Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na swoim koncie HubSpot.

Możesz także ograniczyć dostęp do edycji właściwości i przypisać dostęp do zawartości dla określonych użytkowników. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów i narzędzi CRM.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki odbiorczej rozmów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki odbiorczej rozmów.

Obiekty CRM

Następujące obiekty i działania CRM mają konfigurowalne uprawnienia:

• Kontakty
• Firmy
• Oferty
• Bilety
• Zadania
• Wiadomości e-mail CRM
• Spotkania
• Połączenia
• Uwagi
• Faktury
• Obiekty niestandardowe

Aby dostosować obiekty lub działania, które użytkownik może tworzyć, wyświetlać, edytować i usuwać, kliknij obiekt (np. Kontakty, Firmy itp.), aby rozwinąć sekcję.

W zależności od obiektu można wybrać spośród następujących uprawnień:

• Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub aktywności, które użytkownik może przeglądać.
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty zespołu [obiekty] i Obiekty zespołu [obiekty].
  • Po wybraniu opcji Obiekty ich zespołu lub Obiekty ich zespołu można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie nieprzypisanych rekordów lub działań.
  • Użytkownicy z uprawnieniami Ich [Obiekty] będą widzieć tylko przypisane im rekordy na stronach indeksu, w narzędziu list i w raportach.

• Edytuj: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może edytować. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą również scalać rekordy(BETA).
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty zespołu, Ich [obiekty] i Brak.

• • Po wybraniu opcji [Obiekty] zespołu lub [Obiekty] zespołu można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.
• Utwórz(BETA): przełącza przełącznik tworzenia na , aby kontrolować zestaw obiektów, które użytkownik może tworzyć (w tym importować).

• • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty drużyny [obiekty], Ich [obiekty] i Brak.

• • Po wybraniu opcji [Obiekty] zespołu lub [Obiekty] zespołu można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.

• Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może usunąć.

• • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty drużyny [obiekty], Ich [obiekty] i Brak.

• • Po wybraniu opcji [Obiekty] zespołu lub [Obiekty] zespołu można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do akcji zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

• Komunikacja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty, firmy, transakcje, bilety, zadania i indywidualne obiekty niestandardowe, do których użytkownik może zarejestrować wiadomość e-mail, połączenie lub spotkanie, a także powiązać te działania z innymi rekordami.
  
  • Dostępne opcje to Wszystkie rekordy, Rekordy należące do zespołu, Rekordy należące do użytkownika i Brak.
  • Wybierając opcję Rekordy należące do zespołu lub Rekordy należące do użytkownika, można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
  • To ustawienie uprawnień dotyczy tylko wiadomości e-mail CRM, a nie marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla marketingowych wiadomości e-mail.
• Usuwanie zbiorcze: włącza przełącznik Usuwanie zbiorcze , aby umożliwić użytkownikowi zbiorcze usuwanie kontaktów, firm, transakcji, biletów i zadań. Umożliwi to użytkownikowi usuwanie kontaktów na przykład z poziomu listy lub widoku tablicy. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienia do edycji tego obiektu CRM. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również usuwać potencjalnych klientów w obszarze roboczym wyszukiwania.
• Import: włącza przełącznik Import , aby umożliwić użytkownikowi importowanie rekordów CRM zbiorczo lub pojedynczo na konto HubSpot.
• Eksport: włącza przełącznik Eksport , aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie rekordów CRM z konta HubSpot.
• Widoki niestandardowe( tylkoProfessional i Enterprise ): przełącz przełącznik Widoki niestandardowe, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej.
• Dostosujukład strony rekordu: włącz przełącznik Dostosuj układ strony rekordu, aby umożliwić użytkownikowi aktualizację zawartości i wyglądu układu rekordu.

Uwaga: użytkownicy bez uprawnień do eksportowania obiektów CRM mogą nadal eksportować raport, o ile mają dostęp do wszystkich obiektów i właściwości zawartych w raporcie.

Marketing

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych.

• Listy: włącza przełącznik Listy , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia list.
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie list, ale nie ich tworzenie ani edytowanie.
  • Edytuj: przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie list. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik musi mieć również dostęp do edycji kontaktów i firm.

• Formularze: włącz przełącznik Formularze , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia formularzy.

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienie Dostęp do konta. Aby edytować e-mail uzupełniający formularz, użytkownik musi mieć uprawnienie Marketing Email Publish.

• Usuwanie zgłoszeń z formularzy: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie zgłoszeń z poszczególnych formularzy. Aby włączyć to uprawnienie, użytkownik musi najpierw uzyskać dostęp do edycji formularzy.
• Pliki: włącza przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie plików w narzędziu plików. W narzędziu pliki można również ograniczyć dostęp do poszczególnych plików, folderów lub podfolderów do określonych użytkowników i zespołów.
  
  • Widok: użytkownik będzie mógł przeglądać istniejące pliki i przesyłać nowe pliki. Użytkownik nie będzie mógł edytować szczegółów istniejących plików.
  • Edytuj: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, przeglądać istniejące pliki i edytować szczegóły plików. Użytkownik nie będzie jednak mógł usuwać plików. Dowiedz się więcej o zarządzaniu szczegółami plików.
  • Usuń: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, przeglądać istniejące pliki, edytować szczegóły plików i usuwać pliki. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu plików.
  • Brak dostępu: jeśli żadna z opcji nie jest włączona, użytkownik nie będzie miał dostępu do narzędzia plików i nie będzie mógł przeglądać, edytować ani usuwać istniejących plików. Użytkownicy będą jednak nadal widzieć opcję Pliki na pasku nawigacyjnym i mieć dostęp do selektora plików w innych edytorach.
• Dostęp marketingowy: włącza przełącznik Dostęp marketingowy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie e-mail lub rezygnacja z marketingowych wiadomości e-mail. Umożliwia to również użytkownikowi dostęp do aktywności witryny w rekordach kontaktów. Po włączeniu dostępu marketingowego można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

• Reklamy: włącza przełącznik Reklamy, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia reklamowego.
  • Wyświetl: włącz przełącznik Wyświetl, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie aktywności konta reklamowego.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi łączenie kont z obsługiwanych sieci reklamowych.
• Kampanie: włącz przełącznik Kampanie, aby dać użytkownikowi dostęp do kampanii.
  • View: włącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie kampanii.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie kampaniami i zasobami.

• Marketingowewiadomości e-mail: włącz przełącznik Marketingowe wiadomości e-mail, aby dać użytkownikowi dostęp do marketingowych wiadomości e-mail.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie e-maili marketingowych, ale nie ich edycję ani publikację.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie wiadomości e-mail, usuwanie wiadomości e-mail, edytowanie domyślnych wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłanie testowych wiadomości e-mail. Nie może jednak wysyłać marketingowych wiadomości e-mail do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w przepływach pracy.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie, wysyłanie e-maili marketingowych i zapisywanie e-maili do wykorzystania w przepływach pracy.

• CTA: włącz przełącznik CTA, aby dać użytkownikowi dostęp do wezwań do działania.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie wezwań do działania.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wezwań do działania.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie wezwań do działania.

Uwaga: aby tworzyć wezwania do działania (starsze), użytkownik musi mieć dostęp do edycji lub publikowania dla bloga, wiadomości e-mail, stron docelowych lub stron witryny.

• SMS: włącz przełącznik SMS, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do wiadomości SMS.
  • View: włącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wiadomości SMS na koncie.
  • Edit (Edytuj): włącza przełącznik Edit (Edytuj ), aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wiadomości SMS na koncie.
  • Publish (Publikuj): włącz przełącznik Publish (Publikuj ), aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i wysyłanie wiadomości SMS na koncie.

• Lead Scoring: włącz przełącznik Lead Scoring, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie i tworzenie wyników dla potencjalnych klientów.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wyników leadów na koncie.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wyników leadów na koncie.
• Intencje kupującego: włącza przełącznik Intencje kup ującego, aby dać użytkownikowi dostęp do konfigurowania ustawień w intencjach kupującego, takich jak rynki docelowe, kryteria intencji, rekomendacje intencji, automatyczne dodawanie i wiadomości e-mail. Użytkownicy będą również potrzebować tego uprawnienia do tworzenia i edytowania zapisanych widoków w intencjach kupujących.
• Społecznościowe: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie dostępne konta, Połączone konta lub Tylko wersja robocza mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie połączone konta społecznościowe.

  • Wszystkie dostępne konta: użytkownik może publikować na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również konfigurować ustawienia społecznościowe.

  • Połączone konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych kontach społecznościowych.

  • Tylko wersja robocza( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

  • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

Narzędzia internetowe

• Blog: włącz przełącznik Blog, aby dać użytkownikowi dostęp do zawartości bloga.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości bloga.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści bloga, a także tworzenie i edytowanie autorów bloga. Nie może jednak publikować nowych postów ani aktualizować postów na żywo.
  • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywat nymi, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych wpisów na blogu.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści bloga.

Uwaga: aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku poczty e-mail, bloga, stron docelowych lub stron witryny. Aby dokonać aktualizacji narzędzia SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do edycji wiadomości e-mail, bloga, stron docelowych lub stron witryny lub mieć dostęp do ustawień witryny.

• Podcasty: włącz przełącznik Podcasty , aby dać użytkownikowi dostęp do podcastów.
  
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości podcastów.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści podcastów. Nie może on jednak tworzyć nowych odcinków podcastów ani aktualizować bieżących odcinków podcastów.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.
• Studia przypadków: włącz przełącznik Studia przypadków , aby dać użytkownikowi dostęp do studiów przypadków.
  • View: włącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie studiów przypadku.
  • Edit: włącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie studiów przypadku.
  • Publish (Publikuj ): przełącz przełącznikPublish (Publikuj ), aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.

• Strony docelowe: włącz przełącznik Strony docelowe, aby dać użytkownikowi dostęp do stron docelowych.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości strony docelowej.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości landing page'a. Nie może on jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron docelowych.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości landing page'a.

• Strony witryny: włącz przełącznik Strony witryny, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do stron witryny.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości strony docelowej.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony internetowej. Nie może on jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywat nymi, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron witryny.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony internetowej.
• Content Remix: włącz przełącznik Content Remix , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi remiksowania treści.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie istniejących remiksów zawartości.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie remiksów treści i zremiksowanej treści.
• HubDB ( tylkoContent Hub ): przełącz przełącznik HubDB, aby dać użytkownikowi dostęp do ustawień dostosowywania tabeli HubDB. Musisz włączyć ustawienia tabeli HubDB, aby tworzyć, klonować i usuwać tabele.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie danych w wierszach tabeli i eksportowanie danych. Nie można jednak dodawać dodatkowych danych.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie wierszy do tabeli, klonowanie zablokowanych wierszy, importowanie danych i eksportowanie danych.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie nowych wierszy, edytowanie istniejących wierszy i usuwanie wierszy z tabeli.

• Przekierowania URL: włącz przełącznik Przekierowania URL, aby dać użytkownikowi dostęp do przekierowań URL.
  
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przekierowanych adresów URL.
  • Publish: włącza przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przekierowań URL.

• Narzędzia projektowe : włącza przełącznik Narzędzia projektowe , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szablonów i zapisywać marketingowe wiadomości e-mail jako szablony.
• Inscenizacja zawartości: włącz przełącznik Inscenizacja zawartości, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia inscenizacji zawartości.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień do globalnych ustawień treści i ustawień witryny, jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby internetowe i ustawienia bloga / witryny.

Zatwierdzenia

Dostosuj uprawnienia do zatwierdzania publikacji treści. Zatwierdzanie musi być włączone dla każdego narzędzia.

• Zatwierdź e-maile marketingowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie próśb o publikację e-maili marketingowych.
• Zatwierdź posty na blogu: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację postów na blogu.
• Zatwierdź strony docelowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron docelowych.
• Zatwierdź strony witryny: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie żądań publikacji stron witryny.

Sprzedaż

Na karcie Sales można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedażowych, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne miejsca w Sales Hub.

• Utwórz niestandardowe pozycje liniowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie pozycji liniowych z rekordu transakcji lub oferty podczas korzystania z edytora pozycji liniowych. W przypadku korzystania z interfejsu API do tworzenia niestandardowych pozycji nie ma to zastosowania.
• Zarządzaj szablonami ofert: włącza przełącznik, aby umożliwić użytkownikom tworzenie i edytowanie szablonów używanych podczas tworzenia ofert.
• Access Prospecting Agent (BETA): włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom konfigurację i dostęp do agenta wyszukiwania.
• Zarządzaj linkami do płatności: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie jednorazowymi i cyklicznymi linkami do płatności.
• Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji, pobieranie raportów, wysyłanie pokwitowań, anulowanie subskrypcji i dokonywanie zwrotów.
• Dostęp do sprzedaży: włącz przełącznik Dostęp do sprzedaży, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, połączeń i narzędzia spotkań. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi sprzedażowych HubSpot.
  • Szablony:włącz przełącznik Szablony , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Strony planowania spotkań: włącz przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej poczty e-mail.

• • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognoz w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Forecast they own mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Forecast their team owns mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
  • Playbooki: dostosowuje dostęp do wyświetlania, edytowania i publikowania w narzędziu playbooka sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognoz w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
  • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje, aby dać użytkownikom dostęp do sekwencji.
    • View: włącza przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
    • Edit: włącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji.
    • Usuń: przełącz przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
    • Zarządzaj zawartością prywatną: włącz przełącznik Zarządzaj zawartością prywat ną, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie, edytowanie i usuwanie sekwencji prywatnych.

• • Sekwencje rejestrowaniazbiorczego: włącz przełącznik Sekwencje rejestrowania zbior czego, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze rejestrowanie wielu kontaktów w tym samym czasie do sekwencji.
  • Wyświetl obszar roboczy sprzedażyjako inny użytkownik: kliknij , aby włączyć przełącznik Wyświetl obszar roboczysprzedaży jako inny użytkownik, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie obszarów roboczych innych użytkowników.

Usługa

Na karcie Usługa można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi usługowych, takich jak ankiety zwrotne i artykuły bazy wiedzy, a także przypisać płatne miejsca Service Hub.

• Dostęp do usług: włącz przełącznik Dostęp do usług, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ankiet zwrotnych, artykułów bazy wiedzy, szablonów i narzędzia spotkań. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi serwisowych HubSpot.
  • Ankiety zwrotne: włącz przełącznik Ankiety zwrot ne, aby dać użytkownikowi dostęp do ankiet zwrotnych.
    
    • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ankiet opinii.
    • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ankiet opinii.
  • Artykuły bazywiedzy: włącz przełącznik Artykuły bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy. Użytkownicy będą potrzebować dostępu do ustawień bazy wiedzy, aby tworzyć artykuły bazy wiedzy.

• • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy.
    • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych artykułów bazy wiedzy.

• • • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie artykułów bazy wiedzy.
    • Zatwierdź: włącz przełącznik Zatwierdź , aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie artykułów bazy wiedzy.

• • Szablony: włącz przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Strony planowania spotkań: włącz przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej poczty e-mail.

• • Prognoza: dostosuj dostęp do widoku i edycji narzędzia prognozy. Aktualizacja uprawnień do prognoz w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w dziale sprzedaży.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy, których są właścicielami, mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy należące do ich zespołu mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
  • Playbooki: dostosowuje dostęp do wyświetlania, edytowania i publikowania w narzędziu playbooka usługi. Aktualizacja uprawnień do prognoz w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w dziale sprzedaży.
  • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje, aby umożliwić użytkownikom tworzenie sekwencji.
    • View: włącza przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
    • Edit: włącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji.
    • Usuń: przełącz przełącznik Usuń, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
    • Zarządzaj zawartością prywatną: włącz przełącznik Zarządzaj zawartością prywat ną, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie, edytowanie i usuwanie sekwencji prywatnych.

• • Sekwencje rejestrowaniazbiorczego: włącz przełącznik Sekwencje rejestrowania zbior czego, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze rejestrowanie wielu kontaktów w tym samym czasie do sekwencji.
  • Zarządzaj ustawieniami sukcesuklienta (BETA): włącz przełącznik Zarządzaj ustawieniami sukcesu klienta, aby tworzyć widoki współdzielone, przypinać raporty dla wszystkich użytkowników oraz tworzyć lub edytować wyniki kondycji klientów.

Automatyzacja

• Przepływy pracy: włącza przełącznik Przepływy pracy, aby dać użytkownikowi dostęp do przepływów pracy.
  
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przepływów pracy.
  • Edit: włącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przepływów pracy. .
  • Delete: włącz przełącznik Delete, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przepływów pracy. Użytkownik musi mieć również dostęp do edycji.
• Przepływyczatu: włącza przełącznik Przepływy czatu, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie przepływów czatu na koncie HubSpot.

Raportowanie

Na karcie Raportowanie można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edytowania i wyświetlania pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analitycznych. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, po zalogowaniu użytkownik nie będzie widział raportów w menu nawigacyjnym.

• Cele: włącz przełącznik Cele, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, tworzenie i edytowanie celów. Kliknij menu rozwijane Wyświetl i Edytuj, aby kontrolować poziom dostępu użytkowników do wyświetlania, tworzenia i edytowania celów. Użytkownicy muszą mieć przypisane miejsce, aby móc przypisywać cele.
• Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych, aby umożliwić użytkownikom niebędącym superadministratorami dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i usuwania problemów związanych z jakością danych.
• Dostęp do raportów: włącza przełącznik Dostęp do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analitycznych. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi raportowania HubSpot.
  
  • Dashboard, reports, and analytics: włącz przełącznik Dashboard, reports, and analytics, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania.

• • • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analitycznych. Ta opcja jest wybierana domyślnie, gdy przełącznik dostępu do raport ów jest włączony.

• • • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity nawigacyjne, raporty i narzędzia analityczne, do których ma dostęp. Ta opcja zostanie wybrana w przypadku przyznania użytkownikowi uprawnień do tworzenia i posiadania.
    • Utwórz/własne: pozwala użytkownikowi tworzyć własne pulpity nawigacyjne i raporty.
  • Zbiory danych raportowania: włącza przełącznik Zbiory danych raportowania , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do zbiorów danych raportowania.
    
    • Widok: umożliwia użytkownikom przeglądanie istniejących wstępnie utworzonych zestawów danych w celu tworzenia raportów przy użyciu niestandardowego narzędzia do tworzenia raportów. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z wcześniej określonych pól obliczeniowych, a także kryteriów filtrowania i właściwości w celu utworzenia raportu.
    • Edytuj: umożliwia użytkownikom tworzenie nowych zestawów danych, które mogą być używane do tworzenia niestandardowych raportów.
  • Raporty marketingowe: włącz raporty marketingowe , aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analitycznych HubSpot. Obejmuje to analizę ruchu, wydajność strony, konkurentów, narzędzie do tworzenia śledzących adresów URL, zdarzenia( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.

Konto

Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia do administrowania kontem.

Dostęp do ustawień

• Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie: włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie informacji o koncie, informacji o firmie, transakcji i ważnych dokumentów. Użytkownik będzie również potrzebował tego uprawnienia do zakupu nowych płatnych miejsc i przypisywania płatnych miejsc na koncie.
• Dostęp do kontaktów marketingowych: włącza przełącznik dostępu do kontaktów marketingowych , aby umożliwić użytkownikowi ustawienie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub niemarketingowych.
• Osobistydostęp do poczty e-mail: włącz przełącznik Osobisty dostęp do poczty e-mail, aby umożliwić użytkownikowi podłączenie osobistego konta e-mail w celu wysyłania i śledzenia wiadomości e-mail 1:1 z CRM oraz uzyskiwania dostępu do stron planowania spotkań. Po podłączeniu skrzynki odbiorczej będą mogli również korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales.
• Dostęp do App Marketplace : włącz przełącznik dostępu do App Marketplace , aby umożliwić użytkownikowi instalowanie aplikacji z HubSpot Marketplace i stron internetowych innych firm. Niektóre integracje nadal będą wymagać określonych uprawnień.
• App Marketplace Uninstall access: włącza przełącznik App Marketplace Uninstall access , aby umożliwić użytkownikowi odinstalowywanie aplikacji.
• Dostęp do Template Marketplace: włącz przełącznik dostępu do Template Marketplace, aby umożliwić użytkownikowi instalowanie modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
• Trwale usuń kontakty: włącz przełącznik Trwale usuń kontakty , aby umożliwić użytkownikowi trwałe usunięcie rekordów kontaktów. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM.
• Edytuj ustawienia właściwości: włącz przełącznik Edytuj ustawienia właściwości, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie dostępem do właściwości obiektu w Ustawienia > Właściwości.
• Niestandardowetłumaczenia danych: włącz przełącznik Niestandardowe tłumaczenia danych, aby umożliwić użytkownikowi włączanie niestandardowych tłumaczeń, eksportowanie pliku z kluczami tłumaczeń i importowanie tłumaczeń.
• Ustawienia typu subskrypcji: włącz przełącznik Ustawienia typu subskrypcji , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie typami subskrypcji.
• Ustawienia tabeliHubDB: włącz przełącznik ustawień tabeli HubDB, aby umożliwić użytkownikowi konfigurowanie ustawień tabeli oraz tworzenie, klonowanie, cofanie publikacji lub usuwanie tabel HubDB.
• Globalne ustawienia zawartości i motywów : włącz przełącznik Globalne ustawienia zawartości i motywów , aby umożliwić użytkownikowi edycję globalnej zawartości i motywów dla zawartości witryny.
• Ustawienia witryny: włącza przełącznik Ustawienia witryny , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień witryny. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
• Zarządzaj biblioteką produktów: włącz przełącznik Zarządzaj biblioteką produktów, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie biblioteki produktów w ramach zasobów i raportowanie wydajności różnych produktów i usług.
• Ustawienia bazy wiedzy: włącza przełącznik Ustawienia bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
• Ustawienia portalu klienta: włącz przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w portalu klienta.
• Raporty i pulpity nawigacyjne: włącza przełącznik Raporty i pulpity nawigacyjne, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów lub pulpitów nawigacyjnych. To uprawnienie daje również dostęp do wszystkich narzędzi analitycznych i zastąpi wszelkie ustawienia na karcie uprawnień Raporty.
• Ustawienia domeny: włącz przełącznik Ustawienia domeny , aby umożliwić użytkownikowi podłączanie i edytowanie domen.
• Dostęp do narzędzi deweloperskich: włącz przełącznik dostępu do narzędzi deweloperskich, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji deweloperskich i zarządzanie nimi, w tym: zarządzanie aplikacjami, projekty deweloperskie, piaskownice deweloperskie i osobiste klucze dostępu do uwierzytelniania CLI.

• Dostęp do tabeli użytkowników: włącz przełącznik Dostęp do tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie tabeli użytkowników w ustawieniach konta HubSpot.

Uwaga: jeśli przełącznik dostępu do tabeli użytkowników jest wyłączony, użytkownicy nadal będą mogli wyświetlać listy użytkowników w innych miejscach na swoim koncie HubSpot (np. podczas ponownego przypisywania kontaktu do innego właściciela).

• Dostęp do dziennika audytu: włącz przełącznik Dostęp do dziennika audytu, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do dzienników audytu.
• Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostępnością, aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępności członków zespołu.
• Dostęp do Centrum zabezpieczeń: włącz przełącznik dostępu do Centrum zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom dostęp do HubSpot Security Health i zarządzanie nim oraz modyfikowanie ustawień zabezpieczeń.
• Breeze Copilot : włącz przełącznik Breeze Copilot , aby umożliwić użytkownikom czatowanie z Copilotem.

Dostęp użytkownika i konta

• Dostęp do konta: włącz przełącznik Dostęp do konta, aby umożliwić użytkownikom dostęp do możliwości zarządzania ustawieniami konta.
  • Dodaj i edytuj użytkowników: włącz przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników, aby zezwolić użytkownikowi na dodawanie nowych użytkowników, dezaktywowanie lub usuwanie istniejących użytkowników z konta. Do przypisywania płatnych miejsc potrzebne są uprawnienia do modyfikowania rozliczeń. Nie będziesz mógł przypisać uprawnień, których nie masz.
  • Dodaj i edytujzespoły : włączprzełącznik Dodaj i edytujzespoły , aby umożliwić użytkownikom organizowanie użytkowników w różne grupy, których można używać do kontrolowania dostępu, filtrowania raportów i nie tylko.
  • Ogranicz dostęp dlazespołów: włącz przełącznik Ogranicz dostęp dla zespołów, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie zasobów innym użytkownikom. Użytkownicy z tym uprawnieniem mają dostęp do wszystkich zasobów bez względu na to, w jakim zespole się znajdują.
  • Ustawienia wstępne: włącz przełącznik Ustawienia wstępne, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie użytkowników i zespołów na koncie w celu wybrania ustawień domyślnych, takich jak ekran główny, pulpit nawigacyjny i język.
  • Edytuj ustawienia domyślne konta: przełącz przełącznik Edytuj ustawienia domyślne konta, aby umożliwić użytkownikom ustawienie nazwy konta, języka, strefy czasowej, ustawień prywatności RODO oraz domyślnego formatu daty i liczb. Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być super administratorem, aby edytować domyślną walutę konta.

• • Aplikacje deweloperskiei konta testowe: włącz przełącznik Aplikacje deweloperskie i konta testowe, aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie aplikacji deweloperskich oraz tworzenie kont testowych. Włączenie tego przełącznika dotyczy tylko kont deweloperów.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do aplikacji prywatnych, musisz być super administratorem.
Jeśli masz subskrypcję Marketing Hub, baner w aplikacji pojawi się po osiągnięciu 98% limitu poziomu kontaktów marketingowych. Aby usunąć ten baner, należy wyłączyć opcję Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w uprawnieniach do umowy.

Super administrator

Uprawnienia Super Admin dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta opisanych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają stanowiska Sales lub Service.

• Jeśli posiadasz płatną subskrypcję, Super Administratorzy muszą posiadaćkonto Core, Sales lub Service .
• Super Administratorzy mogą również tworzyć i zarządzać stronami harmonogramu dla innych użytkowników na koncie. Zestawy uprawnień superadministratorów nie podlegają modyfikacji.
• Jeśli użytkownik zostanie usunięty jako superadministrator, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.
• Tylko superadministrator może ustawić innego użytkownika jako superadministratora.

Uwaga: kluczową różnicą między Super Administratorem a użytkownikiem z przypisanymi wszystkimi uprawnieniami jest to, że Super Administrator może zrobić praktycznie wszystko na koncie; użytkownicy ze wszystkimi uprawnieniami, ale nie ze statusem Super Admin, mogą nie być w stanie kontrolować funkcji, które są poza zakresem panelu uprawnień.

Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest superadministrator, zaleca się, aby istniejący superadministrator wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników. Aby ustawić użytkownika jako superadministratora:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników najedź kursorem na rekord użytkownika. Następnie kliknijmenu rozwijane Akcje dla użytkownika i wybierz opcję Utwórz superadministratora.

Partner admin

Uprawnienia administratora partnera mogą być przyznawane wyłącznie pracownikom partnera HubSpot Solutions pracującym na koncie. Administratorzy Partnerów mają podobny dostęp do Super Adminów. Sprawdź różnice w poniższej tabeli:

Ponadto administratorzy partnerów nie mają dostępu do następujących funkcji:

• Udostępnianie użytkowników SCIM za pośrednictwem Okta.
• Autoryzacja dla aplikacji, które mogą tworzyć, aktualizować lub usuwać użytkowników
• Migracja do innych centrów danych

Dowiedz się, jak ustawić pracownika HubSpot Solutions Partner jako administratora Partnera.

Konto partnerskie

Na karcie Program partnerski można przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika partnerskiego w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki przełącznik narzędzi partnerskich nie zostanie włączony.

• Administrator Partnera: włącz przełącznik Administrator Partnera, aby umożliwić zweryfikowanym pracownikom Partnera zarządzanie kontem i dodawanie lub edytowanie innych pracowników Partnera.
• Obiekt Partner Client: włącz obiekt Partner Client, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych klientów HubSpot i współpracę z HubSpot.
  • Wyświetl: pozwala użytkownikowi wyświetlać dane klientów HubSpot.
  • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować dane klientów HubSpot.
• Partner Services Object: włącz przełącznik Partner Services Object, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych usługi klienta HubSpot i współpracę z HubSpot.
  • Wyświetl: umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych usługi klienta HubSpot.
  • Edytuj: umożliwia użytkownikowi edycję danych usługi klienta HubSpot.
• Narzędzia partnerskie: włącza przełącznik Narzędzia partnerskie, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
  • Pulpit nawigacyjny partnera: włącz przełącznik Pulpit nawigacyjny partnera, aby dać użytkownikowi dostęp do przeglądania i zarządzania pulpitem nawigacyjnym partnera.
  • Dostęp do prowizji partnera: włącz przełącznik dostępu do prowizji partnera, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do informacji o płatnościach w aplikacji prowizji partnera.
  • Menedżer dostępu klienta: włącz przełącznik Menedżer dostępu klienta, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie dostępem do konta klienta pracowników z jednego miejsca.
  • Katalogrozwiązań: włącz przełącznik Katalog rozwiązań, aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępu do katalogu.