Ustaw kontakty jako marketingowe

W HubSpot przechowujesz informacje o osobach w rekordach kontaktów i zarządzasz nimi. W swojej bazie danych możesz mieć kontakty, do których planujesz prowadzić działania marketingowe, na przykład wysyłając marketingowe wiadomości e-mail lub kierując reklamy. Możesz także mieć kontakty, takie jak istniejący klienci, z którymi nie planujesz kontaktować się za pomocą narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty są kontaktami marketingowymi i płacić tylko za kontakty, które chcesz promować.

Po ustawieniu kontaktu jako marketingowego, będzie on wliczany do limitu rozliczanego poziomu kontaktów i będzie uważany za kontakt marketingowy przynajmniej do następnej daty aktualizacji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kontaktów marketingowych lub o tym, jak poruszać się po rozliczeniach kontaktów marketingowych.

Uwaga: poniższe instrukcje dotyczą kont Marketing Hub Starter, Professionali Enterprise z kontaktami marketingowymi. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych lub poproś o kontakty marketingowe dla swojego konta.

Ustaw domyślny status kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i przepływy czatu. W zależności od narzędzia, kontakty są domyślnie ustawione jako marketingowe lub nie-marketingowe, ale domyślne dla niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się,jaki jest domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia i jak zaktualizować domyślny status kontaktu marketingowego dla niektórych narzędzi.

Tworzenie indywidualnych kontaktów marketingowych

Aby ręcznie utworzyć kontakt i ustawić go jako marketingowy:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..

• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz kontakt.
• W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu.
• Zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy.
• Kliknij przycisk Utwórz. Dowiedz się więcej o tworzeniu kontaktów.
  

Importowanie w celu ustawienia kontaktów jako marketingowych

Możesz tworzyć nowe kontakty i ustawiać je jako marketingowe lub aktualizować status istniejących kontaktów do marketingowego poprzez import. Jeśli nie ustawisz statusu marketingowego podczas importowania nowych kontaktów, zostaną one domyślnie ustawione jako nie-marketingowe. Aby ustawić wszystkie kontakty w imporcie jako marketingowe:

Uwaga: wszystkie kontakty można ustawić jako marketingowe tylko w przypadku importu kontaktów z jednego pliku. Nie można ustawić kontaktów jako marketingowych, jeśli importujesz wiele obiektów lub wiele plików.

• Utwórz plik import u zawierający wszystkie kontakty, które chcesz ustawić jako marketingowe. Jeśli aktualizujesz istniejące kontakty, dołącz ich adresy e-mail lub wartości Record ID , aby zidentyfikować istniejące rekordy.
  
• Zaimportujplik.
  
• W kroku Szczegóły zaznacz pole wyboru Ustaw te kontakty jako kontakty marketingowe.
  

• W oknie dialogowym wpisz liczbę szacowanych kontaktów marketingowych, a następnie kliknij przycisk Importuj i ustaw [x] kontaktów , aby potwierdzić.
• Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu właściwośćstatusu kontaktu marketingowego kontaktów zostanie ustawiona na Kontakt marketingowy.

Ustawianie istniejących kontaktów jako marketingowych

Aby ręcznie ustawić istniejące kontakty jako marketingowe:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe. Możesz ustawić filtry lub użyć istniejącego zapisanego widoku, aby wybrać odpowiednie kontakty (np. wszystkie kontakty, które są członkami określonej listy, mają etap cyklu życia subskrybenta itp.)
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty marketingowe.
• W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij Ustaw [x] kontaktów. Kontakty zostaną natychmiast ustawione jako marketingowe i będą wliczane do limitu poziomów kontaktów.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako marketingowych przy użyciu formularzy

Po utworzeniu formularza kontakty, które go prześlą, są domyślnie automatycznie ustawiane jako marketingowe. Każdy kontakt, który prześle formularz, w tym istniejące kontakty niemarketingowe, zostanie ustawiony jako marketingowy. To ustawienie jest domyślnie włączone dla wszystkich formularzy, ale można je zaktualizować dla każdego formularza z osobna. Można również ustawić domyślny status kontaktów, które przesyłają formularze spoza HubSpot.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako marketingowych przy użyciu przepływów pracy (tylkoProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można automatycznie ustawiać kontakty jako marketingowe za pomocą przepływów pracy na podstawie ich wartości właściwości. Aby skonfigurować przepływ pracy oparty na kontakcie, który ustawia status marketingowy kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na kontakcie.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W prawym panelu wybierz akcję Ustaw status kontaktu marketingowego, a następnie kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz opcję Ustaw jako marketingowy.
• Po włączeniu przepływu pracy kontakty, które spełniają kryteria rejestracji, zostaną ustawione jako kontakty marketingowe, gdy przejdą przez akcję Ustaw status kontaktu marketingowego.

Uwaga: jeśli akcja Ustaw status marketingowy spowoduje wyświetlenie komunikatu Akcja nie powiodła się, ponieważ HubSpot jest ograniczany przez dziennik informacji połączonej aplikacji , przepływ pracy tymczasowo nie mógł komunikować się z innymi narzędziami w HubSpot i nie mógł zaktualizować statusów kontaktów. Czynność będzie automatycznie ponawiana, aż zakończy się powodzeniem.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Usuwanie uprawnień użytkownika do ustawiania kontaktów jako marketingowych

Domyślnie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia do ustawiania kontaktów jako marketingowych. Jeśli chcesz ograniczyć uprawnienia konkretnego użytkownika:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować.
• Kliknij kartę Konto. Jeśli nie widzisz karty Konto, kliknij Więcej, a następnie wybierz Konto.
• W sekcji Dostęp do ustawień kliknij przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych, aby go wyłączyć.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Użytkownik nie będzie mógł ustawiać kontaktów jako marketingowych.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.