Wyklucz rekordy z segmentów

Aby zapobiec dodaniu określonych rekordów do segmentu, można dodać wykluczenia. Rekordy wybrane jako wykluczenia nie zostaną uwzględnione w segmencie, nawet jeśli spełniają wymagania filtra. Można również skonfigurować filtry lub reguły wykluczeń, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

Na przykład:

• Masz segment kontaktów, które nie spełniają kryteriów. Możesz wykluczyć ten segment z dodawania do segmentu dobrych potencjalnych klientów, nawet jeśli kontakty te spełniają pozostałe kryteria.

• Masz segment kontaktów z wydarzenia, ale chcesz wykluczyć obecnych klientów, którzy w nim uczestniczyli. Skonfiguruj następujące kryteria, aby ich wykluczyć: Etap cyklu życia to „żaden z klientów”.
• Masz segment kontaktów, do których chcesz wysłać e-mail marketingowy. Włącz regułę „Wyklucz kontakty niebędące kontaktami marketingowymi ”, aby kontakty były uwzględniane tylko wtedy, gdy mogą otrzymywać komunikaty marketingowe.

Jeśli rekord jest już uwzględniony w segmencie, możesz go również ręcznie wykluczyć na przyszłość.

Wykluczanie rekordów podczas konfigurowania filtrów segmentów

Sposoby wykluczania rekordów za pomocą filtrów

Możesz wybrać pojedyncze rekordy i całe segmenty do wykluczenia lub skonfigurować filtry, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

• Wykluczanie konkretnych rekordów: wybierz poszczególne rekordy, które chcesz wykluczyć. Na przykład pracownik został dodany jako kontakt w Twoim koncie w celach testowych. Wyklucz tego pracownika z segmentu marketingowego.
• Wykluczanie rekordów z innego segmentu: utwórz oddzielny segment z rekordami, które chcesz wykluczyć (ręcznie lub poprzez import), a następnie wyklucz ten segment. Na przykład utwórz segment wszystkich klientów na podstawie etapu cyklu życia (tj. etap cyklu życia to dowolny z opcji „Klient”). Wyklucz ten segment, aby klienci nie byli dodawani do nowego segmentu marketingowego firmy.
• Wyklucz rekordy na podstawie kryteriów:
  • Niestandardowe kryteria filtrowania: ustaw kryteria przy użyciu operatorów negacyjnych (np. „nie jest żadnym z”, „nie zawiera dokładnie”). Na przykład: „Przynależność do importu nie znajduje się w imporcie” lub „Przynależność do segmentu nie jest członkiem segmentu”.
    
  • Reguły wykluczenia (tylko segmenty kontaktów): włącz reguły wykluczenia, aby dodać wstępnie skonfigurowane kryteria wykluczenia. Na przykład wyklucz kontakty niezwiązane z marketingiem, określone domeny e-mailowe lub kontakty, które zrezygnowały z subskrypcji.

Dodawanie wykluczeń do segmentu

Aby wykluczyć rekordy z segmentu podczas konfigurowania lub edytowania filtrów segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz nowy segment lub kliknij Edytuj, aby edytować filtry istniejącego segmentu.
3. Aby wykluczyć rekordy na podstawie niestandardowych kryteriów filtrowania, dodaj filtry z operatorami negatywnymi (np. „nie jest żadnym z”, „nie zawiera dokładnie”).
4. Aby wybrać konkretne rekordy i segmenty do wykluczenia:
   • Włącz przełącznik „Wyklucz [rekordy] ”.
   • Wybierz segmenty lub poszczególne rekordy, które chcesz wykluczyć z segmentu.
   • Kontynuuj tworzenie lub edycję segmentu, a następnie zapisz zmiany. Wybrane rekordy i segmenty nie będą dodawane do segmentu w przyszłości, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.
5. Aby wykluczyć kontakty za pomocą reguł wykluczenia (tylko segmenty kontaktów), rozwiń sekcję „Dodatkowe reguły wykluczenia ”. Włącz przełącznik, aby dodać regułę wykluczenia:
   • Wyklucz kontakty niemarketingowe: wyklucz wszystkie kontakty oznaczone jako niemarketingowe (tj. uwzględnij tylko kontakty, do których możesz wysyłać komunikaty marketingowe).
   • Wyklucz domeny e-mail: wyklucz kontakty z adresami e-mail zawierającymi określone domeny (np. domenę Twojej firmy, aby wykluczyć pracowników). Wprowadź domeny, które chcesz wykluczyć.
   • Wyklucz osoby, które zrezygnowały z subskrypcji: wyklucz kontakty, które zrezygnowały z subskrypcji Twoich wiadomości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.

Wyklucz rekordy już znajdujące się w segmencie

Jeśli rekordy są już uwzględnione w segmencie, aby wykluczyć je w przyszłości:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W segmencie zaznacz pola wyboru przy rekordach, które chcesz wykluczyć.
4. W górnej części tabeli kliknij opcję Wyklucz z segmentu.
5. W oknie dialogowym kliknij „Wyklucz i przetwórz ponownie ”, aby potwierdzić.

Segment zostanie ponownie przetworzony, a wybrane rekordy zostaną usunięte. Rekordy te nie będą dodawane do segmentu w przyszłości, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.