ดูและแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ

การดำเนินการและคุณสมบัติ

แถบด้านซ้ายแสดงการกระทำที่คุณสามารถทำได้ในระเบียนรวมถึงคุณสมบัติของระเบียน เรียนรู้วิธีปรับแต่งแถบด้านข้างซ้ายสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด

การดำเนินการ

ที่ด้านบนของแถบด้านข้างซ้ายคุณสามารถ:

• ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับบันทึก คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:

• • ติดตาม/เลิกติดตาม: คลิกเพื่อติดตาม/เลิกติดตามบันทึก ตามค่าเริ่มต้นคุณจะติดตามบันทึกทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ การติดตามเรคคอร์ดจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด
  • ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูที่พักทั้งหมดของเรคคอร์ด
  • ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูประวัติของค่าที่พักของเรคคอร์ด
  • ดูประวัติสมาคม: คลิกเพื่อดูประวัติของระเบียนและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของระเบียน
  • ค้นหาใน Google: สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกเพื่อค้นหาชื่อของระเบียนใน Google
  • เลือกไม่รับอีเมล: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อปิดใช้งานการสื่อสารทางอีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
  • คืนค่ากิจกรรม: คลิกเพื่อดูและคืนค่าการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่ถูกลบภายใน 90 วันที่ผ่านมา
  • ผสาน: คลิกเพื่อผสานเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น
  • ลบ: คลิกเพื่อลบบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายระหว่างการลบ
  • ส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ

• ดูคุณสมบัติหลักสำหรับบันทึก วางเมาส์เหนือคุณสมบัติและคลิกไอคอน editดินสอหรือค่าเพื่อแก้ไขค่าคุณสมบัติหลัก (เช่นชื่อ ท่อสำหรับข้อเสนอและตั๋ว)

• เพิ่มกิจกรรมลงในบันทึกโดยคลิกที่ไอคอนที่เกี่ยวข้อง ตามค่าเริ่มต้นไอคอนสำหรับโน้ตอีเมลการโทรงานและการประชุมจะปรากฏขึ้น วิธีปรับแต่งไอคอนกิจกรรม:
  
  • คลิกที่ellipse· วงรีจากนั้นเลือกจัดลำดับปุ่มกิจกรรมใหม่
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกลำดับที่ไอคอนจะปรากฏในระเบียนทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกว่างหากคุณต้องการลบไอคอนบางอย่าง 
  • คลิก บันทึก

คุณสมบัติ

คุณสามารถดูและแก้ไขค่าคุณสมบัติของเรคคอร์ดได้ใน ส่วน เกี่ยวกับ [เรคคอร์ด] นี้ ดูวิธี แก้ไขที่พักที่ปรากฏในส่วนนี้ ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ Super Admin ยังสามารถ ปรับแต่งส่วนสำหรับผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ได้อีกด้วย

• หากต้องการแก้ไขค่าคุณสมบัติให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editดินสอ
• หากต้องการดูประวัติที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกรายละเอียด คลิกการดำเนินการ > ดูประวัติที่พักเพื่อดูประวัติการเปลี่ยนแปลงที่พัก ทั้งหมด
• หากต้องการดูที่พักทั้งหมดให้คลิกการดำเนินการ > ดูที่พักทั้งหมด

การสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและกิจกรรมเว็บไซต์

ที่แถบด้านซ้ายของบันทึกการติดต่อมีส่วนเพิ่มเติม:

• ในส่วนการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารให้ดูและแก้ไขการสมัครรับข้อมูลของผู้ติดต่อ ส่วนนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น เรียนรู้วิธีเพิ่มการสมัครใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ
• ในส่วนกิจกรรมของเว็บไซต์ดูการโต้ตอบของผู้ติดต่อกับเว็บไซต์ของคุณ

ไทม์ไลน์กิจกรรม

แผงกลางแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกตามลำดับเวลาโดยมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ด้านบน 

วิธีเข้าถึงภาพรวมไทม์ไลน์กิจกรรม:

• ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บ กิจกรรม ครั้งแรกที่คุณดูระเบียนคุณจะถูกนำไปยังแท็บภาพรวมตามค่าเริ่มต้น ต่อไประบบจะนำคุณไปยังแท็บที่คุณเข้าชมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือภาพรวม

ในไทม์ไลน์กิจกรรมคุณสามารถดูและกรองกิจกรรม:

• ที่ด้านบนของบันทึกให้คลิกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมดเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดของกิจกรรมไทม์ไลน์ทั้งหมด

  

• หากต้องการกรองกิจกรรมให้คลิกแท็บที่ด้านบนหรือใช้เมนูแบบเลื่อนลง Filter by

• หากต้องการค้นหากิจกรรมเฉพาะให้คลิกไอคอน searchที่ด้านขวาบน ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับการค้นหาคำในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: หัวข้องาน, เนื้อหางาน, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาการโทร, หัวข้ออีเมลและเนื้อหาการประชุม

• ในแท็บอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือตรวจสอบอีเมลที่ส่งและรับแบบตัวต่อตัวก่อนหน้านี้ อีเมลการตลาดจะไม่ปรากฏในแท็บ อีเมล
  • คลิกตอบกลับอีเมลกระทู้เพื่อยุบการตอบกลับอีเมลเป็นกระทู้เดียวโดยข้อความล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนของกระทู้
  • คลิกแสดงการตอบกลับอีเมลทั้งหมดเพื่อขยายแต่ละอีเมลในไทม์ไลน์

• คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็น

• สำหรับการดำเนินการอื่นๆให้เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมคลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
  • ปักหมุดกิจกรรมไว้ที่ด้านบนของไทม์ไลน์
  • ดูประวัติของกิจกรรม

• • ลบกิจกรรม

บันทึกภาพรวม

แผงกลางยังแสดงภาพรวมของข้อมูลของระเบียนรวมถึงคุณสมบัติที่สำคัญกิจกรรมล่าสุดและการเชื่อมโยง

ในการเข้าถึงภาพรวมระเบียนในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บภาพรวม ครั้งแรกที่คุณดูระเบียนคุณจะถูกนำไปที่แท็บภาพรวมตามค่าเริ่มต้น ต่อไประบบจะนำคุณไปยังแท็บที่คุณเข้าชมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือภาพรวม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งคอลัมน์กลางของระเบียนสำหรับแต่ละวัตถุ

บันทึกและเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง

ที่แถบด้านขวาของระเบียนคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนและไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้ คุณสามารถจัดเรียงส่วนใหม่ได้โดยการลากหรือยุบส่วนโดยคลิกลูกศร down 

ระเบียนที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดแสดงตัวอย่างภายใต้ส่วนระเบียนที่เกี่ยวข้องบนแถบด้านข้างขวา (เช่นบริษัท ข้อเสนอ ตั๋ว) คุณสามารถปรับแต่งระเบียนของคุณเพื่อสร้างบัตรสมาคมที่กำหนดเองและแก้ไขรายละเอียดที่แสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขการเชื่อมโยงในบันทึก

ไฟล์แนบ

คุณสามารถแนบไฟล์ไปยังระเบียนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไฟล์แนบที่ส่งเป็นส่วนหนึ่งของอีเมลที่เข้าสู่ระบบไปยังผู้ติดต่อได้

เครื่องมือเพิ่มเติม

ที่แถบด้านขวาของระเบียนคุณยังสามารถดูและโต้ตอบกับเครื่องมือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระเบียนของคุณ คุณสามารถยุบส่วนได้โดยคลิกที่ลูกศรชี้ down และผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณอนุญาตคุณสามารถจัดเรียงส่วนเครื่องมือใหม่ได้โดยการลาก

เครื่องมือที่ปรากฏบนแถบด้านข้างขวาจะแตกต่างกันไปตามวัตถุที่คุณกำลังทำงานซึ่งระบุไว้สำหรับแต่ละเครื่องมือในรายการด้านล่าง

ภาพรวมบัญชี

ภาพรวมบัญชีจะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึกบริษัทเพื่อแสดงข้อมูลสรุประดับสูงของบริษัท ภาพรวมรวมรวมถึงหากบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายจำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้ซื้อและการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดและการติดต่อครั้งสุดท้ายกับบันทึกของบริษัทตามคุณสมบัติเริ่มต้นของบริษัท

หากคุณมีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ให้คลิกดูรายละเอียดบัญชีเพื่อดูสิ่งต่อไปนี้ในแผงด้านขวา:

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ดีลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• การดูหน้าเว็บที่ติดตามบนไซต์ของคุณจากรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

รายงานแหล่งที่มา (ศูนย์กลางการตลาดหรือศูนย์กลางเนื้อหา มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

รายงานการระบุแหล่งที่มาจะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึกการติดต่อและบันทึกข้อตกลง ส่วนการระบุแหล่งที่มาช่วยให้คุณสามารถดูรายงานการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัชที่มีอยู่หรือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช ในบันทึกการติดต่อหากคุณสร้างผู้ติดต่อแบบมัลติทัชเพื่อสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาคุณสามารถดูรายงานการโต้ตอบของผู้ติดต่อกับธุรกิจของคุณตามเวลาที่สร้างผู้ติดต่อ

• หากต้องการแก้ไขโมเดลแอตทริบิวต์ที่แสดงในรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของโมเดลแอตทริบิวต์และเลือกประเภทของโมเดลที่คุณต้องการดู
• ใน บันทึกข้อตกลงให้คลิกเพื่อดูรายงานเนื้อหาหรือการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง 
• คลิกแสดงการโต้ตอบทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของการโต้ตอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ
• คลิกเปิดเครื่องมือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูและแก้ไขรายงานโดยตรงในเครื่องมือสร้างรายงาน

การสนทนา

การสนทนาจะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึก Ticket หาก Ticket นั้นเชื่อมโยงกับชุดข้อความในกล่องข้อความการสนทนา หากต้องการไปที่การสนทนาในกล่องข้อความโดยตรงให้คลิกชื่อการสนทนา การสนทนาจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์อื่นซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดข้อความหรือติดตามผลได้ตามต้องการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองตั๋วได้ในกล่องข้อความ

ไลน์ไอเท็ม

รายการในบรรทัดจะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึกข้อตกลง คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสายตั้งแต่ไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างขึ้นใหม่ไปจนถึงดีล สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่ามีการขายอะไรในดีลและราคาเท่าไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และไลน์ไอเท็ม

การเป็นสมาชิกรายการและเวิร์กโฟลว์

การเป็นสมาชิกรายการและเวิร์กโฟลว์จะปรากฏที่แถบด้านขวาของระเบียนผู้ติดต่อ ส่วนการเป็นสมาชิกรายการบันทึกและการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์ (เฉพาะระดับมืออาชีพและระดับ องค์กร) จะแสดงจำนวนรายการและเวิร์กโฟลว์ที่ผู้ติดต่ออยู่

• คลิกจัดการการเป็นสมาชิกรายการเพื่อดูรายการทั้งหมดที่ผู้ติดต่อเป็นส่วนหนึ่งของ ในหน้าการเป็นสมาชิกรายการคุณสามารถจัดการการลงทะเบียนของพวกเขาไปยังเนื้อหาส่วนตัวใดๆ
• คลิกจัดการการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่ผู้ติดต่อเคยเป็นและลงทะเบียนไว้ ในหน้าการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คู่มือ (ศูนย์รวมการขายหรือศูนย์รวมบริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เพลย์บุ๊กจะปรากฏที่แถบด้านขวาของระเบียนทั้งหมดภายในบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional และ Enterprise เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับระเบียนคุณสามารถคลิกที่คู่มือเพื่อแสดงคำถามหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา

ใบเสนอราคา

ราคาจะปรากฏที่แถบด้านขวาของบันทึกการซื้อขาย เมื่อปิดการขายคุณสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาที่คุณสามารถส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้ หากต้องการสร้างใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าของระเบียนให้คลิกสร้างใบเสนอราคาในระเบียนข้อเสนอ

การซิงค์ Salesforce (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

Salesforce Sync จะปรากฏในระเบียนทั้งหมดภายในบัญชี Professional และ Enterprise หากระเบียนกำลังซิงค์กับ Salesforce ผ่านการผสานรวม HubSpot-Salesforce หากระเบียนไม่ซิงค์กับ Salesforce หรือหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าระเบียนยังคงซิงค์กับระเบียน Salesforce ให้คลิกซิงค์ตอนนี้