Skapa kontakter

Alla som interagerar med ditt företag kan sparas som en kontakt i HubSpot. Exempel på kontakter är besökare som fyller i ett formulär, besökare som kontaktar ditt chattteam eller potentiella kunder som ditt team träffat under ett evenemang. Du kan skapa enskilda kontakter från kontaktsidan eller via andra verktyg i HubSpot.

För att anpassa hur kontakter skapas kan du lära dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar kontakter.

Skapa anpassade lösningar

Läs mer om hur du skapar anpassade lösningar med hjälp av Contacts API.

Innan du börjar

Skapa en kontakt manuellt

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Skapa kontakt uppe till höger.
3. Ange kontaktens uppgifter i panelen till höger. När du har fyllt i kontaktens namn och/eller e-postadress visas ytterligare fält.

Observera: det rekommenderas att lägga till kontakter i CRM-systemet med en e-postadress, eftersom HubSpot använder e-postadressen för att rensa bort dubbletter och automatiskt koppla kontakter till företag.

4. Om du vill kan du konfigurera ytterligare inställningar:
   • I avsnittetKoppla kontakt till söker du efter och väljer poster som kontakten är kopplad till. För att anpassa de kopplingar som visas klickar du på Redigera detta formulär högst upp.
   • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandlingen av kontaktens data.
   • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange denna kontakt som marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföring senare.
5. När du är klar klickar du på Skapa kontakt. Om du vill spara och sedan skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägg till en till.

Nästa steg

Det finns ytterligare sätt att skapa kontakter i HubSpot:

• Import: om du byter från ett annat CRM-system med befintliga kontakter eller har kontaktuppgifter i ett kalkylark kan du importera kontakter till HubSpot.
• Formulärinlämning: när en ny besökare fyller i och skickar in ett HubSpot-formulär skapas automatiskt en kontaktpost för deras e-postadress i HubSpot.
• Konversationsinkorg: du kan skapa en kontakt manuellt eller automatiskt via konversationsverktyget.
• HubSpot-tillägg för Chrome: när en användare skickar ett spårat och loggat e-postmeddelande till en potentiell kund skapas en kontakt automatiskt.

När du har skapat en kontakt kan du öppna kontaktposten för att logga och hämta information. Du kan koppla en kontakt till andra objekt, till exempel företag, affärer och ärenden. Kopplingar hjälper dig att hålla reda på relationerna mellan dina objekt i HubSpot och gör det möjligt för HubSpot att synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa kopplade objekt.