上次更新时间： 2026年3月27日
通过 工作流程工具访问和编辑工作流程。如果 关闭了" 当报价需要审批时 "工作流程，用户就可以在未经审批的情况下发布报价。如果只想让某些用户访问工作流程，建议调整用户的 工作 流程 权限 。
为传统报价配置电子签名
需要订阅 在传统报价单中使用电子签名需要订阅 Sales Hub。
需要座位 在传统报价单中使用电子签名需要 销售枢纽席位。
电子签名或电子签名是个人以电子方式表示同意特定文件条款的行为。电子签名在美国、加拿大、欧盟、英国和许多其他国家都是合法有效的。它们与书面签名具有相同的法律效力。HubSpot 的电子签名功能由 Dropbox Sign（前身为 HelloSign）提供支持。
在配置电子签名之前，请注意以下几点：
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您无需创建 Dropbox Sign 帐户即可在传统报价单上使用电子签名。
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拥有核心席位的用户不能配置带有电子签名的报价，但可以被其他用户设置为报价发送人或 会签人。
了解电子签名限制
您的 HubSpot 账户有一个基于订阅和分配用户数量的集合月电子签名限额。
使用下表查看电子签名限额示例：
| 订阅 | 每个用户可用的电子签名 | 用户数量 | 账户所有用户的每月电子签名限额 |
| 销售枢纽 启动器 和 专业版 | 10 | 2 | 20 |
| 销售枢纽 企业 | 30 | 5 | 150 |
- 如果一名用户在一个月内使用了销售枢纽 入门 或 专业版 账户中的 15 个电子签名，则会保留 5 个电子签名，该账户中的任何一名用户都可以在当月剩余时间内使用。限额将在下个月初重新设置。
- 如果 销售枢纽 企业 账户中的一名用户在一个月内使用了 50 个电子签名，则将保留 100 个电子签名，该账户中的任何其他用户都可以在该月剩余时间内使用。限额将在下个月初重新设置。
电子签名何时计入限额
- 一旦电子签名选项在发布的报价中开启，电子签名将计入限额。报价无需签名即可适用于签名限额。
- 需要多次签名的报价将作为 一次 电子签名计入您的限额。例如，如果已发布的报价单需要三个电子签名，那么无论谁在报价单上签名，都只计入一次使用次数。
- 如果带有电子签名请求的报价过期或被召回，重新发送报价将作为额外的电子签名计入您的限额（首次发送报价时一个电子签名，重新发送报价时另一个电子签名）。
在 HubSpot 的产品 & 服务目录 中查看您订阅的电子签名限制，并 检查您账户的电子签名使用情况。
监控电子签名的使用情况
在报价设置中，查看本月迄今为止使用的电子签名数量以及 每月限额。每月限额在每月 1 日重置。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的 数据管理 部分，单击 对象。
- 在 "对象 "页面，单击 " 选择对象 "下拉菜单并选择 " 报价"。
- 在顶部单击 电子签名选项卡。
- 您的电子签名使用量和限额显示在本月电子签名使用量下。
提高电子签名限额
要增加账户中可用的电子签名数量，请联系客户成功经理。
管理电子签名身份验证设置
默认情况下，电子签名在报价签署过程中不需要身份验证，但您可以打开这一要求。如果您想要求买家验证，但不需要会签人验证，请打开该设置，让 会签人在 HubSpot 中签名。
开启身份验证：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的 数据管理 部分，单击 对象。
- 在 "对象 "页面，单击 " 选择对象 "下拉菜单并选择 " 报价"。
- 单击 电子签名选项卡。
- 要开启验证功能，请打开 身份验证 开关。今后， 在 签署报价单时需要进行身份验证。
了解如何 电子签名遗留报价单。
创建定制的遗留报价模板
请注意： 如果您被分配了 Commerce Hub 席位，而 允许创建传统报价的设置 被关闭，您将无法访问传统报价， 包括传统报价模板。要重新获得访问权，您可以
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将您的座位更 改为核心座位或仅供观看的座位。
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请 超级管理员 打开 允许创建遗留报价的设置。您必须拥有商务中心 席位才能使用此选项。
HubSpot 提供三种默认的传统报价模板，您可以按原样使用，也可以在此基础上定制新模板。创建自定义报价模板时，它将被保存为一个新模板，而默认模板则保持其原始状态。
根据您的 HubSpot 订阅情况，您可以对传统报价模板进行如下自定义：
- 通过可编辑模块，可修改模板的设计和内容，以满足您的业务需求。
- 可以使用 HubSpot 的免费工具创建子主题。了解有关 子主题的更多信息。
- 使用 HubSpot 的 免费 工具或 Sales Hub Starter 工具，编辑应用于账户中默认报价模板的主题设置。您无法创建自定义报价模板。
- 在所有 HubSpot 订阅计划中，使用 设计管理器 创建和编辑报价模板。使用模板创建报价单需要订阅 Sales Hub 专业版 或 企业 版。在 HubSpot 的开发人员文档中了解有关 开发自定义内容管理系统报价主题的 更多信息。
无代码定制
下面是一些无需编码即可使用默认内容管理系统模板进行定制的常见示例：
- 从联系人、公司或交易对象（如公司记录中的增值税号）中添加文本或 个性化标记 。
- 添加默认条款和条件，可防止在创建报价时进行编辑。
- 编辑徽标、字体和颜色。
- 隐藏某些模块
- 在细列项目表中添加或删除一列。
- 删除细列项目表中的 " 总计 "或 "小计 "部分。
需要开发人员进行定制
以下是无代码模板编辑器无法实现的自定义功能的一些常见示例。如果开发人员 为报价创建了 自定义 CMS 模板，或在某些情况下创建了 CMS 报价主题的 子主题 ，则可以进行这些自定义：
- 从零开始创建自定义模板。
- 在模板上添加或删除模块。
- 在细列项目表中为自定义产品属性添加一列。
- 使用个性化标记调入多个值（例如，行项目标记将调入第一个相关行项目的值）。
- 在报价中自动添加细列项目。
- 在报价中自动添加税费或折扣。
- 创建多个细列项目表。
- 在细列项目表中增加栏目（例如，如果销售软件和硬件，则将所有软件放在一 个栏目中，所有硬件放在另一个栏目中）。
- 自定义小计或合计。
- 隐藏电子签名模块。
使用无代码模板编辑器创建自定义报价模板
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的 数据管理 部分，单击 对象。
- 在 "对象 "页面，单击 " 选择对象 "下拉菜单并选择 " 报价"。
- 在顶部单击 " 报价模板 "选项卡。
- 在 " 传统报价模板"下右上角单击 " 自定义报价模板"。在对话框中单击 "继续"。
- 将鼠标悬停在要自定义的模板上，然后单击 " 选择"。
- 单击顶部的 编辑图标 并输入报价模板的 名称 。
- 要编辑模块内容，请在左侧面板中点击 模块 并编辑模块内容。
请注意： 在报价中使用 个性化标记 时，HubSpot 不会动态呈现它们。相反，标记会在发布报价时呈现，不会在签署时更新。因此，您不应将个性化标记用于报价发布后更新的属性，包括 付款状态、 付款日期、电子签名日期和 电子签名完成签名。
- 要编辑 产品项目表 在买家眼中的外观，请单击 产品项目表 模块：
- 点击左侧面板中的模块 进行更改。预览会随着您的更改而更新。
请注意： 编辑 " 评论 "或 " 条款 "模块时，请勿删除这些模块中出现的 " 条款 "或 "评论 "至买家 标记。如果删除了标记，用户在报价编辑器的这些模块中包含的任何文本都不会在发布的报价中弹出。
- 在顶部单击 " 设置 "选项卡。
- 要为报价模板设置默认域，请单击 域 下拉菜单并选择一个 域。
- 要为模板中的模块标题和标签选择默认语言，请单击 语言 下拉菜单并选择一种 语言。请记住，在更改语言时，您已经包含在模板中的任何自定义内容都将被移除。在对话框中，单击 删除内容。
请注意： 在富文本模块中添加到报价模板的内容不会自动翻译。样本数据不会在模板预览中翻译。
- 要根据国家设置日期和地址格式，请单击 " Locale（地区 ）"下拉菜单并选择一个 国家。
- 要编辑颜色、字体、按钮和横幅样式，请单击 编辑主题设置 。
- 在左侧面板中
- 要编辑引用主题中使用的全局颜色，请单击展开全局颜色 部分。
- 要编辑引用主题中使用的全局字体，请单击展开全局字体 部分，然后单击下拉菜单 选择字体。
- 要编辑引用主题的文本，请单击文本。单击每个标题 可编辑标题字体和颜色。单击正文 编辑正文的字体和颜色。单击 "链接 " 编辑链接字体和颜色。
- 要编辑横幅样式，请单击横幅。单击 "背景 "编辑背景颜色。单击 "文本 "编辑标题、参考部分和模板正文的文本字体和颜色。
- 要编辑按钮，请单击 按钮。单击 "文本 "编辑文本字体和颜色。单击 " 背景 "编辑按钮颜色。单击边框 编辑边框颜色和宽度。单击 "角 "编辑按钮角半径。单击间距 编辑按钮衬垫。
- 完成模板更新后，点击右上角的 "发布主题 "。
- 在左侧面板中
- 要在设计管理器中编辑模板，请单击 编辑 CMS 模板。进一步了解如何 使用设计管理器。
- 完成后点击右上角的 保存 。
在 创建传统报价时，您的团队可以选择自定义报价模板。
管理传统报价模板
需要权限 管理传统报价模板需要 超级管理员 权限。
如果使用 HubSpot 的免费工具或 Sales Hub Starter，您可以编辑账户中包含的默认传统报价模板的主题设置。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise，可以编辑账户中的默认传统报价模板和自定义传统报价模板：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的 数据管理 部分，单击 对象。
- 在 "对象 "页面，单击 " 选择对象 "下拉菜单并选择 " 报价"。
- 单击 "报价模板 "选项卡。
- 在 默认报价模板 部分，您可以管理三种默认模板。要查看模板选项，请将鼠标悬停在 默认模板上，然后点击 操作 下拉菜单，选择一个选项：
- 预览： 查看根据模板创建的报价单的外观。
- 编辑主题： 在 主题编辑器中编辑模板主题。默认模板使用相同的主题，因此任何更改都会影响所有三个模板。
- 使用模板： 根据模板创建新报价。
- 在引号中隐藏： 防止模板在创建新的传统报价时作为选项出现。在下拉菜单中选择 在模板中显示， 即可切换回来。
- 在 " 您的 自定义报价模板 "部分管理以前创建的 自定义报价模板 。要查看模板选项，请将鼠标悬停在 自定义报价模板上，然后单击 " 操作 "下拉菜单并选择一个选项：
- 编辑： 编辑报价模板。
- 克隆： 创建报价模板的副本。
- 使用模板： 根据模板创建新报价。
- 在引号中隐藏： 防止模板在创建新引语时作为选项出现。在下拉菜单中选择 " 在模板中显示" ，将其切换回来。
- 删除： 删除模板。
下一步工作
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