebruikers worden weergegeven. Lees hoe ukolommen kuntbewerken.
   • Verwijderen: verwijder de regelitem.
   • Kloon: maak een nieuwe regel aan met dezelfde gegevens.
   • Herschikken: klik op een regelitem en sleep het met behulp van desleepgreep.
6. Verschillende berekeningen voor het dealbedrag worden boven de regelitem-editor weergegeven. De marge en het dealbedrag worden weergegeven op basis van het standaard dealbedrag dat is geselecteerd in uw accountinstellingen. Lees hoe dealberekeningen worden berekend.
   
7. Standaard begint de facturering voor terugkerende regelitems op het moment van afrekenen. Als u uw koper in plaats daarvan op een later tijdstip voor een item wilt laten betalen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Startdatum facturering en selecteert u vervolgens een van de volgende opties:
   • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u de datumkiezer om de startdatum te selecteren en klikt u vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (dagen): stel de startdatum van de facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u een getal in het veld 'Uitgestelde start van facturering met dagen ' in het rechterpaneel in en klikt u vervolgens op 'Opslaan'.
   • Uitgestelde start (maanden): stel de factureringsstartdatum uit met een aantal maanden na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u een getal in het veld 'Factureringsstart uitstellen met maanden ' in het rechterpaneel in en klikt u vervolgens op 'Opslaan'.
8. Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan. Selecteer in het dialoogvenster of u het dealbedrag wilt bijwerken om uw nieuwe regelitems weer te geven, of de deal wilt opslaan zonder het bedrag bij te werken.
   
   

Regelitems gebruiken met commerce-tools

Maak desgewenst een offerte, factuur, betalingslink of abonnement op basis van de regelitems die u hebt geconfigureerd. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Maken' en selecteer een optie. Meer informatie over:

• Een offerte opstellen.
• Een factuur aanmaken.
• Een betalingslink of abonnementconfigureren. 

Berekeningen van dealbedragen begrijpen

Wanneer u regelitems aan een deal toevoegt, worden berekeningen voor TCV, ACV, ARR en MRR (inclusief marges) weergegeven boven de regelitem-editor.Er worden maximaalzesdecimalen ondersteund bijhet instellen vande eenheidsprijs van een regelitemin elke valuta. MRR, ARR, ACV en TCV wordenafgerond op basis van de precisie van de valuta bij het afrekenen. Als bijvoorbeeld eenregelitem $ 10,34 bedraagtmet een wekelijksefactureringsfrequentie en geen looptijd,isdeberekening$ 10,34 * $ 4,33 = $ 44,7722.Door afrondingvan de valutawordt het totaal dan $ 44,77.

Inzicht in MRR, ARR en TCV

Margeberekeningen volgen dezelfde logica als niet-margewaarden. 

Voorbeeld: bekijk wekelijkse facturering en geen looptijd

Lijnpost van $10 met wekelijkse factureringsfrequentie en geen looptijd.

MRR: neemt een gemiddelde van ~4,33 weken per maand (bijv. $ 10 * 4,33 = $ 43,33).

ARR: als er geen looptijd is ingesteld, wordt standaard één jaar = 52 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 52 = $ 520).

TCV: als er geen looptijd is ingesteld, wordt standaard één jaar = 52 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 52 = $ 520).

Voorbeeld: bekijk wekelijkse facturering en één looptijd

Post van $ 10 met wekelijkse factureringsfrequentie en een looptijd van 6 weken.

MRR: neemt een gemiddelde van ~4,33 weken per maand (bijv. $10*4,33= $43,33).

ARR: als er een looptijd is ingesteld, is de standaardwaarde de looptijd = 6 betalingen (bijv. $ 10 * 6 = $ 60).

TCV: als er een looptijd is ingesteld, wordt standaard de looptijd = 6 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 6 = $ 60).

Voorbeeld: bekijk tweewekelijkse facturering en geen looptijd

Lijnpost van $ 10 met een factureringsfrequentie van om de twee wekenen geen looptijd.

MRR: neemt een gemiddelde van ~2,16 tweewekelijkse gebeurtenissen per maand (bijv. $10*2,16= $21,60).

ARR: als er geen looptijd is ingesteld, wordt standaard een jaar = 26 betalingen gebruikt (bijv. $ 10 * 26 = $ 260).

TCV: als er geen looptijd is ingesteld, wordt standaard één jaar = 26 betalingen gebruikt (bijv. $10*26 = $260).

Voorbeeld: bekijk tweewekelijkse facturering en één looptijd

Post van $ 10 met een factureringsfrequentie van om de twee weken en een looptijd van 6 weken.

MRR: neemt een gemiddelde van ~2,16 tweewekelijkse gebeurtenissen per maand (bijv. $10*2,16= $21,60.).

ARR: als er een looptijd is ingesteld, is de standaardwaarde de looptijd = 3 betalingen (bijv. $ 10 * 3 = $ 30).

TCV: als er een looptijd is ingesteld, wordt standaard de looptijd = 3 betalingen gebruikt (bijv. $10*3 = $30).

Kortingen en belastingen toevoegen aan een deal

Kortingen en belastingen kunnen aan afzonderlijke regelitems worden toegevoegd.

Kortingen toevoegen

Om een korting toe te voegen aan een afzonderlijke regel:

1. Voer een kortingspercentage in de kolom Eenheidskorting in. Als u de kolom Eenheidskorting niet ziet, leest u hier hoe u kolommen toevoegt.
2. Controleer het overzicht.

Meer informatie over kortingen.

Belastingen toevoegen

Om belasting toe te voegen aan een regel:

1. Een regelitem toevoegen.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat u voor de regel wilt gebruiken. Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.
3. Controleer het overzicht.

Als u'Belastingtarief' of 'Belastingbedrag' niet ziet, lees dan hoe u uw kolommen kunt instellen en bekijk een voorbeeld. U kunt de eigenschap 'Belastingbedrag' gebruiken in andere tools, zoals segmenten, rapportages en workflows.

Bekijk het overzicht van de regelitems

Controleer bij het instellen van uw regelitems het gedeelte Overzicht om te begrijpen hoe uw koper wordt gefactureerd.

• Het subtotaal geeft alleen de artikelen weer die bij het afrekenen moeten worden betaald. Artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal voor toekomstige betalingen. Alle artikelen, ongeacht de vervaldatum van de betaling, worden opgeteld in de totale contractwaarde.

• Als er kortingen en belastingen op de regelitems zijn toegepast, worden deze onder het subtotaal weergegeven. Klik op de pijltjes naast elk item om de bedragen te bekijken.

Let op: in rapporten komt de valuta van de eenheidsprijs van de regelitem overeen met de valuta van het dealbedrag. Als u meerdere valuta's in uw account gebruikt, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij uw regelitems.