Utilizzare le voci di riga con le offerte

Una volta creato un accordo, è possibile aggiungere o modificare le voci associate all'accordo utilizzando l'editor delle voci. Aggiungere voci estratte da prodotti esistenti o crearne di nuove. Applicare sconti e imposte e rivedere i calcoli dell'importo dell'accordo. Le voci possono essere utilizzate anche con gli strumenti commerciali.

Nota: quando si importano voci, l'importo dell'offerta associata non verrà aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo dell'offerta in base a una voce, associare manualmente la voce all'offerta seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Gestisci le voci di riga sulle offerte

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da un affare

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Clicca sul nome di un'offerta.

3. Per aggiungere una voce, nel pannello di destra, nella scheda Voci , clicca su Aggiungi per aggiungere voci a un'offerta senza voci, oppure clicca su Modifica per modificare le voci esistenti. Verrai quindi reindirizzato all'editor delle voci.

Nota: la scheda Poste e l'editor visualizzeranno solo fino a 200 poste associate, anche se al record dell'affare sono associate più poste.

4. Fai clic suAggiungi voce, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce basata su un prodotto nella tua libreria prodotti, comprese le voci create utilizzando l'integrazione Shopify.
     • Nel pannello di destra, effettua una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU. Clicca su Filtri avanzati per affinare la ricerca.
     • Seleziona le caselle di controllo accanto ai prodotti che desideri aggiungere, quindi fai clic su Aggiungi. I prodotti nella tua libreria prodotti non saranno interessati.
   • Crea voce personalizzata: questa opzione crea una nuova voce personalizzata unica per questa transazione.
     • Nel pannello di destra, sotto Informazioni sulla voce, inserisci i dettagli della voce.
     • Per modificare la frequenza di fatturazione, in Fatturazione, fai clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e seleziona un valore.
     • Se hai impostato le aliquote fiscali nella tua libreria fiscale, in Rettifiche e imposte, fai clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e seleziona un'aliquota.
     • In Prezzo, seleziona il modello di prezzo e inserisci il prezzo unitario, la quantità e il costo unitario.
     • Seleziona la casella di controllo Salva voce nella libreria prodotti per aggiungere la voce personalizzata alla tua libreria prodotti. Scopri di più sull'aggiunta di prodotti alla tua libreria prodotti.
     • Fai clic su Salva o su Salva e aggiungi un altro.
       
5. Per modificare, clonare o eliminare una voce, passa con il mouse sul prodotto, fai clic su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modifica la voce solo per questa transazione. La libreria dei prodotti non subirà alcuna modifica. Puoi anche modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, inclusi il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserisci un nuovo valore nella colonna appropriata. Scopri come aggiungere o rimuovere colonne.
   • Elimina: elimina la voce.
   • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
   • Riordina: clicca e trascina una voce utilizzando la maniglia di trascinamentodragHandle.
6. I diversi calcoli dell'importo dell'affare verranno visualizzati sopra l'editor delle voci. Il margine e l'importo dell'affare verranno visualizzati in base all'importo predefinito selezionato nelle impostazioni dell'account. Scopri come vengono calcolati gli importi degli affari.
7. Per impostazione predefinita, la fatturazione per le voci ricorrenti inizierà al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in un secondo momento, clicca sul menu a tendina Data di inizio fatturazione, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizza il selettore di date per selezionare la data di inizio, quindi fai clic su Salva.
   • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo Inizio fatturazione posticipato di giorni nel pannello di destra, quindi fai clic su Salva.
   • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo Inizio fatturazione ritardato di mesi nel pannello di destra, quindi fai clic su Salva.
8. Una volta apportate le modifiche, clicca su Salva. Nella finestra di dialogo, seleziona se desideri aggiornare l'importo dell'accordo per riflettere le nuove voci o salvare l'accordo senza aggiornare l'importo.
   

Utilizza le voci di riga con gli strumenti commerciali

Se lo desideri, crea un preventivo, una fattura, un link di pagamento o un abbonamento in base alle voci di riga che hai configurato. In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Crea e seleziona un'opzione. Ulteriori informazioni su:

• Creazione di un preventivo.
• Creazione di una fattura.
• Configurazione di un link di pagamento o di un abbonamento. 

Comprendere i calcoli dell'importo dell'affare

Quando si aggiungono voci di riga a un affare, i calcoli per TCV, ACV, ARR e MRR (compresi i margini) vengono visualizzati sopra l'editor delle voci di riga.È possibileimpostareil prezzo unitariodi una vocedi riga in qualsiasi valutacon un massimo di seicifre decimali. MRR, ARR, ACV e TCV vengonoarrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, sel' e diuna voce di riga è 10,34$ con unafrequenza di fatturazionesettimanalee senza durata, ilcalcolosarà 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $.L'arrotondamentodella valutaporterebbe quindi il totale a 44,77 $.

Comprendere MRR, ARR e TCV

I calcoli del margine seguono la stessa logica dei valori non relativi al margine. 

Esempio: rivedere la fatturazione settimanale e nessun termine

Voce di 10 $ con frequenza di fatturazione settimanale e senza durata.

MRR: prende una media di ~4,33 settimane al mese (ad esempio, 10 $*4,33 = 43,33 $).

ARR: se non è impostata alcuna durata, il valore predefinito è un anno = 52 pagamenti (ad esempio, 10 $*52 = 520 $).

TCV: se non è impostata alcuna durata, il valore predefinito è un anno = 52 pagamenti (ad es. 10 $*52 = 520 $).

Esempio: rivedere la fatturazione settimanale e un termine

Voce di 10 $ con frequenza di fatturazione settimanale e durata di 6 settimane.

MRR: richiede in media ~4,33 settimane al mese (ad esempio, 10 $*4,33 = 43,33 $).

ARR: se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 6 pagamenti (ad esempio, 10 $*6 = 60 $).

TCV: se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 6 pagamenti (ad esempio, 10 $*6 = 60 $).

Esempio: rivedere la fatturazione bisettimanale e nessun termine

Voce di 10 $ con frequenza di fatturazione ogni due settimanee nessun termine.

MRR: prende una media di ~2,16 occorrenze bisettimanali al mese (ad esempio, 10 $*2,16 = 21,60 $).

ARR: se non è impostato alcun termine, il valore predefinito è un anno = 26 pagamenti (ad esempio, 10 $*26 = 260 $).

TCV: se non è impostato alcun termine, il valore predefinito è un anno = 26 pagamenti (ad es. 10 $*26 = 260 $).

Esempio: rivedere la fatturazione bisettimanale e un termine

Voce di 10 $ con frequenza di fatturazione ogni due settimane e durata di 6 settimane.

MRR: prende una media di ~2,16 occorrenze bisettimanali al mese (ad esempio, 10 $*2,16 = 21,60 $).

ARR: se è impostato un termine, l'impostazione predefinita è la durata del termine = 3 pagamenti (ad esempio, 10 $*3 = 30 $).

TCV: se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 3 pagamenti (ad es. 10 $*3 = 30 $).

Aggiungere sconti e tasse a un'operazione

È possibile aggiungere sconti e imposte alle singole voci.

Aggiungere sconti

Per aggiungere uno sconto a una singola voce:

1. Inserisci un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non riesci a visualizzare la colonna Sconto unitario, scopri come aggiungere colonne.
2. Rivedi il riepilogo.

Ulteriori informazioni sugli sconti.

Aggiungere le imposte

Per aggiungere l'imposta a una voce:

1. Aggiungi una voce.
2. Fai clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e seleziona l'aliquota fiscale che desideri utilizzare per la voce. L'importo dell'imposta verrà aggiornato automaticamente.
3. Controlla il riepilogo.

Se non vedil'aliquota fiscale o l'importo dell'imposta, scopri come impostare le colonne e consulta un esempio. Puoi utilizzare la proprietà Importo dell'imposta in altri strumenti come segmenti, report e flussi di lavoro.

Controlla il riepilogo della voce

Quando configuri le tue voci, controlla la sezione Riepilogo per capire come verrà addebitato il costo al tuo acquirente.

• Il Totale parziale rifletterà solo gli articoli da pagare al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel Totale pagamenti futuri. Tutti gli articoli, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommati nel Valore totale del contratto.

• Se vengono applicati sconti e imposte alle voci, questi saranno indicati sotto il Totale parziale. Clicca sulle frecce accanto a ciascuna voce per visualizzare gli importi.

Nota: nei report, la valuta del prezzo unitario della voce corrisponderà alla valuta dell'importo dell'operazione. Se utilizzi più valute nel tuo account, scopri di più sull'utilizzo di più valute con le tue voci.