Records toevoegen aan of verwijderen uit een segment

Met segmenten (voorheen lijsten) in HubSpot kun je records groeperen en dat segment gebruiken in andere HubSpot tools zoals marketing e-mails, campagnes of feedbackonderzoeken. Afhankelijk van het type segment voeg je records op verschillende manieren toe aan de segmenten.

De twee soorten segmenten zijn:

• Actieve segmenten: automatisch records toevoegen of verwijderen op basis van criteria. Records worden alleen aan het segment toegevoegd als ze aan de criteria voldoen en verlaten het segment alleen als ze niet langer aan de criteria voldoen. Meer informatie over actieve segmenten.
• Statische segmenten: werken het lidmaatschap van records niet automatisch bij na het aanmaken. Een statisch segment bevat records die op een bepaald moment aan bepaalde criteria voldoen of die je handmatig hebt toegevoegd. Meer informatie over statische segmenten.

Als je records wilt toevoegen aan of verwijderen uit een segment, identificeer je eerst het segmenttype naast de naam van het segment.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een actief segment

Records worden automatisch toegevoegd aan en verwijderd uit een segment op basis van de criteria van een actief segment. Je moet dus de filters van het segment bewerken of de record bewerken die je wilt toevoegen/verwijderen.

Om een record aan een actief segment toe te voegen, moet je een van de volgende dingen doen:

• de record bijwerken zodat deze voldoet aan de criteria van het actieve segment; of
• de segmentcriteria bijwerken om de record op te nemen.

Als u een record uit een actief segment wilt verwijderen, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• de contactpersoon bijwerken zodat deze niet voldoet aan de criteria voor het actieve segment; of
• de segmentcriteria bij werken zodat de record wordt uitgesloten.

Actieve segmentfilters bewerken

De filters van een segment bewerken om records met bepaalde waarden op te nemen of uit te sluiten:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het actieve segment dat u wilt bewerken.
3. Klik in het linkerpaneel op Filters bewerken.
4. Pas de filters en criteria aan als dat nodig is.
5. Klik rechtsboven op Wijzigingen opslaan.

Waarden van recordeigenschappen bewerken

Als je records uit een actief segment wilt verwijderen, kun je de records bewerken vanuit het segment. Zodra de waarden van de records zijn bijgewerkt zodat ze niet langer voldoen aan de filtercriteria van het segment, worden ze automatisch verwijderd.

Als je records aan een actief segment wilt toevoegen, bewerk je de waarden van de eigenschappen voor elke record op de objectindexpagina of op een individuele record. Zodra de waarden van de records zijn bijgewerkt zodat ze voldoen aan de criteria van de segmentfilter, worden ze automatisch toegevoegd.

Voorbeeld

• Segment A is een actief segment met slechts één filter: Deal property | Bedrag | is groter dan $5.000. Dit filter bevat alleen contactpersonen die zijn gekoppeld aan deals met een bedrag van meer dan $5.000.
• U wilt segment A gebruiken, maar u wilt Bill uitsluiten, wiens e-mailadres bill@example.com is. Bill is opgenomen in het segment omdat hij is gekoppeld aan een deal met een bedrag van $8.000. Je kunt Bill uit het segment verwijderen door zijn e-mailadres te wijzigen.
• Je kunt Bill uit het segment verwijderen door zijn record bij te werken. Mogelijke acties zijn:
  • Bill verwijderen uit de deal.
  • Werk het bedrag in de deal waaraan Bill is gekoppeld bij tot onder $5.000.
• Je kunt Bill ook uit het segment verwijderen door de segmentcriteria bij te werken. Voeg aan de bestaande actieve segmentcriteria een EN-criterium toe van Contact property | Email | is niet gelijk aan "bill@example.com".
• Als je een groep contactpersonen, inclusief Bill, uit het segment wilt verwijderen, overweeg dan om de Segment lidmaatschap criteria te gebruiken en het segment uit te sluiten waar Bill en de andere contactpersonen in zitten.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment

Wanneer een statisch segment wordt gemaakt, kunnen de leden ervan alleen in de volgende scenario's worden gewijzigd:

• Filters worden bewerkt en het segment wordt opnieuw verwerkt, wat resulteert in een eenmalige update van de opgenomen records.
• Gebruikers voegen handmatig records toe of verwijderen records.
• Er wordt een workflow geactiveerd die records toevoegt of verwijdert.

Let op: records verwijderen uit een statisch segment verwijdert ze niet uit je HubSpot-account. Meer informatie over het verwijderen van records in een segment.

Filters bewerken om een statisch segment opnieuw te bewerken

Bewerk de filters van een statisch segment om de leden eenmalig bij te werken. Records worden toegevoegd of verwijderd op basis van of ze voldoen aan de criteria wanneer de bijgewerkte filters worden opgeslagen en het segment opnieuw wordt verwerkt. In tegenstelling tot een actief segment worden leden niet automatisch toegevoegd of verwijderd op basis van de bijgewerkte filters. Als je wilt dat het segment continu wordt bijgewerkt wanneer een record wel of niet meer voldoet aan de filtercriteria, gebruik dan in plaats daarvan een actief segment.

Leer hoe je segmentfilters bewerkt.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het segment dat u wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens [records] toevoegen om records toe te voegen. Zoek en selecteer de selectievakjes van de records die u wilt toevoegen in het dialoogvenster en klik vervolgens op Add [records].
4. Als u records wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes in naast de records die u wilt verwijderen. Klik boven in de tabel op Verwijderen uit segment en klik vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Records toevoegen aan een statisch segment op een indexpagina

Zo voegt u records toe aan een segment op een indexpagina:

1. Navigeer naar je records.
2. Schakel de selectievakjes in naast de records die je aan het statische segment wilt toevoegen. Je kunt opgeslagen weergaven gebruiken om te helpen bij deze selectie.
   • Om meerdere specifieke records toe te voegen, selecteert u de selectievakjes naast de records die u wilt bewerken.
   • Als u alle records op een pagina wilt toevoegen, schakelt u linksboven in de tabel het selectievakje Alles selecteren in.
3. Klik boven in de tabel op Toevoegen aan statisch segment. Klik voor contactpersonen op Meer en selecteer vervolgens Toevoegen aan statisch segment.
   • Als je de records aan een bestaand segment wilt toevoegen, selecteer je het segment in het vervolgkeuzemenu en klik je op Toevoegen.
   • Als je een nieuw segment wilt maken en de records wilt toevoegen, klik je op Nieuw segment maken in het vervolgkeuzemenu. Voer een naam in voor het segment en klik op Segment maken.

Let op: je kunt maximaal 100 records per keer toevoegen aan een statisch segment vanaf een indexpagina.

Een contactpersoon toevoegen aan een statisch segment vanuit een record

Om een contactpersoon aan een segment toe te voegen vanuit de kaart Segmentlidmaatschappen op een contactrecord:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het contact dat u wilt toevoegen aan een statisch segment.
3. Klik in het rechterpaneel op de kaart Segmentlidmaatschappen op Beheren.
4. Klik rechtsboven op Toevoegen aan segment.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken naar een statisch segment en selecteer het statische segment waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.
6. Klik op Toevoegen.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment met een workflow

1. Maak een workflow.
2. Stel uw inschrijftriggers in om de records in te schrijven die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit het segment (d.w.z. inschrijven van contactpersonen die een specifieke waarde hebben voor een eigenschap, inschrijven van bedrijven van een specifieke import, enz.)
3. Klik op het pictogram + plus.
4. Als u records aan een statisch segment wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen aan statisch segment.
5. Als u records uit een statisch segment wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen uit statisch segment.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Statisch segment en selecteer het segment waaraan je records wilt toevoegen of waaruit je records wilt verwijderen.
7. Klik op Opslaan.

Meer informatie over workflowacties.