將記錄新增至區段或從區段中移除記錄

透過 HubSpot 中的區段(之前的清單)，您可以將記錄分組，並在其他 HubSpot 工具(例如行銷電子郵件、行銷活動或回饋調查) 中使用該區段。根據區段的類型，您會以不同的方式將記錄新增至區段。

這兩種類型的區段是

• 活躍區段：根據標準自動新增或移除記錄。記錄只有在符合條件時才會加入區段，只有在不再符合條件時才會離開。進一步瞭解活躍區段。
• 靜態區段：建立後不會自動更新記錄成員資格。靜態區段包括在某個時刻符合設定條件的記錄，或是您手動新增的記錄。進一步瞭解靜態區段。

當您想要從區段中新增或移除記錄時，請先確認區段名稱旁邊的區段類型。

從作用中的區段新增或移除記錄

記錄會根據作用中區段的條件自動進入或離開一個區段，因此您必須編輯區段的篩選條件或編輯要新增/移除的記錄。

若要將記錄新增至活動區段，您必須執行下列其中一項：

• 更新記錄以符合活動區段的條件；或
• 更新區段條件以包含該記錄。

若要從作用中區段移除記錄，您必須執行下列其中一項：

• 更新聯絡人，使其不符合作用中區段的條件；或
• 更新區段條件以排除該記錄。

編輯活動區段篩選條件

編輯區段的篩選條件，以包含或排除具有特定值的記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下要編輯的作用中區段的名稱。
3. 在左側面板中，按一下 編輯篩選條件。
4. 根據需要調整篩選 條件。
5. 在右上方，按一下 儲存變更。

編輯記錄屬性值

若要從活動區段中移除記錄，您可以在區段中編輯記錄。一旦記錄的值更新為不再符合區段篩選條件，它們就會自動移除。

若要在活動區段中加入記錄，可從物件索引頁面或個別記錄中編輯每筆記錄的屬性值。一旦記錄的值更新為符合區段篩選條件，它們就會被自動加入。

範例

• 區段 A 是活動的區段，只有一個篩選條件：交易屬性 | 金額 | 大於 $5,000。這個篩選條件只包含與金額大於 5,000 美元的交易相關聯的聯絡人。
• 您想要使用區段 A，但您想要排除Bill，他的電子郵件是 bill@example.com。Bill 包含在區段中，因為他與金額為 8,000 美元的交易相關聯。
• 您可以更新 Bill 的記錄，將他從區段中移除。可能的動作包括
  • 將 Bill 從交易中移除。
  • 更新與 Bill 相關聯的交易金額，使其低於 5,000 美元。
• 您也可以透過更新區段條件，將 Bill 從區段中移除。在現有的活動區段條件中，新增AND 條件 ，即聯絡人屬性 | 電子郵件 | 不等於任何「bill@example.com」。
• 如果您想要從區段中移除包括 Bill 在內的一組聯絡人，請考慮使用區段成員條件，並排除 Bill 和其他聯絡人所在的區段。

從靜態區段新增或移除記錄

建立靜態區段時，其成員只能在下列情況下變更：

• 編輯篩選器，並重新處理區段，導致包含記錄的一次性更新。
• 使用者手動新增或移除記錄。
• 觸發添加或移除記錄的工作流程。

請注意：從靜態區段中刪除記錄並不會從您的 HubSpot 帳戶中刪除它們。瞭解更多關於刪除區段中記錄的資訊。

編輯篩選條件以重新處理靜態區段

編輯靜態區段的篩選條件，對其成員進行一次性更新。在儲存更新的篩選條件，並重新處理區段時，會根據記錄是否符合條件來新增或移除記錄。與活動區段不同的是，成員不會根據更新的篩選條件自動新增或移除。如果您希望區段在記錄符合或不再符合篩選條件時持續更新，請改用活動區段。

瞭解如何編輯區段篩選條件。

在靜態區段中新增或移除記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下要編輯的區段名稱。
3. 若要新增記錄，請在右上方按一下動作，然後選擇新增 [記錄]。在對話方塊中，搜尋並選取要新增記錄的核取方塊，然後按一下新增 [記錄]。
4. 若要移除記錄，請選取要移除記錄旁邊的核取方塊。在表格頂端，按一下從區段中移除，然後在對話方塊中按一下移除確認。

在索引頁中的靜態區段中加入記錄

若要從索引頁中新增記錄至區段，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 選取要新增至靜態區段的記錄旁邊的核取方塊。您可以使用儲存的檢視來協助選擇。
   • 若要新增多個特定記錄，請選擇要編輯的記錄旁邊的核取方塊。
   • 若要新增頁面上的所有記錄，請選取表格左上方的「全選」核取方塊。
3. 在表格頂端，按一下新增至靜態區段。對於連絡人，請按一下更多，然後選擇新增至靜態區段。
   • 若要將記錄新增至現有區段，請從下拉式功能表中選擇區段，然後按一下新增。
   • 若要建立新區段並加入記錄，請按一下下拉功能表中的建立新區段。輸入區段名稱，然後按一下建立區段。

請注意：每次最多可從索引頁新增 100 條記錄至靜態區段。

從記錄新增連絡人至靜態區段

要從連絡人記錄上的段落成員卡片將連絡人加入段落，請執行下列步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下您要新增至靜態區段的聯絡人姓名。
3. 在右側面板的段落成員 卡片中，按一下管理。
4. 在右上方，按一下新增至區段。
5. 在對話方塊中，按一下搜尋靜態區段下拉式功能表，然後選擇要將聯絡人加入的靜態區段 。
6. 按一下新增。

使用工作流程將記錄新增至靜態區段或從靜態區段移除記錄

1. 建立工作流程。
2. 設定註冊觸發器，以註冊您要新增至或移除至區段的記錄 (例如，註冊擁有特定屬性值的聯絡人、註冊來自特定匯入的公司等)。
3. 按一下+ 加號 圖示。
4. 若要將記錄新增至靜態區段，請選擇新增至靜態區段。
5. 若要從靜態區段移除記錄，請選擇從靜態區段移除。
6. 按一下靜態區段 下拉式功能表，然後選擇要新增記錄或移除記錄的 區段。
7. 按一下儲存。

進一步瞭解工作流程動作。