Segmenten bewerken, gebruiken of verwijderen

Zodra je segmenten (voorheen lijsten genoemd) hebt gemaakt, kun je bestaande segmenten bewerken, inclusief de filters in actieve segmenten en segmentdetails of -instellingen, zoals de segmentbeschrijving, het segmenttype of de instellingen voor gebruikerstoegang. Je kunt ook acties ondernemen met je segmenten, bijvoorbeeld een willekeurige steekproef aanmaken of het segment gebruiken in een workflow.

Als je segmenten hebt die je niet langer nodig hebt, kun je segmenten verwijderen. Je kunt ook per ongeluk verwijderde segmenten binnen 90 dagen herstellen.

Voorbeeld van segmentgegevens en filters

Om snel een voorbeeld van segmentinformatie te openen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
   
2. Beweeg de muis over een segment en klik op Details. Het rechterpaneel wordt geopend met informatie over het segment.
   
3. Op het tabblad Details kun je segmentinformatie bekijken, zoals de naam en het type van het segment, de datum waarop het is gemaakt en voor het laatst is bijgewerkt, de gebruiker die het segment heeft gemaakt en de ID's van het segment.
   • Segment-ID: de segment-ID wordt gebruikt bij het verwijzen naar segmenten in integraties met derden of bij het gebruik van de v1 Lists API.
   • ILD Segment ID: naar de ILS Segment ID wordt verwezen bij gebruik van de Exports API of de v3 Lists API.
4. Navigeer naar het tabblad Filters om de filters van het segment te bekijken. Leer meer over het instellen van segmentfilters en het kiezen van segmentcriteria.
5. Om te zien waar het segment wordt gebruikt, navigeer je naar het tabblad Gebruikt in. Meer informatie over het activeren en gebruiken van segmenten in andere HubSpot-tools.

Segmentfilters, -details en -instellingen bewerken

Voor elk segment kun je segmentdetails en -instellingen bewerken. Voor actieve segmenten kunt u de filters bewerken om te wijzigen welke records worden toegevoegd aan of verwijderd uit het segment.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten. Klik op een tabblad voor toegang tot een vooraf gefilterde weergave van segmenten.
2. Klik in de tabel op het segment dat u wilt bewerken.
3. Als u wilt zoeken naar een specifieke record in uw segment, gebruikt u de zoekbalk rechtsboven.
4. Om de naam van het segment te bewerken, klik je op het pictogram edit bewerken naast de huidige naam en voer je een nieuwe naam in.
5. Om de filters van een actief segment te bewerken, klik je in het linkerpaneel op Filters bewerken en pas je vervolgens je filters en criteria aan. Klik rechtsboven op Wijzigingen opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
6. Klik in de tabel op de koppen om de records te sorteren op basis van hun eigenschappen.
7. Om de meldingen van het segment te beheren, klik je op het tabblad Instellingen en navigeer je naar Meldingen in de linker zijbalk.
8. Om de uitsluitingen van een actief segment te beheren, klik je op het tabblad Instellingen en navigeer je naar Uitsluitingen in de linker zijbalk.
9. Het type segment wijzigen:
   • Als u een actief segment wilt converteren naar een statisch segment, klikt u op het tabblad Instellingen en navigeert u naar Automatisch converteren naar statisch in de linkerzijbalk.
   • Om een statisch segment met filters te converteren naar een actief segment, klik je op Acties en selecteer je Converteren naar actief.
10. Om de segmentgegevens te bekijken, klik je rechtsboven op Details. Bekijk segmentinformatie zoals de naam en het type van het segment, de datum waarop het is gemaakt en voor het laatst is bijgewerkt, de gebruiker die het segment heeft gemaakt en de ID's van het segment.
    • Segment-ID: de segment-ID wordt gebruikt bij het verwijzen naar segmenten in integraties met derden of bij het gebruik van de v1 Lists API.
    • ILD Segment ID: naar de ILS Segment ID wordt verwezen bij gebruik van de Exports API of de v3 Lists API.
11. Klik op Detailsom de beschrijving van het segment te bewerken . Voer een bijgewerkte beschrijving in en klik op Opslaan.

Acties voltooien met een segment

Je kunt acties uitvoeren met segmenten, zoals het bewerken van de kolommen met eigenschappen of het wijzigen van de map van het segment, vanaf de segmentenindexpagina of wanneer je een individueel segment bekijkt.

Acties uitvoeren met een segment vanaf de indexpagina:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Beweeg de muis over een segment en klik op Meer.
3. Selecteer een van de volgende opties:
   • Als u wilt bewerken welke gebruikers en teams toegang hebben tot het segment, selecteert u Toegang beheren.
   • Als u het segment aan een team wilt toewijzen( alleenEnterprise ), selecteert u Toewijzen aan team.
   • Als u voor contactsegmenten een segment van vergelijkbare contactpersonen wilt maken, selecteert u Maak lookalike-segment.
   • Als u een willekeurige steekproef uit een segment wilt maken, selecteert u Steekproef.
   • Als u een willekeurig gesplitst segment wilt maken( alleenMarketing Hub Enterprise ), selecteert u Segment splitsen.
   • Als u het segment wilt klonen, selecteert u Kloon.
   • Als u een kopie van het segment wilt downloaden, selecteert u Exporteren.
   • Als u het segment naar een andere segmentmap wilt verplaatsen, selecteert u Verplaats naar map.
   • Als u meldingen voor het segment wilt instellen( alleenEnterprise ), selecteert u Meldingen instellen.
   • Als u de prestaties van het segment wilt analyseren, selecteert u Prestaties weergeven.
   • Als u voor contact- of bedrijfssegmenten records in het segment wilt verrijken, selecteert u Segment verrijken.

Om acties te ondernemen met een segment vanuit het segment:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een segment.
3. Klik rechtsboven op Acties.
   
4. Selecteer een van de volgende opties:

• • Als u wilt bewerken welke eigenschappen worden weergegeven als segmentkolommen, selecteert u Kolommen bewerken.
  • Als je een kopie van het segment wilt downloaden, selecteer je Segment exporteren.
  • Als u records aan een statisch segment wilt toevoegen, selecteert u Voeg [records] toe.
  • Als u het segment wilt toewijzen aan een team (alleen Enterprise), selecteert u Toewijzen aan team.
  • Als u het segment wilt klonen, selecteert u Segment klonen.
  • Als u het segment wilt verwijderen, selecteert u Segment verwijderen.
  • Als u het segment naar een andere segmentmap wilt verplaatsen, selecteert u Verplaats naar map.
  • Als u een willekeurige steekproef uit een segment wilt maken, selecteert u Willekeurige steekproef.
  • Als u een willekeurig gesplitst segment wilt maken( alleenMarketing Hub Enterprise ), selecteert u Segment splitsen.

Een segment gebruiken in andere HubSpot tools

Je kunt een bestaand segment gebruiken in andere HubSpot tools. Registreer bijvoorbeeld segmentrecords in een workflow of voeg contactpersonen in een segment toe aan een campagnepubliek.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten. Klik op een tabblad om een vooraf gefilterde weergave van segmenten te openen.
2. Klik in de tabel op het segment dat u wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Gebruiken in.
4. Selecteer een optie om het segment in een tool te gebruiken of klik op See more channels (Meer kanalen bekijken ) om alle tools weer te geven waarin je het segment kunt gebruiken. Meer informatie over het analyseren waar een segment wordt gebruikt en het activeren van het segment in andere tools.

Een segment verwijderen

Als je de segmentlimiet van je account hebt bereikt, wil je misschien een segment verwijderen. Als u een segment verwijdert, worden de segmentrecords niet verwijderd. Als u de records in een segment wilt verwijderen, leert u hoe u records in bulk verwijdert.

Als je een segment verwijdert, kan het segment binnen 90 dagen worden hersteld op het tabbladRecent verwijderd.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten. Om alleen segmenten te bekijken die de afgelopen twee maanden niet zijn gebruikt of bijgewerkt, klikt u op het tabblad Ongebruikte segmenten.
2. Als u een segment wilt verwijderen, gaat u met de muis over het segment, klikt u op Meer en selecteert u Verwijderen.
3. Om segmenten in bulk te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de segmenten die je wilt verwijderen en klik je vervolgens op Verwijderen bovenaan de tabel.
4. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Lees meer over waarom je een segment mogelijk niet kunt verwijderen.

Een verwijderd segment herstellen

Je kunt een verwijderd segment binnen 90 dagen nadat het is verwijderd, herstellen. Als je het segment niet binnen 90 dagen hebt hersteld, wordt het segment permanent verwijderd. Segmenten worden hersteld met dezelfde ID.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op het tabblad Recent verwijderd.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het segment dat u wilt herstellen en klik op Herstellen.
4. Klik in het dialoogvenster op Herstellen om te bevestigen.