Data ostatniej aktualizacji: 25 lutego 2026
Ocena działań w sekwencji
Sekwencje zadań można wyświetlić na karcie Podsumowanie w przestrzeni roboczej sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
- Każda sekwencja ma swoją własną kartę. Aby zmienić karty, kliknij strzałki w lewo i w prawo.
- Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij Krok X.
- Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij opcję Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów lub użyj funkcji Guid execution (BETA).
Dodaj pulpit nawigacyjny
Pulpit można dodać do przestrzeni roboczej sprzedaży, aby udostępniać zespołowi dane i spostrzeżenia.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- W górnym menu kliknij zakładkę Pulpit .
- Kliknij przycisk Dodaj pulpit.
- W prawym panelu wybierz istniejący pulpit z rozwijanego menu.
- Aby zarządzać dostępem, wybierz opcję Dostępny dla wszystkich lub Przypisz do zespołów. Jeśli wybrano opcję Przypisz do zespołów, kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły.
- Kliknij pole wyboru obok Potwierdzam, że użytkownicy otrzymają dostęp do widoku tego pulpitu.
- Kliknij przycisk Dodaj pulpit.
- Pulpit pojawi się teraz w przestrzeni roboczej sprzedaży. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitów.
Ocena działań kierowanych przez Guida
Uwaga: w przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. dowiedz się, jak zarządzać zadaniami w zaktualizowanej przestrzeni roboczej sprzedaży.
Działania kierowane to sugestie generowane automatycznie na podstawie określonych kryteriów. Pomagają zorganizować dzień i pracować wydajniej. Akcje te są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania kierowane wygasną, jeśli którykolwiek z warunków wygaśnięcia zostanie spełniony.
Niektóre działania mogą być łączone. Na przykład, działanie kierowane Rejestruj wyniki połączeń może łączyć wiele ostatnich połączeń jako jedno zalecane działanie przypominające o rejestrowaniu wyników połączeń.
| Tytuł akcji | Kryteria tworzenia | Warunki wygaśnięcia |
| Nowo przypisane kontakty |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Nowo przydzielone leady |
Stworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
|
| Ponownie zaangażowane kontakty |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Aktywność Sekwencji |
Utworzony dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
| Odpowiedzi e-mail |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Obserwujący spotkanie |
*Stworzony na dowolne spotkanie, jeśli:
|
|
| Wynik połączenia w dzienniku |
*Utworzone dla dowolnego połączenia, jeśli:
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
| Kontakt w oczekiwaniu na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Odpowiedz na e-mail |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Lead czeka na Twoją odpowiedź |
Stworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
|
| Przygotowania do nadchodzących spotkań |
*Stworzony na dowolne spotkanie, jeśli:
|
Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut. |
| Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie |
Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj. |
Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym. |
| Aktywność na koncie docelowym |
Tworzony dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym , a kontakt jest zaangażowany. |
Od momentu zaangażowania kontaktu minęło ponad siedem dni. |
| Zaangażowane leady w ostatnim czasie |
Stworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
Od zaangażowania leada minęło już ponad siedem dni. |
| Aktualizacja kolejnych kroków |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
| Dodawanie kontaktu do transakcji |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
| Potrzebny wstępny zasięg |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
| Obserwujący z kupującym |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
*Działania kierowane będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.
Wykonywanie działań kierowanych przez GUID
Działania kierowane śledzą zaangażowanie klientów, monitorują dane o leadach i transakcjach oraz dają przedstawicielom priorytetową listę działań do wykonania w celu budowania procesu sprzedaży i finalizacji transakcji.
Wykonywanie kierowanych działań na pulpicie
Ocena i ukończenie kierowanych działań na pulpicie:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- Na karcie Podsumowanie można dokonać oceny kierowanych działań. Działania kierowane są kategoryzowane jako Wszystkie działania, Związane z transakcjami lub Związane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów.
- Aby przefiltrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
- Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij pierwsze łącze poniżej tytułu zadania (np. Rozpocznij zadania, Zapisywanie się do nowych kontaktów w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów lub użyj funkcji Guid execution (BETA).
- W przypadku niektórych działań może istnieć drugie łącze. Aby pracować lub przeglądać rekordy pojedynczo, kliknij drugi link pod tytułem.
- Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych działań, kliknij ikonę wielokropka i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Raczej nie.
Aplikacja mobilna HubSpot
Z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot można oceniać i wykonywać działania kierowane. Działania kierowane będą wyświetlane na stronie głównej, a ich rozmieszczenie będzie się różnić w zależności od wybranego doświadczenia.
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
- Aby zakończyć działanie, stuknij je.
- Aby wyświetlić wszystkie kierowane działania, dotknij opcji Wyświetl wszystko.
Terminarz spotkań (BETA)
Spotkania można rezerwować bezpośrednio z zakładki Terminarz w Przestrzeni roboczej sprzedaży.
Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz wyrazić zgodę na korzystanie z konta do rezerwacji spotkań z zakładki harmonogramu w wersji beta Przestrzeni roboczej sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. U góry kliknij kartę Harmonogram .
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie .
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt i wybierz kontakt.
- W sekcji Gospodarz wybierz użytkownika lub rotację spotkania , którą chcesz ustawić jako gospodarza spotkania.
- W polu Tytuł wprowadź tytuł spotkania. Pojawi się on jako tytuł zdarzenia w zaproszeniu do kalendarza i będzie widoczny dla uczestników.
- Kliknij pola Data rozpoczęcia, Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia , aby wybrać datę i godzinę spotkania. Alternatywnie, po prawej stronie, kliknij datę i godzinę w kalendarzu.
- Kliknij menu rozwijane Typ spotkania , aby ustawić typ spotkania.
- Aby dodać więcej uczestników:
- Kliknij menu rozwijane Uczestnicy .
- Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć użytkowników i kontakty , które chcesz dodać.
- Zaznacz pola wyboru obok dodatkowych uczestników.
- Kliknij menu rozwijane Lokalizacja , aby wybrać miejsce spotkania. Pojawi się ona w zaproszeniu do kalendarza i będzie widoczna dla uczestników.
- W sekcji Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem można dostosować czas wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem:
- Wprowadź liczbę i kliknij menu rozwijane , aby wybrać opcję względnego czasu (np. 1 dzień przed, 2 godziny przed, 10 minut przed itd.).
- Aby usunąć zaplanowaną wiadomość e-mail z przypomnieniem, kliknij ikonę usuń .
- Aby dodać zaplanowaną wiadomość e-mail z przypomnieniem, kliknij przycisk Dodaj przypomnienie i wybierz odpowiedni czas dla tej wiadomości.
- Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Uwzględnij opis uczestnika w treści wiadomości e-mail z przypomnieniem .
- Aby dodać opis spotkania, który pojawi się w zaproszeniu, w polu Opis uczestnika wprowadź opis.
- Kliknij Dodaj notatkę wewnętrzną , aby dodać notatkę, która będzie widoczna tylko dla użytkowników na Twoim koncie.
- Po zakończeniu dostosowywania szczegółów spotkania, na dole kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
