Excluir registros de segmentos

Para evitar que registros específicos sejam adicionados a um segmento, você pode adicionar exclusões. Os registros selecionados como exclusões não serão incluídos no segmento, mesmo que atendam aos requisitos do filtro. Você também pode configurar filtros ou regras de exclusão para excluir registros com base em determinados critérios.

Por exemplo:

• Você tem um segmento de contatos desqualificados. Você pode impedir que o segmento de contatos desqualificados seja adicionado ao segmento de bons leads, mesmo que os contatos atendam aos outros critérios.

• Você tem um segmento de contatos de um evento, mas deseja excluir clientes existentes que compareceram. Configure os seguintes critérios para excluí-los: Fase do ciclo de vida não é nenhum dos Cliente.
• Você tem um segmento de contatos para enviar um e-mail de marketing. Ative a regra Excluir contatos que não sejam de marketing para que os contatos sejam incluídos apenas se puderem receber comunicações de marketing.

Se um registro já estiver incluído em um segmento, você também poderá excluí-lo manualmente no futuro.

Excluir registros ao configurar filtros de segmento

Maneiras de excluir registros com filtros

Você pode selecionar registros individuais e segmentos inteiros para excluir ou configurar filtros para excluir registros com base em determinados critérios.

• Excluir registros específicos: selecione registros individuais para excluir. Por exemplo, um funcionário é adicionado como um contato para teste em sua conta. Exclua esse funcionário de um segmento de marketing.
• Excluir registros de outro segmento: crie um segmento separado com registros para excluir (manualmente ou por meio de importação) e, em seguida, exclua esse segmento. Por exemplo, crie um segmento de todos os seus clientes com base na fase do ciclo de vida (ou seja, Fase do ciclo de vida é qualquer um dos Clientes). Exclua esse segmento para impedir que os clientes sejam adicionados a um novo segmento de marketing comercial. 
• Excluir registros com base em critérios:
  • Critérios de filtro personalizados: defina critérios usando operadores negativos (por exemplo, não é nenhum de, não contém exatamente). Por exemplo: A participação na importação não está na importação ou a participação no segmento não é membro do segmento.
    
  • Regras de exclusão (somente segmentos de contato): ative as regras de exclusão para adicionar critérios de exclusão pré-configurados. Por exemplo, exclua contatos não autorizados para marketing, domínios de e-mail específicos ou contatos com assinaturas canceladas.

Adicionar exclusões a um segmento

Para excluir registros de um segmento durante a configuração ou editando os filtros de um segmento:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.
2. Crie um novo segmento ou clique em Editar para editar os filtros de um segmento existente.
3. Para excluir registros com base em critérios de filtro personalizados, adicione filtros com operadores negativos (por exemplo, não é nenhum de, não contém exatamente).
4. Para selecionar registros e segmentos específicos a excluir:
   • Ative a opção Excluir [registros] .
   • Selecione segmentos ou registros individuais a serem excluídos do segmento.
   • Continue criando ou editando seu segmento e salve as alterações. Os registros e segmentos selecionados não serão adicionados ao segmento futuramente, mesmo que atendam aos critérios de filtro do segmento.
5. Para excluir contatos com regras de exclusão (somente segmentos de contato), expanda a seção Regras de exclusão adicionais . Ative um botão para adicionar a regra de exclusão:
   • Excluir contatos não autorizados para marketing: exclua contatos definidos como não autorizados para marketing (ou seja, inclua apenas contatos para os quais você possa enviar comunicações de marketing).
   • Excluir domínios de e-mail: exclua contatos com endereços de e-mail que contenham domínios específicos (por exemplo, seu empresa domínio excluir funcionários). Insira os domínios a excluir.
   • Excluir cancelamentos de assinatura: exclua contatos que cancelaram a assinatura das suas assinaturas de mensagens.

Saiba mais sobre a criação e edição de segmentos.

Excluir registros que já estão em um segmento

Se os registros já estiverem incluídos em um segmento, para excluí-los no futuro:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.
2. Clique no nome de um segmento.
3. No segmento, marque as caixas de seleção dos registros a serem excluídos.
4. Na parte superior da tabela, clique em Excluir do segmento.
5. Na caixa de diálogo, clique em Excluir e reprocesse para confirmar.

O segmento será reprocessado e os registros selecionados serão removidos. Os registros não serão adicionados ao segmento que se move para a frente, mesmo que atendam aos critérios de filtro de segmento.