Excluir registros de los segmentos

Para evitar que determinados registros se añadan a un segmento, puede añadir exclusiones. Los registros que se seleccionen como exclusiones no se incluirán en el segmento aunque cumplan los requisitos del filtro. También puedes configurar filtros o reglas de exclusión para excluir registros en función de determinados criterios.

Por ejemplo:

• Tienes un segmento de contactos descalificados. Puede excluir el segmento de contactos descalificados para que no se añadan a su segmento de buenos contactos, incluso si los contactos cumplen los demás criterios.

• Tienes un segmento de contactos de un evento, pero quieres excluir a los clientes actuales que asistieron. Configura los siguientes criterios para excluirlos: la etapa del ciclo de vida no es «Cliente».
• Tienes un grupo de contactos al que enviar un correo electrónico de email marketing. Activa la regla «Excluir contactos que no sean de marketing » para que solo se incluyan los contactos que puedan recibir comunicaciones de marketing.

Si un registro ya está incluido en un segmento, también puede excluirlo manualmente en adelante.

Excluir registros al configurar filtros de segmentos

Formas de excluir registros con filtros

Puede seleccionar registros individuales y segmentos enteros para excluirlos, o configurar filtros para excluir registros en función de determinados criterios.

• Excluir registros específicos: seleccione los registros individuales que desea excluir. Por ejemplo, se añade a un empleado como contacto para realizar pruebas en tu cuenta. Excluir a ese empleado de un segmento de marketing.
• Excluir registros de otro segmento: cree un segmento independiente con los registros que desea excluir(manualmente o mediante importación) y, a continuación, excluya ese segmento. Por ejemplo, crea un segmento con todos tus clientes en función de su etapa del ciclo de vida (es decir, la etapa del ciclo de vida es cualquiera de las de «Cliente»). Excluye ese segmento para evitar que se añadan clientes a un nuevo segmento de marketing empresarial. 
• Excluir registros según determinados criterios:
  • Criterios de filtrado personalizados: establece los criterios utilizando operadores negativos (por ejemplo, «no es ninguno de», «no contiene exactamente»). Por ejemplo: «La membresía de la importación no está en la importación» o «La membresía del segmento no forma parte del segmento».
    
  • Reglas de exclusión (solo segmentos de contacto): activa las reglas de exclusión para añadir criterios de exclusión preconfigurados. Por ejemplo, excluye los contactos que no sean de marketing, determinados dominios de correo electrónico o los contactos que se hayan dado de baja.

Añadir exclusiones a un segmento

Para excluir registros de un segmento al ajustar o editar los filtros de un segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.
2. Cree un nuevo segmento o haga clic en Editar para modificar los filtros de un segmento existente.
3. Para excluir registros según criterios de filtrado personalizados, añade filtros con operadores negativos (por ejemplo, «no es ninguno de», «no contiene exactamente»).
4. Para seleccionar los registros y segmentos específicos que desea excluir:
   • Active el interruptor Excluir [registros] .
   • Seleccione segmentos o registros individuales para excluirlos del segmento.
   • Continúe creando o editando su segmento y guarde los cambios. Los registros y segmentos seleccionados no se añadirán al segmento en adelante, aunque cumplan los criterios de filtrado del segmento.
5. Para excluir contactos mediante reglas de exclusión (solo segmentos de contactos), despliega la sección «Reglas de exclusión adicionales ». Activa el interruptor para añadir la regla de exclusión:
   • Excluir contactos que no son de marketing: excluye cualquier contacto marcado como «contacto que no es de marketing» (es decir, incluye únicamente los contactos a los que se pueden enviar comunicaciones de marketing).
   • Excluir dominios de correo electrónico: excluye los contactos cuyas direcciones de correo electrónico contengan dominios específicos (por ejemplo, el dominio de tu empresa para excluir a los empleados). Introduce los dominios que deseas excluir.
   • Excluir a los usuarios que se han dado de baja: excluye a los contactos que se han dado de baja de tus suscripciones de mensajes.

Más información sobre la creación y edición de segmentos.

Excluir registros que ya están en un segmento

Si ya hay registros incluidos en un segmento, para excluirlos en adelante:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento.
3. En el segmento, seleccione las casillas de verificación de los registros que desea excluir.
4. En la parte superior de la tabla, haga clic en Excluir del segmento.
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Excluir y volver a procesar para confirmar.

El segmento se volverá a procesar y se eliminarán los registros seleccionados. Los registros no se añadirán al segmento en adelante, aunque cumplan los criterios de filtrado del segmento.