在 HubSpot CRM 中,活动跟踪与联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录相关的互动。手动或通过导入创建或编辑通话、电子邮件、会议、备注和任务时,可以设置或更新以下属性。
请注意:活动属性与 CRM 对象属性分开存储,无法通过属性设置进行编辑。
调用属性
您还可以创建自定义调用属性。
- 通话和会议类型:通话类型。选项在通话和会议类型设置中设置。
- 通话方向:通话方向,呼入或呼出。
- 通话时长:通话时长,以毫秒为单位。
- 通话备注:描述或提供通话背景的文本字段。
- 通话结果:通话结果。选项在通话和会议结果设置中设置。
- 呼叫来源:呼叫来源。选项包括VoIP、Zoom 或集成平台。
- 通话状态: 通话状态或结果。选项包括忙、取消、已完成、连接、失败、进行中、未接、无应答、排队或振铃。
- 呼叫标题:呼叫名称。
- 发话人号码:发起通话的人的电话号码。
- 录音 URL:访问通话录音的 URL。
- 收件人号码:接听电话的人的电话号码。
- 可用录音誊本:表示通话是否有录音誊本,可以是"TRUE(真)"或 "FALSE(假)"。
电子邮件属性
- 分配给的活动:电子邮件的所有者。此属性的值必须是HubSpot 中的用户名或用户的电子邮件地址。
- 活动日期:电子邮件发生的日期和时间。导入时,应将其格式化为日期-时间属性。如果导入新电子邮件时不包含此属性,活动日期值会自动设置为创建电子邮件的日期和时间。
- 电子邮件正文:电子邮件的正文文本。
- 电子邮件方向:电子邮件的方向,传入或传出。
- 电子邮件主题:电子邮件的主题行。
- 电子邮件发送状态:电子邮件的状态。选项包括退回、失败、计划、 发送 或 Sent。
会议物业
- 通话和会议类型:会议类型。选项在通话和会议类型设置中设置。
- 内部会议备注:用于添加会议备注的文本字段。
- 地点类型:主持会议的地点类型。选项包括电话、地址或视频会议。
- 会议描述:用于描述会议的文本字段。
- 会议结束时间:会议结束的日期和时间。导入时,应将其格式化为日期-时间属性。
- 会议地点:会议地点的名称。
- 会议名称:会议名称。
注释属性
任务属性
- 指派给:指派完成任务的所有者。此属性的值必须是HubSpot 中的用户名或用户的电子邮件地址。
- 到期日期:任务到期的日期和时间。导入时, ,格式应为 日期-时间属性。
- 备注:用于添加任务备注的文本字段。
- 优先级:分配给任务的优先级。选项包括低、中或高。
- 队列:应用于任务的任务队列。
- 任务标题:任务名称。
- 任务类型:任务类型。选项包括通话、电子邮件或待办事项。如果在导入时没有设置类型,任务将默认设置为To-Do。
- 任务状态:任务的状态。选项包括未开始 或已完成。
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