Tietueiden poissulkeminen segmenteistä

Voit estää tiettyjen tietueiden lisäämisen segmenttiin määrittämällä poissulkemisia. Poissulkemisiksi valitut tietueet eivät sisälly segmenttiin, vaikka ne täyttäisivätkin suodatusehdot. Voit myös määrittää suodattimia tai poissulkemissääntöjä, joilla tietueita voidaan sulkea pois tiettyjen kriteerien perusteella.

Esimerkki:

• Sinulla on segmentti hylättyjä kontakteja. Voit estää hylättyjen kontaktien segmentin lisäämisen hyvien liidien segmenttiin, vaikka kontaktit muuten täyttäisivät muut kriteerit.

• Sinulla on segmentti tapahtumasta peräisin olevista kontakteista, mutta haluat sulkea pois tapahtumaan osallistuneet nykyiset asiakkaat. Määritä seuraavat kriteerit heidän sulkemiseksi pois: Elinkaarivaihe on ”ei asiakas”.
• Sinulla on segmentti kontakteja, joille haluat lähettää markkinointiviestin. Ota käyttöön sääntö ”Sulje pois muut kuin markkinointikontaktit”, jotta kontaktit sisällytetään segmenttiin vain, jos he voivat vastaanottaa markkinointiviestintää.

Jos tietue on jo mukana segmentissä, voit myös sulkea sen manuaalisesti pois jatkossa.

Tietueiden poissulkeminen segmenttisuodattimia määritettäessä

Tapoja sulkea tietueita pois suodattimilla

Voit valita yksittäisiä tietueita ja kokonaisia segmenttejä poissuljettaviksi tai määrittää suodattimia tietueiden poissulkemiseksi tiettyjen kriteerien perusteella.

• Tiettyjen tietueiden poissulkeminen: valitse yksittäiset tietueet, jotka haluat sulkea pois. Esimerkiksi työntekijä on lisätty yhteyshenkilöksi tilillesi testausta varten. Sulje kyseinen työntekijä pois markkinointisegmentistä.
• Tietueiden poissulkeminen toisesta segmentistä: luo erillinen segmentti, joka sisältää poissuljettavat tietueet (manuaalisesti tai tuonnin avulla), ja sulje sitten kyseinen segmentti pois. Luo esimerkiksi segmentti, joka sisältää kaikki asiakkaasi heidän elinkaarivaiheensa perusteella (eli elinkaarivaihe on mikä tahansa asiakkaan elinkaarivaiheista). Sulje kyseinen segmentti pois, jotta asiakkaita ei lisätä uuteen yritysmarkkinointisegmenttiin.
• Tietueiden poissulkeminen kriteerien perusteella:
  • Mukautetut suodatuskriteerit: määritä kriteerit käyttämällä negatiivisia operaattoreita (esim. ei ole mikään seuraavista, ei sisällä tarkalleen). Esimerkiksi: Tuontijäsenyys ei ole tuonnissa tai Segmenttijäsenyys ei ole segmentin jäsen.
    
  • Poissulkemissäännöt (vain kontaktisegmentit): ota poissulkemissäännöt käyttöön lisätäksesi valmiiksi määritettyjä poissulkemiskriteerejä. Voit esimerkiksi sulkea pois ei-markkinointikontaktit, tietyt sähköpostidomainit tai tilauksen peruuttaneet kontaktit.

Lisää poissulkemisia segmenttiin

Voit sulkea tietueita pois segmentistä, kun määrität tai muokkaat segmentin suodattimia:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Luo uusi segmentti tai napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa olevan segmentin suodattimia.
3. Jos haluat sulkea tietueita pois mukautettujen suodatinperusteiden perusteella, lisää suodattimia, joissa on negatiivisia operaattoreita (esim. ei ole mikään seuraavista, ei sisällä tarkalleen).
4. Voit valita poissuljettavat tietueet ja segmentit seuraavasti:
   • Kytke [tietueiden] poissulkeminen päälle.
   • Valitse segmentit tai yksittäiset tietueet, jotka haluat sulkea pois segmentistä.
   • Jatka segmentin luomista tai muokkaamista ja tallenna sitten muutokset. Valittuja tietueita ja segmenttejä ei lisätä segmenttiin jatkossa, vaikka ne täyttäisivätkin segmentin suodatuskriteerit.
5. Jos haluat sulkea pois kontakteja poissulkemissääntöjen avulla (vain kontaktisegmentit), laajenna Lisäpoissulkemissäännöt-osio. Kytke kytkin päälle lisätäksesi poissulkemissäännön:
   • Sulje pois ei-markkinointikontaktit: sulje pois kaikki kontaktit, jotka on määritetty ei-markkinointikontakteiksi (eli sisällytä vain kontaktit, joille voit lähettää markkinointiviestejä).
   • Sulje pois sähköpostidomainit: sulje pois kontaktit, joiden sähköpostiosoitteet sisältävät tiettyjä domainia (esim. yrityksesi domain, jos haluat sulkea pois työntekijät). Syötä domainit, jotka haluat sulkea pois.
   • Sulje pois tilauksen peruuttaneet: sulje pois kontaktit, jotka ovat peruuttaneet viestintätilauksesi.

Lue lisää segmenttien luomisesta ja muokkaamisesta.

Sulje pois segmenttiin jo kuuluvat tietueet

Jos tietueet ovat jo mukana segmentissä, voit sulkea ne pois tulevaisuudessa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentin nimeä.
3. Valitse segmentissä niiden tietueiden valintaruudut, jotka haluat sulkea pois.
4. Napsauta taulukon yläosassa kohtaa Poista segmentistä.
5. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista ja käsittele uudelleen.

Segmentti käsitellään uudelleen ja valitut tietueet poistetaan. Tietueita ei lisätä segmenttiin jatkossa, vaikka ne täyttäisivätkin segmentin suodatuskriteerit.