Ställ in kontakter som marknadsföring

I HubSpot lagrar och hanterar du information om personer i kontakter. I din databas kan du ha kontakter som du planerar att marknadsföra till (t.ex.skicka marknadsföringsmeddelanden eller rikta in dig på annonser). Du kan också ha kontakter, t.ex. befintliga kunder, som du inte planerar att kontakta med hjälp av marknadsföringsverktyg. Du kan ange vilka kontakter som är marknadsföringskontakter och bara betala för de kontakter du vill marknadsföra dig mot.

När du har angett en kontakt som marknadsföring räknas den till din nivågräns för fakturerbara kontakter och betraktas som en marknadsföringskontakt åtminstone fram till nästa uppdateringsdatum.

Läs mer om hur du kontrollerar om ditt konto har tillgång till marknadsföringskontakter, använder marknadsföringskontakter eller hur du navigerar fakturering av marknadsföringskontakter.

Observera att ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Ställ in standardstatus för marknadsföringskontakt för nya kontakter

Många olika HubSpot-verktyg (t.ex. formulär, chattflöden, konversationer) skapar kontakter. Standardstatusen för marknadsföringskontakter beror på vilket verktyg som skapade kontakten. Du kan anpassa några av standardvärdena. Läs om standardstatusen för marknadsföringskontakter för varje verktyg och hur du anpassar standard värdena för vissa verktyg.

Skapa enskilda marknadsföringskontakter

Så här skapar du en kontakt manuellt och anger den som marknadsföring:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Skapa kontakt uppe till höger.
3. Ange kontaktens egenskaper i den högra panelen.
4. Markera kryssrutan Ställ in den här kontakten som en marknadsföringskontakt för att ställa in kontakten som marknadsförbar.
5. Klicka på Skapa. Läs mer om hur du skapar kontakter.

Skapa marknadsföringskontakter i bulk

Importera marknadsföringskontakter

Skapa nya kontakter och ställ in dem som marknadsföring, eller uppdatera befintliga kontakters status till marknadsföring via import. Om du inte anger någon marknadsföringsstatus när du importerar nya kontakter kommer de som standard att anges som icke-marknadsföring.

Observera: Du kan bara ange alla kontakter som marknadsföring i en enda filimport av kontakter via alternativet för avancerad import. Du kan inte ange kontakter som marknadsföring när du importerar flera objekt eller flera filer.

Så här ställer du in alla kontakter i en import som marknadsföring:

1. Skapa en importfil med alla de kontakter som du vill ska anges som marknadsföring. Om du uppdaterar befintliga kontakter kan du inkludera kontakternas e-postadresser eller Record ID-värden för att identifiera de befintliga posterna.
2. Importera filen.
3. I steget Detaljer markerar du kryssrutan Ställ in dessa kontakter som marknadsföringskontakter.

4. Skriv antalet uppskattade marknadsföringskontakter i dialogrutan och klicka sedan på Importera och ange [x] kontakter för att bekräfta.
5. Klicka på Slutför import.

När kontakterna har importerats kommer egenskapen Marketing contact status för kontakterna att ställas in på Marketing contact.

Ange befintliga kontakter som marknadsföring

Använd en sparad vy på en indexsida eller ett segment för att ange befintliga kontakter som marknadsföring i bulk eller individuellt.

Så här ställer du manuellt in befintliga kontakter som marknadsföring från en indexsidesvy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill ange som marknadsföringskontakter. Du kan ange filter eller använda en befintlig sparad vy som hjälp för att välja rätt kontakter (t.ex. alla kontakter som är medlemmar i ett visst segment, har livscykelstadiet Subscriber etc.)
3. Klicka på rullgardinsmenyn Mer längst upp i tabellen och välj Ange som marknadsföringskontakter.
4. Ange antalet kontakter i dialogrutan och klicka på Set [x] contacts. Kontakterna blir omedelbart marknadsföringsbara och räknas in i din nivågräns för marknadsföringskontakter.

Så här ställer du manuellt in befintliga kontakter som marknadsföring från ett segment:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på ett kontaktbaserat segment.
3. Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill ange som marknadsföringskontakter.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer högst upp i tabellen och välj Ange som marknadsföringskontakter.
5. Ange antalet kontakter i dialogrutan och klicka på Ställ in [x] kontakter. Kontakterna blir omedelbart säljbara och räknas in i din nivågräns för marknadsföringskontakter.

Ange kontakter som marknadsföring med hjälp av formulär

Som standard är kontakter som skickar in ett marknadsföringsformulär automatiskt inställda som marknadsföring. Alla kontakter som skickar in formuläret, inklusive befintliga kontakter som inte är marknadsföringskontakter, kommer att ställas in som marknadsföring. Du kan uppdatera inställningen för varje enskilt formulär. Du kan också ange standardstatus för kontakter som skickar in formulär som inte kommer från HubSpot.

Ställ in kontakter som marknadsföring med hjälp av arbetsflöden

Så här konfigurerar du ett kontaktbaserat arbetsflöde som anger en kontakts marknadsföringsstatus:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa ett kontaktbaserat arbetsflöde eller redigera ett befintligt.
3. Lägg till en åtgärd och sök efter Ställ in marknadsföringskontaktens status.
   
   
4. Klicka på rullgardinsmenyn Värde och välj Ställ in som marknadsföring.
5. Klicka på Spara.
6. Avsluta konfigurationen avarbetsflödet.
7. När du har aktiverat ditt arbetsflöde kommer kontakter som uppfyller dina registreringstriggers att anges som marknadsföringskontakter när de passerar åtgärden Ange status för marknadsföringskontakt.

Observera: om åtgärden Ställ in marknadsföringsstatus resulterar i Åtgärden misslyckades eftersom HubSpot begränsas av den anslutna appens informationslogg, arbetsflödet kunde tillfälligt inte kommunicera med andra verktyg i HubSpot och kunde inte uppdatera kontakternas status. Åtgärden kommer automatiskt att försöka igen tills den lyckas.

Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Ta bort en användares behörighet att ställa in kontakter som marknadsföring

Så här ändrar du användarens behörigheter för åtkomst till marknadsföringskontakter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Användare och team i menyn till vänster i sidofältet.
3. Håll muspekaren över en användare i tabellen och klicka på Redigera behörigheter.
4. Klicka på Konto i det vänstra sidofältet och välj sedan Inställningsåtkomst.
5. I avsnittet Inställningar klickar du på reglaget för åtkomst till marknadsföringskontakter för att stänga av eller sätta på det.
6. Klicka på Spara längst upp till höger.

Läs mer om användarbehörigheter i HubSpot.