セグメントへのレコードの追加と削除

HubSpotのセグメント (旧称リスト)を使用すると、レコードをグループ化して、マーケティングEメール、キャンペーン、フィードバックアンケートなどの他の HubSpotツール でそのセグメントを使用できます。セグメントのタイプに応じて、さまざまな方法でレコードをセグメントに追加します。

セグメントには次の2種類があります。

• 動的セグメント: 条件に基づいてレコードを自動的に追加または削除します。レコードは、条件を満たしたときのみセグメントに追加され、条件を満たさなくなったときのみセグメントから削除されます。有効なセグメントについてもっと詳しく。
• 静的セグメント:作成後にレコードメンバーシップを自動的に更新しません。静的セグメントには、ある時点で設定された条件を満たすレコードや、手動で追加したレコードが含まれます。静的セグメントについてもっと詳しく。

セグメントに対してレコードを追加または削除する場合は、まず、 セグメント名の横にあるセグメントのタイプを識別します。

有効なセグメントでのレコードの追加または削除

レコードは有効なセグメントの条件に基づいて自動的にセグメントに出入りするため、セグメントのフィルターを編集するか、追加または削除するレコードを編集する必要があります。

有効なセグメントにレコードを追加するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• 有効なセグメントの条件 を満たす ようにレコードを更新する 。又は
• または、セグメント条件を更新して レコード を含める 。

有効なセグメントからレコードを削除するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• 有効なセグメントの条件 を満たさないように コンタクトを更新する 。又は
• または、セグメント条件を更新して レコード を除外 する。

動的セグメントフィルターを編集

セグメントのフィルターを編集して、特定の値を持つレコードを含めたり除外したりするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. アクティブなセグメント の名前 をクリックして編集します。
3. 左側のパネルで[フィルターを編集]をクリックします。
4. 必要に応じてフィルター や 条件 を調整します。
5. 右上の[変更を保存]をクリックします。

レコードプロパティー値を編集する

有効なセグメントからレコードを削除するには、 セグメント内からレコードを編集できます。セグメントのフィルター条件を満たさなくなるようにレコードの値が更新されると、その値は自動的に削除されます。

有効なセグメントにレコードを追加するには、 オブジェクトのインデックスページから 各レコードを編集するか、個々の レコードでプロパティー値を編集します。セグメントのフィルター条件を満たすようにレコードの値が更新されると、自動的に追加されます。

例

• セグメントAはアクティブなセグメントで、「 取引プロパティー |金額 |が$5,000より大きい場合。このフィルターには、［金額］プロパティーが50万円を超える取引に関連付けられたコンタクトのみが抽出されています。
• セグメントAを使用するにあたり、Eメールが bill@example.com であるBillさんは 除外 したいとします。Billさんは[金額]が80万円の取引に関連付けられているため、セグメントに含まれる。
• レコード を更新することによって、セグメントからBillさんを削除することができます。例えば、以下の操作を行うことができます。
  • 田中様を取引に関連付けないようにする。
  • 田中様が関連付けられている取引の [金額 ]を 50万円以下に更新する。 
• セグメントの条件を更新することによって、セグメントからBillさんを削除することもできます。既存の有効なセグメント条件にコンタクトプロパティーの AND条件を追加します |Eメール |「bill@example.com」のいずれかと等しくない。
• セグメントから田中様を含むコンタクトのグループを削除する場合は、[ セグメントメンバーシップ ]条件 を使用して、田中様とその他のコンタクトが含まれるセグメントを除外することも可能です。

静的セグメントに対するレコードの追加または削除

静的セグメントが作成された場合、そのメンバーは次のシナリオでのみ変更できます。

• フィルターを編集してセグメントを再処理すると、インクルードレコードが1回だけ更新されます。
• ユーザーは手動でレコードを追加または削除します。
• レコードを追加または削除するワークフローがトリガーされます。

注: 静的セグメントからレコードを削除しても、HubSpotアカウントから は削除されません 。セグメント内のレコードの削除について詳細をご確認ください。

フィルターを編集して静的セグメントを再処理する

静的セグメントのフィルターを編集して、そのメンバーに対して1回限りの更新を行います。レコードが条件を満たすかどうかに基づいて、レコードが追加または削除されます 更新されたフィルターを保存して、セグメントが再処理される。有効なセグメントとは異なり、メンバーは更新されたフィルターに基づいて今後自動的に追加または削除 されません 。レコードがフィルター条件を満たすか、または満たさなくなった場合に、セグメントが継続的に更新されるようにするには、代わりに アクティブなセグメント を使用してください。

セグメントフィルターを編集する方法をご確認ください。

静的セグメントのレコードを追加または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 編集するセグメント の名前 をクリックします。
3. レコードを追加するには、右上の [アクション]をクリックし、[ [レコード]を追加]を選択します。ダイアログボックスで、追加するレコードのチェックボックスを見つけてオンにし、［［レコード］を追加］をクリックします。
4. レコードを削除するには、削除するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。テーブルの一番上にある[ セグメントから削除]をクリックし、ダイアログボックスで[ 削除 ]をクリックして確定します。

インデックスページの静的セグメントにレコードを追加する

インデックスページからセグメントにレコードを追加するには:

1. レコードに移動します。
2. 静的セグメントに追加するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。保存済みビュー を使用すると、この選択が容易になります。
   • 特定のレコードを複数追加する場合は、編集するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • ページ上の全てのレコードを追加するには、テーブルの左上にある[ すべてを選択 ]チェックボックスをオンにします。
3. テーブルの最上部にある[ 静的セグメントに追加]をクリックします。コンタクトの場合は、[ さらに表示]をクリックし、[ 静的セグメントに追加]を選択します。
   • 既存のセグメントにレコードを追加するには、ドロップダウンメニューから セグメント を選択し、[ 追加]をクリックします。
   • 新しいセグメントを作成してレコードを追加するには、ドロップダウンメニューで[ 新規セグメントを作成 ]をクリックします。セグメント の名前 を入力し、[ セグメントを作成]をクリックします。

注: インデックスページから静的セグメントに一度に追加できるレコードは最大100件です。

レコードから静的セグメントへのコンタクトの追加

コンタクトレコードの[セグメントメンバーシップ]カードからコンタクトレコードにコンタクトを追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 静的セグメントに追加するコンタクト の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの[ セグメントメンバーシップ ]カードで、[ 管理]をクリックします。
4. 右上の[ セグメントに追加]をクリックします。
5. ダイアログボックスで[ 静的セグメントを検索]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを追加する 静的セグメント を選択します。
6. ［追加］をクリックします。

ワークフローによる静的セグメントへのレコードの追加と削除

1. ワークフローを作成します。
2. 登録トリガーを設定して 、セグメントに追加または削除するレコードを設定します(プロパティーに特定の値を持つコンタクトの登録、あるいは特定のインポートから作成された会社の登録など)。
3. ［＋（プラス）］アイコンをクリックします。
4. 静的セグメントにレコードを追加するには、[ 静的セグメントに追加]を選択します。
5. 静的セグメントからレコードを削除するには、[ 静的セグメントから削除]を選択します。
6. [静的セグメント]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを追加または削除するセグメントを選択します。
7. ［保存］をクリックします。

ワークフローアクションについて詳細をご確認ください。