Einzelne Datensätze anzeigen und bearbeiten

Aktionen und Eigenschaften

Die linke Seitenleiste zeigt die Aktionen, die Sie für den Datensatz durchführen können, sowie die Eigenschaften des Datensatzes. Erfahren Sie, wie ein Benutzer mit der Berechtigung Account Zugriff die linke Seitenleiste für alle Benutzer und Teams anpassen kann.

Aktionen

Oben in der linken Seitenleiste haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen:
  • Folgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen Datensätzen. für die Sie zuständig sind. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen des Datensatzes.
  • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
  • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.
  • Verknüpfungshistorie anzeigen: Klicken Sie auf , um die Historie der mit dem Datensatz verknüpften Datensätze und Engagements anzuzeigen.
  • Suche in Google: Klicken Sie für Kontakte und Unternehmen auf diese Option, um den Namen des Datensatzes in Google zu suchen.
  • Abmeldung von E-Mails: für Kontakte, klicken Sie auf , um die E-Mail-Kommunikation zu deaktivieren mit der E-Mail-Adresse des Kontakts.
  • Aktivität wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Option, um die zugehörigen Interaktionen anzuzeigen und wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden.
  • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz mit einem anderen zusammenzuführen.
  • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über die bei einer Löschung verlorenen Daten.
  • Exportieren von Kontaktdaten: Klicken Sie bei Kontakten auf , um die persönlichen Daten des Kontakts zu exportieren.

• Zeigen Sie die primären Eigenschaften für den Datensatz an. Sie können auf das edit Bleistift-Symbol klicken, um den Namen des Datensatzes zu bearbeiten.
  • Für Kontaktdatensätze:
    
    • Klicken Sie auf das Kontaktbild, um das Bild des Kontakts zu aktualisieren.
    • Klicken Sie rechts neben der E-Mail des Kontakts auf das duplicate Kopieren-Symbol, um die E-Mail-Adresse in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
  • Für Unternehmensdatensätze:
    • Klicken Sie auf das Unternehmensbild , um das Bild des Unternehmens zu aktualisieren. 
    • Klicken Sie rechts neben der Domain oder der Telefonnummer des Unternehmens auf das duplicate Kopieren-Symbol, um sie in Ihre Zwischenablage zu kopieren.

• • Für Deal-Datensätze:
    
    • Klicken Sie auf Abschlussdatum, um ein neues Abschlussdatum auszuwählen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Phase, um die Deal-Phase zu aktualisieren.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline, um die Pipeline zu aktualisieren, in der sich der Deal befindet.
  • Für Ticket-Datensätze:
    
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Status, um einen neuen Status auszuwählen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline , um die Pipeline zu aktualisieren, in der sich das Ticket befindet.

• Unterhalb der primären Eigenschaften können Sie mit dem Datensatz interagieren, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken. Es werden unterschiedliche Symbole angezeigt, wenn Sie die Reihenfolge der Aktivitätssymbole anpassen.

• • description Hinweis: klicken, um eine Notiz zum Datensatz hinzuzufügen.
  • email E-Mail: Klicken Sie hier, um eine persönliche E-Mail zu schreiben.
  • calling Anrufen: Zum Anrufenklicken.
  • tasks Aufgabe: Klicken Sie darauf, um eine Aufgabe für den Datensatz zu erstellen.
  • meetings Besprechung: Klicken Sie hier, um eine Besprechung für die Aufzeichnung einzurichten.
  • --- Weitere Optionen: Klicken Sie auf , um einen Aufruf, eine Notiz, ein Meeting, eine LinkedIn-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, eine SMS oder eine Postsendung manuell in die Chronik des Datensatzes einzutragen, oder ordnen Sie die Aktivitätsschaltflächen neu an.
• Ändern der Reihenfolge der Aktivitätssymbole:
  • Klicken Sie auf die ellipse···  Auslassungspunkte und wählen Sie dann Aktivitätsschaltflächen neu anordnen aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf die Dropdown-Menüs, um die Reihenfolge festzulegen, in der die Symbole in allen Datensätzen angezeigt werden sollen. Sie können auch Leer auswählen, wenn Sie bestimmte Symbole entfernen möchten.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Eigenschaften

Sie können die Eigenschaftswerte des Datensatzes im Abschnitt Über diesen [Datensatz] anzeigen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften bearbeiten können, die in diesem Abschnitt für Sie angezeigt werden. Benutzer mit der Berechtigung Super admin können auch den Bereich für die Benutzer im HubSpot Account anpassen.

• Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das Stiftsymbol edit .
• Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf Details. Sie können auch nach unten scrollen und auf View property history klicken, um die Historie aller Änderungen von Eigenschaften zu sehen.
• Um alle Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf Alle Eigenschaften anzeigen.

Kommunikationsabonnements und Website-Aktivitäten

In der linken Seitenleiste eines Kontaktdatensatzes gibt es zusätzliche Abschnitte:

• Im Abschnitt Kommunikationsabonnements können Sie die Abonnements des Kontakts anzeigen und bearbeiten. Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben. Erfahren Sie, wie Sie unter ein Abonnement für den Kontakthinzufügen können.
• Im Abschnitt Website-Aktivität können Sie die Interaktionen des Kontakts mit Ihrer Website anzeigen.

Aktivitäten-Chronik

Im mittleren Bereich werden chronologisch Aktivitäten bezüglich des Datensatzes angezeigt, wobei anstehende Aktivitäten ganz oben stehen. 

So gelangen Sie zur Übersicht der Aktivitäten-Chronik:

• Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Aktivitäten. Wenn Sie einen Datensatz das erste Mal aufrufen, beginnen Sie standardmäßig auf der Registerkarte Übersicht. Danach werden Sie jeweils auf die Registerkarte geführt, die Sie zuletzt aufgerufen haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

In der Aktivitäten-Chronik können Sie Aktivitäten auf folgende Weise anzeigen und filtern:

• Klicken Sie am oberen Rand des Datensatzes auf Alle aufklappen oder Alle einklappen, um die Details aller Chronikaktivitäten zu erweitern oder zu reduzieren.

  

• Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um Aktivitäten schnell nach Typ zu filtern.

• Auf der Registerkarte Aktivität können Sie mit dem Dropdown-Menü Aktivität filtern spezifischere Aktivitäten filtern.

• Um Aktivitäten zu filtern, für das ein bestimmter Benutzer oder ein bestimmtes Team zuständig ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Benutzer oder Alle Teams und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus.

• Um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen, klicken Sie oben rechts auf das Suchsymbol search. Die Ergebnisse basieren auf der Suche nach den Begriffen in folgenden Aktivitätsfeldern:

  • Aufgaben-Betreff

  • Aufgabentext

  • Text der Notiz

  • Anruftext

  • E-Mail-Betreff

  • Meeting-Text

• Auf der Registerkarte E-Mail können Sie eine Eins-zu-Eins-E-Mail protokollieren und senden oder zuvor gesendete und empfangene Eins-zu-E-Mails überprüfen. Marketing-E-Mails erscheinen nicht auf der Registerkarte E-Mail.
  • Klicken Sie auf E-Mail-Antworten als Thread, um E-Mail-Antworten in einem einzigen Thread zusammenzufassen, wobei die neueste Nachricht am Anfang des Threads angezeigt wird.
  • Klicken Sie auf Alle E-Mail-Antworten anzeigen, um jede einzelne E-Mail in der Chronik anzuzeigen.

• Um die Details einer bestimmten Aktivität auszublenden, klicken Sie oben links in der Aktivität auf den down Pfeil nach unten.

• Um die Details einer Aktivität zu erweitern und zu bearbeiten, klicken Sie oben links in der Aktivität auf den right Pfeil nach rechts.

• Wenn für eine Aktivität Kommentare vorhanden sind, klicken Sie oben auf das comments Kommentar-Symbol, um die Aktivität und ihre Kommentare zu erweitern.

  
• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aktivität, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine Option für folgende Aktivitäten aus:
  • Heften Sie die Aktivität an den oberen Rand der Zeitleiste.
  • Den Verlauf der Aktivität anzeigen.

• • Löschen Sie die Aktivität.

• Am Ende einer Aktivität:

  • Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen oder [x] Kommentare um einen Kommentar zu hinterlassen.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [x] Verknüpfungen, um die Verknüpfung der Aktivität mit anderen Datensätzen zu bearbeiten.