Ustaw kontakty jako marketingowe

W HubSpot przechowujesz informacje o osobach w kontaktach i zarządzasz nimi. W swojej bazie danych możesz mieć kontakty, do których planujesz prowadzić działania marketingowe (np.wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail lub kierowanie reklam). Możesz także mieć kontakty, takie jak istniejący klienci, z którymi nie planujesz kontaktować się za pomocą narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty są kontaktami marketingowymi i płacić tylko za kontakty, które chcesz promować.

Po ustawieniu kontaktu jako marketingowego, będzie on wliczany do limitu rozliczanego poziomu kontaktów i będzie uważany za kontakt marketingowy przynajmniej do następnej daty aktualizacji.

Dowiedz się więcej o sprawdzaniu, czy Twoje konto ma dostęp do kontaktów marketingowych, korzystaniu z kontaktów marketingowych lub o tym, jak poruszać się po rozliczeniach kontaktów marketingowych.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Ustawianie domyślnego statusu kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i przepływy czatu. W zależności od narzędzia, kontakty są domyślnie ustawione jako marketingowe lub niemarketingowe, ale domyślne ustawienia dla niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się , jaki jest domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia i jak zaktualizować domyślny status kontaktu marketingowego dla niektórych narzędzi.

Tworzenie indywidualnych kontaktów marketingowych

Aby ręcznie utworzyć kontakt i ustawić go jako marketingowy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz kontakt.
3. W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu.
4. Zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy.
5. Kliknij przycisk Utwórz. Dowiedz się więcej o tworzeniu kontaktów.

Zbiorcze tworzenie kontaktów marketingowych

Importowanie kontaktów marketingowych

Możesz tworzyć nowe kontakty i ustawiać je jako marketingowe lub aktualizować status istniejących kontaktów do marketingowego poprzez import. Jeśli nie ustawisz statusu marketingowego podczas importowania nowych kontaktów, zostaną one domyślnie ustawione jako nie-marketingowe.

Uwaga: możesz ustawić wszystkie kontakty jako marketingowe tylko w jednym pliku importu kontaktów. Nie można ustawić kontaktów jako marketingowych, jeśli importujesz wiele obiektów lub wiele plików.

Aby ustawić wszystkie kontakty w imporcie jako marketingowe:

1. Utwórz plik importu ze wszystkimi kontaktami, które chcesz ustawić jako marketingowe. Jeśli aktualizujesz istniejące kontakty, dołącz ich adresy e-mail lub wartości Record ID, aby zidentyfikować istniejące rekordy.
2. Zaimportujplik.
3. W kroku Szczegóły zaznacz pole wyboru Ustaw te kontakty jako kontakty marketingowe.

4. W oknie dialogowym wpisz liczbę szacowanych kontaktów marketingowych, a następnie kliknij przycisk Importuj i ustaw [x] kontaktów, aby potwierdzić.
5. Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu właściwośćStatus kontaktu marketingowego kontaktów zostanie ustawiona na Kontakt marketingowy.

Ustawianie istniejących kontaktów jako marketingowych

Użyj widoku strony indeksu lub segmentu, aby ustawić istniejące kontakty jako marketingowe zbiorczo lub indywidualnie.

Aby ręcznie ustawić istniejące kontakty jako marketingowe z widoku strony indeksu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe. Możesz ustawić filtry lub użyć istniejącego zapisanego widoku, aby wybrać odpowiednie kontakty (np. wszystkie kontakty, które są członkami określonego segmentu, mają etap cyklu życia subskrybenta itp.)
3. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty marketingowe.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij Ustaw [x] kontaktów. Kontakty zostaną natychmiast ustawione jako marketingowe i będą wliczane do limitu poziomów kontaktów.

Aby ręcznie ustawić istniejące kontakty jako marketingowe z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij nazwę segmentu opartego na kontaktach.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe.
4. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty marketingowe.
5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij Ustaw [x] kontaktów. Kontakty zostaną natychmiast ustawione jako marketingowe i będą wliczane do limitu poziomów kontaktów.

Ustawianie kontaktów jako marketingowych przy użyciu formularzy

Gdy tworzysz formularz, domyślnie kontakty, które go prześlą, są automatycznie ustawiane jako marketingowe. Każdy kontakt, który prześle formularz, w tym istniejące kontakty niemarketingowe, zostanie ustawiony jako marketingowy. Możesz zaktualizować to ustawienie dla każdego formularza z osobna. Można również ustawić domyślny status kontaktów, które przesyłają formularze spoza HubSpot.

Ustawianie kontaktów jako marketingowych przy użyciu przepływów pracy

Aby skonfigurować przepływ pracy oparty na kontakcie, który ustawia status marketingowy kontaktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub edytuj istniejący.
3. Dodaj akcję i wyszukaj opcję Ustaw status marketingowy kontaktu.
4. Kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz opcję Ustaw jako marketing.
5. Kliknij przycisk Zapisz.
6. Zakończ konfigurację przepływu pracy.
7. Po włączeniu przepływu pracy kontakty, które spełniają kryteria rejestracji, zostaną ustawione jako kontakty marketingowe, gdy przejdą przez akcję Ustaw status kontaktu marketingowego.

Uwaga: jeśli akcja Ustaw status marketingowy spowoduje wyświetlenie komunikatu Akcja nie powiodła się, ponieważ HubSpot jest ograniczany przez dziennik informacji połączonej aplikacji , przepływ pracy tymczasowo nie mógł komunikować się z innymi narzędziami w HubSpot i nie mógł zaktualizować statusów kontaktów. Czynność będzie automatycznie ponawiana, aż zakończy się powodzeniem.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Usuwanie uprawnień użytkownika do ustawiania kontaktów jako marketingowych

Aby zmienić uprawnienia użytkownika do dostępu do kontaktów marketingowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W tabeli najedź kursorem na użytkownika i kliknij Edytuj uprawnienia.
4. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Konto, a następnie wybierz opcję Dostęp do ustawień.
5. W sekcji Dostęp do ustawień kliknij przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych, aby go wyłączyć lub włączyć.
6. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.