Records uit segmenten uitsluiten

Om te voorkomen dat bepaalde records aan een segment worden toegevoegd, kunt u uitsluitingen instellen. Records die als uitsluitingen zijn geselecteerd, worden niet in het segment opgenomen, zelfs niet als ze aan de filtercriteria voldoen. U kunt ook filters of uitsluitingsregels instellen om records op basis van bepaalde criteria uit te sluiten.

Bijvoorbeeld:

• U hebt een segment met gediskwalificeerde contacten. U kunt voorkomen dat het segment met gediskwalificeerde contacten wordt toegevoegd aan uw segment met goede leads, zelfs als de contacten verder aan de andere criteria voldoen.

• U hebt een segment met contactpersonen van een evenement, maar u wilt bestaande klanten die het evenement hebben bijgewoond uitsluiten. Stel de volgende criteria in om hen uit te sluiten: De levenscyclusfase is ‘geen van de volgende’ of ‘Klant’.
• Je hebt een segment met contactpersonen waaraan je een marketing-e-mail wilt sturen. Schakel de regel ‘Niet-marketingcontacten uitsluiten’ in, zodat contactpersonen alleen worden opgenomen als ze marketingcommunicatie mogen ontvangen.

Als een record al in een segment is opgenomen, kunt u het ook handmatig uitsluiten voor de toekomst.

Records uitsluiten bij het instellen van segmentfilters

Manieren om records uit te sluiten met filters

U kunt afzonderlijke records en hele segmenten selecteren om uit te sluiten, of filters instellen om records op basis van bepaalde criteria uit te sluiten.

• Specifieke records uitsluiten: selecteer individuele records om uit te sluiten. Stel dat er bijvoorbeeld een medewerker als contactpersoon is toegevoegd voor testdoeleinden in uw account. Sluit die medewerker dan uit van een marketingsegment.
• Records uit een ander segment uitsluiten: maak een apart segment aan met de records die u wilt uitsluiten (handmatig of via import) en sluit dat segment vervolgens uit. Maak bijvoorbeeld een segment aan van al uw klanten op basis van hun levenscyclusfase (d.w.z. de levenscyclusfase is een van de 'Klant'-fasen). Sluit dat segment uit om te voorkomen dat klanten worden toegevoegd aan een nieuw zakelijk marketingsegment.
• Records uitsluiten op basis van criteria:
  • Aangepaste filtercriteria: stel criteria in met behulp van negatieve operatoren (bijv. is geen van, bevat niet exact). Bijvoorbeeld: ‘Importlidmaatschap is niet in import’ of ‘Segmentlidmaatschap is geen lid van segment’.
    
  • Uitsluitingsregels (alleen contactsegmenten): schakel uitsluitingsregels in om vooraf geconfigureerde uitsluitingscriteria toe te voegen. Sluit bijvoorbeeld niet-marketingcontacten, specifieke e-maildomeinen of afgemelde contacten uit.

Uitsluitingen toevoegen aan een segment

Om records uit een segment uit te sluiten tijdens het instellen of bewerkenvan de filters van een segment:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Maak een nieuw segment aan of klik op Bewerken om de filters van een bestaand segment te bewerken.
3. Om records uit te sluiten op basis van aangepaste filtercriteria, voegt u filters toe met negatieve operatoren (bijv. is geen van, bevat niet exact).
4. Om specifieke records en segmenten te selecteren die moeten worden uitgesloten:
   • Zet de schakelaar [records] uitsluiten aan.
   • Selecteer segmenten of afzonderlijke records die u uit het segment wilt uitsluiten.
   • Ga verder met het aanmaken of bewerken van uw segment en sla vervolgens uw wijzigingen op. Geselecteerde records en segmenten worden voortaan niet meer aan het segment toegevoegd, zelfs als ze aan de filtercriteria van het segment voldoen.
5. Om contacten uit te sluiten met uitsluitingsregels (alleen contactsegmenten), vouwt u het gedeelte 'Aanvullende uitsluitingsregels' uit. Zet een schakelaar aan om de uitsluitingsregel toe te voegen:
   • Niet-marketingcontacten uitsluiten: sluit alle contacten uit die zijn ingesteld als niet-marketing (d.w.z. neem alleen contacten op waaraan u marketingberichten kunt sturen).
   • E-maildomeinen uitsluiten: sluit contacten uit met e-mailadressen die specifieke domeinen bevatten (bijv. het domein van uw bedrijf om medewerkers uit te sluiten). Voer de domeinen in die u wilt uitsluiten.
   • Afgemelders uitsluiten: sluit contacten uit die zich hebben afgemeld voor uw berichtenabonnementen.

Lees meer over het maken en bewerken van segmenten.

Records uitsluiten die al in een segment staan

Als records al in een segment zijn opgenomen en u wilt ze voortaan uitsluiten:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een segment.
3. Vink in het segment de selectievakjes aan van de records die u wilt uitsluiten.
4. Klik bovenaan de tabel op 'Uitsluiten van segment'.
5. Klik in het dialoogvenster op 'Uitsluiten en opnieuw verwerken ' om te bevestigen.

Het segment wordt opnieuw verwerkt en de geselecteerde records worden verwijderd. De records worden voortaan niet meer aan het segment toegevoegd, zelfs niet als ze aan de filtercriteria van het segment voldoen.