Modifier des fiches d'informations en masse

Dans HubSpot, vous pouvez modifier vos fiches d'informations en masse. Cela inclut vos contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés et appels.

Par exemple, vous pouvez modifier des fiches d'informations en masse pour :

• attribuer des fiches d'informations à un utilisateur ;
• modifier une valeur de propriété pour plusieurs fiches d'informations ;
• créer des tâches associées aux fiches d'informations ;
• Ajouter des fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou d'objet personnalisé à une liste statique
• Inscrire des contacts dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement)

modifier des fiches d'informations depuis la page index d'objet.

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Rendez-vous (si activé) : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Rendez-vous.
• Formations (si activé) : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Formations.
• Listings (si activé) : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listings.
• Services (si activé) : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Services.

• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Appels : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.

• Sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez appliquer une vue pour filtrer spécifiquement les fiches d'informations que vous souhaitez modifier.

• Pour sélectionner plusieurs fiches d'informations individuelles :
  • Dans la vue de liste, cochez les cases à côté des fiches d'informations.
  • Dans la vue de tableau des transactions, des tickets ou des objets personnalisés, survolez une fiche d'informations, puis cochez la case. Une fois qu'une fiche d'informations est sélectionnée, des cases à cocher apparaitront sur toutes les autres fiches pour que vous puissiez les sélectionner.

• Pour sélectionner toutes les fiches d'informations de votre page ou pipeline actuel, cochez la case en haut à gauche du tableau ou du canal. En vue de liste, pour sélectionner toutes les fiches d'informations de la vue, cliquez sur le lien Sélectionner les [nombre] [fiches d'informations] .

En haut du tableau, sélectionnez l'une des actions suivantes :

• Attribuer : sélectionnez pour attribuer les fiches d'informations sélectionnées à un nouvel utilisateur. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Attribuer.

• Modifier : sélectionnez pour modifier les valeurs d'une propriété spécifique dans ces fiches d'informations. Vous pouvez également modifier les valeurs des propriétés directement dans le tableau.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.

  • Saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, la valeur existante de propriété pour ces fiches d'informations sera remplacée. Pour les propriétés à sélection multiple, vous pouvez choisir :
    • Pour ajouter les valeurs sélectionnées tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
    • Pour remplacer les valeurs existantes par les nouvelles valeurs sélectionnées, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).
    • Pour supprimer des valeurs, saisissez ou sélectionnez la valeur à supprimer, puis sélectionnez Supprimer de la/des valeur(s) actuelle(s).
  • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d'informations seront remplacées.

• Supprimer : sélectionnez pour supprimer les fiches d'informations. Il s'agit d'une suppression restaurable. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d'informations et cliquez sur Supprimer. Les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation Suppression en masse pour supprimer plusieurs fiches d'informations.

• Créer des tâches : sélectionnez pour ajouter une tâche à chaque fiche d'informations sélectionnée. Dans le panneau de droite, saisissez des valeurs pour créer vos tâches. Cette option créera uniquement des tâches pour les fiches d'informations sélectionnées sur la page actuelle, même si toutes les fiches d'informations, y compris celles sur d'autres pages, sont sélectionnées.

• Ajouter à la liste statique : pour les fiches d'informations d'entreprise, de transaction et d'objet personnalisé. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez la liste statique à laquelle vous souhaitez ajouter les fiches d'informations, puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fiches d'informations à la fois.

• Pour les fiches d'informations de contact, vous pouvez également sélectionner :
  • • Inscrire dans la séquence (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise) : sélectionnez pour inscrire les contacts sélectionnés dans une séquence.

    • Plus : sélectionnez des options supplémentaires dans le menu déroulant. Ces options sont :

      • Ajouter à la liste statique. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 contacts à la fois.

      • Inscrire dans le workflow. Vous pouvez inscrire jusqu'à 100 contacts à la fois.

      • Ajouter une base juridique pour le traitement des données de contact. 

      • Modifier les abonnements aux communications.

      • Définir comme contacts marketing.

      • Définir comme contacts non marketing.

Modifier des fiches d'informations avec un import

Vous pouvez également mettre à jour des fiches d'informations en masse avec un import. Dans le fichier d'import, ajoutez les données suivantes :

• ID uniques pour vos fiches d'informations existantes (adresse e-mail pour les contacts, nom de domaine pour les entreprises ou ID d'objet pour tout objet) ;
• propriétés que vous souhaitez mettre à jour (par ex., une colonne Propriétaire pour attribuer des fiches d'informations en masse, une colonne Phase du cycle de vie pour mettre à jour les phases du cycle de vie en masse des contacts) et leurs valeurs.

Une fois que vous avez configuré votre fichier avec les fiches d'informations que vous souhaitez mettre à jour, importez votre fichier.

Modifier des fiches d'informations avec un workflow (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent également définir une valeur de propriété pour plusieurs fiches d'informations à l'aide de workflows. Découvrez comment gérer les propriétés avec des actions de workflow.