Individuele records bekijken en bewerken

Acties en eigenschappen

De linker zijbalk toont de acties die je kunt uitvoeren op het record, evenals de eigenschappen van het record. Leer hoe je de linker zijbalk kunt aanpassen voor alle gebruikers en teams.

Acties

Bovenaan de linkerzijbalk kun je:

• Acties voor de records voltooien. Klik op Acties en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

• • Follow/Unfollow: klik om het record te volgen/ontvolgen. Standaard volg je alle records waarvan je de eigenaar bent. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
  • Alle eigenschappen weergeven: klik om alle eigenschappen van het record weer te geven.
  • Geschiedenis eigenschappen weergeven: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record weer te geven.
  • Associatiegeschiedenis bekijken: klik om de geschiedenis van de gekoppelde records en interacties van het record te bekijken .
  • Zoeken in Google: klik voor contactpersonen en bedrijven om de naam van het record in Google te zoeken.
  • E-mail uitschakelen: klikvoor contactpersonen om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van de contactpersoon uit te schakelen .
  • Activiteit herstellen: klik om gekoppelde interacties te bekijken en te herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd.
  • Record samenvoegen: klik om het record met een ander record samen te voegen.
  • Delete: klik om het record te verwijderen. Meer informatie over de gegevens die verloren gaan tijdens een verwijdering.
  • Contactgegevens exporteren: klik voor contactpersonen om de persoonlijke gegevens van de contactpersoon te exporteren.

• Bekijk de primaire eigenschappen voor het record. Beweeg de muis over de eigenschappen en klik op het edit potloodpictogram of de waarde om de waarden van de primaire eigenschappen te bewerken (bijv. Naam, Pijplijn voor deals en tickets).

• Voeg activiteiten toe aan het record door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. Standaard worden pictogrammen voor notitie, e-mail, gesprek, taak en vergadering getoond. U kunt de pictogrammen voor activiteiten aanpassen:
  
  • Klik op de ellipse··· ellipsen en selecteer Activiteitknoppen opnieuw ordenen.
  • Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's om de volgorde te selecteren waarin de pictogrammen op alle records worden weergegeven. Je kunt ook Leeg selecteren als je bepaalde pictogrammen wilt verwijderen.
  • Klik op Opslaan.

Eigenschap

U kunt de waarden van de eigenschappen van het record bekijken en bewerken op het scherm Over deze [record] sectie. Leer hoe je de eigenschappen bewerken die in dit gedeelte voor u worden weergegeven. Gebruikers met Superbeheerders rechten kan ook de sectie aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot account.

• Als u de waarde van een eigenschap wilt bewerken, gaat u met de muis over de eigenschap en klikt u op het edit potloodpictogram.
• Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op Details. U klikt op Acties > Geschiedenis van eigenschap weergeven om de geschiedenis van alle wijzigingen in de eigenschap te zien.
• Om alle eigenschappen te bekijken, klikt u op Acties > Alle eigenschappen bekijken.

Communicatie abonnementen en website activiteit

Op de linkerzijbalk van een Contactpersoonrecord zijn er extra secties:

• In het gedeelte Abonnementen op communicatie kunt u de abonnementen van de contactpersoon bekijken en bewerken. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als je de privacy-instellingen voor gegevens hebt ingeschakeld. Hier wordt uitgelegd hoe u een abonnement voor de contactpersoon kunt toevoegen.
• In de sectie Website-activiteit kunt u de interacties van de contactpersoon met uw website bekijken.

Tijdlijn activiteiten

Het middelste paneel toont de activiteiten met betrekking tot het record in chronologische volgorde, met de komende activiteiten bovenaan.

Voor toegang tot het overzicht van de tijdlijn van activiteiten:

• Klik in de middelste kolom op de tab Activiteiten. De eerste keer dat je een record bekijkt, kom je standaard op de tab Overzicht. Als je verder gaat, kom je op de tab die je het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.

Op de tijdlijn met activiteiten kun je activiteiten bekijken en filteren:

• Klik boven in het record op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of samen te vouwen.

  

• Om activiteiten te filteren, klikt u op de tabbladen bovenaan of gebruikt u de vervolgkeuzemenu's Filteren op.

• Klik op het zoekpictogram search rechtsboven om naar een specifieke activiteit te zoeken. De resultaten zijn gebaseerd op het zoeken naar de termen in de volgende velden: Taak onderwerp, Taak body, Notitie body, Call body, Email subject en Meeting body.

• Op het tabblad E-mail kunt u een één-op-één e-mail registreren en verzenden, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één e-mails bekijken. Marketinge-mails verschijnen niet op het tabblad E-mail.
  • Klik op E-mail antwoorden samenvoegen om e-mail antwoorden samen te vouwen in een enkele thread, waarbij het meest recente bericht bovenaan de thread verschijnt.
  • Klik op Toon alle e-mailreacties om elke individuele e-mail op de tijdlijn uit te vouwen.

• Klik op een activiteit om de details en opmerkingen te bewerken.

• Voor andere acties gaat u met de muis over een activiteit, klikt u op Acties en selecteert u een optie:
  • Speld de activiteit vast aan de bovenkant van de tijdlijn.
  • Bekijk de geschiedenis van de activiteit.

• • Verwijder de activiteit.

Record overzicht

Het middelste paneel toont ook een overzicht van de informatie van het record, inclusief belangrijke eigenschappen, recente activiteiten en associaties.

Om naar het overzicht van de records te gaan, klikt u in de middelste kolom op de tab Overzicht. De eerste keer dat je een record bekijkt, kom je standaard op de tab Overzicht. Als je verder gaat, kom je op de tab die je het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.

Meer informatie over het aanpassen van de middelste kolom met records voor elk object.

Bijbehorende records en bijlagen

Op de rechterzijbalk van een record kun je voorvertoningen bekijken van de gekoppelde records en bijlagen van het record. Je kunt de secties herschikken door ze te slepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl down omlaag te klikken.

Gerelateerde records

Recordassociaties worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de respectievelijke recordsecties op de rechterzijbalk (d.w.z. Bedrijven, Deals, Tickets). Je kunt je records aanpassen om aangepaste associatiekaarten te maken en de details te bewerken die worden getoond voor gekoppelde records.

Meer informatie over het toevoegen en bewerken van associaties op records.

Bijlagen

Je kunt bestanden toevoegen aan het record. Je kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een aangemelde e-mail naar een contactpersoon zijn verzonden.

Extra hulpmiddelen

Op de rechterzijbalk van een record kunt u ook extra tools bekijken en gebruiken die aan uw records zijn gekoppeld. Je kunt een sectie samenvouwen door op de pijl down te klikken enals je accountbeheerder dat toestaat, kun je de hulpprogramma's herschikken door ze te slepen.

De gereedschappen die verschijnen op de rechterzijbalk verschillen afhankelijk van de objecten waarmee je werkt, die voor elk gereedschap in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.

Account overzicht

Accountoverzicht wordt weergegeven in de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting op hoog niveau van het bedrijf weer te geven. Het overzicht bevat of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen en de laatste interactie en het laatste contact met het bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.

Als je een Sales Hub Professional of Enterprise-seat hebt, klik je op Accountgegevens weergeven om het volgende in het rechterpaneel te zien:

• Activiteiten verbonden aan het bedrijf
• Contactpersonen gekoppeld aan het bedrijf
• Interne belanghebbenden, dit zijn alle HubSpot gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of er deel van hebben uitgemaakt voor het bedrijf
• Deals gekoppeld aan het bedrijf
• Getrackte paginaweergaves op je site van de contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

Attributierapporten( alleenMarketing Hub of Content Hub Professional en Enterprise )

Attributierapporten verschijnen in de rechterzijbalk van contactpersoonrecords en dealrecords. In de sectie Attributie kunt u bestaande attributierapporten bekijken of maken bij meerdere contactmomenten. Op contactpersoonrecords kunt u, als u een Attributie bij meerdere contactmomenten hebt gemaakt, een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van wanneer de contacten zijn gemaakt.

• Om te bewerken welk attributiemodel in het rapport wordt weergegeven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Attributierapport en selecteert u het type model dat u wilt bekijken.
• Klikin dealrecords op om een rapport weer te geven van Inhoud of Interacties met betrekking tot de contactpersoonactiviteit die aan de deal is gekoppeld.
• Klik op Toon alle interacties om details te bekijken van alle interacties die aan de contactpersoon zijn gekoppeld.
• Klik op Open attributierapport bouwer om het rapport direct in de rapportbouwer te bekijken en te bewerken.

Gesprekken

Gesprekken verschijnen op de rechterzijbalk van ticketrecords als het ticket is gekoppeld aan een thread in de inbox van gesprekken. Om direct naar de conversatie in de inbox te gaan, klik je op de naam van de conversatie. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad waar je de thread kunt bekijken of opvolgen als dat nodig is.

Meer informatie over het werken met tickets in je inbox.

Posten

Posten verschijnen in de rechterzijbalk van dealrecords. Je kunt posten, uit de productenbibliotheek of nieuw aangemaakt, aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers om te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.

Meer informatie over het gebruik van producten en posten.

Onderdeel van lijst en workflow

Lidmaatschappen van lijsten en workflows verschijnen in de rechterzijbalk van contactpersoonrecords. De secties Onderdelen van lijsten en Workflow van het record( alleenProfessional en Enterprise ) geven het aantal lijsten en workflows weer waarin de contactpersoon zich bevindt.

• Klik op Onderdeel van lijst beheren om alle lijsten te bekijken waar de contactpersoon deel van uitmaakt. Op de pagina Onderdeel van lijsten kun je hun registratie voor privécontent beheren.
• Klik op Workflow lidmaatschappen beheren om alle workflows te bekijken waarvoor de contactpersoon was en is ingeschreven. Op de pagina Workflow lidmaatschappen kun je de contactpersoon inschrijven voor een workflow ( alleenProfessional en Enterprise ).

Draaiboeken( alleenSales Hub of Service Hub Professional en Enterprise )

Draaiboeken verschijnen in de rechter zijbalk van alle records binnen Sales Hub of Service Hub Professional en Enterprise accounts. Bij interactie met een record kunt u op een draaiboek klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.

Prijsopgaven

Prijsopgaven verschijnen in de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kun je een prijsopgave maken die je naar contactpersonen kunt sturen die aan de deal zijn gekoppeld. Om een prijsopgave te maken met details over de posten van het record, klik je op Prijsopgave maken in het dealrecord.

Salesforce-synchronisatie( alleenProfessional en Enterprise )

Salesforce Sync verschijnt op alle records binnen Professional en Enterprise accounts als het record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het record in Salesforce, klikt u op Nu synchroniseren.