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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Afficher et modifier des fiches d'informations individuelles

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

La création de fiches d'informations dans HubSpot permet à votre équipe d'enregistrer et de récupérer des informations sur vos relations et vos processus commerciaux, garantissant une certaine cohérence à travers votre organisation. Une fois créée, vous pourrez stocker des informations sur un contact, une entreprise, une transaction, un ticket ou un objet personnalisé en interagissant avec sa fiche d'informations.

Si vous êtes sur un appareil mobile, apprenez comment travailler avec des enregistrements dans l'application mobile HubSpot.

Une fiche d'informations comprend trois sections principales :

Consulter une fiche d'informations

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Sur la page index des fiches d'informations, localisez la fiche d'informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur son nom.

Actions et propriétés

Le menu latéral de gauche affiche les actions que vous pouvez effectuer par rapport à la fiche d'informations, ainsi que ses propriétés. Découvrez comment un utilisateur disposant des autorisations Account access peut personnaliser la barre latérale gauche pour tous les utilisateurs et toutes les équipes.

Actions

En haut du menu latéral de gauche :

  • Cliquez sur le menu déroulant Actions.
    • Suivre : cliquez pour suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche, vous recevrez des notifications sur les mises à jour de la fiche.
    • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
    • Afficher l'historique des propriétés : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de propriété de la fiche d'informations.
    • Voir l'historique de l'association : cliquer pour voir l'historique des enregistrements et engagements associés à l'enregistrement .
    • Rechercher dans Google : dans le cas de contacts et d'entreprises, cliquez pour rechercher le nom de la fiche d'informations sur Google.
    • Refus de l'e-mail : pour les contacts, cliquer pour désactiver la communication par e-mail avec l'adresse e-mail du contact.
    • Restaurer l'activité : cliquez pour afficher et restaurer des engagements associés qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours.
    • Fusionner : cliquez pour fusionner la fiche d'informations avec une autre.
    • Supprimer : cliquez pour supprimer la fiche d'informations. En savoir plus sur les données perdues lors d'une suppression.
    • Exporter les données du contact: pour les contacts, cliquez sur pour exporter les données personnelles du contact.
  • Consultez les propriétés principales de la fiche d'informations. Vous pouvez cliquer sur l'icône Crayon edit pour modifier le nom de la fiche d'informations.
    • Pour les fiches d'informations de contacts :
      • Cliquez sur l'image du contact pour mettre à jour l'image du contact.
      • Cliquez sur l'icône Copier duplicateà droite de l'adresse e-mail du contact pour copier l'adresse e-mail dans votre presse-papiers.
    • Pour les fiches d'informations d'entreprises :
      • Cliquez sur l'image de l'entreprise pour mettre à jour l'image de l'entreprise. 
      • Cliquez sur l'icône Copier duplicateà droite du domaine ou du numéro de téléphone de l'entreprise pour le copier dans votre presse-papiers.
Remarque : Les images de fiches d'informations sont utilisées en interne pour identifier les contacts ou les entreprises dans votre compte HubSpot. Vos contacts et entreprises ne peuvent pas voir les images des fiches d'informations.

    • Pour les fiches d'informations de transactions :
      • Cliquez sur le calendrier Date de fermeture pour sélectionner une nouvelle date de fermeture.
      • Cliquez sur le menu déroulant Phase pour mettre à jour la phase de la transaction.
      • Cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour mettre à jour le pipeline dans lequel se trouve l'opération.
    • Pour les fiches d'informations de tickets :
      • Cliquez sur le menu déroulant Statut pour sélectionner un nouveau statut.
      • Cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour mettre à jour le pipeline dans lequel se trouve le ticket.
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    • description Note : cliquez pour ajouter une note à la chronologie de l'enregistrement.
    • email E-mail : cliquez pour écrire un e-mail personnalisé .
    • calling Appeler : cliquer sur appeler.
    • tasks Tâche : cliquez pour créer une tâche pour l'enregistrement.
    • meetings Réunion : cliquer pour organiser une réunion pour mémoire.
    • --- Plus d'options : cliquez pour enregistrer manuellement un appel, une note, une réunion, un message LinkedIn, un message WhatsApp, un SMS ou un courrier postal dans la chronologie de l'enregistrement, ou réorganiser les boutons d'activité.
  • Modifier l'ordre des icônes d'activité :
    • Cliquez sur l'ellipse ellipse···, puis sélectionnez Réorganiser les boutons d'activité.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner l'ordre dans lequel les icônes apparaîtront dans toutes les fiches d'informations. Vous pouvez également sélectionner Vide si vous souhaitez supprimer certaines icônes. 
    • Cliquez sur Enregistrer.

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Propriétés

Vous pouvez afficher et modifier les valeurs de propriété de la fiche d'informations dans la section À propos de cette [fiche d'informations]. Apprenez à modifier les propriétés qui apparaissent dans cette section pour vous. Les utilisateurs ayant les permissions Super admin peuvent également personnaliser la section pour les utilisateurs du compte HubSpot.
  • Pour modifier la valeur d'une propriété, survolez la propriété et cliquez sur l'icône crayon edit .
  • Pour afficher l'historique d'une propriété spécifique, placez le curseur sur la propriété et cliquez sur DétailsVous pouvez également faire défiler la page et cliquer sur Voir l'historique des propriétés pour voir l'historique de tous les changements de propriété.
  • Pour afficher toutes les propriétés cliquez sur Afficher toutes les propriétés.

Abonnement aux communications et activité du site web

Le menu latéral de gauche de la fiche d'informations d'un contact contient des sections supplémentaires :

Chronologie des activités

Le panneau du milieu affiche les activités liées à la fiche d'informations par ordre chronologique, avec les activités à venir en haut. 

Pour accéder à la vue d'ensemble de la chronologie des activités :

  • Dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Activités. La première fois que vous consultez un enregistrement, vous accédez par défaut à l'onglet Vue d'ensemble. Vous êtes ensuite redirigé vers l'onglet que vous avez visité le plus récemment, soit Activités, soit Vue d'ensemble.

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Sur la chronologie des activités, vous pouvez consulter et filtrer les activités selon les modalités suivantes :

  • En haut de la fiche d'informations, cliquez sur Tout développer ou Tout réduire pour étendre ou réduire les détails de toutes les activités de chronologie.

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  • Pour filtrer rapidement les activités par type, cliquez sur les onglets en haut.

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  • Dans l'onglet Activity, vous pouvez filtrer des activités plus spécifiques à l'aide du menu déroulant Filter activity .

  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour une activité spécifique, cliquez sur l'icône de recherche search dans l'angle supérieur droit. Les résultats renvoyés se fondent sur la recherche des termes dans les champs d'activité suivants :

    • Sujet de la tâche

    • Corps de tâche

    • Corps de la note

    • Corps de l'appel

    • Objet de l'e-mail

    • Corps du rendez-vous

  • Dans l'onglet E-mail, vous pouvez enregistrer et envoyer un e-mail personnalisé, ou consulter les e-mails personnalisés précédemment envoyés et reçus. Les e-mails marketing n'apparaissent pas dans l'onglet E-mail.
    • Cliquez sur Réponses à l'e-mail du fil de discussion pour regrouper les réponses aux e-mails dans un seul fil de discussion, le message le plus récent apparaissant en haut du fil.
    • Cliquez sur Afficher toutes les réponses aux e-mails pour développer chaque e-mail dans la chronologie.
  • Pour réduire les détails d'une activité spécifique, cliquez sur la xflèche bas down dans l'angle supérieur gauche de l'activité.

  • Pour développer les détails et apporter des modifications, cliquez sur la flèche droite right dans l'angle supérieur gauche de l'activité.

  • Si une activité fait l'objet de commentaires, cliquez sur l'icône Commentaire comments en haut de la page pour développer l'activité et ses commentaires.

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  • Passez le curseur sur une activité, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez une option pour effectuer l'une des opérations suivantes :

Vue d'ensemble des fiches d'informations

Le panneau central présente également une vue d'ensemble des informations relatives à la fiche d'informations, notamment les propriétés importantes, les activités récentes et les associations.

Pour accéder à la vue d'ensemble des fiches d'informations, dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble. La première fois que vous consultez un enregistrement, vous accédez par défaut à l'onglet Vue d'ensemble. Vous êtes ensuite redirigé vers l'onglet que vous avez visité le plus récemment, soit Activités, soit Vue d'ensemble.

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En savoir plus sur la façon de personnaliser la colonne centrale des enregistrements pour chaque objet.

Fiches d'informations et pièces jointes associées

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez consulter les aperçus des fiches d'informations et des pièces jointes associées à cette fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées sous forme de cartes d'aperçu dans les sections de fiche d'informations (ex : Entreprises, Transactions, Tickets). Si votre compte dispose d'un abonnement Starter, Professional, ou Entreprise, vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent dans les cartes de prévisualisation des associations. En savoir plus sur associer des enregistrements.

  • Pour consulter toutes les associations de la fiche d'informations pour un objet spécifique, dans la section de l'objet concerné, cliquez sur Afficher [X] [objets]. Vous accéderez à une page d'index qui répertorie toutes les fiches d'informations associées à cet objet.

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  • Pour associer votre fiche d'informations à une autre, dans la section concernée, cliquez sur Ajouter.

  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations à associer à la fiche d'informations, ou associer une fiche d'informations existante.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer la fiche d'informations, dans l'onglet Créer une nouvelle [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à l'enregistrement. Vous pouvez également consulter les pièces jointes envoyées au contact dans un e-mail consigné.

Outils supplémentaires

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez également consulter et interagir avec les outils supplémentaires associés à votre fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections des outils en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down.

Les outils contenus dans le menu latéral de droite varient selon les objets que vous utilisez, qui sont spécifiés pour chaque outil de la liste ci-dessous.

Vue d'ensemble des comptes

La vue d'ensemble du compte apparaît dans le menu latéral de droite des fiches d'informations d'entreprises et affiche un récapitulatif détaillé de l'entreprise. La vue d'ensemble indique si l'entreprise est un compte cible, le nombre de contacts associés à l'entreprise, des informations sur leurs rôles d'acheteur, ainsi que le dernier engagement et le dernier contact avec l'enregistrement de l'entreprise sur la base de ses propriétés d'entreprise par défaut.

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Si vous avez un Sales Hub Professional ou Entreprise siège, cliquez sur View account details pour voir ce qui suit dans le panneau de droite :

Rapports d'attribution (Marketing Hub ou CMS Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les rapports d'attribution apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts et de transactions. La section Attribution vous permet de consulter les rapports d'attribution existants ou de créer des rapports d'attribution multi-touch. Sur les enregistrements de contact , si vous avez créé un contact multi-touch créer un rapport d'attribution, vous pouvez afficher un rapport des interactions du contact avec votre entreprise en fonction de la date de création des contacts.

  • Pour modifier le modèle d'attribution affiché dans le rapport, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'attribution et sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez afficher.
  • Dans les fiches d'informations de transactions, cliquez pour afficher un rapport du contenu ou des interactions lié(es) à l'activité du contact associée à la transaction. 
  • Cliquez sur Afficher toutes les interactions pour afficher les détails de toutes les interactions associées au contact.
  • Cliquez sur Ouvrir le générateur de rapports d'attribution pour consulter et modifier directement le rapport dans le générateur de rapports.

Conversations

Les conversations apparaissent dans la barre latérale droite des enregistrements de ticket , si le ticket est associé à un fil de discussion dans la boîte de réception des conversations . Pour accéder directement à la conversation dans la boîte de réception, cliquez sur le nom de la conversation. La conversation s'ouvrira dans un autre onglet de navigateur où vous pourrez consulter le fil ou effectuer un suivi si nécessaire.

En savoir plus sur travailler avec des tickets dans votre boîte de réception.

Lignes de transaction

Les lignes de produits apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Vous pouvez associer les articles , de la bibliothèque de produits ou nouvellement créés, à la transaction. Cela aide les utilisateurs à comprendre ce qui est vendu dans la transaction et le montant.

  • Si aucune ligne de transaction n'est associée à la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur Ajouter des lignes de transaction. Si des produits existants sont associés à la fiche d'informations de la transaction, mais que vous souhaitez les modifier, cliquez sur Modifier des lignes de transaction.
  • Pour associer des produits déjà créés dans la bibliothèque de produits, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque
  • Pour associer un nouveau produit, cliquez sur Créer une ligne de transaction, saisissez les détails dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
  • Saisissez la quantité pour chaque produit associé.
  • Cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur l'utilisation des produits et des articles .

Abonnements aux listes et aux workflows

Les abonnements aux listes et aux workflows apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts. Les sections List memberships et Workflow memberships (Pro et Entreprise uniquement) de l'enregistrement affichent le nombre de listes et de workflows auxquels le contact participe.

  • Cliquez sur Gérer les abonnements aux listes pour afficher toutes les listes dont le contact fait partie. Dans la page List memberships, vous pouvez gérer leur inscription à tout contenu privé.
  • Cliquez sur Gérer les abonnements aux workflows pour afficher tous les workflows auxquels le contact a été inscrit et est inscrit. Sur la page Inscriptions au workflow, vous pouvez inscrire le contact dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).

Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les guides conversationnels s'affichent dans le menu latéral de droite de toutes les fiches d'informations des comptes Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise. Lorsque vous interagissez avec une fiche d'informations, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes obligatoires pour guider la conversation.

Devis

Les devis s'affichent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Lorsqu'une vente est conclue, vous pouvez créer un document de devis que vous pouvez envoyer aux contacts associés à la transaction. Pour créer un devis avec des détails sur les lignes de transaction de la fiche d'informations, cliquez sur Créer un devis dans la fiche d'informations de transaction.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

La section Synchronisation Salesforce s'affiche sur toutes les fiches d'informations des comptes Pro et Entreprise si la fiche d'informations est synchronisée avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si la fiche d'informations ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez qu'elle reste synchronisée dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.

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