Använd radposter med erbjudanden

När en affär har skapats kan du lägga till eller redigera radposter som är kopplade till affären med hjälp av redigeraren för radposter. Lägg till radposter från befintliga produkter eller skapa nya. Tillämpa rabatter och skatter och granska beräkningarna av affärsbeloppet. Radposter kan även användas tillsammans med e-handelsverktyg.

Observera: när du importerar rader uppdateras inte det tillhörande affärsbeloppet. Om du vill uppdatera affärsbeloppet baserat på en rad, koppla raden manuellt till affären enligt instruktionerna nedan.

Hantera rader i affärer

Lägg till, redigera eller ta bort en radpost från en affär

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på ett avtal.

3. För att lägga till en artikel, klicka på Lägg till i kortet Artiklar i den högra panelen för att lägga till artiklar till ett erbjudande utan artiklar, eller klicka på Redigera för att redigera befintliga artiklar. Du kommer då till artikelredigeraren.

Observera: kortet Radposter och redigeraren visar endast upp till 200 associerade radposter, även om fler radposter är associerade med affärsposter.

4. Klicka påLägg till radpost och välj sedan ett av följande alternativ:
   
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till en radpost baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radposter som skapats med Shopify-integrationen.
     • I panelen till höger kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU. Klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning.
     • Markera kryssrutorna bredvid de produkter du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
   • Skapa anpassad artikelrad: det här alternativet skapar en ny anpassad artikelrad som är unik för den här affären.
     • I den högra panelen, under Radinformationsuppgifter, anger du raduppgifterna.
     • Om du vill ändra faktureringsfrekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens under Fakturering och väljer ett värde.
     • Om du har ställt in skattesatser i ditt skattebibliotek klickar du på rullgardinsmenyn Skattesats under Justeringar och skatt och väljer en skattesats.
     • Under Pris väljer du prismodell och anger enhetspris, antal och enhetskostnad.
     • Markera kryssrutan Spara raden i produktbiblioteket för att lägga till den anpassade raden i ditt produktbibliotek. Läs mer om hur du lägger till produkter i ditt produktbibliotek.
     • Klicka på Spara eller Spara och lägg till en till.
       
       
5. För att redigera, klona eller ta bort en rad, håll muspekaren över produkten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Redigera: redigera raden endast för denna affär. Du kan redigera kolumnerna som visas i tabellen med rader, eller om du är superadministratör kan du ställa in vilka kolumner som ska visas för alla användare som standard. Läs mer om hur duredigerar kolumner.
   • Ta bort: ta bort raden.
   • Klonera: skapa en ny radpost med samma uppgifter.
   • Omordna: klicka och dra en radpost med hjälp avdraghandtaget.
6. Olika affärsberäkningar för affärsbeloppet visas ovanför redigeraren för radposter. Marginalen och affärsbeloppet visas baserat på det standardaffärsbelopp som valts i dina kontoinställningar. Läs mer om hur affärsberäkningar görs.
   
7. Som standard börjar faktureringen för återkommande rader vid utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare tillfälle klickar du på rullgardinsmenyn Startdatum för fakturering och väljer sedan ett av följande alternativ:
   • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett antal i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett antal i fältet Fördröjd faktureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
8. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara. I dialogrutan väljer du om du vill uppdatera affärsbeloppet så att det återspeglar dina nya rader, eller spara affären utan att uppdatera beloppet.
   
   

Använda rader med e-handelsverktyg

Om du vill kan du skapa en offert, faktura, betalningslänk eller prenumeration baserat på de radposter du har konfigurerat. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa längst upp till höger och välj ett alternativ. Läs mer om:

• Skapa en offert.
• Skapa en faktura.
• Konfigurera en betalningslänk eller prenumeration. 

Förstå beräkningar av affärsbelopp

När du lägger till rader i en affär visas beräkningar för TCV, ACV, ARR och MRR (inklusive marginaler) ovanför redigeraren för rader. Upp tillsexdecimaler stöds närdu anger enradsenhetspris i valfri valuta. MRR, ARR, ACV och TCVavrundas baserat på valutans precision vid utcheckning. Omenpost till exempel kostar 10,34USD med enfaktureringsfrekvenspå en veckaoch ingen löptidblirberäkningen10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD.Valutaavrundningen gör då att summan blir 44,77 USD.

Förstå MRR, ARR och TCV

Marginalberäkningar följer samma logik som värden utan marginal. 

Exempel: granska veckofakturering och ingen bindningstid

En post på 10 $ med veckovis fakturering och ingen bindningstid.

MRR: tar ett genomsnitt på ~4,33 veckor per månad (t.ex. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: om ingen löptid är angiven, används standardvärdet ett år = 52 betalningar (t.ex. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: Om ingen löptid är angiven, används standardvärdet ett år = 52 betalningar (t.ex. 10 $ * 52 = 520 $).

Exempel: granska veckofakturering och en löptid

10 $-post med veckovis faktureringsfrekvens och en löptid på 6 veckor.

MRR: beräknas som ett genomsnitt på ~4,33 veckor per månad (t.ex. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: om en löptid anges, är standardvärdet löptidens längd = 6 betalningar (t.ex. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: om en löptid är angiven, är standardvärdet löptidens längd = 6 betalningar (t.ex. 10 $ * 6 = 60 $).

Exempel: granska fakturering varannan vecka och ingen löptid

10 $ per post med faktureringsfrekvens varannan veckaoch ingen löptid.

MRR: baseras på ett genomsnitt på ~2,16 förekomster varannan vecka per månad (t.ex. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: om ingen löptid anges, är standardvärdet ett år = 26 betalningar (t.ex. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: om ingen löptid anges, är standardvärdet ett år = 26 betalningar (t.ex. 10 $ * 26 = 260 $).

Exempel: granska fakturering varannan vecka och en löptid

10 $ per post med faktureringsfrekvens varannan vecka och en löptid på 6 veckor.

MRR: beräknas som ett genomsnitt av cirka 2,16 förekomster varannan vecka per månad (t.ex. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: om en löptid anges, är standardvärdet löptidens längd = 3 betalningar (t.ex. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: om en löptid anges, är standardvärdet för löptiden 3 betalningar (t.ex. 10 $ * 3 = 30 $).

Lägg till rabatter och skatter till en affär

Rabatter och skatter kan läggas till enskilda rader.

Lägg till rabatter

Så här lägger du till en rabatt på en enskild radpost:

1. Ange en rabattprocent i kolumnen Enhetsrabatt. Om du inte ser kolumnen Enhetsrabatt kan du läsa om hur du lägger till kolumner.
2. Granska sammanfattningen.

Läs mer om rabatter.

Lägg till skatter

Så här lägger du till skatt i en radpost:

1. Lägg till en radpost.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats du vill använda för radposten. Skattebeloppet uppdateras automatiskt.
3. Granska sammanfattningen.

Om du inte serSkattesats eller Skattebelopp kan du läsa om hur du ställer in dina kolumner och se ett exempel. Du kan använda egenskapen Skattebelopp i andra verktyg, såsom segment, rapportering och arbetsflöden.

Granska sammanfattningen av radposten

När du ställer in dina radposter ska du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas vid utcheckningen. Alla poster som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i summan för Framtida betalningar. Alla poster, oavsett förfallodatum, summeras i Totalt kontraktsvärde.

• Om rabatter och skatter tillämpas på enskilda poster visas de under Delsumman. Klicka på pilarna bredvid varje post för att se beloppen.

Observera: i rapporter kommer valutan för radpostens enhetspris att matcha valutan för affärsbeloppet. Om du använder flera valutor i ditt konto kan du läsa mer om hur du använder flera valutor med dina radposter.