คู่มือการอนุญาตผู้ใช้ HubSpot
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 27, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
ผู้ใช้ HubSpot ที่มีการเพิ่มและแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้สามารถปรับแต่งสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของพวกเขา
นอกจากนี้คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขคุณสมบัติและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้บางรายได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงการตั้งค่าผู้ใช้และทีม เพื่ออัพเดทสิทธิ์ของผู้ใช้
โปรดทราบว่า:
- ผู้ใช้จะต้องออกจากระบบบัญชีและกลับเข้ามาก่อนที่การอัปเดตสิทธิ์จะมีผล
- เมื่อ HubSpot เพิ่มสิทธิ์ใหม่ให้กับชุดสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีอยู่จะยังคงเข้าถึงได้ในปัจจุบันและสิทธิ์ใหม่ใดๆที่เพิ่มเข้ามาในชุดจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับพวกเขา
CRM
ในแท็บ CRM ให้ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับออบเจ็กต์และเครื่องมือ CRM
หากต้องการจัดการสิทธิของผู้ใช้ในกล่องข้อความสนทนาโปรดตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับวิธีสร้างกล่องข้อความสนทนา
ออบเจ็กต์ CRM
ออบเจ็กต์และกิจกรรม CRM ต่อไปนี้มีสิทธิ์ที่ปรับแต่งได้:
- รายชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท
- ดีล
- ตั๋ว
- งาน
- อีเมล CRM
- การประชุม
- โทร
- หมายเหตุ
- ใบแจ้งหนี้
- วัตถุที่กำหนดเอง
ในการปรับแต่งวัตถุหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถสร้างดูแก้ไขและลบได้ให้คลิกวัตถุ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทฯลฯ) เพื่อขยายส่วน
ขึ้นอยู่กับวัตถุคุณสามารถเลือกจากการอนุญาตต่อไปนี้:
- มุมมอง: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อควบคุมชุดวัตถุหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถดูได้
- ตัวเลือกคือ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมด [ออบเจ็กต์] ของทีมและ [ออบเจ็กต์] ของพวกเขา
- เมื่อเลือก [Objects] หรือ [Objects] ของทีมคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูบันทึกหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับมอบหมายได้
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ [Objects] จะเห็นเฉพาะระเบียนที่กำหนดไว้ในหน้าดัชนีในเครื่องมือรายการและในรายงาน
- แก้ไข: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อควบคุมชุดวัตถุหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขสามารถผสานบันทึกได้เช่นกัน
- ตัวเลือกคือ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมด, [ออบเจ็กต์] ของทีม, [ออบเจ็กต์] ของพวกเขาและไม่มี
-
- เมื่อเลือก [Objects] หรือ [Objects] ของทีมคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขบันทึกหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับมอบหมายได้
- สร้าง: สลับสวิตช์สร้าง เพื่อควบคุมชุดวัตถุที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้ (รวมถึงการนำเข้า)
-
- ตัวเลือกคือ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมด, [ออบเจ็กต์] ของทีม, [ออบเจ็กต์] ของพวกเขาและไม่มี
-
- เมื่อเลือก [Objects] หรือ [Objects] ของทีมคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขบันทึกหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับมอบหมายได้
- ลบ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อควบคุมชุดวัตถุหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถลบได้
-
- ตัวเลือกคือ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมด, [ออบเจ็กต์] ของทีม, [ออบเจ็กต์] ของพวกเขาและไม่มี
-
- เมื่อเลือก [Objects] หรือ [Objects] ของทีมคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ลบบันทึกหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับมอบหมาย
โปรดทราบว่า:
- สิทธิในการดูไม่เหมือนกับที่นั่งแบบดูอย่างเดียว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่นั่งที่แตกต่างกันและสิ่งที่ผู้ใช้เข้าถึงได้
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขสามารถลบกิจกรรมในบันทึกได้ คุณต้องลบสิทธิ์ในการแก้ไขของพวกเขาหากคุณไม่ต้องการให้พวกเขามีความสามารถนี้
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูยังคงสามารถสร้างบันทึกหรืองานในเรคคอร์ดของออบเจ็กต์นั้นได้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์สื่อสารเพื่อแก้ไขบันทึกหรืองานในบันทึกเหล่านั้นเชื่อมโยงกิจกรรมกับบันทึกอื่นๆหรือสร้างกิจกรรมอื่นๆเช่นอีเมลการโทรและการประชุม
- สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเจ้าของเริ่มต้นและคุณสมบัติประเภทฟิลด์ผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง ผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นเจ้าของที่พักประเภทใดประเภทหนึ่งจะมีสิทธิเข้าถึงระเบียนของเจ้าของ ผู้ใช้ที่มี [Objects] ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์สามารถเข้าถึงระเบียนที่เป็นของสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายได้
เครื่องมือ CRM
ปรับแต่งการเข้าถึงการดำเนินการจำนวนมากการตั้งค่าที่พักและเครื่องมือเวิร์กโฟลว์
- สื่อสาร: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อควบคุมรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วงานและวัตถุที่กำหนดเองแต่ละรายการที่ผู้ใช้สามารถบันทึกอีเมลโทรหรือประชุมรวมถึงเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้กับบันทึกอื่นๆ
- ตัวเลือกคือระเบียนทั้งหมดระเบียนที่ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของ ระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของและไม่มี
- เมื่อเลือกบันทึกที่ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของหรือบันทึกที่พวกเขาเป็นเจ้าของคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อและบริษัทที่ไม่ได้รับมอบหมายได้
- การตั้งค่าการอนุญาตนี้ใช้กับอีเมล CRM เท่านั้นไม่ใช่อีเมลการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับอีเมลการตลาด
- การลบจำนวนมาก: เปิดสวิตช์การลบจำนวนมากเพื่อให้ผู้ใช้ลบรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและงานจำนวนมาก สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถลบผู้ติดต่อจากภายในรายการหรือในมุมมองบอร์ดเป็นต้น ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนี้ยังสามารถลบผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและงานจากระเบียนแต่ละรายการได้หากพวกเขามีสิทธิ์แก้ไขสำหรับออบเจ็กต์ CRM นั้น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้ยังสามารถลบโอกาสในการขายในพื้นที่ทำงานที่คาดหวังได้อีกด้วย
- นำเข้า: เปิดสวิตช์นำเข้าเพื่อให้ผู้ใช้นำเข้าระเบียน CRM เป็นกลุ่มหรือทีละรายการในบัญชี HubSpot ของคุณ
- ส่งออก: เปิดสวิตช์ส่งออกเพื่อให้ผู้ใช้ส่งออกบันทึก CRM และรายงานข้อมูลจากบัญชี HubSpot ของคุณ
- มุมมองที่กำหนดเอง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เปิดสวิตช์มุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบมุมมองที่กำหนดเองในกล่องข้อความได้
- ปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียน: เปิดสวิตช์ปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนเพื่อให้ผู้ใช้อัปเดตเนื้อหาและลักษณะที่ปรากฏของเค้าโครงระเบียน
การตลาด
ในแท็บการตลาดให้ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเครื่องมือเผยแพร่การตลาด
- รายการ: เปิดสวิตช์รายการเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือรายการ
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้รายการมุมมองของผู้ใช้แต่ไม่สร้างหรือแก้ไข
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างและแก้ไขรายการ ในการเพิ่มระเบียนลงในรายการแบบคงที่ผู้ใช้ยังต้องการเข้าถึงการแก้ไขสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท
- แบบฟอร์ม: เปิดใช้งานแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือแบบฟอร์มได้
โปรดทราบ: ในการสร้างและเชื่อมต่อแบบฟอร์มการสนับสนุนกับช่องผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีในการแก้ไขอีเมลติดตามผลของแบบฟอร์มผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการเผยแพร่อีเมลการตลาด
- ลบการส่งแบบฟอร์ม: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้ลบการส่งในแต่ละแบบฟอร์ม ในการเปิดการอนุญาตนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงเพื่อแก้ไขแบบฟอร์มก่อน
- ไฟล์: เปิดสวิตช์ไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้ดูแก้ไขและลบไฟล์ในเครื่องมือไฟล์ ภายในเครื่องมือไฟล์คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงแต่ละไฟล์โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยให้กับผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงได้
- มุมมอง: ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบไฟล์ที่มีอยู่และอัปโหลดไฟล์ใหม่ได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดไฟล์ที่มีอยู่ได้
- แก้ไข: ผู้ใช้จะสามารถอัปโหลดไฟล์ใหม่ตรวจสอบไฟล์ที่มีอยู่และแก้ไขรายละเอียดไฟล์ อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะไม่สามารถลบไฟล์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายละเอียดไฟล์ของคุณ
- ลบ: ผู้ใช้จะสามารถอัปโหลดไฟล์ใหม่ตรวจสอบไฟล์ที่มีอยู่แก้ไขรายละเอียดไฟล์และลบไฟล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและกู้คืนไฟล์
- ไม่มีการเข้าถึง: หากไม่มีการเปิดตัวเลือกใดๆผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือไฟล์ได้และจะไม่สามารถตรวจสอบแก้ไขหรือลบไฟล์ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะยังคงเห็นตัวเลือกไฟล์ในแถบนำทางและสามารถเข้าถึงตัวเลือกไฟล์ในเครื่องมือแก้ไขอื่นๆได้
- การเข้าถึงการตลาด: เปิดสวิตช์การเข้าถึงการตลาดเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดเช่นเครื่องมืออีเมลหรือเลือกไม่รับผู้ติดต่อจากอีเมลการตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงกิจกรรมเว็บไซต์ในบันทึกการติดต่อ เมื่อเปิดการเข้าถึงการตลาดคุณจะเปิดการอนุญาตเครื่องมือการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้
เครื่องมือการตลาด
- โฆษณา: เปิดสวิตช์โฆษณาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือโฆษณาได้
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูกิจกรรมของบัญชีโฆษณาได้
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อบัญชีจากเครือข่ายโฆษณาที่รองรับ
- แคมเปญ: เปิดสวิตช์แคมเปญเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงแคมเปญ
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูแคมเปญได้
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้จัดการแคมเปญและเนื้อหา
- อีเมลการตลาด: เปิดสวิตช์อีเมลการตลาดเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงอีเมลการตลาด
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูอีเมลการตลาดได้แต่จะไม่แก้ไขหรือเผยแพร่
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างอีเมลลบอีเมลแก้ไขค่าเริ่มต้นสำหรับการปรับแต่งอีเมลและส่งอีเมลทดสอบ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถส่งอีเมลการตลาดไปยังผู้ติดต่อหรือบันทึกอีเมลสำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในเวิร์กโฟลว์
-
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่ส่งอีเมลการตลาดและบันทึกอีเมลเพื่อใช้ในเวิร์กโฟลว์
โปรดทราบว่า:
- ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อยดูการเข้าถึงเพื่อยกเลิกการตีกลับผู้ติดต่อ
- ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองและการตั้งค่าเว็บไซต์อย่างน้อยเพื่อกำหนดค่าส่วนท้ายอีเมลและการตั้งค่าสไตล์
- ในการเผยแพร่อีเมลการสมัครสมาชิกอีกครั้งผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตให้ตั้งค่าเว็บไซต์
- CTA: เปิดสวิตช์ CTA เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง CTA ได้
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดู CTA ได้
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบ CTA
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่ CTA
โปรดทราบ: ในการสร้าง CTA (เดิม) ผู้ใช้จะต้องแก้ไขหรือเผยแพร่การเข้าถึงสำหรับบล็อก อีเมล หน้า Landing Page หรือหน้าเว็บไซต์
- SMS: เปิดสวิตช์ SMS เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง SMS ได้
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูข้อความ SMS ในบัญชีของคุณ
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบข้อความ SMS ในบัญชีของคุณ
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และส่งข้อความ SMS ในบัญชีของคุณ
- การให้คะแนนลูกค้า เป้าหมาย: เปิดสวิตช์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ดูและสร้างคะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูคะแนนลีดในบัญชีของคุณ
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบคะแนนลีดในบัญชีของคุณ
- เจตนาของผู้ซื้อ: เปิดสวิตช์เจตนาของผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการกำหนดค่าการตั้งค่าในเจตนาของผู้ซื้อเช่นตลาดเป้าหมายเกณฑ์เจตนาคำแนะนำเจตนาการเพิ่มอัตโนมัติและการย่อยอีเมล ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตนี้เพื่อสร้างและแก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้ในเจตนาของผู้ซื้อ
- โซเชียล: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อควบคุมบัญชีโซเชียลที่ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ได้ ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่เข้าถึงได้ทั้งหมด บัญชีที่เชื่อมต่อหรือร่างเฉพาะสิทธิ์ทางสังคมเท่านั้นที่สามารถดูบัญชีโซเชียลที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดในการตรวจสอบทางสังคมการเผยแพร่และรายงานรวมถึงบัญชีโซเชียลใดๆที่เชื่อมต่อ
-
บัญชีที่เข้าถึงได้ทั้งหมด: ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ไปยังบัญชีโซเชียลที่เชื่อมต่อหรือบัญชีโซเชียลที่ใช้ร่วมกันได้ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดการตั้งค่าโซเชียลได้อีกด้วย
-
บัญชีที่เชื่อมต่อ: ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ไปยังบัญชีโซเชียลที่เชื่อมต่อเท่านั้น
-
ร่างเท่านั้น (Marketing Hub Enterprise เท่านั้น): ผู้ใช้ไม่สามารถเผยแพร่ไปยังบัญชีโซเชียลใดๆได้แต่สามารถสร้างร่างโพสต์โซเชียลในบัญชีโซเชียลที่เชื่อมต่อหรือบัญชีโซเชียลที่ใช้ร่วมกันได้
- ไม่มี: ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือทางสังคมซึ่งจะไม่ปรากฏในเมนูนำทางเมื่อเข้าสู่ระบบ
-
เครื่องมือเว็บไซต์
- บล็อก: เปิดสวิตช์บล็อกเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาบล็อก
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูเนื้อหาบล็อกได้
-
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบเนื้อหาบล็อกรวมถึงสร้างและแก้ไขผู้เขียนบล็อก อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเผยแพร่โพสต์ใหม่หรืออัพเดทโพสต์สดได้
- จัดการเนื้อหาส่วนตัว: เปิดสวิตช์จัดการเนื้อหาส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่โพสต์บล็อกส่วนตัว
-
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตเนื้อหาบล็อก
โปรดทราบ: ในการดูเครื่องมือ SEO ผู้ใช้จะต้องดูการเข้าถึงอีเมล บล็อก หน้า Landing Page หรือหน้า เว็บไซต์อย่างน้อยในการอัปเดตเครื่องมือ SEO ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อยแก้ไขการเข้าถึงอีเมล บล็อก หน้า Landing Page หรือหน้าเว็บไซต์หรือมีการเข้าถึงการตั้งค่าเว็บไซต์
- พอดคาสต์: เปิดสวิตช์พอดคาสต์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงพอดคาสต์
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูเนื้อหาพอดแคสต์
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบเนื้อหาพอดแคสต์ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถสร้างพอดแคสต์ตอนใหม่หรืออัปเดตพอดแคสต์สดได้
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตเนื้อหาพอดแคสต์
- กรณีศึกษา: เปิดสวิตช์กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกรณีศึกษาได้
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูกรณีศึกษาได้
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบกรณีศึกษา
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตเนื้อหาพอดแคสต์
- หน้า Landing Page: เปิดสวิตช์หน้า Landing Page เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงหน้า Landing Page ได้
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูเนื้อหาหน้า Landing Page ได้
-
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบเนื้อหาหน้า Landing Page อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถสร้างหน้าใหม่หรืออัปเดตหน้าสดได้
- จัดการเนื้อหาส่วนตัว: เปิดสวิตช์จัดการเนื้อหาส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่หน้า Landing Page ส่วนตัว
-
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตเนื้อหาหน้า Landing Page
- หน้าเว็บไซต์: เปิดสวิตช์หน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงหน้าเว็บไซต์
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง
-
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถสร้างหน้าใหม่หรืออัปเดตหน้าสดได้
- จัดการเนื้อหาส่วนตัว: เปิดสวิตช์จัดการเนื้อหาส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ส่วนตัว
-
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตเนื้อหาหน้าเว็บไซต์
- รีมิกซ์เนื้อหา: เปิดสวิตช์รีมิกซ์เนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือรีมิกซ์เนื้อหา
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้รีมิกซ์เนื้อหาที่มีอยู่
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบรีมิกซ์เนื้อหาและรีมิกซ์เนื้อหา
- HubDB (Content Hub only): เปิดสวิตช์ HubDB เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าการปรับแต่งตาราง HubDB ได้ คุณต้องเปิดการตั้งค่าตาราง HubDB เพื่อสร้างโคลนและลบตาราง
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลภายในแถวตารางและส่งออกข้อมูล อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มแถวลงในตารางโคลนแถวที่ถูกล็อกนำเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูล
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มแถวใหม่แก้ไขแถวที่มีอยู่และลบแถวจากตาราง
- การเปลี่ยนเส้นทาง URL: เปิดสวิตช์การเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดู URL ที่เปลี่ยนเส้นทาง
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL
- เครื่องมือออกแบบ: เปิดสวิตช์เครื่องมือออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขเทมเพลตและ โมดูล ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้ยังสามารถเข้าถึงตลาดเทมเพลตและ บันทึกอีเมลการตลาดเป็นเทมเพลต
- การจัดเตรียมเนื้อหา: เปิดสวิตช์การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือจัดเตรียมเนื้อหา
โปรดทราบ: ขอแนะนำให้อนุญาตการตั้งค่าเนื้อหาส่วนกลางและการตั้ง ค่าเว็บไซต์ของผู้ใช้ด้วยหากต้องการแก้ไขเนื้อหาเว็บส่วนกลางและการตั้งค่าบล็อก/เว็บไซต์
การอนุมัติ
กำหนดสิทธิ์เพื่ออนุมัติการเผยแพร่เนื้อหาต้องเปิดการอนุมัติสำหรับแต่ละเครื่องมือ
- อนุมัติอีเมลการตลาด: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้อนุมัติคำขอเผยแพร่อีเมลการตลาด
- อนุมัติโพสต์บล็อก: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้อนุมัติคำขอเผยแพร่โพสต์บล็อก
- อนุมัติหน้า Landing Page: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้อนุมัติคำขอเผยแพร่หน้า Landing Page
- อนุมัติหน้าเว็บไซต์: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้อนุมัติคำขอเผยแพร่หน้าเว็บไซต์
ฝ่ายขาย
ในแท็บการขายให้ตั้งค่าการอนุญาตและข้อจำกัดที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับเครื่องมือการขายเช่นผลิตภัณฑ์และเทมเพลตรวมถึงกำหนดที่นั่งศูนย์กลางการขายแบบชำระเงิน
- สร้างรายการในบรรทัดที่กำหนดเอง: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สร้างรายการในบรรทัดจากบันทึกข้อตกลงหรือใบเสนอราคาเมื่อใช้ตัวแก้ไขรายการในบรรทัด หากใช้ API เพื่อสร้างรายการแบบกำหนดเองจะใช้ไม่ได้
- จัดการเทมเพลตใบเสนอราคา : เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สร้างและแก้ไขเทมเพลตที่ใช้เมื่อสร้างใบเสนอราคา
- เข้าถึงผู้มุ่งหวัง (เบต้า): เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดค่าและเข้าถึงผู้มุ่งหวัง
- จัดการลิงก์การชำระเงิน: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้จัดการลิงก์การชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง
- จัดการการชำระเงินและการสมัครสมาชิก: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้ดูประวัติการทำธุรกรรมดาวน์โหลดรายงานส่งใบเสร็จยกเลิกการสมัครสมาชิกและคืนเงิน
- การเข้าถึงการขาย: เปิดสวิตช์การเข้าถึงการขายเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเทมเพลตการขายข้อมูลโค้ดเอกสารการโทรและเครื่องมือการประชุม เมื่อเปิดสวิตช์การอนุญาตแบบละเอียดมากขึ้นจะปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องมือการขายของ HubSpot
- เทมเพลต: สลับ เทมเพลตเพื่อเปิดให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบ เทมเพลต ผู้ใช้ที่มี Sales Hub และ Service Hub ที่ได้รับมอบหมายจ่ายที่นั่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างและแก้ไขเทมเพลตจะยังคงสามารถดูและส่งเทมเพลตได้
- หน้ากำหนดการประชุม: สลับหน้ากำหนดการ ประชุมเพื่อเปิดให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบหน้ากำหนดการสำหรับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้จะต้องเปิดการเข้าถึงอีเมลส่วนบุคคลไว้ด้วย
โปรดทราบว่า:
- เมื่อคุณสลับไปที่การเข้าถึงการขายสิทธิ์ที่ระบุไว้ด้านล่างจะขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกของที่นั่งของคุณ
- หากคุณกำหนดที่นั่งแบบชำระเงินทั้งหมดแล้วคุณสามารถคลิกซื้อผู้ใช้รายอื่นเพื่ออัปเกรดผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ Sales Hub แบบชำระเงิน
-
- การคาดการณ์: ปรับแต่งการเข้าถึงมุมมองและแก้ไข เครื่องมือคาดการณ์การขาย การอัปเดตสิทธิ์การคาดการณ์ในการขายจะอัปเดตสิทธิ์ในบริการด้วย
- ผู้ใช้ที่มีการคาดการณ์สิทธิ์ของตนเองจะสามารถดูการคาดการณ์ของตนเองได้เท่านั้น
- ผู้ใช้ที่มีการคาดการณ์ว่าทีมของตนเป็นเจ้าของสิทธิ์สามารถดูการคาดการณ์ของตนเองและเพื่อนร่วมทีมภายในทีมนั้นได้
- เพลย์บุ๊ก: ปรับแต่งการเข้าถึงมุมมอง แก้ไขและเผยแพร่ไปยังเครื่องมือเพลย์บุ๊กการขาย การอัปเดตสิทธิ์การคาดการณ์ในการขายจะอัปเดตสิทธิ์ในบริการด้วย
- ลำดับ: เปิดสวิตช์ลำดับเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงลำดับ
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูลำดับ
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างและแก้ไขลำดับ
- ลบ: เปิดสวิตช์ลบเพื่อให้ผู้ใช้ลบลำดับ
- จัดการเนื้อหาส่วนตัว: เปิดสวิตช์จัดการเนื้อหาส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้ดูแก้ไขและลบลำดับส่วนตัวได้
- การคาดการณ์: ปรับแต่งการเข้าถึงมุมมองและแก้ไข เครื่องมือคาดการณ์การขาย การอัปเดตสิทธิ์การคาดการณ์ในการขายจะอัปเดตสิทธิ์ในบริการด้วย
-
- ลำดับการลงทะเบียน แบบกลุ่ม: สลับลำดับการลงทะเบียนแบบกลุ่มเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ลงทะเบียนแบบกลุ่มหลายรายในเวลาเดียวกันเป็นลำดับ
- ดู Sales Workspace เป็น ผู้ใช้อื่น: คลิกเพื่อสลับ View Sales Workspace เป็นสวิตช์ผู้ใช้อื่นเพื่อให้ผู้ใช้ดูพื้นที่ทำงานของผู้ใช้อื่นได้
บริการ
ในแท็บบริการให้ตั้งค่าสิทธิ์และข้อจำกัดที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องมือบริการเช่นแบบสำรวจความคิดเห็นและบทความฐานความรู้รวมถึงกำหนดที่นั่งศูนย์บริการแบบชำระเงิน
- การเข้าถึงบริการ: เปิดสวิตช์การเข้าถึงบริการเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงแบบสำรวจความคิดเห็นบทความฐานความรู้เทมเพลตและเครื่องมือการประชุม เมื่อเปิดสวิตช์การอนุญาตแบบละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องมือบริการของ HubSpot
- แบบสำรวจความ คิดเห็น: เปิดสวิตช์แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงแบบสำรวจความคิดเห็น
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูแบบสำรวจความคิดเห็น
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบแบบสำรวจความคิดเห็น
- บทความฐานความรู้: เปิดใช้งานบทความฐานความรู้เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการเข้าถึงบทความฐานความรู้ ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงการตั้งค่าฐานความรู้เพื่อสร้างบทความฐานความรู้
- แบบสำรวจความ คิดเห็น: เปิดสวิตช์แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงแบบสำรวจความคิดเห็น
-
-
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขบทความฐานความรู้
- จัดการเนื้อหาส่วนตัว: เปิดสวิตช์จัดการเนื้อหาส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่บทความฐานความรู้ส่วนตัว
-
-
-
- เผยแพร่: เปิดสวิตช์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตบทความฐานความรู้
- อนุมัติ: เปิดสวิตช์อนุมัติเพื่อให้ผู้ใช้อนุมัติบทความฐานความรู้
-
-
- เทมเพลต: สลับเทมเพลตเพื่อเปิดให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบ เทมเพลต ผู้ใช้ที่มี Sales Hub และ Service Hub ที่ได้รับมอบหมายจ่ายที่นั่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างและแก้ไขเทมเพลตจะยังคงสามารถดูและส่งเทมเพลตได้
- หน้ากำหนดการประชุม: สลับหน้ากำหนดการ ประชุมเพื่อเปิดให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบหน้ากำหนดการสำหรับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้จะต้องเปิดการเข้าถึงอีเมลส่วนบุคคลไว้ด้วย
โปรดทราบว่า:
- สิทธิที่ระบุไว้ด้านล่างจะขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกของที่นั่งของคุณ
- หากคุณกำหนดที่นั่งแบบชำระเงินทั้งหมดแล้วคุณสามารถคลิกซื้อผู้ใช้รายอื่นเพื่ออัปเกรดผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ Service Hub แบบชำระเงิน
-
- การพยากรณ์: ปรับแต่งการเข้าถึงมุมมองและแก้ไข เครื่องมือพยากรณ์ การอัปเดตสิทธิ์การคาดการณ์ในบริการจะอัปเดตสิทธิ์ในการขายด้วย
- ผู้ใช้ที่มีการคาดการณ์ที่ตนเองได้รับอนุญาตจะสามารถดูการคาดการณ์ของตนเองได้เท่านั้น
- ผู้ใช้ที่มีการคาดการณ์ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์สามารถดูการคาดการณ์ของตนเองและเพื่อนร่วมทีมภายในทีมนั้นได้
- เพลย์บุ๊ก: ปรับแต่งการเข้าถึงมุมมอง แก้ไขและเผยแพร่ไปยังเครื่องมือเพลย์บุ๊กบริการ การอัปเดตสิทธิ์การคาดการณ์ในบริการจะอัปเดตสิทธิ์ในการขายด้วย
- ลำดับ: สลับลำดับเปิดเพื่อให้ผู้ใช้สร้างลำดับ
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูลำดับ
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างและแก้ไขลำดับ
- ลบ: เปิดสวิตช์ลบเพื่อให้ผู้ใช้ลบลำดับ
- จัดการเนื้อหาส่วนตัว: เปิดสวิตช์จัดการเนื้อหาส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้ดูแก้ไขและลบลำดับส่วนตัวได้
- การพยากรณ์: ปรับแต่งการเข้าถึงมุมมองและแก้ไข เครื่องมือพยากรณ์ การอัปเดตสิทธิ์การคาดการณ์ในบริการจะอัปเดตสิทธิ์ในการขายด้วย
-
- ลำดับการลงทะเบียน แบบกลุ่ม: สลับลำดับการลงทะเบียนแบบกลุ่มเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ลงทะเบียนแบบกลุ่มหลายรายในเวลาเดียวกันเป็นลำดับ
- จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้า (เบต้า): เปิดสวิตช์จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่แชร์ปักหมุดรายงานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดและสร้างหรือแก้ไขคะแนนสุขภาพของลูกค้า
-
ระบบอัตโนมัติ
- เวิร์กโฟลว์: เปิดสวิตช์เวิร์กโฟลว์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเวิร์กโฟลว์
- มุมมอง: เปิดสวิตช์มุมมองเพื่อให้ผู้ใช้ดูเวิร์กโฟลว์
- แก้ไข: เปิดสวิตช์แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและลบเวิร์กโฟลว์
- ลบ: เปิดสวิตช์ลบเพื่อให้ผู้ใช้ลบเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์แก้ไขด้วย
- Chatflow: เปิดสวิตช์ Chatflow เพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและเผยแพร่ Chatflow ในบัญชี HubSpot ของคุณ
การรายงาน
ในแท็บการรายงานคุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการสร้างแก้ไขและดูแดชบอร์ดรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์หากปิดผู้ใช้จะไม่เห็นรายงานในเมนูนำทางเมื่อเข้าสู่ระบบ
- เป้าหมาย: เปิดใช้งานเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ดูสร้างและแก้ไขเป้าหมายได้ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงดูและแก้ไขเพื่อควบคุมระดับการเข้าถึงที่ผู้ใช้ต้องดูสร้างและแก้ไขเป้าหมาย ผู้ใช้ต้องมีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายเพื่อกำหนดเป้าหมาย
- การเข้าถึงเครื่องมือคุณภาพข้อมูล: เปิดสวิตช์การเข้าถึงเครื่องมือคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบระดับสูงเข้าถึงศูนย์คำสั่งคุณภาพข้อมูลเพื่อตรวจสอบและทำความสะอาดปัญหาคุณภาพข้อมูล
- การเข้าถึงรายงาน: เปิดสวิตช์การเข้าถึงรายงานเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือการรายงานรวมถึงแดชบอร์ดรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์ เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องมือรายงานของ HubSpot จะมีสิทธิ์แบบละเอียดมากขึ้น
- แดชบอร์ดรายงานและการวิเคราะห์: เปิดสวิตช์แดชบอร์ดรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือการรายงาน
-
-
- มุมมอง: ช่วยให้ผู้ใช้ดูแดชบอร์ดรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์ได้ นี่จะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้นเมื่อสวิตช์การเข้าถึงรายงานเปิดอยู่
-
-
-
- แก้ไข: ให้ผู้ใช้แก้ไขแดชบอร์ดรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ สิ่งนี้จะถูกเลือกหากคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการสร้างและเป็นเจ้าของ
- สร้าง/เป็นเจ้าของ: ให้ผู้ใช้สร้างและเป็นเจ้าของแดชบอร์ดและรายงาน
- การรายงานชุดข้อมูล: เปิดสวิตช์ชุดข้อมูลการรายงานเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงชุดข้อมูลการรายงาน
- มุมมอง: ให้ผู้ใช้ดูชุดข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่เพื่อสร้างรายงานโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟิลด์ที่คำนวณไว้ล่วงหน้ารวมถึงเกณฑ์ตัวกรองและคุณสมบัติในการสร้างรายงาน
- แก้ไข: ให้ผู้ใช้สร้างชุดข้อมูลใหม่ที่สามารถใช้สร้างรายงานที่กำหนดเองได้
- รายงานการตลาด: เปิดสวิตช์รายงานการตลาดเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงรายงานการตลาดในเครื่องมือวิเคราะห์ของ HubSpot ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์การเข้าชมประสิทธิภาพของหน้าเว็บคู่แข่งเครื่องมือสร้าง URL ติดตามกิจกรรม (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise) และการตั้งค่ารายงาน
-
บัญชี
ในแท็บบัญชีคุณสามารถตั้งค่าสิทธิแบบละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการดูแลบัญชีได้
การเข้าถึงการตั้งค่า
- แก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในสัญญา: เปิดสวิตช์แก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในสัญญาเพื่อให้ผู้ใช้ดูข้อมูลบัญชีข้อมูลบริษัทธุรกรรมและเอกสารสำคัญผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตนี้เพื่อซื้อที่นั่งแบบชำระเงินใหม่และกำหนดที่นั่งแบบชำระเงินในบัญชี
- การเข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาด: เปิดสวิตช์การเข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อให้ผู้ใช้ตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดหรือผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด
- การเข้าถึงอีเมลส่วนบุคคล: เปิดสวิตช์การเข้าถึงอีเมลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อบัญชีอีเมลส่วนบุคคลเพื่อส่งและติดตามอีเมลแบบ 1: 1 จาก CRM และเข้าถึงหน้ากำหนดการประชุมเมื่อเชื่อมต่อกล่องจดหมายแล้วก็จะใช้ส่วนขยายการขายของ HubSpot ได้ด้วย
- การเข้าถึง App Marketplace: เปิดสวิตช์การเข้าถึง App Marketplace เพื่อให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปจาก HubSpot Marketplace และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามการบูรณาการบางอย่างจะยังคงต้องได้รับอนุญาตเฉพาะ
- การเข้าถึง App Marketplace Uninstall: เปิดการเข้าถึง App Marketplace Uninstall เพื่อให้ผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอป
- การเข้าถึงตลาดแม่แบบ: เปิดสวิตช์การเข้าถึงตลาดแม่แบบเพื่อให้ผู้ใช้ติดตั้งโมดูลและเทมเพลตจากตลาด HubSpot
- ลบ ผู้ติดต่ออย่างถาวร: เปิดสวิตช์การลบผู้ติดต่อ อย่างถาวรเพื่อให้ผู้ใช้ลบบันทึกผู้ติดต่ออย่างถาวรในการลบรายชื่อผู้ติดต่อผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ในการลบรายชื่อผู้ติดต่อในแท็บ CRM
- แก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติ: เปิดสวิตช์แก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและจัดการการเข้าถึงคุณสมบัติวัตถุในการตั้งค่า > คุณสมบัติ
- การแปลข้อมูลที่กำหนดเอง: เปิดการแปลข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้ใช้เปิดการแปลที่กำหนดเองส่งออกไฟล์ที่มีคีย์การแปลและนำเข้าการแปล
- การตั้งค่าประเภทการสมัครสมาชิก: เปิดการตั้งค่าประเภทการสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขและจัดการประเภทการสมัครสมาชิก
- การตั้งค่าตาราง HubDB: เปิดสวิตช์การตั้งค่าตาราง HubDB เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าตารางและสร้างโคลนยกเลิกการเผยแพร่หรือลบตาราง HubDB
- การตั้งค่าเนื้อหาและธีมทั่วโลก: เปิดการตั้งค่าเนื้อหาและธีมทั่วโลกเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขเนื้อหาและธีมทั่วโลกสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์
- การตั้งค่าเว็บไซต์: เปิดการตั้งค่าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าเว็บไซต์สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตเครื่องมือ SEO และจัดการการตั้งค่าบัญชีอีเมล
- จัดการไลบรารีผลิตภัณฑ์: เปิดสวิตช์จัดการไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้สร้างไลบรารีผลิตภัณฑ์ภายในเนื้อหาของคุณและรายงานประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
- การตั้งค่าฐาน ความรู้: เปิดการตั้งค่าฐานความ รู้เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าฐานความรู้การอนุญาตนี้จะให้ผู้ใช้เผยแพร่การเข้าถึงเครื่องมือฐานความรู้โดยค่าเริ่มต้น
- การตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า: เปิดสวิตช์การตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าสิทธิ์นี้จะให้ผู้ใช้เผยแพร่การเข้าถึงเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าตามค่าเริ่มต้น
- รายงานและแดชบอร์ด: เปิดสวิตช์รายงานและแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้สร้างรายงานหรือแดชบอร์ดได้การอนุญาตนี้ยังช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทั้งหมดและจะแทนที่การตั้งค่าใดๆในแท็บการอนุญาต รายงาน
- การตั้งค่าโดเมน: เปิดการตั้งค่าโดเมนเพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อและแก้ไขโดเมน
- การเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา: เปิดสวิตช์การเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและจัดการฟีเจอร์สำหรับนักพัฒนารวมถึง: การจัดการแอป โปรเจกต์สำหรับนักพัฒนาแซนด์บ็อกซ์สำหรับการพัฒนาและคีย์การเข้าถึงส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ CLI
โปรดทราบว่า:
- แม้ว่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาจะอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้แต่นักพัฒนาจะยังคงต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขากำลังสร้าง ตัวอย่างเช่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องได้รับอนุญาตให้สร้างรายการ LINE ที่กำหนดเองหากพวกเขากำลังสร้างแอปส่วนตัวที่จะสร้างรายการ LINE สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
- หากก่อนหน้านี้คุณได้ตั้งค่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงและต้องการย้ายไปยังสิทธิ์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสิทธิ์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เทมเพลตจะรวมชุดการอนุญาตที่จำเป็นโดยทั่วไปเมื่อพัฒนาบน HubSpot นอกเหนือจากการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- การเข้าถึงตารางผู้ใช้: เปิดสวิตช์การเข้าถึงตารางผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ดูตารางผู้ใช้ในการตั้งค่าบัญชี HubSpot
โปรดทราบ: หากสวิตช์การเข้าถึงตารางผู้ใช้ปิดอยู่ผู้ใช้จะยังคงสามารถดูรายชื่อผู้ใช้ที่อื่นในบัญชี HubSpot ของตนได้ (เช่นเมื่อกำหนดผู้ติดต่อใหม่ให้กับเจ้าของรายอื่น)
- การเข้าถึงบันทึกการตรวจสอบ: เปิดสวิตช์การเข้าถึงบันทึกการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกการตรวจสอบ
- การจัดการความพร้อมใช้งาน: เปิดสวิตช์การจัดการความพร้อมใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขความพร้อมใช้งานของสมาชิกทีม
- การเข้าถึงศูนย์รักษาความปลอดภัย: เปิดสวิตช์การเข้าถึงศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการ HubSpot Security Health และแก้ไขการตั้งค่าความปลอดภัย
- Breeze Copilot: เปิดสวิตช์ Breeze Copilot เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแชทกับ Copilot ได้
โปรดทราบว่า:
- ซูเปอร์แอดมินสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดได้
- ต้องสมัครสมาชิก CMS Hub หรือ Marketing Hub Enterprise เพื่อจำกัดการเข้าถึงโพสต์บล็อกและหน้าเว็บโดย ทีม
- เนื้อหาเช่นเทมเพลตลำดับเอกสารและเพลย์บุ๊กสามารถดูได้โดยผู้ดูแลระบบระดับสูง เท่านั้นและทีมงานและผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้
การเข้าถึงของผู้ใช้และบัญชี
- การเข้าถึงบัญชี: เปิดสวิตช์การเข้าถึงบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความสามารถในการจัดการการตั้งค่าผู้ใช้สำหรับบัญชีของคุณ
- เพิ่มและแก้ไขผู้ใช้: เปิดสวิตช์เพิ่มและแก้ไขผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้ใหม่ปิดใช้งานหรือลบผู้ใช้ที่มีอยู่ออกจากบัญชีของคุณ คุณต้องแก้ไขสิทธิในการเรียกเก็บเงินเพื่อกำหนดที่นั่งที่ต้องชำระเงิน คุณจะไม่สามารถกำหนดสิทธิที่คุณไม่มีได้
- เพิ่มและแก้ไขทีม: เปิดสวิตช์เพิ่มและแก้ไขทีม เพื่อให้ผู้ใช้จัดระเบียบผู้ใช้เป็นกลุ่มต่างๆที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงรายงานตัวกรองและอื่นๆ
- จำกัดการเข้าถึงโดยทีม: สลับการจำกัดการเข้าถึงโดยทีมเปิดเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เนื้อหากับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้สามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ไม่ว่าจะอยู่ในทีมใดก็ตาม
- ค่าที่ตั้งไว้: เปิดสวิตช์ค่าที่ตั้งไว้เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดค่าผู้ใช้และทีมภายในบัญชีของคุณเพื่อเลือกค่าเริ่มต้นเช่นหน้าจอหลักแดชบอร์ดและภาษา
- แก้ไขค่าเริ่มต้นของบัญชี: เปิดสวิตช์แก้ไขค่าเริ่มต้นของบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้ตั้งค่าชื่อบัญชีภาษาเขตเวลาการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ GDPR และรูปแบบวันที่และหมายเลขเริ่มต้น หากคุณอยู่ในบัญชี Professional หรือ Enterprise และใช้หลายสกุลเงินคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อแก้ไขสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชี
-
- แอปสำหรับนักพัฒนาและบัญชีทดสอบ: เปิดใช้งานแอปสำหรับพัฒนาและบัญชีทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไขแอปสำหรับนักพัฒนาและสร้างบัญชีทดสอบได้ การสลับในสวิตช์นี้ใช้ได้กับบัญชีนักพัฒนาเท่านั้น
โปรดทราบ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อเข้าถึงแอปส่วนตัว
หาก คุณสมัครสมาชิกศูนย์กลางการตลาดแบนเนอร์ในแอปจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีผู้ติดต่อการตลาดถึง 98% ของระดับที่จำกัดไว้หากต้องการลบแบนเนอร์นี้คุณต้องปิดการแก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในการอนุญาตสัญญา
สุดยอดแอดมิน
สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและการตั้งค่าบัญชีทั้งหมดที่มีรายละเอียดในบทความนี้ยกเว้นคุณลักษณะ Sales Hub หรือ Service Hub ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งต้องมีที่นั่งสำหรับฝ่ายขายหรือฝ่าย บริการ
- หากคุณสมัครสมาชิกแบบชำระเงินผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องมีที่นั่ง หลักการขายหรือบริการ
- ซูเปอร์แอดมินยังสามารถสร้างและจัดการหน้าการกำหนดเวลาสำหรับผู้ใช้รายอื่นในบัญชีได้อีกด้วย ชุดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขได้
- หากคุณลบผู้ใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับการเข้าถึงของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสิทธิ์ใหม่ที่พวกเขาได้รับ
- มีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถตั้งผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงได้
โปรดทราบ: ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายคือผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถทำอะไรก็ได้ในบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดแต่ไม่ใช่สถานะผู้ดูแลระบบระดับสูงอาจไม่สามารถควบคุมฟีเจอร์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของแผงสิทธิ์ได้
หากผู้ดูแลระบบระดับสูงจำเป็นต้องทำงานหรือกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่มีอยู่ทำงานให้เสร็จสิ้นแทนที่จะอัปเดตสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายในการตั้งค่าผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
- ในตารางผู้ใช้วางเมาส์เหนือระเบียนผู้ใช้ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง Actions สำหรับผู้ใช้และเลือก Make Super Admin
ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์
สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์จะมอบให้เฉพาะพนักงานของพาร์ทเนอร์ HubSpot Solutions ที่ทำงานในบัญชีของคุณเท่านั้นผู้ดูแลระบบของพาร์ทเนอร์มีสิทธิ์เข้าถึงซูเปอร์แอดมินที่คล้ายกันตรวจสอบความแตกต่างในตารางด้านล่าง:
สุดยอดแอดมิน | ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ | ฟีเจอร์ที่มีอยู่ | |
ยกระดับการเข้าถึงบัญชี |
ใช่ |
ใช่ |
|
สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบแบบเต็ม |
ใช่
|
No
|
|
ฟีเจอร์ศูนย์รวมการขายหรือศูนย์บริการแบบชำระเงิน |
No |
ใช่ |
|
ฟีเจอร์การจัดการหลายบัญชี |
No |
ใช่ |
นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การจัดเตรียมผู้ใช้ SCIM ผ่าน Okta
- การให้สิทธิ์สำหรับแอปที่สามารถสร้างอัปเดตหรือลบผู้ใช้ได้
- การโยกย้ายไปยังศูนย์ข้อมูลอื่นๆ
เรียนรู้วิธีตั้งพนักงานพาร์ทเนอร์ HubSpot Solutions เป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์
บัญชีพาร์ทเนอร์
ในแท็บโปรแกรมพันธมิตรคุณสามารถให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือพันธมิตรในบัญชี HubSpot ของคุณและกำหนดให้พวกเขาเป็นพนักงานพันธมิตรในพอร์ทัลไคลเอ็นต์ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดในบัญชีพาร์ทเนอร์จะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือพาร์ทเนอร์ได้จนกว่าจะเปิดสวิตช์เครื่องมือพาร์ทเนอร์
- ผู้ดูแลพาร์ทเนอร์: เปิดสวิตช์ผู้ดูแลพาร์ทเนอร์เพื่อให้พนักงานพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วจัดการบัญชีของคุณและเพิ่มหรือแก้ไขพนักงานพาร์ทเนอร์คนอื่นๆ
- อ็อบเจ็กต์ไคลเอ็นต์พาร์ทเนอร์: เปิดอ็อบเจ็กต์ไคลเอ็นต์พาร์ทเนอร์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลไคลเอ็นต์ HubSpot ของคุณและทำงานร่วมกับ HubSpot
- มุมมอง: ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลไคลเอนต์ HubSpot ของคุณ
- แก้ไข: ให้เขาใช้แก้ไขข้อมูลไคลเอนต์ HubSpot ของคุณ
- วัตถุบริการพาร์ทเนอร์: เปิดวัตถุบริการพาร์ทเนอร์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลบริการไคลเอ็นต์ HubSpot ของคุณและทำงานร่วมกับ HubSpot
- มุมมอง: ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลบริการไคลเอ็นต์ HubSpot ของคุณ
- แก้ไข: ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลบริการไคลเอ็นต์ HubSpot ของคุณ
- เครื่องมือพาร์ทเนอร์: เปิดสวิตช์เครื่องมือพาร์ทเนอร์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือพาร์ทเนอร์
- แดชบอร์ดพาร์ทเนอร์: เปิดสวิตช์แดชบอร์ดพาร์ทเนอร์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและจัดการ แดชบอร์ดพาร์ทเนอร์
- การเข้าถึงค่าคอมมิชชั่นของพาร์ทเนอร์: เปิดสวิตช์การเข้าถึงค่าคอมมิชชั่นของพาร์ทเนอร์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการชำระเงินในแอปค่าคอมมิชชั่นของพาร์ทเนอร์
- ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์: เปิดสวิตช์ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์เพื่อให้ผู้ใช้จัดการการเข้าถึงบัญชีไคลเอนต์ของพนักงานของคุณได้จากที่เดียว
- ไดเรกทอรีโซ ลูชัน: เปิดสวิตช์ไดเรกทอรีโซลูชันเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการเข้าถึงไดเรกทอรี