Visa och redigera individuella register

Åtgärder och egenskaper

I det vänstra sidofältet visas de åtgärder som du kan vidta på posten samt postens egenskaper. Läs om hur du kan anpassa det vänstra sidofältet för alla användare och team.

Åtgärder

Längst upp i det vänstra sidofältet kan du:

• Slutföra åtgärder för posterna. Klicka på Åtgärder och välj sedan bland följande:

• • Följ/upphäv: klicka för att följa/upphäv posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du meddelanden om uppdateringar av posten.
  • Visa alla egenskaper: klicka för att visa alla postens egenskaper.
  • Visa historik för egenskaper: klicka för att visa historiken för postens egenskapsvärden.
  • Visa associationshistorik: klicka för att visa historiken för postens associerade poster och engagemang.
  • Sök i Google: för kontakter och företag, klicka för att söka postens namn på Google.
  • Opt out of email: för kontakter , klicka för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktens e-postadress.
  • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa associerade engagemang som har tagits bort under de senaste 90 dagarna.
  • Sammanfoga : klicka för att sammanfoga posten med en annan.
  • Ta bort: klicka för att ta bort posten. Läs mer om vilka data som går förlorade vid en radering.
  • Exportera kontaktdata: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.

• Visa de primära egenskaperna för posten. Håll muspekaren över egenskaperna och klicka på pennikonen eller värdet på edit för att redigera de primära egenskapernas värden (t.ex. Namn, Pipeline för affärer och biljetter).

• Lägg till aktiviteter i posten genom att klicka på respektive ikon. Som standard visas ikoner för anteckning, e-post, samtal, uppgift och möte. Så här anpassar du aktivitetsikonerna:
  
  • Klicka på ellipse··· ellipsen och välj sedan Ordna om aktivitetsknapparna.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas på alla poster. Du kan också välja Töm om du vill ta bort vissa ikoner.
  • Klicka på Spara.

Egenskaper

• Om du vill redigera en egenskaps värde håller du muspekaren över egenskapen och klickar på edit pennikonen.
• Om du vill visa historiken för en viss egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer. Du kan klicka på Åtgärder > Visa historik för egenskaper för att se historiken för alla ändringar av egenskaper.
• Om du vill visa alla egenskaper klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper.

Kommunikationsprenumerationer och webbplatsaktivitet

I det vänstra sidofältet i en kontaktpost finns ytterligare sektioner:

• I avsnittet Kommunikationsprenumerationer kan du visa och redigera kontaktens prenumerationer. Det här avsnittet är bara tillgängligt om du har aktiverat sekretessinställningarna för data. Läs mer om hur du lägger till en prenumeration för kontakten.
• I avsnittet Webbplatsaktivitet kan du visa kontaktens interaktioner med din webbplats.

Tidslinje för aktiviteter

I mittpanelen visas aktiviteter som rör skivan i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter överst.

För att komma åt översikten över aktivitetens tidslinje:

• I mittkolumnen klickar du på fliken Aktiviteter. Första gången du tittar på en post kommer du som standard till fliken Översikt. I fortsättningen kommer du till den flik du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

På tidslinjen för aktiviteter kan du visa och filtrera aktiviteter:

• Klicka på Expandera alla eller Dölj alla högst upp i posten för att expandera eller dölja detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

  

• Du kan filtrera aktiviteter genom att klicka på flikarna högst upp eller använda rullgardinsmenyerna Filtrera efter.

• För att söka efter en specifik aktivitet, klicka på sökikonen search uppe till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande aktivitetsfält: Uppgiftsämne , Uppgiftstext , Anteckningstext , Samtalstext , E-postämne och Mötestext.

• På fliken Email kan du logga och skicka ett en-till-en e-postmeddelande eller granska tidigare skickade och mottagna en-till-en e-postmeddelanden. Marketing+ e-post meddelanden visas inte på fliken E-post.
  • Klicka på Tråda e-post svar för att samla e-postsvaren i en enda tråd, där det senaste meddelandet visas högst upp i tråden.
  • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera varje enskilt e-postmeddelande på tidslinjen.

• Klicka på en aktivitet för att redigera dess detaljer och kommentarer.

• För andra åtgärder, håll muspekaren över en aktivitet, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
  • Fäst aktiviteten högst upp på tidslinjen.
  • Visa aktivitetens historik.

• • Ta bort aktiviteten.

Översikt över poster

I mittpanelen visas också en översikt över postens information, inklusive viktiga egenskaper, senaste aktiviteter och associationer.

För att få tillgång till postöversikten klickar du på fliken Översikt i mittkolumnen. Första gången du tittar på en post kommer du som standard till fliken Översikt. I fortsättningen kommer du till den flik som du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

Läs mer om hur du anpassar den mellersta kolumnen med poster för varje objekt.

Relaterade dokument och bilagor

I det högra sidofältet för en post kan du visa förhandsvisningar av postens associerade poster och bilagor. Du kan ordna om sektionerna genom att dra dem, eller kollapsa en sektion genom att klicka på nedåtpilen på down.

Associerade poster

Associationer till poster visas som förhandsgranskningskort under respektive postavsnitt i den högra sidofältet (t.ex. Företag, Avtal, Biljetter). Du kan anpassa dina poster för att skapa egna associationskort och redigera de detaljer som visas för associerade poster.

Läs mer om hur du lägger till och redigerar associationer på poster.

Bilagor

Du kan bifoga filer till posten. Du kan också visa bilagor som skickats som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.

Ytterligare verktyg

I det högra sidofältet för en post kan du också visa och interagera med ytterligare verktyg som är kopplade till dina poster. Du kan kollapsa ett avsnitt genom att klicka på nedåtpilen på down, ochom dina kontoadministratörer tillåter det kan du ändra ordning på verktygsavsnitten genom att dra dem.

De verktyg som visas i den högra sidofältet varierar beroende på vilka objekt du arbetar med, vilket anges för varje verktyg i listan nedan.

Översikt över konton

Kontoöversikten visas i det högra sidofältet i företagsposter för att visa en sammanfattning på hög nivå av företaget. Översikten inkluderar om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är kopplade till företaget, information om deras köparroller och det senaste engagemanget och den senaste kontakten med företagsposten baserat på företagets standardegenskaper.

Om du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats klickar du på Visa kontouppgifter för att se följande i den högra panelen:

• Aktiviteter kopplade till företaget
• Kontakter som är kopplade till företaget
• Interna intressenter, vilket är alla HubSpot-användare som har skapat eller varit en del av aktiviteter som är kopplade till företaget
• Affärer som är kopplade till företaget
• Spårade sidvisningar på din webbplats från de kontakter som är kopplade till företaget.

Attributrapporter (endastMarketing Hub eller Content Hub Professional och Enterprise )

Attributrapporter visas i det högra sidofältet i kontaktposter och affärsposter. I avsnittet Attribuering kan du visa befintliga eller skapa multi-touch attributionrapporter. I kontaktposter kan du, om du har skapat en Multi-touch attribution-rapport för kontaktskapande, visa en rapport om kontaktens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.

• Om du vill redigera vilken attributionsmodell som visas i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Attributionsmodell och väljer den typ av modell som du vill visa.
• Klicka påi affärsposter för att visa en rapport över antingen innehåll eller interaktioner som rör kontaktaktiviteten som är kopplad till affären.
• Klicka på Visa alla interaktioner för att visa detaljer om alla interaktioner som är kopplade till kontakten.
• Klicka på Open attribution report builder för att visa och redigera rapporten direkt i rapportbyggaren.

Konvertering

Konverteringar visas i det högra sidofältet i ärendeposter om ärendet är kopplat till en tråd i konverteringens inkorg. För att navigera direkt till konversationen i inkorgen klickar du på namnet på konversationen. Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan granska tråden eller följa upp den efter behov.

Läs mer om hur du arbetar med biljetter i din inkorg.

Radobjekt

Radobjekt visas i det högra sidofältet i affärsposter. Du kan associera radobjekt, från produktbiblioteket eller nyskapade, till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.

Läs mer om hur du använder produkter och radobjekt.

Lista medlemskap och arbetsflöde

Lista medlemskap och arbetsflödesmedlemskap visas i kontaktposternas högra sidofält. I postens avsnitt Lista medlemskap och Arbetsflödesmedlemskap (endastProfessional och Enterprise ) visas antalet listor och arbetsflöden som kontakten finns med i.

• Klicka på Hantera lista medlemskap för att visa alla listor som kontakten är en del av. På Listningssidan kan du hantera deras registrering till allt privat innehåll.
• Klicka på Hantera medlemskap i arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som kontakten var och är registrerad i. På sidan Arbetsflödesmedlemskap kan du anmäla kontakten till ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).

Playbooks (endastSales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise )

Playbooks visas i höger sidofält för alla poster inom Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise-konton. När du interagerar med en post kan du klicka på en playbook för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att vägleda konversationen.

Citat

Offerter visas i det högra sidofältet i affärsposter. När en försäljning avslutas kan du skapa ett offertdokument som du kan skicka till kontakter som är kopplade till affären. Om du vill skapa en offert med information om postens radobjekt klickar du på Skapa offert i affärsposten.

Salesforce-synkronisering (endastProfessional och Enterprise )

Salesforce Sync visas på alla poster inom Professional- och Enterprise-konton om posten synkroniseras med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Om posten inte synkroniseras med Salesforce eller om du vill se till att posten förblir synkroniserad med Salesforce-posten klickar du på Synkronisera nu.