セグメントからレコードを除外する

特定のレコードがセグメントに追加されないようにするには、 [除外] を追加します。除外対象として選択されたレコード は フィルター要件を満たしていてもセグメントに含まれません。フィルターや除外ルールを設定して、特定の条件に基づいてレコードを除外することもできます。

例えば：

• 見込みなしと判断されたコンタクトのセグメントがあります。見込みなしと判断されたコンタクトのセグメントは、他の条件を満たしているコンタクトであっても、有望なリードのセグメントには追加されません。

• イベントに参加したコンタクトのセグメントがあり、参加した既存の顧客を除外したいとします。これらのコンタクトを除外するには、次の条件を設定します。 ライフサイクルステージが次のどの値でもない:顧客。
• マーケティングEメールを送信するコンタクトのセグメントが作成されました。マーケティング対象外 のコンタクトを除外 ルールを有効にして、マーケティングコミュニケーションを受信できる場合にのみコンタクトが含まれるようにします。

すでにセグメントに含まれているレコードがある場合、設定前に手動で除外することもできます。

セグメントフィルターをセットアップするときにレコードを除外する

フィルターを使用してレコードを除外する方法

個々のレコードやセグメント全体を除外したり、特定の条件に基づいてレコードを除外するフィルターを設定したりできます。

• 特定のレコードを除外:除外する個々のレコードを選択します。例えば、従業員がアカウントのテストのコンタクトとして追加されるとします。その従業員をマーケティングセグメントから除外します。
• 別のセグメントのレコードを除外する:除外するレコードを含む別のセグメントを作成して(手動 または インポートを使用して)、そのセグメントを除外します。例えば、ライフサイクルステージに基づいてすべての顧客のセグメントを作成します( つまり、ライフサイクルステージが次のいずれかに該当する顧客)。新しいビジネス マーケティング セグメントに顧客が追加されないようにするには、そのセグメントを除外します。 
• 条件に基づいてレコードを除外する:
  • カスタムフィルター条件: 負の演算子 ( [次の条件のいずれとも一致しない]、[ 完全一致しない]など)を使用して条件を設定します。例:インポートメンバーシップがインポートに含まれない 、またはセグメントメンバーシップがセグメントのメンバーではない。
    
  • 除外ルール (コンタクトセグメントのみ):事前設定された除外条件を追加するには、除外ルールを有効にします。例えば、マーケティング対象外のコンタクト、特定のEメールドメイン、または配信登録解除済みのコンタクトを除外します。

セグメントに除外対象を追加する

セグメントのフィルターを設定または編集する際に、セグメントからレコードを除外するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。
2. 新しいセグメント を作成するか、[ 編集 ]をクリックして 既存のセグメントのフィルターを編集します。
3. カスタムフィルター条件に基づいてレコードを除外するには、 負の演算子 ([ 次の値と完全一致]、[完全一致しない]など)を使用してフィルターを追加します 。
4. 除外する特定のレコードおよびセグメントを選択するには:
   • [ [レコード]を除外 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • セグメントから除外する セグメント または個々の レコード を選択します。
   • セグメント の作成 または 編集 を続行して、変更を保存します。選択されたレコードとセグメントは、セグメントのフィルター条件を満たしていても、それ以降のセグメントに追加されません。
5. 除外ルールがあるコンタクトを除外するには(コンタクトセグメントのみ)、[ 追加の除外ルール ]セクションを展開します。除外ルールを追加するには、 スイッチ をオンに切り替えます。
   • マーケティング対象外のコンタクトを除外: マーケティング対象外 に設定されたコンタクトを除外します(つまり、マーケティングコミュニケーションを送信できるコンタクトのみを含めます)。
   • Eメールドメインを除外:Eメールアドレスに特定のドメインが含まれるコンタクトを除外します(従業員を除外する場合は、会社のドメインなど)。除外する ドメイン を入力します。
   • 配信登録解除者を除外: メッセージング配信登録から配信登録解除されたコンタクトを除外します。

セグメントの作成と編集について詳細をご確認ください。

セグメントにすでに存在するレコードを除外する

すでにセグメントにレコードが含まれている場合、今後除外するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。
2. セグメントの名前をクリックします。
3. セグメントで、除外するレコードの チェックボックスをオンにします 。
4. テーブルの最上部にある [セグメントから除外]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ 除外して再処理 ]をクリックして確定します。

セグメントが再処理され、選択したレコードが削除されます。レコードは、セグメントのフィルター条件を満たしていても、それ以降のセグメントに追加されません。