Legg til poster i eller fjern poster fra et segment

Med segmenter (tidligere lister) i HubSpot kan du gruppere poster og bruke segmentet i andre HubSpot-verktøy, for eksempel markedsførings-e-post, kampanjer eller tilbakemeldingsundersøkelser. Avhengig av hvilken type segment det er snakk om, legger du til poster i segmentene på ulike måter.

De to typene segmenter er

• Aktive segmenter: legger automatisk til eller fjerner poster basert på kriterier. Poster legges til i segmentet bare når de oppfyller kriteriene, og de forlater segmentet bare når de ikke lenger oppfyller kriteriene. Finn ut mer om aktive segmenter.
• Statiske segmenter: oppdaterer ikke automatisk postmedlemskap etter opprettelse. Et statisk segment omfatter poster som oppfyller et bestemt kriterium på et bestemt tidspunkt, eller som du har lagt til manuelt. Finn ut mer om statiske segmenter.

Når du vil legge til eller fjerne poster fra et segment, må du først identifisere segmenttypen ved siden av segmentets navn.

Legge til eller fjerne poster fra et aktivt segment

Poster går automatisk inn i og ut av et segment basert på kriteriene for et aktivt segment, så du må enten redigere segmentets filtre eller redigere posten du vil legge til/fjerne.

Hvis du vil legge til en post i et aktivt segment, må du gjøre ett av følgende:

• oppdatere posten slik at den oppfyller kriteriene for det aktive segmentet; eller
• oppdateresegmentkriteriene slik at posten inkluderes.

Hvis du vil fjerne en post fra et aktivt segment, må du gjøre ett av følgende:

• oppdatere kontakten slik at den ikke oppfyller kriteriene for det aktive segmentet; eller
• oppdateresegmentkriteriene slik at posten ekskluderes.

Eksempel

• Segment A er et aktivt segment med bare ett filter: Avtaleegenskap | Beløp | er større enn 5 000 USD. Dette filteret inkluderer bare kontakter som er knyttet til avtaler som har et beløp på mer enn 5 000 dollar.
• Du vil bruke segment A, men du vil ekskludere Bill, hvis e-postadresse er bill@example.com. Bill er inkludert i segmentet fordi han er tilknyttet en avtale som har et beløp på $ 8 000.
• Du kan fjerne Bill fra segmentet ved å oppdatere posten hans. Mulige handlinger inkluderer:
  • Fjern Bill fra å være tilknyttet avtalen.
  • Oppdater Beløp i avtalen Bill er tilknyttet til å være under 5 000 dollar.
• Du kan også fjerne Bill fra segmentet ved å oppdatere segmentkriteriene. Legg til et AND-kriterium for kontaktegenskap | E-post | er ikke lik noen av "bill@example.com" i de eksisterende aktive segmentkriteriene.
• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, inkludert Bill, fra segmentet, kan du vurdere å bruke kriteriene for segmentmedlemskap og ekskludere segmentet som Bill og de andre kontaktene er med i.

Legge til importerte kontakter i et segment

Du kan legge til kontakter fra en import i nye eller eksisterende statiske segmenter eller nye aktive segmenter. Hvis du oppretter et nytt segment, vil segmentets filter automatisk inkludere importen, men du kan legge til flere filtre. For et nytt statisk segment vil de filtrene du lagrer, bli værende. For et nytt aktivt segment kan du redigere filtrene over tid.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Importer øverst til høyre.
3. Hold musepekeren over importen, klikk på Mer, og velg deretter Legg til importerte kontakter i segmentet.
4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger et alternativ:
   • Nytt statisk segment: Opprett et nytt statisk segment og legg til kontaktene.
   • Eksisterende statisk segment: Legg til kontaktene i et eksisterende statisk segment. Velg segmentet i rullegardinmenyen som vises.
   • Nytt aktivt segment: Opprett et nytt aktivt segment og legg til kontaktene.
5. Klikk på Legg til.
6. Du kommer til segmentet, der kontaktene automatisk har blitt lagt til. Hvis det er et nytt segment, kan du redigere segmentets filtre og detaljer.

Legg til eller fjern poster fra et statisk segment

Når et statisk segment opprettes, endres ikke medlemmene med mindre en bruker legger til eller fjerner poster fra segmentet.

Merk: Hvis du fjerner poster fra et statisk segment, slettes de ikke fra HubSpot-kontoen din. Finn ut mer om hvordan du sletter poster i et segment.

Legg til eller fjern poster i det statiske segmentet

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på navnet på segmentet du vil redigere.
3. Hvis du vil legge til poster, klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger deretter Legg til [poster]. I dialogboksen søker du etter og merker av i avmerkingsboksene for postene du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [poster ].
4. Hvis du vil fjerne poster, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene som skal fjernes. Klikk på Fjern fra segmentet øverst i tabellen, og klikk deretter på Fjern for å bekrefte i dialogboksen.

Legge til poster i et statisk segment på en indeksside

Slik legger du til poster i et segment fra en indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil legge til i det statiske segmentet. Du kan bruke lagrede visninger som hjelp til dette valget.
   • Hvis du vil legge til noen få individuelle poster, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil redigere.
   • Hvis du vil legge til alle postene på en side, merker du av i avmerkingsboksen Velg alle øverst til venstre i tabellen.
3. Klikk på Legg til i statisk segment øverst i tabellen. For kontakter klikker du på Mer og velger deretter Legg til i statisk segment.
   
   • Hvis du vil legge til postene i et eksisterende segment, velger du segmentet fra rullegardinmenyen og klikker deretter på Legg til.
   • Hvis du vil opprette et nytt segment og legge til postene, klikker du på Opprett nytt segment i rullegardinmenyen. Skriv inn et navn på segmentet, og klikk deretter på Opprett segment.

Merk: Du kan legge til maksimalt 100 poster om gangen i et statisk segment fra en indeksside.

Legg til en kontakt i et statisk segment fra en post

Slik legger du til en kontakt i et segment fra kortet Segmentmedlemskap på en kontaktoppføring:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten du vil legge til i et statisk segment.
3. Klikk på Administrer i høyre panel på kortet Segmentmedlemskap .
4. Klikk på Legg til i segment øverst til høyre.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk etter et statisk segment , og velger det statiske segmentet du vil legge til kontakten i.
6. Klikk på Legg til.

Legge til poster i eller fjerne poster fra et statisk segment med en arbeidsflyt

1. Opprett en arbeidsflyt.
2. Angi registreringsutløsere for å registrere postene du vil legge til i eller fjerne fra segmentet (f.eks. registrere kontakter som har en bestemt verdi for en egenskap, registrere selskaper fra en bestemt import osv.)
3. Klikk på plussikonet +.
4. Hvis du vil legge til poster i et statisk segment, velger du Legg til i statisk segment.
5. Hvis du vil fjerne poster fra et statisk segment, velger du Fjern fra statisk segment.
6. Klikk på rullegardinmenyen Statisk segment, og velg segmentet du vil legge til poster i eller fjerne poster fra.
7. Klikk på Lagre.

Finn ut mer om arbeidsflythandlinger.