Lisää tietueita segmenttiin tai poista tietueita segmentistä

HubSpotin segmenttien (aiemmin listojen) avulla voit ryhmitellä tietueita ja käyttää segmenttiä muissa HubSpotin työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, kampanjoissa tai palautekyselyissä. Segmentin tyypistä riippuen lisäät tietueita segmentteihin eri tavoin.

Kaksi segmenttityyppiä ovat:

• Aktiiviset segmentit: lisäävät tai poistavat tietueita automaattisesti kriteerien perusteella. Tietueet liittyvät segmenttiin vain silloin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat segmentistä vain silloin, kun ne eivät enää täytä kriteerejä. Lisätietoja aktiivisista segmenteistä.
• Staattiset segmentit: eivät päivitä tietueen jäsenyyttä automaattisesti luomisen jälkeen. Staattinen segmentti sisältää tietueita, jotka täyttävät tietyt kriteerit tiettynä ajankohtana tai jotka olet lisännyt manuaalisesti. Lisätietoja staattisista segmenteistä.

Kun haluat lisätä tietueita segmenttiin tai poistaa niitä siitä, määritä ensin segmentin tyyppi segmentin nimen vieressä.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen aktiivisesta segmentistä

Tietueet tulevat segmenttiin ja poistuvat siitä automaattisesti aktiivisen segmentin kriteerien perusteella, joten sinun on joko muokattava segmentin suodattimia tai muokattava tietuetta, jonka haluat lisätä tai poistaa.

Jos haluat lisätä tietueen aktiiviseen segmenttiin, sinun on tehtävä jompikumpi seuraavista toimista:

• päivittää tietue aktiivisen segmentin kriteerien mukaiseksi; tai
• päivittää segmentin kriteerit siten, että tietue sisältyy siihen.

Jos haluat poistaa tietueen aktiivisesta segmentistä, sinun on tehtävä jokin seuraavista:

• päivitä yhteystieto siten, että se ei täytä aktiivisen segmentin kriteerejä; tai
• päivittää segmentin kriteerit niin, että tietue jätetään pois.

Esimerkki

• Segmentti A on aktiivinen segmentti, jossa on vain yksi suodatin: Summa | on suurempi kuin 5 000 dollaria. Tämä suodatin sisältää vain sellaisiin kauppoihin liittyvät yhteystiedot, joiden summa on yli 5 000 dollaria.
• Haluat käyttää segmenttiä A, mutta haluat sulkea pois Billin, jonka sähköpostiosoite on bill@example.com. Bill sisältyy segmenttiin, koska hän on liitetty kauppaan, jonka arvo on 8 000 dollaria.
• Voit poistaa Billin segmentistä päivittämällä hänen tietonsa. Mahdollisia toimintoja ovat mm:
  • Poista Billin yhteys kauppaan.
  • Päivitä Billiin liittyvän sopimuksen summa alle 5 000 dollarin.
• Voit myös poistaa Billin segmentistä päivittämällä segmenttikriteerit. Lisää nykyisiin aktiivisiin segmenttikriteereihin AND-kriteeri Contact property | Email | is not equal to any of "bill@example.com".
• Jos haluat poistaa ryhmän yhteystietoja, mukaan lukien Bill, segmentistä, harkitse Segmentin jäsenyyskriteerien käyttämistä ja sen segmentin poissulkemista, jossa Bill ja muut yhteystiedot ovat.

Tuodun yhteystiedon lisääminen segmenttiin

Voit lisätä tuodut yhteystiedot uusiin tai olemassa oleviin staattisiin segmentteihin tai uusiin aktiivisiin segmentteihin. Jos luot uuden segmentin, segmentin suodatin sisällyttää automaattisesti tuonnin, mutta voit lisätä lisää suodattimia. Uuden staattisen segmentin osalta tallentamasi suodattimet säilyvät. Uuden aktiivisen segmentin suodattimia voi muokata ajan myötä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
3. Vie hiiren kursori tuonnin päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Lisää tuodut yhteystiedot segmenttiin.
4. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Uusi staattinen segmentti: luo uusi staattinen segmentti ja lisää yhteystiedot.
   • Olemassa oleva staattinen segmentti: Lisää yhteystiedot olemassa olevaan staattiseen segmenttiin. Valitse avautuvasta pudotusvalikosta segmentti.
   • Uusi aktiivinen segmentti: Luo uusi aktiivinen segmentti ja lisää yhteystiedot.
5. Napsauta Lisää.
6. Pääset segmenttiin, johon yhteystiedot on lisätty automaattisesti. Jos kyseessä on uusi segmentti, muokkaa segmentin suodattimia ja tietoja.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta segmentistä

Kun staattinen segmentti on luotu, sen jäsenet eivät muutu, ellei käyttäjä lisää tietueita segmenttiin tai poista tietueita segmentistä.

Huomaa: tietueiden poistaminen staattisesta segmentistä ei poista niitä HubSpot-tililtäsi. Lisätietoja segmentin tietueiden poistamisesta.

Lisää tai poista tietueita staattisessa segmentissä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta muokattavan segmentin nimeä.
3. Voit lisätä tietueita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitsemalla sitten Lisää [tietueita]. Etsi ja valitse valintaikkunassa lisättävien tietueiden valintaruudut ja napsauta sitten Lisää [tietueet].
4. Jos haluat poistaa tietueita, valitse poistettavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläosassa Poista segmentistä ja vahvista valintaikkunassa Poista.

Tietueiden lisääminen indeksisivun staattiseen segmenttiin

Tietueiden lisääminen segmenttiin indeksisivulta:

1. Siirry tietueisiin.
2. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä staattiseen segmenttiin. Voit käyttää tallennettuja näkymiä apuna tässä valinnassa.
   • Jos haluat lisätä muutaman yksittäisen tietueen, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Jos haluat lisätä kaikki sivun tietueet, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu.
3. Valitse taulukon yläreunassa Lisää staattiseen segmenttiin. Valitse yhteystietojen kohdalla Lisää ja valitse sitten Lisää staattiseen segmenttiin.
   
   • Jos haluat lisätä tietueet olemassa olevaan segmenttiin, valitse segmentti avattavasta valikosta ja valitse sitten Lisää.
   • Jos haluat luoda uuden segmentin ja lisätä tietueet, valitse avattavasta valikosta Luo uusi segmentti. Anna segmentille nimi ja valitse sitten Luo segmentti.

Huomaa: Voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan staattiseen segmenttiin indeksisivulta.

Yhteystiedon lisääminen staattiseen segmenttiin tietueesta käsin

Voit lisätä yhteystiedon segmenttiin yhteystietueen Segmenttijäsenyydet-kortista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta sen yhteystiedon nimeä, jonka haluat lisätä staattiseen segmenttiin.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Segmentin jäsenyydet -kortissa Hallitse.
4. Valitse oikeassa yläkulmassa Lisää segmenttiin.
5. Napsauta valintaikkunassa Etsi staattinen segmentti -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti , johon haluat lisätä yhteystiedon.
6. Napsauta Lisää.

Tietueiden lisääminen staattiseen segmenttiin tai tietueiden poistaminen staattisesta segmentistä työnkulun avulla.

1. Luo työnkulku.
2. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet ilmoittautumaan tietueet, jotka haluat lisätä segmenttiin tai poistaa segmentistä (esim. ilmoittaudu yhteystietoihin, joilla on tietty arvo ominaisuudelle, ilmoittaudu yrityksiin tietystä maahantuonnista jne.).
3. Napsauta + plus-kuvaketta.
4. Jos haluat lisätä tietueita staattiseen segmenttiin, valitse Lisää staattiseen segmenttiin.
5. Voit poistaa tietueita staattisesta segmentistä valitsemalla Poista staattisesta segmentistä.
6. Napsauta Staattinen segmentti -pudotusvalikkoa ja valitse segmentti, johon haluat lisätä tietueita tai josta haluat poistaa tietueita.
7. Valitse Tallenna.

Lisätietoja työnkulun toiminnoista.