Förstå och använda layouten för skivsidan

I poster kan ditt team visa, redigera och hämta information om dina kunder och affärsprocesser, vilket säkerställer enhetlighet i hela organisationen (t.ex. kontakter, affärer, möten eller anpassade objekt). När du har skapat en post kan du lagra relevant information och upprätthålla relationer mellan poster genom att interagera med dem. Om du till exempel vill visa alla inköp som en affär är kopplad till kan du navigera till affärsposten och granska alla kopplade rader i höger sidofält.

En post innehåller tre huvudsektioner: vänster sidofält, mittkolumn och höger sidofält. Denna layout ger en översikt över en post, med information organiserad efter typ i olika sektioner.

Följande information gäller för poster som standard, men du kan anpassa dina postlayouter och information. Det innebär att din vy kan skilja sig från standardvyn. Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du arbetar med poster i HubSpot-mobilappen.

Visa en post

1. Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Möten (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Bokningar.
• Kurser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kurser.
• Listningar ( om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listningar.
• Tjänster (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. På postindexsidan klickar du på namnet på den post du vill arbeta med.

Vänster sidofält

Den vänstra panelen i en post innehåller åtgärder som att logga aktivitet eller följa en post så att du får meddelanden om ändringar. Den innehåller också egenskapskort med detaljer om posten. För kontaktposter visas även kort för kommunikationsprenumerationer och webbplatsaktivitet.

Varje kort kan döljas, ochom det tillåts av superadministratörerna för ditt konto kan du ordna om korten genom att dra dem. Lär dig hur du kan anpassa vänster sidofält för alla användare och team.

Utför åtgärder på en post

Överst i vänster sidofält kan du:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. Klicka på Åtgärder längst upp i vänster sidofält och välj sedan något av följande:
   • Följ/Sluta följa: klicka för att följa/sluta följa posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du aviseringar om uppdateringar av posten.
   • Visa alla egenskaper: klicka för att visa en lista över postens egenskaper. Listan är grupperad efter egenskapskonfigurationen (t.ex. kontaktinformation, e-postinformation).
   • Visa egenskapshistorik: klicka för att visa en tabell med historiken för postens egenskapsvärden. Tabellen innehåller data såsom egenskapsnamn, ändringskälla (t.ex. namn på en användare eller ett arbetsflöde) och tidsstämpel.
   • Visa associationshistorik: klicka för att visa en tabell med historiken för postens associerade poster och engagemang.
   • Sök i Google: för kontakter och företag, klicka för att söka efter postens namn på Google.
   • Avregistrera e-post: för kontakter, klicka för att stänga av e-postkommunikation med kontaktens e-postadress.
   • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa associerade engagemang som har raderats under de senaste 90 dagarna.
   • Visa åtkomst till post: klicka för att visa vilka användare och team som kan visa eller redigera posten. Läs mer om hantering av åtkomst till poster.
   • Sammanfoga: klicka för att sammanfoga posten med en annan. Läs mer om vad som händer när du sammanfogar en post.
   • Kloning: Klicka för att klona posten. Läs mer om kloning av poster.
   • Ta bort: Klicka för att ta bort posten. Läs mer om data som går förlorade vid en radering.
   • Exportera kontaktdata: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.

Visa och redigera de primära egenskaperna

De primära och sekundära egenskaperna för en post finns högst upp i vänster sidofält. Till exempel är förnamn, efternamn och jobbtitel de primära egenskaperna för kontakter.

Så här redigerar du de primära visningsegenskaperna:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. Håll muspekaren över egenskaperna och klicka på ikonen eller värdet för att redigera edit .
3. Ange ett värde.
4. När du är klar klickar du på Spara.

Lägg till aktiviteter till posten

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. Klicka på en ikon längst upp i vänster sidofält. Som standard visas ikoner för anteckningar, e-post, samtal, uppgifter och möten. Så här anpassar du aktivitetsikonerna:
   
   • Klicka på knappen ellipse··· knappen Mer och välj sedan Ordna om aktivitetsknappar.
   • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas på alla poster. Du kan också välja Tom om du vill ta bort vissa ikoner.
   • Klicka på Spara.

Visa och redigera andra egenskaper

Förutom de primära visningsegenskaperna kan du visa och redigera postens egenskapsvärden på kortet Om denna [post] . Användare kan också lägga till anpassade kort och ställa in standardvärden för alla användare i kontot.

Lär dig hur du redigerar egenskaperna som visas i vänster sidofält för din vy.

Så här redigerar du ett egenskapsvärde:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. Håll muspekaren över en egenskap i kortet Om denna [post] och klicka på ikonen edit redigeringsikonen.
3. Ange eller välj ett värde beroende på egenskapens fälttyp.

Så här visar du en egenskaps historik:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. I avsnittet Om denna [post] håller du muspekaren över en egenskap och klickar påDetaljer.
3. I den högra panelen granskar du tidigare värden, ändringskällor (t.ex. ett arbetsflöde eller en användare) och tidsstämplar.

Läs mer om hur du granskar hela egenskapshistoriken för en post.

Visa kommunikationsprenumerationer och webbplatsaktivitet

I det vänstra sidofältet för en kontaktpost finns ytterligare kort:

1. Klicka på namnet på den kontakt du vill arbeta med.
2. I kortet Kommunikationsprenumerationer kan du visa och redigera kontaktens prenumerationer. Det här avsnittet är endast tillgängligt om du har aktiverat dataskyddsinställningarna. Läs om hur du lägger till en prenumeration för kontakten.
3. På kortet Webbplatsaktivitet kan du visa kontaktens interaktioner med din webbplats.

Mittenkolumnen

Den mellersta panelen i din post innehåller flikar som visar: en tidslinje över aktiviteter, en översikt över postens kopplingar och viktiga egenskaper samt anpassade flikar. Första gången du visar en post kommer du som standard till fliken Översikt. Därefter kommer du till den flik du senast besökte, antingen Aktiviteter eller Översikt.

Använd fliken Översikt

Denna flik visar en översikt över posten, till exempel senaste eller kommande aktiviteter, egenskaper och kopplingar.

Så här kommer du åt postöversikten:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. Klicka på fliken Översikt i den mellersta kolumnen.
3. Navigera genom listan med kort.
4. Klicka på Anpassa längst upp till höger i den mellersta kolumnen för att redigera de kort som visas.

Använd aktivitets tidslinje

Denna flik visar aktiviteter relaterade till posten i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter högst upp.

Så här kommer du åt aktivitetslinjens översikt:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. Klicka på fliken Aktiviteter i den mellersta kolumnen.

3. Klicka på knappen Dölj alla längst upp i posten och välj sedan Visa alla eller Dölj alla för att visa eller dölja detaljerna för alla tidslinjeaktiviteter.

4. I fältet Sök aktiviteter högst upp i posten anger du söktermer för att söka efter en specifik aktivitet. Resultaten baseras på termer i följande aktivitetsfält: E-postämne, uppgiftsämne, uppgiftsinnehåll, anteckningsinnehåll, samtalsinnehåll och mötesinnehåll.

5. Klicka på flikarna högst upp eller använd rullgardinsmenyn Filtrera efter för att filtrera aktiviteter.

6. På fliken E-post kan du logga och skicka en-till-en-e-post eller granska tidigare skickade och mottagna en-till-en-e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte på fliken E-post.
   • Klicka på Tråd e-postsvar för att dölja e-postsvaren i en enda tråd, där det senaste meddelandet visas högst upp i tråden.
   • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera enskilda e-postmeddelanden på tidslinjen.

7. Klicka på en aktivitet för att redigera dess detaljer och kommentarer.

8. För andra åtgärder, håll muspekaren över en aktivitet, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Fäst: fäst aktiviteten högst upp på tidslinjen.
   • Historik: visa aktivitetens historik.
   • Kopiera länk: kopiera en direktlänk till aktiviteten. Denna länk kan endast öppnas av användare i kontot.
   • Ta bort: ta bort aktiviteten.

Höger sidofält

Den högra panelen i din post innehåller förhandsvisningar av associerade poster och bilagor. Beroende på objektet och ditt HubSpot-abonnemang kan denna panel innehålla andra verktyg såsom medlemskap, playbooks, synkronisering med Salesforce och attribution.

Varje kort kan döljas, ochom det tillåts av superadministratörerna för ditt konto kan du ordna om korten genom att dra dem.

Visa relaterade poster

Postassociationer visas som förhandsgranskningskort under respektive postkort i höger sidofält (dvs. företag, affärer, biljetter). Du kan anpassa dina poster för att skapa anpassade associationskort och redigera de detaljer som visas för associerade poster.

Så här redigerar du visningen av de associerade postkorten:

1. Klicka på namnet på den post du vill arbeta med.
2. I höger sidofält, på kortet [Postenamn] (t.ex. Affärer), klicka på ikonen [ settings ] för att anpassa de egenskaper som visas och kortens ordning.
3. Klicka på nedåtpilen för " down " för att minimera kortet eller på högerpilen för " rightIcon " för att maximera det.

Läs mer om hur du lägger till och redigerar kopplingar i poster.

Konversationer

Konversationskortet visas i höger sidofält för biljettposter om biljetten är associerad med en tråd i konversationsinkorgen eller helpdesken. Klicka på namnet på konversationen för att navigera direkt till konversationen i helpdesken. Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan granska tråden eller följa upp efter behov.

Läs mer om hur du arbetar med ärenden i din inkorg eller helpdesk.

Poster

Kortet med rader visas i höger sidofält i affärsposten. Rader är exempel på produkter i ditt bibliotek eller separat skapade engångsprodukter. Du kan koppla rader till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.

Offert

Offertkortet visas i höger sidofält i affärsuppgifterna. När en försäljning är avslutad kan du skapa ett offertdokument som du kan skicka till kontakter som är kopplade till affären. Klicka på Lägg till i offertkortet för att skapa en offert kopplad till den affär du tittar på.

Använd andra kort i höger sidofält

Verktygen som visas i höger sidofält varierar beroende på vilka objekt du arbetar med, vilket anges för varje verktyg i listan nedan.

Kontoöversikt

Kontoöversiktskortet visas i höger sidofält i företagsposter för att visa en översiktlig sammanfattning av företaget. Översikten inkluderar om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är kopplade till företaget, information om deras köparroller samt den senaste kontakten och det senaste besöket i företagsposten baserat på dess standardföretagegenskaper.

Klicka på Visa kontouppgifter för att se följande i den högra panelen:

• Aktiviteter kopplade till företaget
• Kontakter kopplade till företaget
• Interna intressenter, vilket är alla HubSpot-användare som har skapat eller deltagit i aktiviteter kopplade till företaget
• Affärer kopplade till företaget
• Spårade sidvisningar på din webbplats från kontakter som är kopplade till företaget.

Bilagor

Du kan bifoga filer till posten. Du kan också visa bifogade filer som inte är inbäddade och som skickats som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.

Attributionsrapporter

Det här kortet visas i höger sidofält i kontakt- och affärsuppgifter, så att du kan visa befintliga eller skapa multitouch-attributionsrapporter.

Om du har skapat en multitouch-attributionsrapport för kontakt poster kan du visa en rapport över kontaktens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.

• Klicka på rullgardinsmenyn Attributionsmodell och välj den typ av modell du vill visa.
• Klickapå affärsuppgifterna för att visa en rapport över innehåll eller interaktioner relaterade till kontaktaktiviteten som är kopplad till affären.
• Klicka på Visa alla interaktioner för att visa detaljer om alla interaktioner som är kopplade till kontakten.
• Klicka på Öppna attributionsrapportgeneratorn för att visa och redigera rapporten direkt i rapportgeneratorn.

List- och arbetsflödesmedlemskap

Kort för list- och arbetsflödesmedlemskap visas i höger sidofält i kontaktposter. Avsnitten Listmedlemskap och Arbetsflödesmedlemskap i posten visar antalet listor och arbetsflöden som kontakten ingår i.

• Klicka på Hantera listmedlemskap för att visa alla listor som kontakten ingår i. På sidan Listmedlemskap kan du hantera deras registrering till privat innehåll.
• Klicka på Hantera arbetsflödesmedlemskap för att visa alla arbetsflöden som kontakten har varit och är registrerad i. På sidan Arbetsflödesmedlemskap kan du registrera kontakten i ett arbetsflöde.

Playbooks

Det visas i höger sidofält i alla poster. När du interagerar med en post kan du klicka på en playbook för att visa vissa förutbestämda frågor eller steg som guidar konversationen.

Salesforce-synkronisering

Det visas i alla poster om posten synkroniseras med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Om posten inte synkroniseras med Salesforce, eller om du vill säkerställa att posten förblir synkroniserad med Salesforce-posten, klickar du på Synkronisera nu.