Utilizzare le voci di riga con le offerte

Una volta creata un'operazione, è possibile aggiungere o modificare le voci associate all'operazione utilizzando l'editor delle voci. È possibile aggiungere voci tratte da prodotti esistenti o crearne di nuove. Applicare sconti e imposte e verificare i calcoli dell'importo dell'operazione. Le voci possono essere utilizzate anche con gli strumenti di e-commerce.

Nota: quando si importano le voci, l'importo dell'affare associato non verrà aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo dell'affare in base a una voce, associare manualmente la voce all'affare seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Gestire le voci delle transazioni

Aggiungere, modificare o eliminare una voce di un'operazione

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Fai clic sul nome di un'offerta.

3. Per aggiungere una voce, nel pannello di destra, nella scheda Voci , clicca su Aggiungi per aggiungere voci a un'offerta senza voci, oppure clicca su Modifica per modificare le voci esistenti. Verrai quindi reindirizzato all'editor delle voci.

Nota: la scheda "Voci " e l'editor visualizzeranno solo fino a 200 voci associate, anche se al record dell'operazione sono associate più voci.

4. Fai clic suAggiungi voce di riga, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce di ordine basata su un prodotto presente nella tua libreria prodotti, incluse le voci di ordine create utilizzando l'integrazione con Shopify.
     • Nel pannello di destra, effettua una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU. Clicca su Filtri avanzati per affinare la ricerca.
     • Seleziona le caselle di controllo accanto ai prodotti che desideri aggiungere, quindi clicca su Aggiungi. I prodotti nella tua libreria prodotti non subiranno alcuna modifica.
   • Crea voce d'ordine personalizzata: questa opzione crea una nuova voce d'ordine personalizzata unica per questa transazione.
     • Nel pannello di destra, in Informazioni sulla voce, inserisci i dettagli della voce.
     • Per modificare la frequenza di fatturazione, in Fatturazione, clicca sul menu a tendina Frequenza di fatturazione e seleziona un valore.
     • Se hai configurato le aliquote fiscali nella tua libreria delle imposte, in Adeguamenti e imposte, fai clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e seleziona un'aliquota.
     • In Prezzo, seleziona il modello di determinazione del prezzo e inserisci il prezzo unitario, la quantità e il costo unitario.
     • Seleziona la casella di controllo Salva voce nella libreria prodotti per aggiungere la voce personalizzata alla tua libreria prodotti. Scopri di più sull'aggiunta di prodotti alla tua libreria prodotti.
     • Fai clic su Salva o su Salva e aggiungi un'altra voce.
       
       
5. Per modificare, clonare o eliminare una voce di ordine, passa il mouse sul prodotto, clicca su "Azioni", quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modifica la riga solo per questa transazione. Puoi modificare le colonne visualizzate nella tabella delle righe oppure, se sei un Super Amministratore, puoi impostare quali colonne visualizzare per impostazione predefinita a tutti gli utenti. Scopri comemodificare le colonne.
   • Elimina: elimina la voce.
   • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
   • Riorganizza: clicca e trascina una voce utilizzando la maniglia di trascinamentodragHandle.
6. Sopra l'editor della voce di fatturazione verranno visualizzati diversi calcoli relativi all'importo dell'operazione. Il margine e l'importo dell'operazione verranno visualizzati in base all'importo predefinito selezionato nelle impostazioni del tuo account. Scopri come vengono calcolati gli importi delle operazioni.
   
7. Per impostazione predefinita, la fatturazione per le voci ricorrenti inizierà al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in un secondo momento, clicca sul menu a tendina Data di inizio fatturazione, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, usa il selettore di date per scegliere la data di inizio, quindi clicca su Salva.
   • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo Inizio della fatturazione posticipato di giorni nel pannello di destra, quindi clicca su Salva.
   • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo Inizio della fatturazione posticipato di mesi nel pannello di destra, quindi clicca su Salva.
8. Una volta apportate le modifiche, clicca su Salva. Nella finestra di dialogo, seleziona se desideri aggiornare l'importo dell'affare per riflettere le nuove voci, oppure salvare l'affare senza aggiornarne l'importo.
   
   

Utilizza le voci con gli strumenti di commercio

Se lo desideri, crea un preventivo, una fattura, un link di pagamento o un abbonamento in base alle voci che hai configurato. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Crea e seleziona un'opzione. Scopri di più su:

• Creazione di un preventivo.
• Creazione di una fattura.
• Configurazione di un link di pagamento o di un abbonamento. 

Comprendere i calcoli dell'importo dell'affare

Quando si aggiungono voci di ordine a un'operazione, i calcoli relativi a TCV, ACV, ARR e MRR (compresi i margini) vengono visualizzati sopra l'editor delle voci di ordine.Sono supportati fino aseicifre decimali quandosi impostail prezzo unitariodi una voce di ordinein qualsiasi valuta. MRR, ARR, ACV e TCV vengonoarrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, se unavoce è di 10,34$ con unafrequenza di fatturazionesettimanalee senza durata, ilcalcolosarà 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $.L'arrotondamentodella valutaporterebbe quindi il totale a 44,77 $.

Comprendere MRR, ARR e TCV

I calcoli del margine seguono la stessa logica dei valori non relativi al margine. 

Esempio: esamina una voce di fatturazione settimanale e senza durata

Voce di 10 $ con frequenza di fatturazione settimanale e senza durata.

MRR: considera una media di circa 4,33 settimane al mese (ad es. $10*4,33= $43,33).

ARR: se non è impostata alcuna durata, il valore predefinito è un anno = 52 pagamenti (ad es. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: se non è impostata alcuna durata, il valore predefinito è un anno = 52 pagamenti (ad es. 10 $*52 = 520 $).

Esempio: rivedi la fatturazione settimanale e una voce di 10 dollari

Voce da $10 con frequenza di fatturazione settimanale e durata di 6 settimane.

MRR: considera una media di circa 4,33 settimane al mese (ad es. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: se è impostata una durata, il valore predefinito è la durata = 6 pagamenti (ad es. 10 $*6 = 60 $).

TCV: se è impostata una durata, il valore predefinito è pari alla durata = 6 pagamenti (ad es., 10 $*6 = 60 $).

Esempio: fatturazione bisettimanale e nessuna durata

Voce di 10 $ con frequenza di fatturazione ogni due settimanee senza durata.

MRR: considera una media di circa 2,16 ricorrenze bisettimanali al mese (ad es. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: se non è impostata alcuna durata, il valore predefinito è un anno = 26 pagamenti (ad es. $10*26 = $260).

TCV: se non è impostata alcuna durata, il valore predefinito è un anno = 26 pagamenti (ad es., $10*26 = $260.).

Esempio: esamina la fatturazione bisettimanale e una voce di riga con durata di un periodo

Voce da $10 con frequenza di fatturazione ogni due settimane e durata di 6 settimane.

MRR: considera una media di circa 2,16 ricorrenze bisettimanali al mese (ad es., $10*2,16= $21,60.).

ARR: se è impostata una durata, il valore predefinito è la durata del periodo = 3 pagamenti (ad es. 10 $*3 = 30 $).

TCV: se è impostata una durata, il valore predefinito è pari a 3 pagamenti (ad es. $10*3 = $30).

Aggiungere sconti e tasse a un'operazione

È possibile aggiungere sconti e tasse alle singole voci.

Aggiungere sconti

Per aggiungere uno sconto a una singola voce:

1. Inserisci un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non riesci a visualizzare la colonna Sconto unitario, scopri come aggiungere colonne.
2. Rivedi il riepilogo.

Scopri di più sugli sconti.

Aggiungere le imposte

Per aggiungere l’imposta a una voce:

1. Aggiungi una voce.
2. Fai clic sul menu a discesa " Aliquota fiscale " e seleziona l'aliquota fiscale che desideri utilizzare per la voce. L'importo dell'imposta verrà aggiornato automaticamente.
3. Controlla il riepilogo.

Se non vedil’Alíquota o l’Importo dell’imposta, scopri come configurare le colonne e consulta un esempio. Puoi utilizzare la proprietà Importo dell’imposta in altri strumenti come segmenti, reportistica e flussi di lavoro.

Controlla il riepilogo delle voci

Quando configuri le tue voci, controlla la sezione Riepilogo per capire come verrà addebitato l'importo all'acquirente.

• Il Totale parziale rifletterà solo gli articoli da pagare al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel Totale pagamenti futuri. Tutti gli articoli, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommati nel Valore totale del contratto.

• Se vengono applicati sconti e imposte alle voci, questi saranno indicati sotto il Totale parziale. Clicca sulle frecce accanto a ciascuna voce per visualizzarne gli importi.

Nota: nei report, la valuta del prezzo unitario della voce corrisponderà alla valuta dell'importo dell'affare. Se utilizzi più valute nel tuo account, scopri di più sull'uso di più valute con le tue voci.