Modifier une valeur de propriété pour une fiche d'informations

Vous pouvez ajouter ou modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations individuelle. Si vous souhaitez modifier les valeurs de propriété de fiches d’informations en masse, découvrez comment modifier à partir de la page index de l’objet, via un import ou un workflow.

Remarque : Les propriétés en lecture seule (par exemple, Date de création, Source d’origine) sont définies par les analytics HubSpot ou des intégrations tierces et ne peuvent pas être modifiées manuellement. Votre compte peut également utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Modifier la valeur d'une propriété sur la page d'index de l'objet

Vous pouvez modifier la valeur d'une propriété pour un enregistrement directement dans une vue de la page d'index de l'objet.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.).
2. En vue tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de la fiche d’informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent sous forme de colonnes et figer la première colonne afin que le nom de la fiche d’informations reste visible lors du défilement latéral.
3. Selon le type de champ de la propriété, sélectionnez ou saisissez une sorte pour modifier une valeur pour la propriété. Vos modifications seront automatiquement enregistrées. Vous ne pouvez pas modifier les associations d'un enregistrement ou la propriété indiquée dans la colonne la plus à gauche.
4. Vous pouvez continuer à cliquer et à modifier des propriétés supplémentaires dans le tableau.

Pour mettre à jour la même propriété pour plusieurs enregistrements à la fois, apprenez à modifier les enregistrements en bloc.

Modifier les valeurs des propriétés d'un enregistrement individuel

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans une carte de liste de propriété , dans la barre latérale de gauche ou la colonne centrale, cliquez sur une propriété à modifier. Selon le type de propriété, modifiez la valeur :
   • À partir d'une propriété texte ou numéro, saisissez votre valeur dans la zone texte.
   • Pour une énumération ou une propriété d'utilisateur, sélectionner une valeur interne .
   • Pour une propriété de fichier, cliquez sur + Ajouter fichier d'attente des tâches pour ajouter un fichier, ou sur X pour supprimer un fichier existant.
4. Vos modifications sont automatiquement enregistrées.

5. Si vous ne voyez pas la propriété que vous souhaitez mettre à jour, dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions et sélectionnez Afficher toutes les propriétés. Découvrez comment modifier les propriétés qui apparaissent dans les sections Propriétés.
6. Dans le panneau de droite :
   • Recherchez ou recherchez une propriété.
   •  Cliquez sur le menu déroulant, le champ de texte ou le bouton Ajouter un fichier pour sélectionner ou saisir une valeur de propriété. Vos modifications sont automatiquement enregistrées.

Résoudre les problèmes d’enregistrement de la valeur d’une propriété

• Si vous ne pouvez pas enregistrer la nouvelle valeur, la propriété peut nécessiter une valeur unique.
• Si aucune propriété ne correspond aux informations que vous souhaitez ajouter à votre enregistrement, vous pouvez créer une propriété personnalisée. 

Découvrez quand vous pouvez annuler une modification de valeur de propriété.