Upprätta offerter för kvarlåtenskap

Använd Legacy Quotes för att skapa och dela offerter direkt från HubSpot och samla in betalningar med hjälp av HubSpot-betalningar eller Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling.

Använd den här artikeln för att konfigurera äldre offerter, inklusive att ställa in logotyper, färger, inställningar för standardbetalning, standardförfallodatum, godkännanden, konfigurationer för e-signatur och mallar.

Innan du sätter igång

Den här artikeln hänvisar till det äldre verktyget för offerter, som inte längre är tillgängligt för nya användare. HubSpots AI-drivna CPQ erbjuder förbättrad offertfunktionalitet och är tillgänglig med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . Om du använder ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du lära dig hur du skapar offerter.

Konton som inte är CommerceHub Professional eller Enterprise och som skapats före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter:

• Användare med ett gratis konto: tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025.
• Användare i ett Sales Hub-konto: fortsätter att ha tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025.

Om du har tilldelats en Commerce Hub-profil och inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är avstängd förlorar du åtkomst till äldre offerter, inklusive mallar för äldre offerter. För att återfå åtkomst kan du antingen:

• Ändra din plats till en grundprofil eller en visningsprofil.

• Be din Superadmin att aktivera inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter. Du måste ha en Commerce Hub-profil för att kunna använda det här alternativet.

Upprätta offerter för kvarlåtenskap

Behörigheter krävs Superadmin-behörighet krävs för att ställa in äldre offerter.

Konfigurera allmänna inställningar för offert

För att komma igång, konfigurera följande inställningar för offerten:

• Lägg till en logotyp i ditt HubSpot varumärkeskit: Offertar kommer automatiskt att dra in logotypen som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke. Användare med konton Sales Hub Professional och Enterprise kan justera logotypen och varumärkesprofileringen genom att anpassa mallar för offerter. Om du uppdaterar din logotyp kommer alla utkast eller nyskapade äldre offerter att innehålla den nya logotypen. Tidigare publicerade äldre offerter kommer inte att uppdateras.
• Ange standardbetalningsalternativ: Ange valfritt vilka betalningsmetoder som dina äldre offerter ska acceptera som standard i inställningarna för betalningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
• Anslut din domän till HubSpot: som standard är äldre offerter värd på landningssidans primära domän som är ansluten till kontot. När du skapar en äldre offert kan du också välja från någon av dina anslutna domäner. Om du inte har anslutit en domän, eller om du vill ansluta en separat underdomän för hosting av äldre offerter (t.ex. billing.website.com), lär du dig hur du ansluter en domän till HubSpot. 

Observera: Kodavsnitt som läggs till i sidhuvudet eller sidfoten i inställningarna visas på publicerade äldre offerter, om sidhuvudet och sidfoten tillämpas på alla domäner eller tillämpas på samma domän som används för äldre offerter. För att undvika att webbplatsens sidhuvud och sidfot visas på äldre offerter som finns på din primära domän för webbplatsen rekommenderar vi att du ansluter en dedikerad underdomän för äldre offerter.

Tillåt betalning av osignerade äldre offerter

Prenumeration krävs En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att aktivera inställningen att tillåta betalning av osignerade äldre offerter.

Med den här inställningen aktiverad kan offerter som använder e-signaturer betalas även om de inte är signerade. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Slå på Tillåt betalning av osignerade offerter .

Visa totalt kontraktsvärde på äldre offerter

Prenumeration krävs En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att aktivera inställningen för att visa det totala kontraktsvärdet på äldre offerter.

Som standard visar publicerade offerter endast summan av de radobjekt som ska betalas vid utcheckningen. Det innebär att radobjekt som förfaller till betalning i framtiden inte kommer att ingå i totalsumman. När du skapar en äldre offert kan du ställa in att offerten ska visa radobjekt med framtida datum. Du kan ange detta beteende som standard i dina inställningar för äldre offerter.

För att visa totalt kontraktsvärde på offerter som standard:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Slå på knappen Visa totalt kontraktsvärde på offerter .

Ange en standard-e-postadress för att skicka äldre offerter från (BETA)

Om du är Superadmin kan du registrera ditt konto för att förhandsgranska och anpassa e-postmeddelanden om offerter beta. När du har registrerat dig kan du slå på möjligheten att ange en standardadress för e-post i inställningarna.

Standard-e-postadressen kan vara en teamets e-post eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer offerten att skickas från den personliga e-postadress eller teamets e-post som användaren väljer när han eller hon skickar offerten. 

Så här anger du en standard-e-postadress:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Default from address och välj den e-postadress som du vill använda som standard.
5. Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra teamets e-postadresser som de har tillgång till när de skapar en äldre offert, aktiverar du knappen Tillåt sändning från andra e-postadresser .
6. Klicka på Spara.

Ange en förvald utgångsperiod för äldre offerter 

Prenumeration krävs En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att ange en standardutgångsperiod för äldre offerter.

Ange en standardperiod för när offerter förfaller för alla äldre offerter som skapats på kontot. När du har uppdaterat den förvalda utgångsperioden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

Utgångsbeteendet för varje signaturmetod är enligt följande:

• Ingen underskrift och ingen betalning online: offerten upphör att gälla på utgångsdatumet.
• Ingen signatur med aktiverade onlinebetalningar: offerten upphör inte att gälla om betalningen tas emot före utgångsdatumet. Offert kommer att vara tillgänglig under ett år från betalning och offerten kan kontrasigneras under denna period.
• Skriftlig signatur eller e-signatur: offerten upphör inte att gälla om alla parter, inklusive kontrasignerare, har signerat eller e-signerat offerten före utgångsdatumet. Offert kommer att vara tillgänglig i ett år från undertecknandet, och offerten kan betalas under denna period.
  

För att ange en förvald utgångsperiod:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Under Ange en standardperiod för utgångsdatum klickar du på rullgardinsmenyn och anger en period för utgångsdatum i dagar. Klicka på Uppdatera.

Standardvärde för offert

Prenumeration krävs En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att ange ett standardvärde för offerten.

Ange ett standardvärde för offerten, antingen Summa offert eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på Default quote value och välj Offert amount eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ta bort offerter om borttagning av kontakt

När sekretessinställningarna för data är aktiverade och en kontakt tas bort, tas inga offerter som är associerade med den kontakten bort efter 30 dagar. Aktivera inställningen Radera offerter vid borttagning av kontakt för att radera offerterna efter 30 dagar. Denna inställning är endast tillgänglig när dataintegritetsinställningarna är aktiverade.

Observera: alla offerter kommer att raderas när ditt HubSpot-konto stängs.

För att slå på radering av offert vid radering av kontakt:

1. Aktivera inställningar för datasekretess.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
4. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
5. Aktivera knappen Ta bort offert vid borttagning av kontakt.

Ladda ner publicerade offerter

Ladda ner PDF-filer av alla publicerade offerter från Legacy.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på Ladda ner under Ladda ner publicerade offerter. En nedladdningslänk kommer att skickas till dig via e-post.

Kräv godkännande av äldre offerter

Prenumeration krävs En Sales Hub Enterprise prenumeration krävs för att aktivera godkännande av äldre offerter.

Profiler krävs En Sales Hub Enterprise-profil krävs för att aktivera godkännande av äldre offerter.

Behörigheter krävs Superadmin-behörighet krävs för att aktivera godkännanden av äldre offerter.

En användare på kontot kan ställas in som godkännare för äldre offerter. När den är aktiverad måste alla äldre offerter godkännas. Lär dig hur du granskar och godkänner offerter.

Om du aktiverar inställningen läggs tre aktiva, offertbaserade arbetsflöden till på kontot:

• När offerter kräver godkännande.
• När ändringar begärs i en offert.
• När offerter är godkända.

Arbetsflödena kommer att skapa uppgifter och uppdatera värden för egenskaper när egenskapen Status för godkännande av offert uppdateras. Uppdateringar av uppgifter och egenskaper, baserat på godkännanden av offerter, kommer att ske automatiskt via dessa arbetsflöden.

Observera: om du nedgraderar en tilldelad profil på kontot kommer de tre arbetsflödena att raderas. Alla associerade offerter som väntar på godkännande kommer att återgå till utkaststatus när arbetsflödena har tagits bort.

Du kan anpassa vart och ett av arbetsflödena genom att lägga till åtgärder. Du kan till exempel uppdatera stadiet för den tillhörande affären när en offert undertecknas.

Så här lägger du till arbetsflödena för offertgodkännande på ditt konto:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på fliken Approvals högst upp.
5. Under Kräv godkännande av alla äldre offerter, slå på strömbrytaren .
6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Approver och väljer en användare.

Observera: du kan bara välja en användare med en tilldelad Sales Hub Enterprise-profil som godkännare av offerten. Den valda användaren måste också ha åtkomst till Edit för affärer.

7. Klicka på Ange godkännare och skapa arbetsflöden.

Öppna och redigera arbetsflödena från verktyget för arbetsflöden. Om arbetsflödet När offerter kräver godkännande är avaktiverat kan användare publicera offerter utan godkännande. Vi rekommenderar att du justerar arbetsflödesbehörigheter för användare om du bara vill att vissa användare ska ha åtkomst till arbetsflödena.

Konfigurera e-signaturer för äldre offerter

En elektronisk signatur, eller en e-signatur, är en persons elektroniska uttryck för samtycke till villkoren i ett visst dokument. E-signaturer är giltiga och lagliga i USA, Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och många andra länder. De har samma juridiska tyngd som skriftliga underskrifter. HubSpots e-signaturfunktion drivs av Dropbox Sign (tidigare HelloSign). 

Innan du konfigurerar e-signaturer bör du tänka på följande:

• Du behöver inte skapa ett konto med Dropbox Sign för att kunna använda e-signaturer på äldre offerter.

• Användare med en Grundprofil kan inte konfigurera en offert med en e-signatur, men kan ställas in som avsändare av offerten av en annan användare, eller som kontrasignerare.

Förstå begränsningar för e-signaturer

Ditt HubSpot-konto har en poolad månadsgräns för e-signaturer baserat på prenumerationen och antalet tilldelade användare.

Använd tabellen nedan för granskning av exempel på gränser för e-signaturer:

• Om en användare använde 15 e-signaturer under en månad på kontot Sales Hub Starter eller Professional , skulle 5 e-signaturer finnas kvar och kunna användas av vilken användare som helst på kontot under resten av månaden. Gränsen skulle återställas i början av nästa månad.
• Om en användare använde 50 e-signaturer under en månad på kontot Sales Hub Enterprise , skulle 100 e-signaturer finnas kvar och kunna användas av någon av de andra användarna på kontot under resten av månaden. Gränsen skulle återställas i början av nästa månad.

När e-signaturer räknas mot gränser

• En e-signatur kommer att räknas mot gränsen så snart e-signaturalternativet är aktiverat för en publicerad offert. Offert behöver inte vara signerad för att omfattas av signaturgränsen.
• En offert som kräver flera signaturer räknas som en e-signatur mot din gräns. Om t.ex. en publicerad offert med e-signaturer kräver tre signaturer, räknas detta endast som en användning mot din gräns, oavsett vem som har signerat offerten.
• Om en offert med en begäran om e-signering löper ut eller återkallas, räknas återsändande av offerten som en ytterligare e-signering mot din gräns (en e-signering för första gången som offerten skickas, en annan när offerten skickas igen).

Granskning av gränserna för e-signaturer för din prenumeration i HubSpots produkter & Tjänstekatalog och genom att kontrollera ditt kontos användning av e-signaturer.

Övervaka användningen av e-signaturer

I dina inställningar för offert kan du se hur många e-signaturer du hittills har använt den här månaden, tillsammans med din månadsgräns. Månadsgränsen återställs den första i varje månad.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på fliken E-signatur längst upp.
5. Din användning och gräns för e-signaturer visas under Användningen av e-signaturer den här månaden.

Höj gränsen för e-signaturer

För att öka antalet e-signaturer som är tillgängliga på ditt konto, kontakta din Customer success manager.

Hantera inställningar för identitetsverifiering av e-signaturer

Som standard kräver e-signaturer inte identitetsverifiering under processen för att signera offerten, men du kan aktivera detta krav. Om du vill kräva verifiering av köpare men inte behöver verifiering av kontrasignerare kan du aktivera inställningen och låta kontrasignerare signera från HubSpot.

För att aktivera identitetsverifiering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på fliken E-signatur.
5. För att aktivera verifiering, slå på knappen Identity verification . I fortsättningen kommer identitetsverifiering att krävas vid undertecknande av en offert.

Lär dig hur du e-signerar offerter.

Skapa anpassade mallar för äldre offerter

HubSpot tillhandahåller tre standard mallar för äldre offerter som du kan använda som de är, eller använda som grund för nya, anpassade mallar. När du skapar en anpassad mall för offerter sparas den som en ny mall och standardmallen behålls i sitt ursprungliga skick.

Beroende på din HubSpot prenumeration kan du anpassa mallar för äldre offerter enligt följande:

• Med redigerbara moduler kan du ändra mallens design och innehåll för att matcha dina affärsbehov.
• Barnteman kan skapas med hjälp av HubSpots gratisverktyg. Läs mer om barnteman.
• Använd HubSpots gratisverktyg eller Sales Hub Starter-verktyg för att redigera de temainställningar som tillämpas på standardmallarna för offert som ingår i kontot. Du kan inte skapa anpassade mallar för offerter.
• Inom alla HubSpot-prenumerationer kan du använda designhanteraren för att skapa och redigera mallar för offerter. En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda mallarna för att skapa offerter. Läs mer om hur du utvecklar ett anpassat tema för CMS-offerter i HubSpots utvecklardokumentation.

Anpassning utan kod

Nedan följer några vanliga exempel på anpassningar som du kan göra utan kodning med hjälp av en av CMS standard mallar:

• Lägg till text eller personaliseringstoken från kontakt-, företags- eller affärsregister (t.ex. ett momsregistreringsnummer i ett företagsregister).
• Lägg till standardvillkor som kan skyddas från redigering när du skapar en offert.
• Redigera logotyp, typsnitt och färger.
• Dölj vissa moduler.
• Lägg till eller ta bort en kolumn i tabellen för radobjekt.
• Ta bort avsnitten Total eller Delsumma från tabellen för radobjekt.

Anpassning som kräver en utvecklare

Nedan följer några vanliga exempel på anpassningar som inte är möjliga att implementera med den kodfria mallredigeraren. Dessa anpassningar är möjliga om en utvecklare skapar en anpassad CMS mall för offerter, eller för vissa användningsfall, ett underordnat tema till CMS Offert Theme:

• Skapa en anpassad mall från början.
• Lägg till eller ta bort moduler på en mall.
• Lägg till en kolumn i tabellen för radobjekt för en anpassad produktegenskap.
• Använd en personaliseringstoken för att hämta in flera värden (t.ex. kommer en token för radobjekt att hämta in värdet för det första associerade radobjektet).
• Lägg automatiskt till radobjekt i en offert.
• Lägg automatiskt till skatter, avgifter eller rabatter i en offert.
• Skapa flera tabeller med radobjekt.
• Lägg till avsnitt i tabellen över radobjekt (t.ex. om du säljer programvara och hårdvara, ha all programvara i ett avsnitt och all hårdvara i ett separat avsnitt).
• Anpassa delsummorna eller totalsummorna.
• Dölj modulen för e-signering.

Skapa en anpassad mall för offerter med den kodfria mallredigeraren

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på fliken Mallar för offerter högst upp.
5. Klicka på Anpassa mall för offert uppe till höger under Mallar för äldre offerter. Klicka på Fortsätt i dialogrutan.
6. Håll muspekaren över den mall du vill anpassa och klicka på Välj.
7. Klicka högst upp på ikonen ediedit redigeringsikonen och ange ett namn för mallen för offerten.
8. För att redigera modulinnehållet klickar du på en modul i den vänstra panelen och redigerar modulinnehållet.

Observera: när du använder personaliseringstoken i en offert kommer HubSpot inte att göra dem dynamiska. Istället återges token vid tidpunkten för publicering av offerten och uppdateras inte vid signering. Av denna anledning bör du inte använda personaliseringstoken för egenskaper som uppdateras efter att en offert har publicerats, inklusive: Status för betalning, datum för betalning, datum för e-signering och signaturer som slutförts med e-signering.

8. Om du vill redigera hur tabellen med radobjekt ska se ut för köparna klickar du på modulen Tabell med radobjekt:
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna för radobjekten klickar du på dragHandle draghandtaget för att dra och släppa egenskaperna till en annan position.
   • Om du vill lägga till produkter som ska visas som standard i en mall använder du designhanteraren. Commerce Hubs mallar för offerter erbjuder möjligheten att lägga till produkter i tabellen för radobjekt i mallredigeraren.
9. Klicka på modulerna i den vänstra panelen för att göra ändringar. Förhandsgranskningen uppdateras när du gör ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor ska du inte ta bort Tokens för Villkor eller Kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om tokens tas bort kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att visas i den publicerade offerten.

10. Klicka på fliken Inställningar längst upp på sidan.
11. Om du vill ange en standarddomän för mallen för offerten klickar du på rullgardinsmenyn Domän och väljer en domän.
12. Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk och väljer ett språk. Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen kommer att tas bort när du ändrar språk. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: innehåll som läggs till i mallen för offert i en rikstextmodul kommer inte att översättas automatiskt. Exempel på data översätts inte i förhandsgranskningen av mallen.

13. Om du vill formatera datum och adresser baserat på land klickar du på rullgardinsmenyn Locale och väljer ett land.
14. Om du vill redigera färg, teckensnitt, knappar och banderoller klickar du på Redigera temainställningark.
    • I den vänstra panelen:
      • Om du vill redigera de globala färger som används i temat för offerten klickar du på för att expandera avsnittet Globala färger .
      • Om du vill redigera det globala teckensnitt som används i temat för offerten klickar du på för att expandera avsnittet Globala teckensnitt och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att välja ett teckensnitt.
      • Om du vill redigera texten i temat för offerten klickar du på Text. Klicka på varje rubrik för att ändra rubrikens typsnitt och färg. Klicka på Body för att redigera typsnitt och färg för brödtexten. Klicka på Länkar för att redigera teckensnitt och färg för länkar.
      • Om du vill redigera bannerns stil klickar du på Banner. Klicka på Bakgrund för att redigera bakgrundsfärgen. Klicka på Text för att redigera teckensnitt och färger för rubriker, referensavsnitt och mallens huvuddel. 
      • Om du vill redigera knappen klickar du på Knappar. Klicka på Text för att redigera textens teckensnitt och färger. Klicka på Bakgrund för att redigera knappens färg. Klicka på border för att ändra färg och bredd på border. Klicka på Corner för att redigera knappens hörnradie. Klicka på Spacing för att redigera knappens utfyllnad.
    • Klicka på Publicera mall uppe till höger när du är klar med uppdateringen av mallen.

13. Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du på Redigera CMS-mall. Läs mer om hur du använder designhanteraren.
14. Klicka på Spara längst upp till höger när du är klar.

Ditt team kan välja den anpassade mallen för offerter när de skapar en äldre offert.

Hantera mallar för äldre offerter

Om du använder HubSpots gratisverktyg eller Sales Hub Starter kan du redigera temainställningarna för standard mallarna för äldre offerter som ingår i kontot. Om du använder Sales Hub Professional eller Enterprise kan du redigera standardmallarna för äldre offerter och de anpassade mallarna för äldre offerter på kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på flikenMallar förofferter .
5. I avsnittet Mallar för standardofferter kan du hantera de tre mallarna för standardofferter . För att visa alternativ för mallar, håll muspekaren över standardmallen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj ett alternativ:
   • Förhandsgranska: visa hur en offert som skapats från mallen skulle se ut.
   • Edit theme: redigera mallens tema i temaredigeraren. Standardmallarna använder samma mall, så alla ändringar som görs kommer att påverka alla tre mallarna.
   • Använd mall: skapa en ny offert från mallen.
   • Dölj i offerter: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar en ny äldre offert. Växla tillbaka genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.
6. Hantera tidigare skapade mallar för anpassade offerter i avsnittet Dina mallar för anpassade offerter . För att visa mallalternativ, håll muspekaren över den anpassade mallen för offert, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj ett alternativ:
   • Redigera: redigera mallen för offert. 
   • Clone: skapa en kopia av mallen för offerten.
   • Använd mall: skapa en ny offert från mallen.
   • Dölj i offerter: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar en ny offert. Byt tillbaka detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.
   • Delete: radera mallen.

Nästa steg

• Lär dig hur du skapar äldre offerter och skickar dem till dina köpare.

• Läs mer om hur du hanterar äldre offerter, inklusive att visa, återkalla och redigera, arkivera, radera och exportera offerter. Dessutom kan du begära ändringar eller godkänna offerter, associera offerter med andra register och e-signera offerter.