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HubSpot 用户权限指南

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

拥有添加和编辑用户权限的 HubSpot 用户可以为其HubSpot 账户中的 用户现有用户自定义权限。

您还可以限制对属性的编辑访问权限,并为特定用户分配内容访问权限。了解如何访问 "用户和团队 "设置以更新用户权限

请注意

  • 用户需要注销账户并重新登录,其权限更新才会生效。
  • 当 HubSpot 向权限集添加新权限时,现有用户将保留其拥有的访问权限,而添加到权限集的任何新权限都将默认为用户开启。

客户关系管理

在CRM选项卡上,设置 CRM 对象和工具的权限。

要管理会话收件箱的用户权限,请查看有关如何创建会话收件箱的文档。

客户关系管理对象

以下 CRM 对象和活动具有可定制的权限:

  • 联系方式
  • 公司
  • 交易
  • 门票
  • 任务
  • 客户关系管理电子邮件
  • 会议
  • 电话
  • 说明
  • 发票
  • 自定义对象

要自定义用户可以创建、查看、编辑、删除和合并的对象或活动,请单击对象(如联系人、公司等)展开该部分。

根据对象的不同,您可以选择以下权限:

  • 查看: 单击下拉菜单,控制用户可以查看的对象或活动集。
    • 选项包括所有 [对象]、他们团队的 [对象] ,以及他们的 [ 对象 ]。
    • 选择他们团队的 [对象] ,和他们的 [对象] 时,选择未指定复选框,允许用户查看未指定的记录或活动。
    • 拥有其 [对象] 权限的用户只能在索引页面、列表工具和报告中看到其分配的记录。
  • 编辑: 单击下拉菜单,控制用户可以编辑的对象或活动集。
    • 选项包括所有 [对象]、他们团队的 [对象] 、他们的 [对象] 和无。
    • 选择其团队[对象] 或其[对象]时,选择未指定复选框,允许用户编辑未指定的记录或活动。
  • 创建: 在 上切换创建开关,以 控制用户可以创建(包括导入)的对象集。
    • 选项包括所有 [对象]、他们团队的 [对象] 、他们的 [对象] 和无。
    • 选择其团队[对象] 或其[对象]时,选择未指定复选框,允许用户编辑未指定的记录或活动。
  • 删除: 单击下拉菜单,控制用户可以删除的对象或活动集。
    • 选项包括所有 [对象]、他们团队的 [对象] 、他们的 [对象] 和无。
    • 选择其团队[对象] 或其[对象]时,选择未指定复选框,允许用户删除未指定的记录或活动。
  • 合并: 单击下拉菜单,控制用户可以合并的对象或活动集。
    • 选项包括所有 [对象]、他们团队的 [对象] 、他们的 [对象] 和无。
    • 选择其团队[对象] 或其[对象]时,选择未指定复选框,允许用户删除未指定的记录或活动。

请注意

  • 查看 权限与仅查看席位不同。进一步了解不同的席位类型以及它们赋予用户的访问权限。
  • 具有编辑权限的用户可以删除记录上的活动。如果不想让他们拥有这种权限,就必须删除他们的编辑权限。
  • 具有查看权限的用户仍可在该对象的记录上创建备注或任务。用户必须拥有 "交流 "权限,才能编辑这些记录上的备注或任务,将活动与其他记录关联,或创建其他活动,如电子邮件、通话和会议。
  • 所有者权限基于默认所有者属性和自定义HubSpot 用户字段类型属性。通过任一属性类型被设置为所有者的用户都拥有对记录的所有者访问权限。拥有[对象]其团队拥有者权限的用户可以访问其指定团队中任何成员拥有的记录。

客户关系管理工具

自定义批量操作、属性设置和工作流工具的访问权限。

  • 沟通:单击下拉菜单,控制联系人、公司、交易、票据、任务以及用户可以添加电子邮件、呼叫或会议的单个自定义对象,并将这些活动与其他记录关联起来。
    • 选项包括所有记录、团队拥有的记录、自己拥有的记录和无。
    • 选择 "团队拥有的记录 "或 "自己拥有的记录"时,请选择 "未指定"复选框,以允许用户与未指定的联系人和公司通信。
    • 这只适用于 CRM 电子邮件,不适用于营销电子邮件。了解有关为营销电子邮件设置权限的更多信息。
  • 批量删除: 打开批量删除 开关,允许用户批量删除联系人、公司、交易、票据和任务。例如,这将允许用户从列表或仪表板中删除联系人。如果用户拥有 "编辑 联系人"权限,则无此权限的用户仍可删除单个记录中的联系人、公司、交易、票据和任务。拥有此权限的用户还可以删除潜在客户工作区中潜在客户。
  • 导入: 打开导入 开关,让用户在 HubSpot 账户中批量或逐条导入 CRM 记录。
  • 导出: 打开导出 开关,让用户从 HubSpot 账户导出 CRM 记录和报告数据。
  • 自定义 视图 ( 仅限专业版 和企业版): 打开自定义视图开关,允许用户在收件箱中创建、编辑和删除自定义视图。
  • 自定义记录页面布局:打开自定义记录页面布局开关,让用户更新记录布局的内容和外观。

市场营销

在营销选项卡上,设置营销发布工具的权限。

  • 表单:打开表单 开关,让用户访问表单工具

请注意: 要创建支持表单并将其连接到频道,用户需要账户访问权限。要编辑表单的后续电子邮件 ,用户需要营销电子邮件发布权限


  • 文件: 打开文件 开关,允许用户在文件工具中查看、编辑和删除权限。在文件工具中,还可以限制特定用户和团队对单个文件、文件夹或子文件夹的访问权限。
    • 查看:用户可以查看现有文件并上传新文件。用户不能编辑现有文件的详细信息。
    • 编辑: 用户可以上传新文件、查看现有文件和编辑文件详细信息。但是,用户不能删除文件。了解有关管理文件详细信息的更多信息。
    • 删除:用户可以上传新文件、查看现有文件、编辑文件详情和删除文件。了解有关删除和恢复文件的更多信息。
    • 无法访问:如果没有打开任何选项,用户将无法访问文件工具,也无法查看、编辑或删除现有文件。不过,用户仍可在导航栏中看到文件选项,并可访问其他编辑器中的文件选取器。
  • 营销访问: 打开营销访问开关,让用户访问营销工具,如电子邮件工具或选择不向联系人发送营销电子邮件。这也允许用户访问联系人记录上的网站活动。打开 "市场营销访问 "后,您可以打开更多具体的市场营销工具权限。

营销工具

  • 广告: 打开广告开关,让用户使用广告工具
    • 查看:打开查看开关,让用户查看广告账户活动。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户从支持的广告网络连接账户。
  • 广告系列:打开广告系列开关,允许用户访问广告系列。
    • 查看:打开查看开关,让用户查看广告系列。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户管理广告系列和资产。
  • 营销电子邮件:打开营销电子邮件开关,允许用户访问营销电子邮件。
    • 发布:打开 "发布"开关,让用户发布和发送营销电子邮件。

请注意


  • CTA:打开CTA开关,让用户访问CTA。
    • 查看:打开查看开关,让用户查看 CTA。
    • 编辑: 打开编辑开关,让用户创建、编辑和删除 CTA。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户发布 CTA。

请注意:要创建 CTA(传统),用户必须拥有博客、电子邮件、登陆页面或网站页面的编辑或发布权限。


  • 营销短信:打开营销短信开关,让用户访问营销短信。
    • 查看:打开查看开关,让用户查看账户中的短信。
    • 编辑: 打开编辑开关,让用户创建、编辑和删除账户中的短信。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户发布和发送账户中的短信。
  • 买家意向 (BETA): 打开买家 意向开关,允许用户配置买家意向中的设置,如目标市场、意向标准、意向推荐、自动添加和电子邮件摘要。用户还需要此权限才能在买家意向中创建和编辑已保存的视图。
  • 社交: 单击下拉菜单控制用户可以发布到的社交账户。拥有 "所有可访问账户"、" 他们连接的账户"或 "仅起草社交权限 "的用户可以在社交监控、发布和报告中看到所有共享社交账户,以及他们连接的任何社交账户。
    • 所有可访问账户: 用户可以向其连接的社交账户或任何共享社交账户发布信息。用户还可以配置社交设置

    • 其连接的账户:用户只能向其连接的社交账户发布信息。

    • 仅限草稿(仅限Marketing Hub Enterprise):用户不能发布到任何社交账户,但可以在其连接的社交账户或任何共享社交账户中创建社交帖子草稿

    • 无:用户无法访问社交工具,登录后不会出现在导航菜单中。

网站工具

  • 博客:打开博客开关,让用户访问博客内容。
    • 查看:打开查看开关,让用户查看博客内容。
    • 编辑: 打开编辑开关,允许用户创建、编辑和删除博客内容,以及创建和编辑博客作者。他们不能发布新文章或更新实时文章。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户发布和更新博客内容。

请注意:要查看搜索引擎优化工具,用户必须至少有查看 电子邮件、博客、登陆页面或网站页面的权限。要对搜索引擎优化工具进行更新,用户必须至少有编辑 电子邮件、博客、登陆页面或网站页面的权限,或有访问网站设置的权限


  • 播客:打开播客 开关,让用户访问登陆页面。
    • 查看:打开 "查看 "开关,让用户查看播客内容。
    • 编辑: 打开 "编辑"开关,让用户创建、编辑和删除播客内容。他们不能创建新的播客剧集或更新实时播客剧集。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户发布和更新播客内容。
  • 案例研究: 打开案例研究 开关,让用户访问案例研究。
    • 查看:打开 "查看 "开关,让用户查看案例研究。
    • 编辑: 打开 "编辑"开关,让用户创建、编辑和删除案例研究。
    • 发布: 打开 " 发布 " 开关,让用户发布和更新播客内容。
  • 登陆页面:打开登陆页面开关,让用户访问登陆页面。
    • 查看:打开查看开关,让用户查看着陆页内容。
    • 编辑: 打开编辑开关,让用户创建、编辑和删除着陆页内容。他们不能创建新页面或更新实时页面。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户发布和更新着陆页内容。
  • 网站页面:打开网站页面开关,让用户访问网站页面。
    • 查看:打开 "查看"开关,让用户查看登陆的网站页面内容。
    • 编辑: 打开 "编辑 "开关,让用户创建、编辑和删除网站页面内容。他们不能创建新页面或更新实时页面。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户发布和更新网站页面内容。
  • 内容混音:打开内容混音 开关,让用户使用内容混音工具。
    • 查看: 打开 "查看 " 开关,让用户查看现有的内容混音。
    • 编辑: 打开 "编辑 "开关,让用户创建、编辑和删除内容混音和混音内容。
  • 网站数据库( 仅限 内容 集线器 ):打开网站数据库开关,允许用户访问网站数据库表自定义设置。必须打开网站数据库表 设置才能创建、克隆和删除表。
    • 视图:打开 "视图"开关,让用户查看表行中的数据并导出数据。用户不能添加其他数据。
    • 编辑: 打开 "编辑"开关,用户可以向表中添加行、克隆锁定的行、导入数据和导出数据。
    • 发布:打开 "发布 "开关,让用户添加新行、编辑现有行并从表中删除行。
  • URL 重定向:打开URL 重定向开关,允许用户访问 URL 重定向。
    • 查看:打开 "查看 "开关,让用户查看重定向的 URL。
    • 发布: 打开编辑开关,让用户创建、编辑和删除 URL 重定向。

请注意:如果用户需要编辑全局网络资产和博客/网站设置,建议同时赋予其全局内容设置和 网站设置权限。


批准

自定义批准内容发布的权限。每个工具都必须开启审批功能。

  • 批准营销电子邮件:打开开关,让用户批准发布营销电子邮件的请求。
  • 批准博客文章:打开开关,让用户批准发布博客文章的请求。
  • 批准着陆页:打开开关,让用户批准发布着陆页的请求。
  • 批准网站页面:打开开关,让用户批准发布网站页面的请求。

销售

在 "销售"选项卡上,为产品模板等销售工具设置更细化的权限和限制,以及分配付费销售中心席位

  • 创建自定义细列项目: 默认情况下已打开,用户可使用细列项目编辑器从交易记录或报价中创建细列项目。如果使用应用程序接口创建自定义细列项目,则此选项不适用。
  • 管理报价 模板: 打开开关可让用户创建和编辑创建报价时使用的模板。
  • 访问探矿代理 (BETA):打开开关,让用户配置和访问探矿代理。
  • 管理付款链接: 打开开关,让用户管理一次性和经常性付款链接。
  • 管理付款和订阅: 打开开关,让用户查看交易历史、下载报告、发送收据、取消订阅和退款。
  • 销售访问:点击打开销售访问开关,让 用户访问销售模板、片段、文档、呼叫和会议工具。打开开关后,HubSpot 销售工具将显示更细化的权限。
    • 模板:单击打开模板 开关,允许用户创建、编辑和删除模板。已分配销售枢纽 和服务枢纽 付费席位的用户如果没有创建和编辑模板的权限,仍可查看和发送模板。
    • 会议日程安排页面: 单击以打开会议 日程安排页面开关,让用户为其他用户创建、编辑和删除日程安排页面。用户还必须打开个人电子邮件访问权限

请注意

  • 一旦切换到销售访问,下面列出的权限将取决于您座位的订阅级别
  • 如果您已经分配了所有付费席位,您可以单击 " 购买另一个用户 "来升级用户。了解有关管理付费Sales Hub用户的 更多信息。
    • 预测:自定义查看和编辑 销售预测工具的权限。更新销售部门 的预测权限也会更新服务部门的权限。
      • 拥有自己的预测权限的用户只能查看自己的预测。
      • 拥有 "团队拥有预测 "权限的用户可以查看自己的预测以及团队中的队友的预测。
    • 操作手册: 自定义销售操作手册工具的查看、编辑和发布权限。更新销售 中的预测权限也会更新服务中的权限。
    • 序列: 单击可打开序列开关,让用户访问序列。
      • 查看: 打开 查看开关,让用户查看序列。
      • 编辑:打开 " 编辑"开关,让用户创建和编辑序列。
      • 删除:打开 删除开关,让用户删除序列。
    • 管理序列库: 点击可打开 "管理序列库 "开关,让用户查看、编辑和删除序列(包括私人序列或与特定用户和团队共享的序列)。
    • 批量注册 序列:点击可打开批量注册序列开关,让用户同时将多个联系人批量注册到一个序列中。
    • 以其他 用户 身份查看销售工作区 : 单击以打开 "以其他用户身份查看销售工作区 "开关,让用户查看其他用户的工作区。
    • 销售业绩工作区:单击以打开销售业绩工作区开关,让用户访问销售业绩工作区。
  • 服务

  • 反馈调查:单击以打开反馈调查开关,让用户访问反馈调查。
    • 查看: 打开 查看开关,让用户查看反馈调查。
    • 编辑:打开 编辑开关,让用户创建、编辑和删除反馈调查。
  • 知识库文章:自定义知识库文章的编辑和发布访问权限。
  • 模板:单击可切换 "模 板"按钮,让用户创建、编辑和删除模板。已分配销售枢纽 和服务枢纽 付费席位的用户如果没有创建和编辑模板的权限,仍可查看和发送模板。
  • 会议日程安排页面: 单击以打开会议 日程安排页面开关,让用户为其他用户创建、编辑和删除日程安排页面。用户还必须打开个人电子邮件访问权限

请注意

  • 下面列出的权限取决于您的席位订阅级别
  • 如果已经分配了所有付费席位,则可以单击 " 购买另一个用户 "升级用户。了解有关管理付费Service Hub用户的更多信息。
    • 预测:自定义预测工具的查看和编辑权限。更新服务 中的预测权限也会更新销售中的权限。
      • 拥有自己的预测权限的用户只能查看自己的预测。
      • 拥有团队自己的预测权限的用户可以查看自己的预测以及团队中的队友。
    • 操作手册: 自定义服务操作手册工具的查看、编辑和发布权限。更新服务 中的预测权限也会更新销售中的权限。
    • 序列: 单击可打开序列开关,让用户创建序列。
    • 批量注册 序列:点击可打开批量注册序列开关,让用户同时将多个联系人批量注册到一个序列中。
    • 管理客户成功设置(BETA): 单击以打开 "管理客户成功设置"开关,从而创建共享视图、为所有用户固定报告以及创建/编辑客户健康评分。
  • 自动化

  • 工作流程: 打开工作流程开关,允许用户访问工作流程。
    • 查看:打开查看开关,让用户查看工作流程。
    • 编辑: 打开编辑开关,让用户创建、编辑和删除工作流程。.
    • 删除:打开 "删除"开关,让用户删除工作流程。用户必须同时拥有编辑权限。
  • 聊天流: 打开聊天流开关,让用户在 HubSpot 账户中创建、编辑和发布聊天流。

报告

在 "报告"选项卡上,可以授予用户创建、编辑和/或查看仪表盘、报告和分析工具的权限。如果关闭,用户将无法在主菜单中看到报告。

  • 目标:打开目标开关,让用户查看、创建和编辑目标。单击 "查看"和 "编辑"下拉菜单,控制用户查看、创建和编辑目标的权限级别。用户必须有指定座位才能分配目标。
  • 数据质量工具访问:打开数据质量工具访问开关,让非超级管理员用户访问数据质量指挥中心,以监控和清理数据质量问题。
  • 报告访问: 打开报告访问 开关,允许用户访问报告工具,包括仪表盘、报告和分析工具。打开开关后,HubSpot 报告工具将显示更细化的权限。
    • 仪表盘、报告和分析:打开仪表盘、报告和分析开关,让用户访问报告工具
      • 查看:让用户查看仪表盘、报告和分析工具。默认情况下,打开报告访问开关时会选择该选项。
      • 编辑:允许用户编辑他们可以访问的仪表盘、报告和分析工具。如果授予用户创建和拥有的权限,则会选择该选项。
      • 创建/拥有: 让用户创建并拥有仪表盘和报告。
    • 报告数据集: 打开报告数据集 开关,让用户访问报告数据集。
      • 查看:让用户查看现有的预建数据集,以便使用自定义报告生成器构建报告。用户可以利用预设的计算字段、筛选条件和属性来构建报告。
      • 编辑: 让用户创建可用于创建自定义报告的新数据集。
    • 营销报告:打开营销报告 开关,让用户访问 HubSpot 分析工具中的营销报告。这包括流量分析、页面性能、竞争对手、跟踪 URL 生成器、事件(仅限Marketing Hub Enterprise)和报告设置。

账户

在"账户 "选项卡上,可以为账户管理设置更精细的权限。

设置访问

  • 营销联系人访问: 打开营销联系人访问 开关,让用户将联系人设置为营销联系人或非营销联系人。个人电子邮件访问:打开个人电子邮件访问开关,连接您的个人电子邮件帐户,以便从 CRM 发送和跟踪 1:1 电子邮件,并访问会议安排页面。连接收件箱后,您还可以使用 HubSpot 销售扩展。
  • 应用程序市场访问: 打开应用程序市场访问 开关,让用户从HubSpot 市场和第三方网站 安装应用程序。
  • 资产市场访问:打开资产市场访问开关,让用户从 HubSpot 市场安装模块和模板
  • 永久删除 联系人: 打开永久删除联系人 开关,让用户永久删除联系人记录。要删除联系人,用户还需要客户关系管理选项卡上的联系人删除权限
  • 编辑属性设置:打开 "编辑属性设置"开关,让用户在"设置"> "属性"中创建、 编辑和管理对象属性的访问权限。
  • 订阅类型设置:打开订阅类型设置 开关,让用户创建、编辑和管理订阅类型
  • 网站数据库表设置:打开网站数据库表设置开关,让用户配置表设置并创建、克隆、取消发布或删除网站数据库表
  • 全局内容设置:打开全局内容设置 开关,让用户编辑网站内容的全局内容和主题
  • 网站设置: 打开网站设置 开关,让用户编辑网站设置。这样用户还可以更新搜索引擎优化工具管理电子邮件账户设置
  • 管理产品库:打开 "管理产品库"开关,让用户在资产中建立产品库,并报告不同产品和服务的性能。
  • 知识库设置: 打开知识库设置 开关,允许用户编辑知识库设置。默认情况下,该权限还将为用户提供发布知识库工具的访问权限。
  • 客户门户设置: 打开客户门户设置 开关,允许用户编辑客户门户设置。默认情况下,该权限还将为用户提供发布客户门户工具的访问权限。
  • 报告和仪表盘: 打开报告和仪表盘开关,允许用户创建任何报告或仪表盘。该权限还允许访问所有分析工具,并将覆盖 "报告"权限选项卡中的任何设置。
  • 域设置:打开域设置 开关,允许用户连接和编辑域
  • 开发人员工具访问:打开开发人员工具访问开关,允许用户访问和管理开发人员功能,包括:应用程序管理开发人员项目开发沙箱用于 CLI 身份验证的个人访问密钥

请注意

  • 虽然 "开发者工具 "访问权限可以访问这些工具,但开发者仍需要其他权限,具体取决于他们要创建的工具。例如,如果开发人员要创建一个用于开具发票的私人应用程序,就需要创建自定义细列项目权限。
  • 如果你之前将开发人员设置为超级管理员,并希望将他们迁移到新的开发人员权限,建议从开发人员权限模板开始。该模板将包括一组在 HubSpot 上进行开发时通常需要的权限,而不是对开发工具的访问权限。
  • 用户表设置:打开用户表设置 开关,让用户在其 HubSpot 账户设置中查看用户表

请注意:如果用户表设置开关处于关闭状态,用户仍然可以查看其 HubSpot 账户中其他地方的用户列表(例如,将联系人重新分配给其他所有者时)。

  • 审计日志访问:打开审计日志访问开关,允许用户访问审计日志
  • 可用性管理:打开可用性管理开关,让用户编辑团队成员的可用性。
  • 安全中心访问:打开用户访问表开关,允许用户访问和管理 HubSpot Security Health,并修改安全设置。
  • Breeze Copilot:打开Breeze Copilot 开关,允许用户与Copilot 聊天。

请注意

  • 超级管理员可以查看所有资产。
  • 要限制团队对博客文章和页面的访问,需要订阅CMS或Marketing Hub Enterprise。
  • 模板、序列、文档和操作手册等资产只能超级管理员以及有访问权限的团队和用户查看。


用户和账户访问

  • 帐户访问:打开 "帐户访问"开关,允许用户访问管理帐户用户设置的功能。
    • 添加和编辑用户:点击打开 "添加和编辑用户"开关,让用户从账户中添加用户、停用或删除现有用户。分配付费席位需要修改计费权限。您将无法分配您没有的权限。
    • 添加和编辑团队:打开 "添加和编辑团队 "开关 ,让用户将用户组织到不同的组中,用于控制访问、过滤报告等。
    • 限制团队访问:打开 "限制团队访问"开关,让用户与其他用户共享资产。拥有此权限的用户无论在哪个团队,都可以访问所有资产。
    • 预设:打开预设开关,让用户在账户内配置用户和团队,选择主屏幕、仪表盘和语言等默认设置。
    • 编辑账户默认设置:打开 "编辑账户默认设置"开关,让用户设置账户名称、语言、时区、GDPR 隐私设置以及默认日期和数字格式。如果您的账户是专业版或企业版,并且使用多种货币,您必须是超级管理员才能编辑账户的默认货币。
    • 修改账单和更改合同名称:打开 "修改账单和更改合同名称 "开关,让用户查看账户信息、公司信息、交易和重要文件。

请注意:如果您订购了Marketing Hub,当您的 "营销联系人 "层级限制达到 98% 时,应用程序内会出现一个横幅广告。要移除该横幅,您必须关闭修改账单和更改合同权限中的名称

    • 开发应用程序和测试账户:打开 "开发应用程序和测试账户"开关,让用户添加和编辑开发应用程序并创建测试账户。打开此开关适用于开发者账户。

请注意:您必须是超级管理员才能访问私人应用程序

超级管理员

超级管理员权限允许访问本文详述的所有账户工具和设置,但需要销售或 服务 席位的付费销售中心 或 服务 中心 功能除外。如果您有付费订阅,超级管理员必须拥有核心、销售或服务 席位

超级管理员还可以为账户中的其他用户创建和管理日程安排页面。超级管理员权限集不可修改。

如果删除超级管理员用户,他们的访问级别将根据分配给他们的新权限而改变。

只有超级管理员才能将其他用户设置为超级管理员。

请注意:超级管理员与分配了所有权限的用户之间的主要区别在于,超级管理员几乎可以在其账户中做任何事情;拥有所有权限但不是超级管理员身份的用户可能无法控制权限面板范围之外的功能。

要让用户成为超级管理员:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
  • 在用户表中,单击一条用户记录。然后点击右上角的 "操作 "下拉菜单,选择 " 成为超级管理员"

如果需要超级管理员完成任务或流程,建议让现有的超级管理员完成任务,而不是更新单个用户的权限。

合作伙伴管理员

合作伙伴管理员权限只能授予在您账户中工作的 HubSpot 解决方案合作伙伴员工。合作伙伴管理员的权限与超级管理员类似。请查看下表中的区别:

超级管理员 合作伙伴管理员 可用功能

提升账户访问权限

  • 所有 CRM 对象、产品中心和应用程序的编辑访问权限。
  • HubSpot 解决方案合作伙伴服务客户所需的目标管理权限。

完全管理员权限

没有

  • 添加和删除其他超级管理员的功能
  • 账户账单和财务交易管理

付费销售或服务枢纽功能

没有

  • 合作伙伴管理员无需分配付费的销售或服务中枢席位即可使用这些功能。

多账户管理功能

没有

此外,合作伙伴管理员不能使用以下功能:

了解如何将 HubSpot 解决方案合作伙伴的员工设置为合作伙伴管理员

合作伙伴账户

在 "合作伙伴 "选项卡上,您可以让用户访问 HubSpot 账户中的合作伙伴工具,并在客户门户中将其指定为合作伙伴员工。默认情况下,合作伙伴账户中的所有新用户都无法访问合作伙伴工具,直到合作伙伴工具访问权限被打开。

  • 合作伙伴工具访问: 打开合作伙伴工具访问开关,允许用户访问合作伙伴工具。
    • 合作伙伴仪表板:选择复选框,允许用户编辑 或查看 合作伙伴仪表板
    • 解决方案目录: 选择编辑复选框,允许用户编辑 目录
    • 合作伙伴员工管理:选择复选框可让用户查看或编辑客户的合作伙伴员工列表。
  • 合作伙伴员工:在 HubSpot合作伙伴账户中打开合作伙伴员工开关,以便在将用户添加为客户 HubSpot 账户的用户时将其标记为合作伙伴员工

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