ทำความเข้าใจและใช้เค้าโครงหน้าระเบียน

บันทึกเป็นที่ที่ทีมของคุณสามารถดูแก้ไขและเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและกระบวนการทางธุรกิจของคุณรักษาความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กรของคุณ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงการนัดหมายหรือวัตถุที่กำหนดเอง) เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกโดยการโต้ตอบกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นหากต้องการดูการซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดีลคุณสามารถไปที่บันทึกดีลและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่แถบด้านข้างขวา

ระเบียนประกอบด้วยสามส่วนหลักคือแถบด้านข้างซ้าย คอลัมน์กลางและแถบด้านข้างขวา เค้าโครงนี้ให้ภาพรวมของระเบียนโดยมีข้อมูลที่จัดเรียงตามประเภทลงในส่วนที่แตกต่างกัน

ข้อมูลต่อไปนี้จะนำไปใช้กับระเบียนตามค่าเริ่มต้นแต่คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์และข้อมูลระเบียนของคุณได้ ซึ่งหมายความว่ามุมมองของคุณอาจแตกต่างจากค่าเริ่มต้น หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือเรียนรู้วิธีทำงานกับเรคคอร์ดในแอปมือถือ HubSpot

ดูบันทึก

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน):
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน):
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน):
• บริการ (หากเปิดใช้งาน):

• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

2. ในหน้าดัชนีระเบียนให้คลิกชื่อของระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย

แถบด้านข้างซ้าย

แผงด้านซ้ายของระเบียนประกอบด้วยการดำเนินการเช่นกิจกรรมการบันทึกหรือการติดตามระเบียนเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังรวมถึงบัตรทรัพย์สินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึก สำหรับบันทึกการติดต่อโดยเฉพาะยังแสดงการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและการ์ดกิจกรรมของเว็บไซต์

บัตรแต่ละใบสามารถยุบ ได้และผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณอนุญาตคุณสามารถจัดเรียงบัตรใหม่ได้โดยการลาก เรียนรู้วิธีปรับแต่งแถบด้านข้างซ้ายสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด

ดำเนินการตามบันทึก

ที่ด้านบนของแถบด้านข้างซ้ายคุณสามารถ:

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ที่ด้านบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ติดตาม/เลิกติดตาม: คลิกเพื่อติดตาม/เลิกติดตามบันทึก ตามค่าเริ่มต้นคุณจะติดตามบันทึกทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ การติดตามเรคคอร์ดจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด
   • ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูรายการที่พักของเรคคอร์ด รายการจะถูกจัดกลุ่มตามการกำหนดค่าคุณสมบัติ (เช่นข้อมูลติดต่อ ข้อมูลอีเมล) 
   • ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูตารางแสดงประวัติของค่าที่พักของระเบียน ตารางรวมถึงข้อมูลเช่นชื่อคุณสมบัติแหล่งการเปลี่ยนแปลง (เช่นชื่อของผู้ใช้หรือเวิร์กโฟลว์) และการประทับเวลา
   • ดูประวัติความสัมพันธ์: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงประวัติของระเบียนและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของระเบียน
   • ค้นหาใน Google: สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกเพื่อค้นหาชื่อของระเบียนใน Google
   • เลือกไม่รับอีเมล: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อปิดการสื่อสารทางอีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
   • คืนค่ากิจกรรม: คลิกเพื่อดูและคืนค่าการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่ถูกลบภายใน 90 วันที่ผ่านมา
   • ดูการเข้าถึงระเบียน: คลิกเพื่อดูว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขระเบียนได้ (เฉพาะมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงระเบียน
   • ผสาน: คลิกเพื่อผสานเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมบันทึก
   • โคลน: คลิกเพื่อโคลนระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการโคลน
   • ลบ: คลิกเพื่อลบบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายระหว่างการลบ
   • ส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ

ดูและแก้ไขที่พักหลัก

คุณสมบัติหลักและรองสำหรับระเบียนอยู่ที่ด้านบนของแถบด้านข้างซ้าย ตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุล และตำแหน่งงานเป็นชื่อหลักสำหรับผู้ติดต่อ

วิธีแก้ไขคุณสมบัติการแสดงผลหลัก: 

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. วางเมาส์เหนือคุณสมบัติและคลิกไอคอน editดินสอหรือ ค่า
3. ป้อน ค่า
4. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

เพิ่มกิจกรรมลงในบันทึก

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ที่ด้านบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกไอ คอน ตามค่าเริ่มต้นไอคอนสำหรับโน้ตอีเมลการโทรงานและการประชุมจะปรากฏขึ้น วิธีปรับแต่งไอคอนกิจกรรม:
   
   • คลิกปุ่มellipse· เพิ่มเติมจากนั้นเลือกจัดลำดับปุ่มกิจกรรมใหม่
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกลำดับที่ไอคอนจะปรากฏในระเบียนทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกว่างหากคุณต้องการลบไอคอนบางอย่าง 
   • คลิก บันทึก

ดูและแก้ไขที่พักอื่นๆ

นอกเหนือจากคุณสมบัติการแสดงผลหลักแล้วคุณยังสามารถดูและแก้ไขค่าคุณสมบัติของเรคคอร์ดได้ในบัตรเกี่ยวกับ [เรคคอร์ด] นี้ ผู้ใช้ที่มีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเพิ่มการ์ดที่กำหนดเองและตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีได้เช่นกัน

ดูวิธีแก้ไขที่พักที่ปรากฏในส่วนนี้

วิธีแก้ไขค่าที่พัก: 

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ในเกี่ยวกับการ์ด [RECORD] นี้ให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editดินสอ
3. ป้อน ค่า

วิธีดูประวัติที่พัก:

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ในส่วนเกี่ยวกับ [RECORD] นี้ให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกอีเมล D 
3. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบค่าก่อนหน้าแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลง (เช่นเวิร์กโฟลว์หรือผู้ใช้) และการประทับเวลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติที่พักทั้งหมด  

ดูการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและกิจกรรมเว็บไซต์

ที่แถบด้านซ้ายของบันทึกการติดต่อมีการ์ดเพิ่มเติม:

1. คลิกชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ในการ์ดการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารให้ดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลของผู้ติดต่อ ส่วนนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น เรียนรู้วิธีเพิ่มการสมัครใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ
3. ในการ์ดกิจกรรมของเว็บไซต์ดูการโต้ตอบของผู้ติดต่อกับเว็บไซต์ของคุณ

คอลัมน์กลาง

แผงกลางของระเบียนของคุณมีแท็บที่แสดง: ไทม์ไลน์ของกิจกรรมภาพรวมของการเชื่อมโยงและคุณสมบัติที่สำคัญของระเบียนและแท็บที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น) ครั้งแรกที่คุณดูระเบียนคุณจะถูกนำไปยังแท็บภาพรวมตามค่าเริ่มต้น ต่อไประบบจะนำคุณไปยังแท็บที่คุณเข้าชมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือภาพรวม

ใช้แท็บภาพรวม

แท็บนี้จะแสดงภาพรวมระดับสูงของระเบียนเช่นกิจกรรมล่าสุดหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณสมบัติและการเชื่อมโยง ผู้ใช้ที่มีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถจัดเรียงใหม่และเพิ่มการ์ดแบบกำหนดเองที่ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีได้

วิธีเข้าถึงภาพรวมระเบียน:

1.  คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บภาพรวม 
3. นำทางผ่านรายการการ์ดที่แสดง
4. ที่ด้านขวาบนของคอลัมน์กลางให้คลิกปรับแต่ง เพื่อแก้ไขการ์ดที่แสดง

ใช้ไทม์ไลน์กิจกรรม

แท็บนี้แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกตามลำดับเวลาโดยมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ด้านบน 

วิธีเข้าถึงภาพรวมไทม์ไลน์กิจกรรม:

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บ กิจกรรม 

3. ที่ด้านบนของระเบียนให้คลิกปุ่มยุบทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมดเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดของกิจกรรมไทม์ไลน์ทั้งหมด

4. ที่ด้านบนของระเบียนในฟิลด์กิจกรรมการค้นหาให้ป้อนคำค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: หัวเรื่องอีเมล, หัวเรื่องงาน, เนื้อหางาน, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาการโทรและเนื้อหาการประชุม 

5. คลิกแท็บที่ด้านบนหรือใช้เมนูดรอปดาวน์ตัวกรองเพื่อกรองกิจกรรม

6. ในแท็บอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือตรวจสอบอีเมลที่ส่งและรับแบบตัวต่อตัวก่อนหน้านี้ อีเมลการตลาดจะไม่ปรากฏในแท็บ อีเมล
   • คลิกตอบกลับอีเมลกระทู้เพื่อยุบการตอบกลับอีเมลเป็นกระทู้เดียวโดยข้อความล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนของกระทู้
   • คลิกแสดงการตอบกลับอีเมลทั้งหมดเพื่อขยายแต่ละอีเมลในไทม์ไลน์

7. คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็น

8. สำหรับการดำเนินการอื่นๆให้เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ปักหมุด: ปักหมุดกิจกรรมที่ด้านบนของไทม์ไลน์
   • ประวัติ: ดูประวัติของกิจกรรม
   • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์โดยตรงไปยังกิจกรรม ลิงก์นี้สามารถเปิดได้โดยผู้ใช้ในบัญชีเท่านั้น
   • ลบ: ลบกิจกรรม

แถบด้านข้างขวา

แผงด้านขวาของระเบียนของคุณรวมถึงการแสดงตัวอย่างระเบียนและไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง แผงนี้อาจรวมถึงเครื่องมืออื่นๆเช่นการเป็นสมาชิกเพลย์บุ๊กการซิงค์ Salesforce และการระบุแหล่งที่มาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ

บัตรแต่ละใบสามารถยุบ ได้และผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณอนุญาตคุณสามารถจัดเรียงบัตรใหม่ได้โดยการลาก

ดูบันทึกที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงระเบียนจะแสดงเป็นบัตรตัวอย่างภายใต้บัตรระเบียนที่เกี่ยวข้องบนแถบด้านข้างขวา (เช่นบริษัท ข้อเสนอ ตั๋ว) คุณสามารถปรับแต่งระเบียนของคุณเพื่อสร้างบัตรสมาคมที่กำหนดเองและแก้ไขรายละเอียดที่แสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้อง

ในการแก้ไขการแสดงผลของการ์ดบันทึกที่เกี่ยวข้อง:

1. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
2. ที่แถบด้านขวาให้คลิกลูกศร downเพื่อยุบการ์ดหรือลูกrightIcon ขวาของ RightIcon เพื่อขยาย
3. ที่แถบด้านข้างขวาเลื่อนเมาส์ไปบนการ์ดจากนั้นคลิกและลากไอdragHandleIcon ด้ามจับ dragHandleIcon เพื่อจัดเรียงใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขการเชื่อมโยงในบันทึก

การสนทนา

บัตรการสนทนาจะแสดงที่แถบด้านขวาของบันทึกตั๋วหากตั๋วเชื่อมโยงกับชุดข้อความในกล่องข้อความการสนทนาหรือฝ่ายช่วยเหลือ คลิกชื่อการสนทนาเพื่อไปที่การสนทนาในศูนย์ช่วยเหลือโดยตรง การสนทนาจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์อื่นซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดข้อความหรือติดตามผลได้ตามต้องการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตั๋วได้ในกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือ

ไลน์ไอเท็ม

การ์ดบรรทัดรายการจะแสดงที่แถบด้านขวาของบันทึกการซื้อขาย ไลน์ไอเท็มคืออินสแตนซ์ของผลิตภัณฑ์ในไลบรารีของคุณหรือสร้างแบบครั้งเดียวจบแยกต่างหาก คุณสามารถเชื่อมโยงรายการไลน์กับดีลได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่ามีการขายอะไรในดีลและราคาเท่าไร

ใบเสนอราคา

บัตรราคาจะแสดงที่แถบด้านขวาของบันทึกการซื้อขาย เมื่อปิดการขายคุณสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาที่คุณสามารถส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้ คลิกเพิ่มในบัตรใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่เชื่อมโยงกับดีลที่คุณกำลังดูอยู่

ใช้การ์ดแถบข้างขวาอื่นๆ

เครื่องมือที่ปรากฏบนแถบด้านข้างขวาจะแตกต่างกันไปตามวัตถุที่คุณกำลังทำงานซึ่งระบุไว้สำหรับแต่ละเครื่องมือในรายการด้านล่าง

ภาพรวมบัญชี

บัตรภาพรวมบัญชีจะแสดงที่แถบด้านขวาของระเบียนบริษัทเพื่อแสดงบทสรุประดับสูงของบริษัท ภาพรวมรวมรวมถึงหากบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายจำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้ซื้อและการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดและการติดต่อครั้งสุดท้ายกับบันทึกของบริษัทตามคุณสมบัติเริ่มต้นของบริษัท

ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมายสามารถคลิกดูรายละเอียดบัญชีเพื่อดูสิ่งต่อไปนี้ในแผงด้านขวา:

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ดีลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• การดูหน้าเว็บที่ติดตามบนไซต์ของคุณจากรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ไฟล์แนบ

คุณสามารถแนบไฟล์ไปยังระเบียนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไฟล์แนบที่ไม่ใช่อินไลน์ซึ่งส่งเป็นส่วนหนึ่งของอีเมลที่เข้าสู่ระบบไปยังผู้ติดต่อได้

รายงานแหล่งที่มา

ผู้ใช้ในบัญชี Marketing Hub หรือ Content Hub Professional หรือ Enterprise สามารถดูรายงานการระบุแหล่งที่มาได้ การ์ดใบนี้จะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึกการติดต่อและบันทึกการซื้อขายและช่วยให้คุณสามารถดูที่มีอยู่หรือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช

ในบันทึกการติดต่อหากคุณสร้างผู้ติดต่อแบบมัลติทัชเพื่อสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาคุณสามารถดูรายงานการโต้ตอบของผู้ติดต่อกับธุรกิจของคุณตามเวลาที่สร้างผู้ติดต่อ

• คลิกเมนูดร็อปดาวน์โมเดลแอตทริบิวต์และเลือกประเภทของโมเดลที่คุณต้องการดู
• ใน บันทึกข้อตกลงให้คลิกเพื่อดูรายงานเนื้อหาหรือการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง 
• คลิกแสดงการโต้ตอบทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของการโต้ตอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ
• คลิกเปิดเครื่องมือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูและแก้ไขรายงานโดยตรงในเครื่องมือสร้างรายงาน

การเป็นสมาชิกรายการและเวิร์กโฟลว์

แสดงรายการและบัตรสมาชิกเวิร์กโฟลว์ที่แถบด้านขวาของบันทึกการติดต่อ ส่วนการเป็นสมาชิกรายการบันทึกและการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์ (เฉพาะระดับมืออาชีพและระดับ องค์กร) จะแสดงจำนวนรายการและเวิร์กโฟลว์ที่ผู้ติดต่ออยู่

• คลิกจัดการการเป็นสมาชิกรายการเพื่อดูรายการทั้งหมดที่ผู้ติดต่อเป็นส่วนหนึ่งของ ในหน้าการเป็นสมาชิกรายการคุณสามารถจัดการการลงทะเบียนของพวกเขาไปยังเนื้อหาส่วนตัวใดๆ
• คลิกจัดการการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่ผู้ติดต่อเคยเป็นและลงทะเบียนไว้ ในหน้าการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

  คู่มือการเล่น

ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional และ Enterprise สามารถดูการ์ดเพลย์บุ๊คได้ มันจะแสดงที่แถบด้านขวาของระเบียนทั้งหมด เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับระเบียนคุณสามารถคลิกที่คู่มือเพื่อแสดงคำถามหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา

การซิงค์ Salesforce

ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise สามารถดูบัตรซิงค์ Salesforce ได้ มันจะแสดงในระเบียนทั้งหมดหากระเบียนกำลังซิงค์กับ Salesforce ผ่านการผสานรวม HubSpot-Salesforce หากระเบียนไม่ซิงค์กับ Salesforce หรือหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าระเบียนยังคงซิงค์กับระเบียน Salesforce ให้คลิกซิงค์ตอนนี้