Tietueiden massamuokkaus

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

• Tietueiden osoittaminen käyttäjälle
• ominaisuus arvon muokkaaminen useiden tietueiden osalta
• Tietueisiin liittyvien tehtävien luominen
• Yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai mukautettujen kohteiden tietueiden lisääminen staattinen luettelo
• Rekisteröi yhteystietoja työnkulkuun( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )

Muokkaa tietueita kohteen indeksisivulta

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Kutsut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.

• Valitse muokattavat tietueet. Voit soveltaa näkymää suodattaaksesi pois muokattavat tietueet.

• Voit valita useita yksittäisiä tietueita:
  • Valitse luettelonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Tarjousten, lippujen tai mukautettujen kohteiden taulunäkymä siirrä hiiren kursori tietueen päälle ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkiin jäljellä oleviin kortteihin, joista voit valita.

• Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tai myyntiputki tietueet, valitse taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Luettelonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet valitsemalla Valitse kaikki [määrä] [tietueet] -linkin.

Valitse taulukon yläreunasta seuraavat toiminnot:

• Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse käyttäjä valintaikkunassa ja valitse Assign (Määritä).

• Muokkaa: valitse, jos haluat muokata tietyn ominaisuus arvoja näissä tietueissa. Voit myös muokata ominaisuus arvoja suoraan taulukossa.

  • Napsauta valintaikkunassa päivitettävä Ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.

  • Kirjoita tai valitse valitun ominaisuus uusi arvo. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksien osalta tämä korvaa ominaisuus nykyisen arvon näissä tietueissa. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta voit valita:
    • Jos haluat lisätä valitut arvot säilyttäen nykyiset arvot, valitse Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin).
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot uusilla valituilla arvoilla, valitse Korvaa nykyiset arvot.
    • Jos haluat poistaa arvoja, kirjoita tai valitse arvo, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista nykyisistä arvoista.
  • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksittäisvalintaominaisuuksien osalta tämä korvaa ominaisuus vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettava poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

• Tehtävien luominen: Lisää tehtävä kuhunkin valittuun tietueeseen valitsemalla. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomiseksi. Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

• Lisää staattiseen luetteloon : yrityksen, sopimuksen ja mukautetun kohteen tietueille.NapsautavalintaikkunassaHaku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan.

• Yhteystietueiden osalta voit myös valita:
  • • Rekisteröi peräkkäin ( vainSales Hub tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilit): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot peräkkäin.

    • Lisää: Valitse lisäasetuksia pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat: - Valitsemalla valittujen tietojen luettelointi: - Valitsemalla valittujen tietojen luettelointi: - Valitsemalla valittujen tietojen luettelointi:

      • Lisää staattinen luettelo. Voit lisätä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.

      • Rekisteröi työnkulkuun. Voit rekisteröidä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.

      • Lisää yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta.

      • Muokkaa viestintätilauksia.

      • Aseta markkinointikontakteiksi.

      • Aseta muiksi kuin markkinointikontakteiksi.

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit myös päivittää tietueita irtotavarana tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Yksilölliset tunnukset olemassa oleville tietueille(sähköposti yhteystiedoille, yrityksen verkkotunnus yrityksille tai [Object] ID mille tahansa objektille)
• Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe yhteystietojen elinkaari vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Muokkaa tietueita työnkulun avulla( vainProfessional ja Enterprise )

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuus arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoiminnoilla.