Aby zapobiec dodawaniu określonych rekordów do segmentu na podstawie kryteriów filtrowania, można dodać wykluczenia. Wykluczone rekordy nie zostaną uwzględnione w segmencie, nawet jeśli spełniają wymagania filtra.
Na przykład, masz segment zdyskwalifikowanych kontaktów. Możesz wykluczyć segment zdyskwalifikowanych kontaktów z dodania do segmentu dobrych potencjalnych klientów, nawet jeśli kontakty spełniają inne kryteria.
Wykluczanie rekordów lub innych segmentów podczas konfigurowania filtrów
Aby wykluczyć rekordy z segmentu podczas konfigurowania lub edytowania filtrów segmentu:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
- Utwórz nowy segment lub edytuj filtry istniejącego segmentu.
- Włącz przełącznik Wyklucz kontakty.
- Kliknij menu rozwijane, aby wybrać segmenty lub rekordy, które chcesz wykluczyć z segmentu. Możesz wykluczyć do pięciu segmentów lub 25 rekordów z segmentu.
- Kontynuuj tworzenie lub edycję segmentu.
Rekordy, które zostały indywidualnie wybrane lub uwzględnione w wybranych segmentach, nie zostaną dodane do segmentu w przyszłości, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu. Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.
Wybieranie rekordów do wykluczenia w istniejącym segmencie
Jeśli rekordy są już uwzględnione w segmencie, aby wykluczyć je w przyszłości:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
- Kliknij nazwę segmentu.
- W segmencie zaznacz pola wyboru rekordów do wykluczenia.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Wyklucz z segmentu.
- W oknie dialogowym kliknij Exclude and reprocess, aby potwierdzić.
Segment zostanie ponownie przetworzony, a wybrane rekordy zostaną usunięte. Rekordy nie zostaną dodane do segmentu, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.
Lists
Segments
