セグメントからレコードを除外する

フィルター条件に基づいて特定のレコードがセグメントに追加されないようにするには、 [除外] を追加します。除外されるレコード は、フィルターの要件を満たしていてもセグメントに含まれません。

例えば、見込みなしのコンタクトのセグメントがあるとします。見込みなしと判断されたコンタクトのセグメントは、他の条件を満たしているコンタクトであっても、有望なリードのセグメントには追加されません。

フィルターを設定するときにレコードや他のセグメントを除外する

セグメントのフィルターを設定または編集する際に、セグメントからレコードを除外するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 新しいセグメント を作成するか 、既存のセグメントのフィルターを編集します。
3. [ コンタクトを除外] スイッチをオンに切り替えます。
4. ドロップダウンメニュー をクリックして、セグメントから除外する セグメントまたはレコード を選択します。セグメントから最大5個または25個のレコードを除外できます。 
5. セグメント の作成 または 編集 を続行します。

個別に選択されたレコードまたは選択されたセグメントに含まれていたレコードは、セグメントのフィルター条件を満たしていても、それ以降のセグメントに追加されません。セグメントの作成と編集について詳細をご確認ください。

既存のセグメント内で除外するレコードを選択

すでにセグメントにレコードが含まれている場合、今後除外するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. セグメントの名前をクリックします。
3. セグメントで、除外するレコードの チェックボックスをオンにします 。
4. テーブルの最上部にある [セグメントから除外]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ 除外して再処理 ]をクリックして確定します。

セグメントが再処理され、選択したレコードが削除されます。レコードは、セグメントのフィルター条件を満たしていても、それ以降のセグメントに追加されません。