Senast uppdaterad: april 15, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Varje person som interagerar med ditt företag kan sparas som en kontakt i HubSpot. Exempel på kontakter är besökare som konverterar på ett formulär, besökare som kontaktar ditt chatteam eller potentiella kunder som ditt team träffade under ett evenemang. Du kan skapa enskilda kontakter från indexsidan Kontakter eller skapa kontakter via andra HubSpot-verktyg.
Om du vill anpassa hur kontakter skapas kan du läsa om hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar kontakter.
Så här skapar du en kontakt manuellt:
Observera: konton som har tillägget Affärsenheter kan skapa kontaktposter för en specifik affärsenhet genom att välja den i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med följande process.
- Klicka på Skapa kontakt längst upp till höger.
- Ange kontaktens egenskaper i den högra panelen. När du har fyllt i kontaktens namn och/eller e-postadress visas ytterligare fält. Om du vill anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
Observera: Det rekommenderas inte att lägga till kontakter i CRM utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att duplicera kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.
- I avsnittet Associera kontakt med söker du efter och väljer poster som kontakten är relaterad till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
- Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktens data.
- Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange denna kontakt som en marknadsföring skontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföring senare.
- När du är klar klickar du på Skapa kontakt. Om du vill spara och sedan skapa en annan kontakt klickar du på Skapa och lägg till en annan.
Det finns fler sätt att skapa kontakter i HubSpot:
- Om du flyttar från ett annat CRM-system med befintliga kontakter eller har kontaktdata i ett kalkylblad kan du importera kontakter till HubSpot.
- När en ny besökare fyller i och skickar in ett HubSpot-formulär skapas automatiskt en kontaktpost för deras e-postadress i HubSpot.
- Du kan skapa en kontakt manuellt eller automatiskt via konversationsverktyget.
- När en användare skickar ett spårad och loggat e-postmeddelande till ett prospekt skapas en kontakt automatiskt.
När du har skapat en kontakt kan du komma åt deras post för att logga och hämta information. Du kan associera en kontaktpost till andra objekt, t.ex. företag, avtal och biljetter. Associationer hjälper dig att hålla reda på relationerna mellan dina objekt i HubSpot och gör det möjligt för HubSpot att synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa associerade objekt.