Oznacz kontakty jako marketingowe

W HubSpot informacje o osobach przechowuje się i zarządza nimi w ramach kontaktów. W bazie danych mogą znajdować się kontakty, do których planujesz kierować działaniamarketingowe (np.wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail lub kierowanie reklam). Mogą tam również znajdować się kontakty, takie jak obecni klienci, z którymi nie planujesz nawiązywać relacji za pomocą narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty są kontaktami marketingowymi, i płacić wyłącznie za te, do których chcesz kierować działania marketingowe.

Po oznaczeniu kontaktu jako marketingowego zostanie on wliczony do limitu kontaktów podlegających rozliczeniu i będzie traktowany jako kontakt marketingowy co najmniej do następnej daty aktualizacji.

Dowiedz się więcej o tym, jak sprawdzić, czy Twoje konto ma dostęp do kontaktów marketingowych,jak korzystać z kontaktów marketingowych oraz jak poruszać się po rozliczeniach dotyczących kontaktów marketingowych.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami:

• Aby ręcznie tworzyć kontakty jako kontakty marketingowe, importować kontakty jako kontakty marketingowe lub oznaczać istniejące kontakty jako marketingowe, musisz posiadać uprawnienia dostępu do kontaktów marketingowych.
• Aby automatycznie nadawać kontaktom status marketingowy za pomocą przepływów pracy na podstawie wartości ich właściwości, musisz posiadać subskrypcjęMarketing Hub Professional lub Enterprise orazuprawnienia do edycji i publikowania przepływów pracy.

Ustaw domyślny status kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Wiele różnych narzędzi HubSpot (np. formularze, przepływy czatu, rozmowy) tworzy kontakty. Domyślny status kontaktu marketingowego zależy od tego, które narzędzie utworzyło kontakt. Niektóre ustawienia domyślne można dostosować. Dowiedz się, jaki jest domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia oraz jak dostosować ustawienia domyślne dla niektórych narzędzi.

Tworzenie pojedynczych kontaktów marketingowych

Aby ręcznie utworzyć kontakt i ustawić go jako kontakt marketingowy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kontakt.
3. W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu.
4. Zaznacz pole wyboru „Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy ”, aby ustawić kontakt jako nadający się do działań marketingowych.
5. Kliknij „Utwórz”. Dowiedz się więcej o tworzeniu kontaktów.

Tworzenie kontaktów marketingowych zbiorczo

Importuj kontakty marketingowe

Możesz tworzyć nowe kontakty i oznaczać je jako marketingowe lub aktualizować status istniejących kontaktów na marketingowy poprzez import. Jeśli podczas importowania nowych kontaktów nie określisz statusu marketingowego, domyślnie zostaną one oznaczone jako niemarketingowe.

Uwaga: wszystkie kontakty można oznaczyć jako marketingowe tylko podczas importu kontaktów z jednego pliku za pomocą opcji zaawansowanego importu. Nie można oznaczyć kontaktów jako marketingowych podczas importu wielu obiektów lub wielu plików.

Aby ustawić wszystkie kontakty w imporcie jako marketingowe:

1. Utwórz plik importu zawierający wszystkie kontakty, które chcesz oznaczyć jako marketingowe. Jeśli aktualizujesz istniejące kontakty, dołącz adresy e-mail kontaktów lub wartości identyfikatorów rekordów (Record ID), aby zidentyfikować istniejące rekordy.
2. Zaimportuj plik.
3. W kroku „Szczegóły ” zaznacz pole wyboru „Ustaw te kontakty jako kontakty marketingowe ”.

4. W oknie dialogowym wpisz szacowaną liczbę kontaktów marketingowych, a następnie kliknij „Importuj i ustaw [x] kontaktów”, aby potwierdzić.
5. Kliknij „Zakończ import”.

Po zaimportowaniu wartość właściwości „Status kontaktu marketingowego” zostanie ustawiona na „Kontakt marketingowy”.

Oznaczanie istniejących kontaktów jako marketingowych

Użyj zapisanego widoku strony indeksowej lub segmentu, aby zbiorczo lub pojedynczo ustawić istniejące kontakty jako marketingowe.

Aby ręcznie oznaczyć istniejące kontakty jako marketingowe na podstawie widoku na stronie indeksowej:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe. Możesz ustawić filtry lub skorzystać z istniejącego, zapisanego widoku, aby ułatwić sobie wybór odpowiednich kontaktów (np. wszystkich kontaktów należących do określonego segmentu, znajdujących się na etapie cyklu życia „Subskrybent” itp.).
3. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane „Więcej ” i wybierz opcję „Ustaw jako kontakty marketingowe”.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij „Ustaw [x] kontaktów”. Kontakty natychmiast stają się dostępne do celów marketingowych i wliczają się do limitu poziomu kontaktów marketingowych.

Aby ręcznie ustawić istniejące kontakty jako marketingowe z poziomu segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu opartego na kontaktach.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe.
4. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane „Więcej ” i wybierz opcję „Ustaw jako kontakty marketingowe”.
5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij „Ustaw [x] kontaktów”. Kontakty natychmiast staną się dostępne do celów marketingowych i zostaną wliczone do limitu poziomu kontaktów marketingowych.

Oznaczaj kontakty jako marketingowe za pomocą formularzy

Domyślnie kontakty, które wypełniają formularz marketingowy, są automatycznie oznaczane jako kontakty marketingowe. Każdy kontakt, który wypełni formularz, w tym istniejące kontakty niebędące kontaktami marketingowymi, zostanie oznaczony jako kontakt marketingowy. Możesz zaktualizować to ustawienie dla każdego formularza z osobna. Możesz również ustawić domyślny status kontaktów, które wypełniają formularze inne niż HubSpot.

Oznaczanie kontaktów jako marketingowe za pomocą przepływów pracy

Aby skonfigurować przepływ pracy oparty na kontaktach, który ustawia status marketingowy kontaktu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach lub edytuj istniejący.
3. Dodaj akcję i wyszukaj opcję „Ustaw status kontaktu jako marketingowy”.
   
   
4. Kliknij menu rozwijane „Wartość ” i wybierz opcję „Ustaw jako marketingowy”.
5. Kliknij„Zapisz”.
6. Zakończ konfigurację przepływu pracy.
7. Po włączeniu przepływu pracy kontakty spełniające kryteria wyzwalające zostaną ustawione jako kontakty marketingowe, gdy przejdą przez akcję „Ustaw status kontaktu marketingowego ”.

Uwaga: jeśli akcja „Ustaw status marketingowy ” spowodujewyświetlenie komunikatu „Akcja nie powiodła się, ponieważ HubSpot podlega ograniczeniom szybkości ze strony połączonej aplikacji ”( ), oznacza to, że przepływ pracy tymczasowo nie mógł komunikować się z innymi narzędziami w HubSpot i nie mógł zaktualizować statusów kontaktów. Akcja będzie automatycznie powtarzana, aż do pomyślnego wykonania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Cofnięcie uprawnień użytkownika do ustawiania kontaktów jako marketingowych

Aby zmienić uprawnienia użytkownika dotyczące dostępu do kontaktów marketingowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. W tabeli najedź kursorem na użytkownika i kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
4. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Konto”, a następnie wybierz „Dostęp do ustawień”.
5. W sekcji Dostęp do ustawień kliknij przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych, aby go włączyć lub wyłączyć.
6. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.