Utesluta poster från segment

För att förhindra att vissa poster läggs till i ett segment kan du lägga till undantag. Poster som markeras som undantag kommer inte att inkluderas i segmentet, även om de uppfyller filterkraven. Du kan också ställa in filter eller undantagsregler för att utesluta poster utifrån vissa kriterier.

Till exempel:

• Du har ett segment med diskvalificerade kontakter. Du kan utesluta segmentet med diskvalificerade kontakter från att läggas till i ditt segment med bra leads, även om kontakterna i övrigt uppfyller de övriga kriterierna.

• Du har ett segment med kontakter från ett evenemang men vill utesluta befintliga kunder som deltog. Ställ in följande kriterier för att utesluta dem: Livscykelstadiet är inget av Kund.
• Du har ett segment med kontakter som du vill skicka ett marknadsföringsmejl till. Aktivera regeln ”Uteslut kontakter som inte är marknadsföringskontakter” så att kontakter endast inkluderas om de kan ta emot marknadsföringskommunikation.

Om en post redan ingår i ett segment kan du också manuellt utesluta den framöver.

Uteslut poster när du ställer in segmentfilter

Sätt att utesluta poster med filter

Du kan välja enskilda poster och hela segment att utesluta, eller ställa in filter för att utesluta poster baserat på vissa kriterier.

• Uteslut specifika poster: välj enskilda poster som ska uteslutas. Till exempel har en anställd lagts till som kontakt för testning i ditt konto. Uteslut den anställde från ett marknadsföringssegment.
• Uteslut poster från ett annat segment: skapa ett separat segment med poster som ska uteslutas (manuellt eller via import) och uteslut sedan det segmentet. Skapa till exempel ett segment med alla dina kunder baserat på deras livscykelstadium (dvs. livscykelstadium är något av Kund). Uteslut det segmentet för att förhindra att kunder läggs till i ett nytt affärsmarknadsföringssegment.
• Uteslut poster baserat på kriterier:
  • Anpassade filterkriterier: ställ in kriterier med hjälp av negativa operatorer (t.ex. är inget av, innehåller inte exakt). Till exempel: Importmedlemskap finns inte i import eller Segmentmedlemskap är inte medlem i segmentet.
    
  • Uteslutningsregler (endast kontaktsegment): aktivera uteslutningsregler för att lägga till förkonfigurerade uteslutningskriterier. Uteslut till exempel kontakter som inte är marknadsföringskontakter, specifika e-postdomäner eller kontakter som har avslutat prenumerationen.

Lägg till undantag i ett segment

Så här utesluter du poster från ett segment när du konfigurerar eller redigerar segmentets filter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Skapa ett nytt segment eller klicka på Redigera för att redigera filtren för ett befintligt segment.
3. För att utesluta poster baserat på anpassade filterkriterier lägger du till filter med negativa operatorer (t.ex. är ingen av, innehåller inte exakt).
4. Så här väljer du specifika poster och segment som ska uteslutas:
   • Aktivera växeln Uteslut [poster].
   • Välj segment eller enskilda poster som ska uteslutas från segmentet.
   • Fortsätt att skapa eller redigera ditt segment och spara sedan dina ändringar. De valda posterna och segmenten kommer inte att läggas till i segmentet framöver, även om de uppfyller segmentets filterkriterier.
5. För att utesluta kontakter med uteslutningsregler (endast kontaktsegment) expanderar du avsnittet Ytterligare uteslutningsregler. Slå på en knapp för att lägga till uteslutningsregeln:
   • Uteslut icke-marknadsföringskontakter: uteslut alla kontakter som är markerade som icke-marknadsföringskontakter (dvs. inkludera endast kontakter som du kan skicka marknadsföringsmeddelanden till).
   • Uteslut e-postdomäner: uteslut kontakter med e-postadresser som innehåller specifika domäner (t.ex. ditt företags domän för att utesluta anställda). Ange de domäner som ska uteslutas.
   • Uteslut personer som har avslutat prenumerationen: uteslut kontakter som har avslutat prenumerationen på dina meddelanden.

Läs mer om hur du skapar och redigerar segment.

Uteslut poster som redan finns i ett segment

Om poster redan ingår i ett segment och du vill utesluta dem framöver:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på ett segment.
3. I segmentet markerar du kryssrutorna för de poster som ska uteslutas.
4. Klicka på Uteslut från segmentet högst upp i tabellen.
5. Klicka på Uteslut och bearbeta om i dialogrutan för att bekräfta.

Segmentet bearbetas på nytt och de markerade posterna tas bort. Posterna läggs inte till i segmentet i framtiden, även om de uppfyller segmentets filterkriterier.