Domyślne właściwości aktywności HubSpot

W funkcjach systemu CRM HubSpot działania śledzą interakcje związane z kontaktami, firmami, transakcjami, biletami i rekordami obiektów niestandardowych. Podczas tworzenia lub edytowania połączeń, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań ręcznie lub poprzez import, można ustawić lub zaktualizować następujące właściwości.

Uwaga: właściwości aktywności są przechowywane oddzielnie od właściwości obiektu systemu CRM i nie mogą być edytowane z poziomu ustawień właściwości.

Właściwość połączenia

Można również utworzyć niestandardowe właściwości połączenia.

• Aktywność przypisana do: właściciel połączenia. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Activity date: data i godzina połączenia. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe połączenia i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia połączeń.

• Połączenie i typ spotkania: typ połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
• Kierunek połączenia: kierunek połączenia, przychodzące lub wychodzące.
• Czas trwania połączenia: czas trwania połączenia w milisekundach.
• Notatki dotyczące połączenia: pole tekstowe, które opisuje lub zapewnia kontekst połączenia.
• Wynik połączenia: wynik połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach połączenia i wyniku spotkania.
• Źródło połączenia: źródło połączenia. Dostępne opcje to VoIP, Zoom lub platforma integracji.
• Status połączenia: status lub wynik połączenia. Dostępne opcje to: Zajęte, Anulowane, Zakończone,Połączenie, Nieudane, W toku, Nieodebrane, Brak odpowiedzi, W kolejce lub Dzwonienie.

• Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
• Od numeru: numer telefonu osoby, która zainicjowała połączenie.

• URL Rekordu: adres URL umożliwiający dostęp do rekordu połączenia.
• Do numeru: numer telefonu osoby, która odebrała połączenie.
• Transcript available: wskazuje, czy połączenie posiada transkrypcję, TRUE lub FALSE.

Właściwość adresu e-mail

• Aktywność przypisana do: właściciel wiadomości e-mail. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Activity date: data i godzina wysłania wiadomości e-mail. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe wiadomości e-mail i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia wiadomości e-mail.
• Treść wiadomości e-mail: treść wiadomości e-mail.
• Kierunek wiadomości e-mail: kierunek wiadomości e-mail, przychodzącej lub wychodzącej.
• Temat wiadomości e-mail: wiersz tematu wiadomości e-mail.
• Status wysłania wiadomości e-mail: status wiadomości e-mail. Dostępne opcje to Zwrot, Niepowodzenie, Zaplanowane, Wysłane lub Wysłane.

Właściwość Spotkania

• Activity assigned to: właściciel spotkania. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Activity date: data i godzina spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe spotkania i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia spotkań.

• Połączenie i typ spotkania: typ spotkania. Opcje są określone w ustawieniach połączenia i typu spotkania.
• Wewnętrzne notatki ze spotkania: pole tekstowe do dodawania notatek na temat spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której zorganizowano spotkanie. Dostępne opcje to Połączenie telefoniczne, Adres lub Konferencja wideo.
• Opis spotkania: pole tekstowe do opisania spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data i godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę.
• Lokalizacja spotkania: nazwa lokalizacji spotkania.
• Nazwa spotkania: nazwa spotkania.

• Wynik spotkania: wynik spotkania. Opcje są określone w ustawieniach połączenia i wyniku spotkania.
• Czas rozpoczęcia spotkania: data i godzina rozpoczęcia spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę.

Właściwość noty

• Aktywność przypisana do: właściciel notatki. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Activity date: data i godzina zarejestrowania notatki. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe notatki i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia notatek.
• Treść notatki: treść tekstowa notatki.

Właściwość zadania

• Assigned to: właściciel przypisany do wykonania zadania. Właściwością musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Termin wykonania: data i godzina wykonania zadania. Podczas importowania, powinna być sformatowana jako właściwość date-time.
• Notatki: pole tekstowe do dodawania notatek na temat zadania.
• Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje to Niski, Średni lub Wysoki.
• Kolejka: kolejka zadań zastosowana do zadania.
• Tytuł zadania: nazwa zadania.
• Typ zadania: typ zadania. Dostępne opcje to Połączenie, E-mail lub Do zrobienia. Jeśli nie ustawisz typu podczas importowania, zadanie zostanie domyślnie ustawione jako To-Do.
• Status zadania: status zadania. Dostępne opcje to Nierozpoczęte lub Ukończone.