Använd radposter med erbjudanden

När en affär har skapats kan du lägga till eller redigera rader som är kopplade till affären med hjälp av radredigeraren. Lägg till rader från befintliga produkter eller skapa nya. Tillämpa rabatter och skatter och granska beräkningarna av affärens belopp. Rader kan också användas med handelsverktyg.

Observera: när du importerar radposter uppdateras inte det associerade affärsbeloppet. Om du vill uppdatera affärsbeloppet baserat på en radpost måste du manuellt associera radposten med affären enligt instruktionerna nedan.

Hantera rader i affärer

Lägg till, redigera eller ta bort en radpost från en affär

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på en affär.

3. För att lägga till en artikel, klicka på Lägg till i högerpanelen, i kortet Artiklar , för att lägga till artiklar till ett avtal utan artiklar, eller klicka på Redigera för att redigera befintliga artiklar. Du kommer då till artikelredigeraren.

Observera: Kortet och redigeraren för radposter visar endast upp till 200 associerade radposter, även om fler radposter är associerade med affärsposten.

4. Klicka påLägg till rad och välj sedan något av följande:
   
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med Shopify-integrationen.
     • I den högra panelen kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU. Klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning.
     • Markera kryssrutorna bredvid de produkter du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
   • Skapa anpassad artikel: det här alternativet skapar en ny anpassad artikel som är unik för den här affären.
     • I den högra panelen, under Radpostinformation, anger du radpostens detaljer.
     • Om du vill ändra faktureringsfrekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens under Fakturering och väljer ett värde.
     • Om du har ställt in skattesatser i ditt skattebibliotek klickar du på rullgardinsmenyn Skattesats under Justeringar och skatt och väljer en skattesats.
     • Under Pris väljer du prismodell och anger enhetspris, kvantitet och enhetskostnad.
     • Markera kryssrutan Spara rad till produktbiblioteket för att lägga till den anpassade raden i ditt produktbibliotek. Läs mer om hur du lägger till produkter i ditt produktbibliotek.
     • Klicka på Spara eller Spara och lägg till en till.
       
5. För att redigera, klona eller ta bort en artikel, håll muspekaren över produkten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Redigera: redigera endast raden för denna affär. Produktbiblioteket påverkas inte. Du kan också redigera enskilda raders detaljer i kolumnerna i radredigeraren, inklusive löptid, enhetspris, kvantitet och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs om hur du lägger till eller tar bort kolumner.
   • Ta bort: ta bort raden.
   • Kloning: skapa en ny artikel med samma detaljer.
   • Omordna: klicka och dra en rad med hjälp av draghandtagetdragHandle.
6. Olika beräkningar för affärens belopp visas ovanför redigeraren för rader. Marginalen och affärens belopp visas baserat på det standardbelopp som valts i dina kontoinställningar. Läs mer om hur affärsberäkningar görs.
7. Som standard börjar fakturering för återkommande rader vid utcheckningen. Om du istället vill debitera din köpare för en artikel vid ett senare tillfälle klickar du på rullgardinsmenyn Startdatum för fakturering och väljer sedan ett av följande alternativ:
   • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjd faktureringsstart i dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd faktureringsstart i månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
8. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara. I dialogrutan väljer du om du vill uppdatera affärens belopp så att det återspeglar dina nya rader, eller spara affären utan att uppdatera beloppet.
   

Använd radposter med handelsverktyg

Om du vill kan du skapa en offert, faktura, betalningslänk eller prenumeration baserat på de rader du har konfigurerat. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa längst upp till höger och välj ett alternativ. Läs mer om:

• Skapa en offert.
• Skapa en faktura.
• Konfigurera en betalningslänk eller prenumeration. 

Förstå beräkningar av affärsvärden

När du lägger till rader i en affär visas beräkningar för TCV, ACV, ARR och MRR (inklusive marginaler) ovanför radredigeraren. Upp tillsexdecimaler stöds närdu anger enradsenhetspris i valfri valuta. MRR, ARR, ACV och TCVavrundas baserat på valutans precision vid utcheckningen. Om till exempel enlinjepost är 10,34 USDmed en veckovisfaktureringsfrekvens och ingen löptid,blirberäkningen10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD.Valutarundningen skulle då göra det totala beloppet till 44,77 USD.

Förstå MRR, ARR och TCV

Marginalberäkningar följer samma logik som icke-marginalvärden. 

Exempel: granska veckovis fakturering och ingen löptid

10 $ per post med veckovis faktureringsfrekvens och ingen löptid.

MRR: tar i genomsnitt ~4,33 veckor per månad (t.ex. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: om ingen löptid är angiven, är standardvärdet ett år = 52 betalningar (t.ex. 10 $*52 = 520 $).

TCV: Om ingen löptid är angiven, är standardvärdet ett år = 52 betalningar (t.ex. 10 $ * 52 = 520 $).

Exempel: granska veckovis fakturering och en löptid

10 $ per post med veckovis faktureringsfrekvens och en löptid på 6 veckor.

MRR: tar i genomsnitt ~4,33 veckor per månad (t.ex. 10 $*4,33 = 43,33 $).

ARR: om en löptid är angiven, är standardvärdet löptidens längd = 6 betalningar (t.ex. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: om en löptid är inställd, är standardvärdet löptiden = 6 betalningar (t.ex. 10 $ * 6 = 60 $).

Exempel: granska fakturering varannan vecka och ingen löptid

10 $ per post med faktureringsfrekvens varannan veckaoch ingen löptid.

MRR: tar ett genomsnitt på ~2,16 varannan vecka per månad (t.ex. 10 $*2,16 = 21,60 $).

ARR: om ingen löptid anges, är standardvärdet ett år = 26 betalningar (t.ex. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: om ingen löptid är angiven, är standardvärdet ett år = 26 betalningar (t.ex. 10 $ * 26 = 260 $).

Exempel: granska fakturering varannan vecka och en löptid

10 $ per post med faktureringsfrekvens varannan vecka och en löptid på 6 veckor.

MRR: tar ett genomsnitt på ~2,16 varannan vecka per månad (t.ex. 10 $*2,16 = 21,60 $).

ARR: om en löptid är inställd, är standardvärdet löptidens längd = 3 betalningar (t.ex. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: om en löptid är angiven, är standardvärdet för löptiden = 3 betalningar (t.ex. 10 $ * 3 = 30 $).

Lägg till rabatter och skatter till en affär

Rabatter och skatter kan läggas till enskilda poster.

Lägg till rabatter

Så här lägger du till en rabatt på en enskild artikel:

1. Ange en rabatt i kolumnen Enhetsrabatt. Om du inte ser kolumnen Enhetsrabatt kan du läsa om hur du lägger till kolumner.
2. Granska sammanfattningen.

Läs mer om rabatter.

Lägg till skatter

Så här lägger du till skatt på en radpost:

1. Lägg till en rad.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats du vill använda för raden. Skattebeloppet uppdateras automatiskt.
3. Granska sammanfattningen.

Om du inte serSkattesats eller Skattebelopp kan du läsa om hur du konfigurerar dina kolumner och granska ett exempel. Du kan använda egenskapen Skattebelopp i andra verktyg, såsom segment, rapportering och arbetsflöden.

Granska sammanfattningen av raden

När du konfigurerar dina rader, granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas vid kassan. Alla poster som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i summan för Framtida betalningar. Alla poster, oavsett förfallodatum, summeras i det totala kontraktsvärdet.

• Om rabatter och skatter tillämpas på raden visas de under delsumman. Klicka på pilarna bredvid varje rad för att se beloppen.

Observera: i rapporter kommer valutan för radpostens enhetspris att matcha valutan för affärens belopp. Om du använder flera valutor i ditt konto kan du läsa mer om hur du använder flera valutor med dina radposter.