Editar registros de manera masiva

En HubSpot, puedes editar tus registros de manera masiva. Esto incluye registros como contactos, empresas, negocios, servicios, objetos personalizados y llamadas.

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Por ejemplo, puedes editar registros de manera masiva para:

• Asignar registros a un usuario
• Editar un valor de propiedad para varios registros
• Crear tareas asociadas con registros
• Agregar contactos, empresas, negocios o registros de objetos personalizados a un segmento estático
• Inscribir contactos en un flujo de trabajo

Editar registros de la página de índice de objetos

1. Navega a tus registros:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
   • Citas (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Citas.
   • Cursos (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Cursos.
   • Anuncios (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Fichas.
   • Servicios (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Servicios.
   • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
   • Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.

2. Selecciona los registros que deseas editar. Puedes aplicar una vista para filtrar los registros que deseas editar.

3. Para seleccionar varios registros individuales:
   • En la vista de tabla, selecciona las casillas de verificación situadas junto a los registros.
   • En la vista de tablero de negocios, tickets u objetos personalizados, pasa el ratón por encima de un registro y selecciona la casilla de verificación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de comprobación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.

4. Para seleccionar todos los registros de la página o del pipeline actual, selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla o del panel. En la vista de tabla, para seleccionar todos los registros de la vista, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].
   

En la parte superior de la tabla, selecciona una de las acciones de abajo:

• Asignar: selecciona para asignar los registros seleccionados a un nuevo usuario. En el cuadro de diálogo, selecciona el usuario y haz clic en Asignar.
• Editar: selecciona para editar los valores de una propiedad específica en estos registros. También puedes editar los valores de las propiedades directamente en la tabla.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.
  • Introduce o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. Para las propiedades de texto o de selección única, esto sobrescribirá el valor existente en la propiedad para estos registros. Para las propiedades de selección múltiple, puedes elegir:
    • Para agregar los valores seleccionados manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
    • Para sobrescribir los valores existentes con los nuevos valores seleccionados, selecciona Reemplazar valores actuales.
    • Para eliminar valores, introduce o selecciona el valor que quieras eliminar y luego selecciona Eliminar de valores actuales.
  • Haz clic en Actualizar. En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad en estos registros.
• Eliminar: selecciona para eliminar los registros. Esta es una eliminación reversible. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar. Los usuarios deben tener permiso de eliminación masiva para eliminar varios registros.
• Crear tareas: selecciona para agregar una tarea a cada registro seleccionado. En el panel derecho, escribe valores para crear tus tareas. Esta opción solo creará tareas para registros seleccionados en la página actual, incluso si todos los registros, incluidos los de otras páginas, están seleccionados.
• Agregar a segmento estático: para registros de empresas, negocios y objetos personalizados. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona el segmento estático al que quieres agregar los registros y haz clic en Agregar. Puedes agregar hasta 100 registros a la vez.
• Para los registros de contacto, también puedes seleccionar:
  • Inscribir en secuencia: selecciona esta opción para inscribir los contactos seleccionados en una secuencia.
  • Más: selecciona opciones adicionales en el menú desplegable. Las opciones son:
    • Agregar a segmento estático. Puedes agregar hasta 100 contactos a la vez.
    • Incluir en el workflow. Puedes inscribir hasta 100 contactos a la vez.
    • Agregar base legal para procesar datos del contacto
    • Editar suscripciones a las comunicaciones
    • Configurar como contactos de marketing
    • Configurar como contactos que no son de marketing

Editar registros con una importación

También puedes actualizar registros de manera masiva con una importación. En el archivo de importación, incluye los siguientes datos:

• ID únicos para tus registros existentes, (Correo para contactos, Nombre de dominio de la empresa para empresas o ID de [objeto] para cualquier objeto)
• Propiedades que deseas actualizar (por ejemplo, una columna Propietario para asignar registros en masa, una columna de Etapa del ciclo de vida para actualizar las etapa del ciclo de vida de los contactos de manera masiva) y sus valores y sus valores

Una vez que hayas configurado tu archivo con los registros que te gustaría actualizar, importa tu archivo.

Editar registros con un workflow

Los usuarios también pueden establecer el valor de una propiedad para varios registros mediante workflows. Descubre cómo administrar propiedades con acciones de workflow.