ใช้ไลน์ไอเท็มที่มีดีล

เมื่อสร้างข้อตกลงแล้วคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้โดยใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด เพิ่มรายการที่ดึงมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างรายการใหม่ ใช้ส่วนลดและภาษีและตรวจสอบการคำนวณยอดดีล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไอเท็มไลน์กับเครื่องมือการค้าได้

โปรดทราบ: เมื่อนำเข้ารายการสินค้าจำนวนดีลที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการอัพเดท หากคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลตามรายการสินค้าให้เชื่อมโยงรายการสินค้าด้วยตนเองกับดีลตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง

จัดการรายการไลน์ในดีล

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกชื่อดีล

3. หากต้องการเพิ่มรายการบรรทัดในแผงด้านขวาในการ์ดรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มรายการบรรทัดลงในข้อตกลงที่ไม่มีรายการบรรทัดหรือคลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขรายการบรรทัดที่มีอยู่ จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัด

โปรดทราบ: การ์ดรายการบรรทัดและเครื่องมือแก้ไขจะแสดงรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องสูงสุด 200 รายการเท่านั้นแม้ว่าจะมีรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงมากกว่าก็ตาม

4. คลิกเพิ่มรายการแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการที่สร้างโดยใช้การผสานรวม Shopify
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิก เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: ตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับดีลนี้
     • ในแผงด้านขวาใต้ข้อมูลรายการบรรทัดให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัด
     • หากต้องการเปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงินภายใต้การเรียกเก็บเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินแล้วเลือก ค่า
     • หากตั้งค่าอัตราภาษีในไลบรารีภาษีใต้การปรับเปลี่ยนและภาษีให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือก อัตรา
     • ใต้ราคาให้เลือกรูปแบบการตั้งราคาแล้วป้อนราคาต่อหน่วย ปริมาณและต้นทุนต่อหน่วย
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ
     • คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
       
5. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงข้อกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
   • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
   • เรียงลำดับใหม่: คลิกและลากไอเท็มบรรทัดโดยdragHandleที่จับ DragHandle drag
6. การคำนวณข้อตกลงที่แตกต่างกันสำหรับจำนวนข้อตกลงจะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด จำนวนมาร์จิ้นและดีลจะแสดงตามจำนวนดีลเริ่มต้นที่เลือกในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีการคำนวณข้อเสนอ
7. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
8. เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลเพื่อแสดงรายการใหม่หรือบันทึกดีลโดยไม่ต้องอัพเดทจำนวน
   

ใช้ไลน์ไอเท็มกับเครื่องมือการค้า

หากต้องการให้สร้างใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครใช้งานตามรายการที่คุณกำหนดค่าไว้ ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกตัวเลือกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

• การสร้างใบเสนอราคา
• การสร้างใบแจ้งหนี้
• การกำหนดค่าลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิก 

ทำความเข้าใจการคำนวณจำนวนดีล

เมื่อเพิ่มรายการบรรทัดลงในข้อตกลงการคำนวณสำหรับ TCV, ACV, ARR และ MRR (รวมถึงระยะขอบ) จะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด รองรับได้สูงสุด s i x dec i mal เมื่อ sett i ng a l i ne i tem's un i t pr i ce i n สกุลเงินใดๆ MRR, ARR, ACV และ TCV จะถูกปัดเศษตามความแม่นยำของสกุลเงินในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น i f a l i ne i tem i s $ 10.34 w i th a weekly b i ll i ng frequency and no term, the calculat i on w i ll be $ 10.34 * $ 4.33 = $ 44.7722 รอบสกุลเงิน i ng จะทำเงินได้ทั้งหมด $ 44.77

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MRR, ARR และ TCV

การคำนวณมาร์จิ้นเป็นไปตามตรรกะเดียวกับค่าที่ไม่ใช่มาร์จิ้น 

ตัวอย่าง: ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

MRR: ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน (เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.33)

ARR: หากไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน (เช่น 10 ดอลลาร์ * 52 = 520 ดอลลาร์)

TCV: หากไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นคือหนึ่งปี = 52 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 52 = $ 520)

ตัวอย่าง: ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และหนึ่งเทอม

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และระยะเวลา 6 สัปดาห์

MRR: ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน (เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.33)

ARR: หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 6 = $ 60)

TCV: หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 6 = $ 60)

ตัวอย่าง: ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินทุกๆสองสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

MRR: เฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน (เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60)

ARR: หากไม่มีการตั้งระยะเวลาเริ่มต้นเป็นหนึ่งปี = 26 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 26 = $ 260)

TCV: หากไม่มีการตั้งระยะเวลาเริ่มต้นเป็นหนึ่งปี = 26 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 26 = $ 260)

ตัวอย่าง: ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์และหนึ่งเทอม

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินทุกสองสัปดาห์และระยะเวลา 6 สัปดาห์

MRR: เฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน (เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60)

ARR: หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 3 = $ 30)

TCV: หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน (เช่น $ 10 * 3 = $ 30)

เพิ่มส่วนลดและภาษีในดีล

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในแต่ละรายการได้

เพิ่มส่วนลด

วิธีเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการ:

1. ระบุอัตราส่วนลดในคอลัมน์ส่วนลดยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์
2. ตรวจสอบข้อมูลสรุป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

เพิ่มภาษี

วิธีเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้า:

1. เพิ่มรายการในบรรทัด
2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือกอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
3. ตรวจสอบข้อมูลสรุป

หากไม่เห็นอัตราภาษีหรือจำนวนภาษีโปรดดูวิธีตั้งค่าคอลัมน์และดูตัวอย่าง คุณสามารถใช้ทรัพย์สินจำนวนภาษีในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปรายการในบรรทัด

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร

• ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในมูลค่าสัญญาทั้งหมด

• หากมีการใช้ส่วนลดและภาษีรายการในบรรทัดระบบจะระบุไว้ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

โปรดทราบ: ในรายงานสกุลเงินของราคาต่อหน่วยของรายการสินค้าจะตรงกับสกุลเงินของจำนวนดีล หากคุณใช้หลายสกุลเงินในบัญชีของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายสกุลเงินกับรายการสินค้าของคุณ