Przewodnik po uprawnieniach użytkownika HubSpot

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na swoim koncie HubSpot.

Można również ograniczyć dostęp do edycji właściwości i przypisać dostęp do zawartości dla określonych użytkowników. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów systemu CRM i narzędzi.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki odbiorczej rozmów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki odbiorczej rozmów.

Obiekty systemu CRM

Następujące obiekty systemu CRM i działania mają konfigurowalne uprawnienia:

• Kontakt
• Firmy
• Transakcje
• Zgłoszenia
• Zadania
• Wiadomości e-mail CRM
• Spotkania
• Połączenia
• Notatki
• Faktury
• Obiekty niestandardowe

Aby dostosować, które obiekty lub działania użytkownik może tworzyć, przeglądać, edytować i usuwać, kliknij obiekt (np. Kontakt, Firmy itp.), aby rozwinąć sekcję.

W zależności od obiektu można wybrać spośród następujących uprawnień:

• Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może przeglądać.
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty zespołu [Obiekty] i Obiekty zespołu [Obiekty].
  • W przypadku wybrania opcji Ich [ Obiekty] lub Ich [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie nieprzypisanych rekordów lub działań.
  • Użytkownicy z uprawnieniami Ich [Obiekty] będą widzieć tylko przypisane im rekordy na stronach indeksu, w narzędziu list i w raportach.

• Edytuj: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może edytować. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą również łączyć rekordy(BETA).
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich zespołu, Ich [obiekty] i Brak.

• • Po wybraniu opcji [Obiekty] swojego zespołu lub [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.
• Utwórz(BETA): przełącza przełącznik Utwórz na , aby kontrolować zestaw obiektów, które użytkownik może tworzyć (w tym importować).

• • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.

• • Po wybraniu opcji [Obiekty] ich zespołu lub [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.

• Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może usunąć.

• • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.

• • W przypadku wybrania opcji Ich [ Obiekty] zespołu lub Ich [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

• Komunikacja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty, firmy, transakcje, dzienniki aktywności, zadania i indywidualne obiekty niestandardowe, do których użytkownik może zalogować wiadomość e-mail, połączenie lub spotkanie, a także powiązać te działania z innymi rekordami.
  
  • Dostępne opcje to Wszystkie rekordy, Rekordy należące do zespołu, Rekordy należące do użytkownika i Brak.
  • Wybierając opcję Rekordy należące do zespołu lub Rekordy należące do użytkownika, można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
  • Ten zestaw uprawnień dotyczy tylko wiadomości e-mail CRM, a nie marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla marketingowych wiadomości e-mail.
• Masoweusuwanie: włącza przełącznik Masowe usuwanie , aby umożliwić użytkownikowi masowe usuwanie kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i zadań. Pozwoli to użytkownikowi na usuwanie kontaktów na przykład z poziomu listy lub widoku tablicy. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienie do edycji tego obiektu systemu CRM. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również usuwać leady w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Importuj: włącza przełącznik Importuj , aby umożliwić użytkownikowi importowanie rekordów CRM zbiorczo lub pojedynczo na koncie HubSpot.
• Eksport: włącza przełącznik Eksport , aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie rekordów CRM z konta HubSpot.
• Widoki niestandardowe( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ): włącza przełącznik Widoki niestandardowe, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej.
• Dostosuj układ strony rekordu: włącz przełącznik Dostosuj układ strony rekordu, aby umożliwić użytkownikowi aktualizację zawartości i wyglądu układu rekordu.

Uwaga: użytkownicy bez uprawnień do eksportu obiektów systemu CRM mogą nadal eksportować raport, o ile mają dostęp do wszystkich obiektów i właściwości zawartych w raporcie.

Marketing+

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych.

• Listy: włącza przełącznik Listy , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia list.
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie list, ale nie ich tworzenie ani edytowanie.
  • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie list. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik potrzebuje również dostępu do edycji dla kontaktów i firm.

• Formularze: włącz przełącznik Formularze , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia formularzy.

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienie Dostęp do konta. Aby edytować obserwujący e-mail formularza, użytkownik potrzebuje uprawnienia Marketing Email Publish.

• Usuwanie przesyłania formularza: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przesyłania formularza w poszczególnych formularzach. Aby włączyć to uprawnienie, użytkownik musi najpierw uzyskać dostęp do edycji formularzy.
• Pliki: włącza przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie plików w narzędziu plików. W narzędziu plików można również ograniczyć dostęp do poszczególnych plików, folderów lub podfolderów do określonych użytkowników i zespołów.
  
  • Widok: użytkownik będzie mógł przeglądać istniejące pliki i przesyłać nowe pliki. Użytkownik nie będzie mógł edytować szczegółów istniejących plików.
  • Edytuj: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, przeglądać istniejące pliki i edytować szczegóły pliku. Użytkownik nie będzie jednak mógł usuwać plików. Dowiedz się więcej o zarządzaniu szczegółami plików.
  • Usuń: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, przeglądać istniejące pliki, edytować szczegóły plików i usuwać pliki. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu plików.
  • Brak dostępu: jeśli żadna z opcji nie jest włączona, użytkownik nie będzie miał dostępu do narzędzia plików i nie będzie mógł przeglądać, edytować ani usuwać istniejących plików. Użytkownicy będą jednak nadal widzieć opcję Pliki na pasku nawigacyjnym i mieć dostęp do selektora plików w innych edytorach.
• Dostęp marketingowy: włącza przełącznik Dostęp marketingowy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie e-mail lub rezygnacja z kontaktów marketingowych. Pozwala to również użytkownikowi na dostęp do aktywności strony internetowej w rekordach kontaktu. Po włączeniu opcji Dostęp marketingowy można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

• Reklamy: włącza przełącznik Reklamy, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia reklam.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie aktywności konta reklam.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi łączenie kont z obsługiwanych sieci reklam.
• Kampanie: przełącz przełącznik Kampanie, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do kampanii.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie kampanii.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie kampaniami i zasobami.

• Marketingowewiadomości e-mail: włącz przełącznik Marketingowe wiadomości e-mail, aby dać użytkownikowi dostęp do marketingowych wiadomości e-mail.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie marketingowych wiadomości e-mail, ale nie ich edycję lub publikację.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie wiadomości e-mail, usuwanie wiadomości e-mail, edytowanie domyślnych wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłanie testowych wiadomości e-mail. Nie może jednak wysyłać wiadomości marketingowych do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w przepływach pracy.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie, wysyłanie e-maili marketingowych i zapisywanie e-maili do wykorzystania w przepływach pracy.

• CTA: włącz przełącznik CTA, aby dać użytkownikowi dostęp do CTA.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie wezwań do działania.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wezwań do działania.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie wezwań do działania.

Uwaga: aby utworzyć CTA (starsze), użytkownik musi mieć dostęp do Edycji lub Publikacji dla Bloga, E-maila, Strony docelowej lub Strony w witrynie internetowej.

• SMS: włącz przełącznik SMS, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do wiadomości SMS.
  • View: włącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wiadomości SMS na koncie.
  • Edit (Edytuj): włącza przełącznik Edit (Edytuj ), aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wiadomości SMS na koncie.
  • Publish (Publikuj): włącz przełącznik Publish (Publikuj ), aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i wysyłanie wiadomości SMS na koncie.

• Ocena leadów: włącz przełącznik Oceny leadów, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie i tworzenie ocen dla leadów marketingowych.
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ocen leadów na koncie.
  • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ocen leadów na koncie.
• Intencje kupującego: włącza przełącznik Intencje kup ującego, aby dać użytkownikowi dostęp do konfigurowania ustawień intencji kupującego, takich jak rynki docelowe, kryteria intencji, rekomendacje intencji, automatyczne dodawanie i wiadomości e-mail. Użytkownicy będą również potrzebować tego uprawnienia do tworzenia i edytowania zapisanych widoków w intencjach kupujących.
• Społecznościowe: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie dostępne konta, Połączone konta lub Tylko wersja robocza mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie połączone konta społecznościowe.

  • Wszystkie dostępne konta: użytkownik może publikować na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również konfigurować ustawienia społecznościowe.

  • Połączone konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych kontach społecznościowych.

  • Tylko wersja robocza( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

  • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

Narzędzia internetowe

• Blog: włącz przełącznik Blog, aby dać użytkownikowi dostęp do zawartości bloga.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości bloga.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści bloga, a także tworzenie i edytowanie autorów bloga. Nie może jednak publikować nowych postów ani aktualizować postów na żywo.
  • Zarządzaj treściami prywatnymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych postów na blogu.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści bloga.

Uwaga: aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku poczty e-mail, bloga, stron docelowych lub stron w witrynie internetowej. Aby wprowadzać aktualizacje w narzędziu SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do edycji wiadomości e-mail, bloga, stron docelowych lub stron w witrynie internetowej albo dostęp do ustawień witryny internetowej.

• Podcasty: włącz przełącznik Podcasty , aby dać użytkownikowi dostęp do podcastów.
  
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości podcastów.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści podcastów. Nie może on jednak tworzyć nowych odcinków podcastów ani aktualizować bieżących odcinków podcastów.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.
• Case Studies: włącz przełącznik Case Studies , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do studiów przypadku.
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie studiów przypadku.
  • Edit (Edytuj): włącza przełącznik Edit (Edytuj ), aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie studiów przypadku
  • Publish (Publikuj ): przełącz przełącznikPublish (Publikuj ), aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.

• Strony docelowe: włącz przełącznik Strony docelowe, aby dać użytkownikowi dostęp do stron docelowych.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości strony docelowej.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony docelowej. Nie może on jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Zarządzaj prywatną zawartością : włącz przełącznik Zarządzaj prywatną zawartością , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron docelowych.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony docelowej.

• Strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik Strony w witrynie internetowej, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do stron w witrynie internetowej.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości strony w witrynie internetowej.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony w witrynie internetowej. Nie może on jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Zarządzaj prywatną zawartością : włącz przełącznik Zarządzaj prywatną zawartością , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron w witrynie internetowej.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony w witrynie internetowej.
• Content Remix: włącz przełącznik Content Remix , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi do remiksowania treści.
  • View: włącza przełącznik View , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie istniejących remiksów treści.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie remiksów treści i zremiksowanej treści.
• HubDB ( tylkoContent Hub ): włącz przełącznik HubDB, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ustawień dostosowywania tabeli HubDB. Musisz włączyć ustawienia tabeli HubDB, aby tworzyć, klonować i usuwać tabele.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie danych w wierszach tabeli i eksportowanie danych. Nie można jednak dodawać dodatkowych danych.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie wierszy do tabeli, klonowanie zablokowanych wierszy, importowanie danych i eksportowanie danych.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie nowych wierszy, edytowanie istniejących wierszy i usuwanie wierszy z tabeli.

• Przekierowania URL: włącz przełącznik Przekierowania URL, aby dać użytkownikowi dostęp do przekierowań URL.
  
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przekierowanych adresów URL.
  • Publish: włącza przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przekierowań URL

• Narzędzia do projektowania: włącza Narzędzia do projektowania , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szablonów i zapisywać marketingowe wiadomości e-mail jako szablony.
• Wprowadzanie etapów treści: włącz przełącznik Wprowadzanie etapów treści, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia wprowadzania etapów treści.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień do globalnych ustawień treści i ustawień witryny, jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby internetowe i ustawienia bloga / witryny.

Zatwierdzenia

Dostosuj uprawnienia do zatwierdzania publikacji treści. Zatwierdzanie musi być włączone dla każdego narzędzia.

• Zatwierdź marketingowe wiadomości e-mail: przełącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację marketingowych wiadomości e-mail.
• Zatwierdź posty na blogu: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację postów na blogu.
• Zatwierdź strony docelowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron docelowych.
• Zatwierdź strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron w witrynie internetowej.

Sprzedaż

Na karcie Sales można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne stanowiska Sales Hub.

• Utwórz niestandardowe pozycje: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie pozycji z rekordu transakcji lub wyceny podczas korzystania z edytora pozycji. W przypadku korzystania z interfejsu API do tworzenia niestandardowych pozycji nie ma to zastosowania.
• Zarządzaj szablonami wycen: włącza przełącznik, aby umożliwić użytkownikom tworzenie i edytowanie szablonów używanych podczas tworzenia wycen.
• Dostęp do agentawyszukiwania Ewentualnych klientów (BETA): włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikom konfigurację i dostęp do agenta wyszukiwania Ewentualnych klientów.
• Zarządzaj linkami do płatności: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie jednorazowymi i cyklicznymi linkami do płatności.
• Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji, pobieranie raportów, wysyłanie pokwitowań, anulowanie subskrypcji i dokonywanie zwrotów.
• Dostęp do sprzedaży: włącz przełącznik Dostęp do sprzedaży, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, połączeń i narzędzia Spotkania. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi sprzedaży HubSpot.
  • Szablony: włączprzełącznik Szablony , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Strony planowaniaspotkań: włącz przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej poczty e-mail.

• • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognoz w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Forecast they own mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Forecast their team owns mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
  • Poradniki: dostosowuje dostęp do wyświetlania, edytowania i publikowania w poradniku sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognoz w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
  • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje, aby dać użytkownikom dostęp do sekwencji.
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
    • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji.
    • Usuń: przełącz przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
    • Zarządzaj prywatną zawartością: przełącz przełącznik Zarządzaj prywatną zawartością, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie, edytowanie i usuwanie prywatnych sekwencji.

• • Sekwencje zbiorczegozapisywania się: włącz przełącznik Sekwencje zbiorczego zapisywania się, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów w tym samym czasie do jednej sekwencji.
  • Wyświetl przestrzeń robo czą sprzedaży jako inny użytkownik: kliknij, aby włączyć opcję Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie przestrzeni roboczych innych użytkowników.

Usługa

Na karcie Usługa można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi usługowych, takich jak ankiety z opinią i artykuły bazy wiedzy, a także przypisać płatne stanowiska Service Hub.

• Dostęp do usług: włącz przełącznik Dostęp do usług, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią, artykułów z bazy wiedzy, szablonów i narzędzia do spotkań. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi serwisowych HubSpot.
  • Ankiety z opinią: włącz przełącznik Ankiety z opinią, aby dać użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią.
    
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ankiet z opinią.
    • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ankiet z opinią.
  • Artykułybazy wiedzy: włącz przełącznik Artykuły bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy. Użytkownicy będą potrzebować dostępu do ustawień bazy wiedzy, aby tworzyć artykuły bazy wiedzy.

• • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy.
    • Zarządzaj treściami prywatnymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych artykułów bazy wiedzy.

• • • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie artykułów bazy wiedzy.
    • Zatwierdź: przełącz przełącznik Zatwierdź , aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie artykułów bazy wiedzy.

• • Szablony: włącz przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Strony planowaniaspotkań: włącz przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej poczty e-mail.

• • Prognoza: dostosuj dostęp do widoku i edycji narzędzia prognozy. Aktualizacja uprawnień do prognoz w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w dziale sprzedaży.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy, których są właścicielami, mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy należące do ich zespołu mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
  • Poradniki: dostosowuje dostęp do wyświetlania, edytowania i publikowania w narzędziu Poradniki w usłudze. Aktualizacja uprawnień do prognoz w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w sprzedaży.
  • Sekwencje: przełącz przełącznik Sekwencje, aby umożliwić użytkownikom tworzenie sekwencji.
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
    • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji.
    • Usuń: przełącz przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
    • Zarządzaj prywatną zawartością: przełącz przełącznik Zarządzaj prywatną zawartością, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie, edytowanie i usuwanie prywatnych sekwencji.

• • Sekwencje zbiorczegozapisywania się: włącz przełącznik Sekwencje zbiorczego zapisywania się, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów w tym samym czasie do jednej sekwencji.
  • Zarządzaj ustawieniami Suk cesuklienta (BETA): włącz przełącznik Zarządzaj ustawieniami Sukcesu klienta, aby tworzyć współdzielone widoki, przypinać raporty dla wszystkich użytkowników oraz tworzyć lub edytować wyniki kondycji klienta.

• Automatyzacja

• Przepływy pracy: włącz przełącznik Przepływy pracy, aby dać użytkownikowi dostęp do przepływów pracy.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przepływów pracy.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przepływów pracy. .
  • Delete: włącz przełącznik Delete, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przepływów pracy. Użytkownik musi mieć również dostęp do edycji.
• Narzędziaczatu: włącz przełącznik Narzędzia czatu, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie narzędzi czatu na koncie HubSpot.

Raportowanie

Na karcie Raportowanie można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edytowania i przeglądania pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analityki. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, po zalogowaniu użytkownik nie będzie widział raportów w menu nawigacyjnym.

• Cele: włącz przełącznik Cele, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, tworzenie i edytowanie celów. Kliknij menu rozwijane Wyświetl i Edytuj, aby kontrolować poziom dostępu użytkowników do wyświetlania, tworzenia i edytowania celów. Użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko, aby móc przypisywać cele.
• Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych, aby umożliwić użytkownikom niebędącym administratorami o rozszerzonych uprawnieniach dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i usuwania problemów związanych z jakością danych.
• Dostęp do raportów: włącza przełącznik Dostęp do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analityki. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi raportowania HubSpot.
  
  • Pulpit nawigacyjny, raporty i analityka: włącz przełącznik Pulpit nawigacyjny, raporty i analityka, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania

• • • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analityki. Ta opcja jest wybierana domyślnie, gdy przełącznik dostępu do raport ów jest włączony.

• • • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity nawigacyjne, raporty i narzędzia analityki, do których ma dostęp. Ta opcja zostanie wybrana w przypadku przyznania użytkownikowi uprawnień do tworzenia i posiadania.
    • Utwórz/własne: umożliwia użytkownikowi tworzenie i posiadanie pulpitów nawigacyjnych i raportów.
  • Zestawy danych do raportowania: włącza przełącznik Zestawy danych do raportowania , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do zestawów danych do raportowania.
    
    • Widok: umożliwia użytkownikom przeglądanie istniejących gotowych zestawów danych w celu tworzenia raportów przy użyciu kreatora raportów niestandardowych. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z wcześniej określonych pól obliczonych, a także kryteriów filtrowania i właściwości w celu utworzenia raportu.
    • Edytuj: umożliwia użytkownikom tworzenie nowych zestawów danych, które mogą być używane do tworzenia niestandardowych raportów.
  • Raporty marketingowe: włącz przełącznik Raporty marketing owe, aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analityki HubSpot. Obejmuje to analitykę ruchu, wydajność strony, konkurencję, konstruktor adresów URL śledzenia, eventy( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.

Konto

Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia do administrowania kontem.

Dostęp do ustawień

• Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie: włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwęw umowie, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie informacji o koncie, informacji o firmie, transakcji i ważnych dokumentów. Użytkownik będzie również potrzebował tego uprawnienia do zakupu nowych płatnych stanowisk i przypisywania płatnych stanowisk do konta.
• Dostęp do kontaktów marketingowych: włącza przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych , aby umożliwić użytkownikowi ustawienie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub niemarketingowych.
• Osobistydostęp do poczty e-mail: włącz przełącznik Osobisty dostęp do poczty e-mail, aby umożliwić użytkownikowi podłączenie osobistego konta e-mail w celu wysyłania i śledzenia wiadomości e-mail 1:1 z CRM oraz dostępu do stron planowania Spotkań. Po podłączeniu skrzynki odbiorczej będą mogli również korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales.
• Dostęp do App Marketplace: włącza przełącznik dostępu do App Marketplace , aby umożliwić użytkownikowi instalowanie aplikacji z HubSpot Marketplace i stron internetowych innych firm. Niektóre integracje nadal będą wymagały określonych uprawnień.
• App Marketplace Uninstall access: włącza przełącznik App Marketplace Uninstall access , aby umożliwić użytkownikowi odinstalowywanie aplikacji.
• Dostęp do Template Marketplace: włącz przełącznik dostępu do Template Marketplace, aby umożliwić użytkownikowi ratę modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
• Trwale usuń kontakty: włącza przełącznik Trwale usuń kontakty , aby umożliwić użytkownikowi trwałe usunięcie rekordów kontaktu. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM.
• Edytuj ustawienia właściwości: włącz przełącznik Edytuj ustawienia właściwości, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie dostępem do właściwości obiektu w Ustawienia > Właściwość.
• Niestandardowetłumaczenia danych: włącz przełącznik Niestandardowe tłumaczenia danych, aby umożliwić użytkownikowi włączanie niestandardowych tłumaczeń, eksportowanie pliku z kluczami tłumaczeń i importowanie tłumaczeń.
• Ustawienia typu subskrypcji: włącz przełącznik Ustawienia typu subskrypcji , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie typami subskrypcji.
• Ustawienia tabeliHubDB: włączenie przełącznika ustawień tabeli HubDB, aby umożliwić użytkownikowi konfigurację ustawień tabeli oraz tworzenie, klonowanie, niepublikowanie lub usuwanie tabel HubDB.
• Globalne ustawienia zawartości i motywów : włącz przełącznik Globalne ustawienia zawartości i motywów , aby umożliwić użytkownikowi edycję globalnej zawartości i motywów dla zawartości witryny.
• Ustawienia witryny: włącza przełącznik Ustawienia witryny , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień witryny. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
• Zarządzaj biblioteką produktów: włącz przełącznik Zarządzaj biblioteką produktów, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie biblioteki produktów w ramach zasobów i raportowanie wydajności różnych produktów i usług.
• Ustawienia bazy wiedzy: włącza przełącznik Ustawienia bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
• Ustawienia portalu klienta: włącza przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. Uprawnienie to daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w portalu klienta.
• Raporty i pulpity nawigacyjne: włącza przełącznik Raporty i pulpity nawigacyjne, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów lub pulpitów nawigacyjnych. To uprawnienie daje również dostęp do wszystkich narzędzi analityki i zastąpi wszelkie ustawienia w zakładce uprawnień Raporty.
• Ustawienia domeny: włącz przełącznik Ustawienia domeny , aby umożliwić użytkownikowi podłączanie i edytowanie domen.
• Dostęp do narzędzi deweloperskich: włącz przełącznik dostępu do narzędzi deweloperskich, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji deweloperskich i zarządzanie nimi, w tym: zarządzanie aplikacjami, projekty deweloperskie, piaskownice deweloperskie i osobiste klucze dostępu do uwierzytelniania CLI.

• Dostęp do tabeli użytkowników: włącz przełącznik Dostęp do tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie tabeli użytkowników w ustawieniach konta HubSpot.

Uwaga: jeśli przełącznik dostępu do tabeli użytkowników jest wyłączony, użytkownicy nadal będą mogli przeglądać listy użytkowników w innych miejscach na swoim koncie HubSpot (np. podczas ponownego przypisywania kontaktu do innego właściciela).

• Dostęp do dziennika audytu: włącz przełącznik Dostęp do dziennika audytu, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do dzienników audytu.
• Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostępnością, aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępności członków zespołu.
• Dostęp do Security Center: włącz przełącznik dostępu do Security Center, aby umożliwić użytkownikom dostęp i zarządzanie HubSpot Security Health oraz modyfikowanie ustawień zabezpieczeń.
• Breeze Copilot: włącz przełącznik Breeze Copilot , aby umożliwić użytkownikom czatowanie z Copilot.

Dostęp użytkownika i konta

• Dostęp do konta: włącz przełącznik Dostęp do konta, aby umożliwić użytkownikom dostęp do możliwości zarządzania ustawieniami konta.
  • Dodaj i edytuj użytkowników: włącz przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników, aby zezwolić użytkownikowi na dodawanie nowych użytkowników, dezaktywowanie lub usuwanie istniejących użytkowników z konta. Do przypisywania płatnych stanowisk potrzebne są uprawnienia do modyfikowania rozliczeń. Nie będziesz mógł przypisać uprawnień, których nie masz.
  • Dodaj i edytujzespoły : włączprzełącznik Dodaj i edytujzespoły , aby umożliwić użytkownikom organizowanie użytkowników w różne grupy, których można używać do kontrolowania dostępu, filtrowania raportów i nie tylko.
  • Ogranicz dostęp dlazespołów: włącz przełącznik Ogranicz dostęp dla zespołów, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie zasobów innym użytkownikom. Użytkownicy z tym uprawnieniem mają dostęp do wszystkich zasobów bez względu na to, w jakim zespole się znajdują.
  • Ustawienia wstępne: przełącz przełącznik Ustawienia wstępne, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie użytkowników i zespołów na koncie w celu wybrania ustawień domyślnych, takich jak ekran główny, pulpit nawigacyjny i język.
  • Edytuj ustawienia domyślne konta: włącz przełącznik Edytuj ustawienia domyślne konta, aby umożliwić użytkownikom ustawienie nazwy konta, języka, strefy czasowej, ustawień prywatności RODO oraz domyślnego formatu daty i liczb. Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby edytować domyślną walutę konta.

• • Aplikacje deweloperskiei konta testowe: włącz przełącznik Aplikacje deweloperskie i konta testowe, aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie aplikacji deweloperskich oraz tworzenie kont testowych. Włączenie tego przełącznika dotyczy tylko kont deweloperów.

Uwaga: musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby uzyskać dostęp do aplikacji prywatnych.
Jeśli masz subskrypcję Marketing Hub, baner w aplikacji pojawi się po osiągnięciu 98% limitu poziomu Kontaktów marketingowych. Aby usunąć ten baner, należy wyłączyć opcję Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w uprawnieniach do umowy.

Administrator o rozszerzonych uprawnieniach

Uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta opisanych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają stanowiska Sales lub Service.

• Jeśli posiadasz płatną subskrypcję, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach muszą posiadać Stanowisko podstawowe, Sales lub Service .
• Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą również tworzyć strony planowania i zarządzać nimi dla innych użytkowników na koncie. Zestawów uprawnień Administratora o rozszerzonych uprawnieniach nie można modyfikować.
• Jeśli użytkownik zostanie usunięty jako Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.
• Tylko administrator o rozszerzonych uprawnieniach może ustawić innego użytkownika jako superadministratora.

Uwaga: kluczową różnicą między Super Administratorem a użytkownikiem z przypisanymi wszystkimi uprawnieniami jest to, że Super Administrator może zrobić praktycznie wszystko na koncie; użytkownicy ze wszystkimi uprawnieniami, ale nie ze statusem Super Admin, mogą nie być w stanie kontrolować funkcji, które są poza zakresem panelu uprawnień.

Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest administrator o rozszerzonych uprawnieniach, zaleca się, aby istniejący administrator wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników. Aby ustawić użytkownika jako Administratora o rozszerzonych uprawnieniach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników najedź kursorem na rekord użytkownika. Następnie kliknijmenu rozwijane Akcje dla użytkownika i wybierz opcję Administrator o rozszerzonychuprawnieniach.

Partner admin

Uprawnienia administratora Partnera mogą być przyznawane wyłącznie pracownikom Partnera HubSpot Solutions pracującym na koncie użytkownika. Administratorzy Partnerów mają podobny dostęp do Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach. Sprawdź różnice w poniższej tabeli:

Ponadto administratorzy Obserwujący nie mają dostępu do następujących funkcji:

• Udostępnianie użytkowników SCIM za pośrednictwem Okta.
• Autoryzacja dla aplikacji, które mogą tworzyć, aktualizować lub usuwać użytkowników
• Migracja do innych centrów danych

Dowiedz się, jak ustawić pracownika Partnera HubSpot Solutions jako administratora Partnera.

Konto partnerskie

Na karcie Program partnerski można nadać użytkownikowi dostęp do narzędzi do projektowania na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika Partnera w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki przełącznik narzędzi partnerskich nie zostanie włączony.

• Partner Admin: włącz przełącznik Partner Admin, aby umożliwić zweryfikowanym pracownikom Partnera zarządzanie kontem i dodawanie lub edytowanie innych pracowników Partnera.
• Obiekt Partner Client: włącz przełącznik obiektu Partner Client, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych klientów HubSpot i współpracę z HubSpot.
  • Wyświetl: umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych klientów HubSpot.
  • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować dane klientów HubSpot.
• Obiekt usług partnerskich: włącz przełącznik obiektu usług partnerskich, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych usług klienta HubSpot i współpracę z HubSpot.
  • View (Widok): umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych usługi klienta HubSpot.
  • Edytuj: umożliwia użytkownikowi edycję danych usługi klienta HubSpot.
• Narzędzia partnerskie: włącza przełącznik Narzędzia partnerskie, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
  • Pulpit nawigacyjny partnera: włącz przełącznik Pulpit nawigacyjny partnera, aby dać użytkownikowi dostęp do przeglądania i zarządzania pulpitem nawigacyjnym partnera.
  • Dostęp do prowizji partnera: przełącz przełącznik dostępu do prowizji partnera, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do informacji o płatnościach w aplikacji prowizji partnera.
  • Menedżer dostępu klienta: włącz przełącznik Menedżer dostępu klienta, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie dostępem do konta klienta pracowników z jednego miejsca.
  • Katalogrozwiązań: włącz przełącznik Katalog rozwiązań, aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępu do katalogu.