ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาด

ใน HubSpot คุณจะจัดเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในบันทึกการติดต่อในฐานข้อมูลของคุณคุณอาจมีผู้ติดต่อที่คุณวางแผนที่จะทำการตลาดเช่นโดยการส่งอีเมลการตลาดหรือกำหนดเป้าหมายด้วยโฆษณานอกจากนี้คุณยังอาจมีผู้ติดต่อเช่นลูกค้าปัจจุบันที่คุณไม่ได้วางแผนที่จะมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือทางการตลาดคุณสามารถระบุผู้ติดต่อที่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดและจ่ายเฉพาะผู้ติดต่อที่คุณต้องการทำการตลาดเท่านั้น

เมื่อคุณตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดแล้วผู้ติดต่อจะถูกนับรวมในขีดจำกัดระดับผู้ติดต่อที่เรียกเก็บเงินได้ของคุณและจะถือว่าเป็นผู้ติดต่อฝ่ายการตลาดอย่างน้อยจนถึงวันที่อัพเดทครั้งถัดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รายชื่อติดต่อทางการตลาดหรือวิธีเรียกเก็บเงินจากรายชื่อติดต่อทางการตลาด

โปรดทราบ: คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับบัญชี Marketing Hub Starter, Professional และ Enterprise ที่มีผู้ติดต่อทางการตลาดเรียนรู้วิธีตรวจสอบว่าบัญชี HubSpot ของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อติดต่อทางการตลาดหรือขอรายชื่อติดต่อทางการตลาดสำหรับบัญชีของคุณหรือไม่

ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาดเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อใหม่

สามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อได้ด้วยเครื่องมือ HubSpot ที่แตกต่างกันเช่นแบบฟอร์มและแชทโฟลว์ผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าเป็นการตลาดหรือไม่ใช่การตลาดตามค่าเริ่มต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือแต่ค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือบางอย่างสามารถปรับแต่งได้เรียนรู้สถานะการติดต่อทางการตลาดเริ่มต้นสำหรับแต่ละเครื่องมือและวิธีอัพเดทสถานะการติดต่อทางการตลาดเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือบางอย่าง

สร้างผู้ติดต่อทางการตลาดแต่ละราย

วิธีสร้างผู้ติดต่อด้วยตนเองและตั้งเป็นฝ่ายการตลาด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายชื่อติดต่อ
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนคุณสมบัติของผู้ติดต่อ
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อด้านการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อด้านการตลาด
5. คลิกสร้างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างผู้ติดต่อ
   

สร้างผู้ติดต่อทางการตลาดเป็นกลุ่ม

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาด

คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่และตั้งค่าเป็นฝ่ายการตลาดหรืออัพเดทสถานะของผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นฝ่ายการตลาดผ่านการนำเข้าหากคุณไม่ได้ตั้งค่าสถานะทางการตลาดเมื่อนำเข้ารายชื่อติดต่อใหม่รายชื่อเหล่านั้นจะถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช่การตลาดตามค่าเริ่มต้นวิธีตั้งผู้ติดต่อทั้งหมดในการนำเข้าเป็นฝ่ายการตลาด:

โปรดทราบ: คุณสามารถตั้งค่าผู้ติดต่อทั้งหมดเป็นการตลาดในการนำเข้าผู้ติดต่อไฟล์เดียวเท่านั้นคุณไม่สามารถตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดได้หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์หลายรายการหรือหลายไฟล์

1. สร้างไฟล์นำเข้าที่มีผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งเป็นฝ่ายการตลาด หากคุณกำลังอัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหรือค่า ID ระเบียน เพื่อระบุระเบียนที่มีอยู่
   
2. นำเข้าไฟล์
   
3. ในขั้นตอนรายละเอียดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
   

4. ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวนผู้ติดต่อทางการตลาดโดยประมาณจากนั้นคลิกนำเข้าและตั้งค่าผู้ติดต่อ [x] เพื่อยืนยัน
5. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสมบัติสถานะการติดต่อทางการตลาด ของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด

ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นฝ่ายการตลาด

คุณสามารถใช้มุมมองหน้าดัชนีหรือรายการเพื่อตั้งค่าผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นการตลาดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล

ในการตั้งค่าผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นการตลาดด้วยตนเองจากมุมมองหน้าดัชนี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาด คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองหรือใช้มุมมองที่บันทึกไว้ที่มีอยู่เพื่อช่วยคุณเลือกผู้ติดต่อที่ถูกต้อง (เช่นผู้ติดต่อทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของรายการเฉพาะมีขั้นตอนวงจรชีวิตของสมาชิกฯลฯ)
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือกตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนผู้ติดต่อแล้วคลิกตั้งค่าผู้ติดต่อ [x] ผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าเป็นการตลาดทันทีและจะนับรวมในขีดจำกัดระดับผู้ติดต่อของคุณ

ในการตั้งค่าผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นการตลาดด้วยตนเองจากรายการ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกชื่อของรายชื่อผู้ติดต่อ
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาด
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือกตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
5. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนผู้ติดต่อแล้วคลิกตั้งค่าผู้ติดต่อ [x] ผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าเป็นการตลาดทันทีและจะนับรวมในขีดจำกัดระดับผู้ติดต่อของคุณ

ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดโดยใช้แบบฟอร์ม

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มโดยค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มจะถูกตั้งค่าเป็นการตลาดโดยอัตโนมัติผู้ติดต่อใดๆที่ส่งแบบฟอร์มรวมถึงผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดที่มีอยู่จะถูกตั้งค่าเป็นการตลาดคุณสามารถอัพเดทการตั้งค่าสำหรับแต่ละแบบฟอร์มได้นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะเริ่มต้นของผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ HubSpot ได้

ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดโดยใช้เวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ในบัญชีที่มีการสมัครใช้งานระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นการตลาดผ่านเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติตามค่าคุณสมบัติ

ในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานตามการติดต่อที่กำหนดสถานะทางการตลาดของผู้ติดต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์แบบผู้ติดต่อใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกการตั้งค่าการดำเนินการสถานะการติดต่อทางการตลาดจากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ค่าและเลือกตั้งเป็นการตลาด
5. คลิก บันทึก
6. เมื่อคุณเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วผู้ติดต่อที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณจะถูกตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเมื่อพวกเขาผ่านการตั้งค่าการดำเนินการสถานะผู้ติดต่อทางการตลาด

โปรดทราบ: หากการตั้งค่าสถานะการตลาดส่งผลให้การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจาก HubSpot กำลังถูกจำกัดอัตราโดยบันทึกข้อมูลแอป ที่เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องมืออื่นๆใน HubSpot ได้ชั่วคราวและไม่สามารถอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อได้การดำเนินการจะลองอีกครั้งโดยอัตโนมัติจนกว่าจะสำเร็จ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวิร์กโฟลว์

ลบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาด

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดหากคุณต้องการจำกัดผู้ใช้เฉพาะ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกชื่อของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่คุณต้องการแก้ไข
4. คลิกแท็บ บัญชี หากคุณไม่เห็นแท็บบัญชีให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกบัญชี
5. ในส่วนการเข้าถึงการตั้งค่าให้คลิกสวิตช์การเข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อปิดสวิตช์
6. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นการตลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ใน HubSpot