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設定匯入檔案

上次更新時間: 2025年10月3日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

在您將資料匯入 HubSpot 之前,請檢閱下列限制和要求。您也可以存取範例檔案 或產生範例檔案,以便開始使用。

要了解更多關於匯入工具,請參考這篇文章。如果您的檔案已準備就緒,請學習如何匯入

技術要求和限制

所有匯入 HubSpot 的檔案必須:
  • 為 .csv、.xlsx 或 .xls 檔案。
  • 只有一張工作表。
  • 包含一個標題行,其中每一列標題對應 HubSpot 中的一個屬性。列標題可以任何順序組織而不影響匯入。您可以確認是否已有預設 屬性 與您的標題相符,或在匯入前建立自訂屬性。進一步了解屬性需求

column-headers

  • 包含少於 1000 列。
  • 如果包含外語字元,則應為 UTF-8 編碼。
  • 如果您匯入的是 Excel 檔案:

根據您的 HubSpot 訂閱,匯入工具還有其他技術限制。這些限制包括匯入檔案的大小和行數限制,以及每天可匯入的檔案和行數。

    • 如果您只使用 HubSpot 的免費或Smart CRM Professional Enterprise 工具,則可以:
      • 匯入最大 20MB 的檔案。
      • 每天最多完成 50 次匯入。
      • 每天最多匯入 500,000 行。如果您匯入的檔案包含超過 500,000 行,則需要多天才能完成。
  • 如果您的帳戶訂閱了StarterProfessionalEnterprise,您可以
    • 匯入最大 512 MB 的檔案。
    • 每天最多完成 500 次匯入。
    • 每天最多匯入 10,000,000 行,每個檔案的限制為 1,048,576 行。如果您透過匯入API 匯入,每天最多可匯入 80,000,000 行。

這些限制適用於滾動的 24 小時期間,不會在一天中的特定時間重設。進一步瞭解您的HubSpot 訂閱及其限制。

格式化數值

對於匯入檔案的每一行,您可以為屬性欄位新增數值。值的格式取決於屬性欄位類型和匯入的目標。

根據屬性欄位類型格式化值

根據屬性欄位類型,有特定的格式要求:

欄位類型 要求

日期選擇器

日期和時間選擇器

月份可以是數字、三個字母或全名 (10、OCT、Oct、OCTOBER、10 月),年份可以是兩位數字或四位數字 (2023、23),分隔符可以是正斜線、連字符或句點 (10/28/2023、10-28-2023、10.28.2023)。

有效的日期格式為年月日 (如 28/10/2023)、年月日 (如 10-28-23),或年月日 (如 2023.OCT.28)。

如果您已設定驗證規則,您匯入的值必須遵循規則,否則將無法匯入。

日期和時間選擇器

時間戳記可以在所有檔案類型中加入 hh:mm (28/10/2020 14:30) ,或在 CSV 檔案或具有文字數字格式儲存格的 Excel 檔案中加入以毫秒為單位的 UNIX 時間戳記。如果不包含時間戳記,時間預設為午夜。

時間長度

對於包含持續時間的屬性,例如呼叫持續時間屬性,您的值必須格式化為 UNIX 時間戳,單位為毫秒。進一步瞭解如何格式化時間戳值,以及如何將日期轉換成UNIX 格式。

枚舉

匯入檔案中的值必須符合屬性定義選項的標籤或內部值。對於 HubSpot 預設的枚舉屬性 (例如:生命週期階段行業),其值必須符合內部值或英文標籤。

檔案

若要新增現有檔案至檔案屬性,請包含檔案ID作為您的值。您可以在檔案詳細資料的 一般部分找到檔案 ID。

多個核取方塊

若要匯入多個值,請在每個值之間加入分號,不要有空格 (值 1;值 2)。這些屬性選項必須在匯入前建立。

若要新增或追加值,請在第一個值之前加上分號 (;值 3;值 4)。這將會追加值,而不是覆寫現有的屬性值。

數量

根據建立的數字屬性類型格式化數值:

  • 貨幣:對於包含貨幣數量或價格的屬性,您必須使用 HubSpot 接受的貨幣之一。可接受的貨幣清單及其貨幣代碼可在帳戶預設設定的貨幣索引標籤中找到。對於美元,貨幣資料的格式應使用小數點(例如:123.45)
  • 百分比: 使用 %百分號或小數來格式化您的數值。例如,若要匯入 25%,您的儲存格應包含25%.25
  • 電話號碼:連絡人屬性電話碼和手機號碼,若要匯入並根據國家代碼自動格式化電話號碼,格式為 +[國家代碼][號碼]。如果有副檔名,請加上 ext[號碼]。例如,具有美國國家代碼的電話號碼格式為 +11234567890 ext123。
如果您設定了驗證規則,您匯入的值必須遵循規則,否則將無法匯入。

單一核取方塊

為單一複選框欄位建立一列,並將每一行的值設定為TrueYes,以便在 HubSpot 中顯示為 Yes 或已勾選;或False No ,以便在 HubSpot 中顯示為 No 或未勾選。

術語屬性

行項屬性Term 應以 PnYnMnD 或 PnW 的ISO-8601 期間格式加入。例如,P12M 或 P24M 表示年度期限。如果留空,將設定預設期限。

正文

如果您已 設定驗證規則,您匯入的值必須遵循規則,否則將無法匯入。

使用者(擁有者)

要在匯入時指定記錄或活動的擁有者:
  • 對於物件,包含[物件] 擁有者標題。對於活動,包含Activity assigned to標頭。
  • 將使用者的姓名、電子郵件地址或擁有者屬性的內部值加入該列中的每一行。如果帳戶中有多個同名使用者,建議改用電子郵件地址或擁有者屬性的內部值。
透過匯入被指派為擁有者的使用者將不會收到他們被指派新記錄/活動的通知。

其他聯絡人電子郵件或公司網域

如果您匯入的聯絡人有一個以上的電子郵件地址,請在附加電子郵件地址欄中加入他們的次要電子郵件。如果您匯入的公司有一個以上的網域名稱,請在Additional domains (額外網 域名稱)欄中 加入其次要網域名稱。若要在單元格中包含多個電子郵件或網域,請使用分號分隔各值 (例如:email@email.com; emailtwo@email.com)

如果您正在匯入以建立聯絡人或公司,則無法將新聯絡人的電子郵件或新公司的公司網域名 稱設定為另一記錄的現有附加電子郵件或網域。

空白儲存格

匯入工具會忽略試算表中的空白儲存格,因此在匯入新的屬性資料時,請將沒有屬性值的記錄儲存為空白儲存格。如果現有記錄在 HubSpot 中已有屬性值,則空白儲存格不會清除現有屬性值。若要大量清除現有的屬性值,您可以 手動編輯值 或使用「 編輯記錄 工作流程動作

交易合作者

如果您透過匯入將合作者加入交易,請包含交易合作者標題。對於每個單元格,您必須包含兩個或更多使用者,並以分號分隔 (例如:user1@example.com;user2@example.com)。

產品期限和帳單頻率

如果匯入期限屬性值,您可以將期限列中的值格式化為以月為單位的數字(例如,10表示 10 個月)、PXM (其中 X 為月數)(例如,P6M,表示期限為 6 個月)或PXY(其中 X 為年數)(例如,P1Y,表示期限為 1 年)。

如果匯入帳單頻率屬性值,如果產品具有循環價格類型,請使用每月每年每季。如果產品是一次性價格,則單元格留空。

必要的屬性

視您匯入的物件或活動而定,以下屬性是建立記錄所需的,並且必須包含在檔案中作為列頭。如果您要更新記錄,則必須包含唯一的識別碼(例如:記錄 ID、電子郵件、公司網域名稱)。

雖然不是必需,但您可以為每個物件匯入其他屬性,包括自訂和預設屬性。請參閱聯絡人公司交易票單通話、電 子郵件會議備註任務的預設屬性。您也可以在屬性設定中檢視所有屬性及其值。

  • 聯絡人:至少電子郵件中的一項。
  • 公司: 姓名公司網域名稱中至少一項。

請注意: 公司網域名稱屬性只接受頂層網域 (例如:.com、.edu) 以下的值。後面有字串的值 (例如:.edu/home) 會在匯入時自動移除。

  • 交易:如果您要建立新的交易,請輸入交易名稱、管道交易階段
  • Tickets (票單): 如果您要建立新的票單,請輸入票單的名稱、管道 及票單狀態
  • 約會約會開始。約會開始的格式應為日期時間屬性
  • 課程課程名稱
  • 列表名稱
  • 服務名稱管道管道階段
  • 產品: 如果您要更新產品,記錄 IDSKU
    • 如果您要更新帳戶中只有一種貨幣的產品,請輸入單位價格 名稱
    • 如果您要更新多種貨幣帳戶中的產品,價格 [貨幣縮寫](例如,價格 USD) 名稱
  • 訂單Name名稱)、Pipeline(管道)和Pipeline Stage(管道階段)
  • 購物車名稱
  • 行列項目名稱數量價格, 以及相關交易的記錄 ID 交易名稱。如果您也將行列項目與產品相關聯,請包含產品的 產品 ID ,這將在匯入時對應為行列項目屬性。

請注意:當匯入交易的明細項目時,匯入將不會更新交易金額。要更新關聯的交易金額,您可以手動編輯細列項目或在 HubSpot 中將細列項目與交易關聯


  • 通話: 通話備註。匯入新通話時,也建議包含活動日期
  • 電子郵件 電子郵件正文 電子郵件方向
  • 會議會議描述會議開始時間和會議結束時間。匯入新會議時,也建議包含活動日期。開始時間、結束間和活動日期值的格式應為日期時間屬性
  • 附註附註正文
  • 任務任務標題到期日。 到期日應以日期時間屬性格式化。

請注意:雖然並非必要,但建議在匯入新活動時包含活動日期,以指定活動發生的日期和時間。如果不包含此屬性,活動日期值會自動設定為匯入的日期和時間。


更新現有記錄或避免重複的要求

若要更新現有記錄和避免重複記錄,您的檔案必須包含每個物件的唯一識別符屬性。對於所有物件,您可以 匯出現有記錄 ,並 使用記錄 ID 作為唯一識別碼或使用需要唯一值的自訂屬性 對於聯絡人,您也可以使用電子郵件。對於公司,您也可以使用公司網域名稱

如果您要匯入多個物件,並且包含 Record ID,建議區分檔案列標題,使 ID 與正確的物件相符 (例如,一列稱為 Record ID - 聯絡人,另一列稱為 Record ID - 公司)。

請注意: 如果您的檔案中包含電子郵件公司網域名稱 ,則以下行為適用:

  • 如果您使用自訂唯一值的屬性來重複聯絡人Email屬性仍需要唯一值。
  • 如果您使用自訂唯一值屬性來重複公司,則公司網域名稱屬性將需要唯一值。這表示您可以匯入重複的公司網域名稱。如果您不希望多間公司使用相同的網域名稱,您應該在匯入前移除檔案中重複的網域,或改用公司網域名稱作為唯一識別碼。
  • 對於在 HubSpot 中列出第二電子郵件地址的現有聯絡人,您可以使用第二電子郵件作為唯一識別碼。如果您使用次要電子郵件,但未 在檔案中包含「 記錄 ID 欄,次要電子郵件將不會取代主要電子郵件。但是,如果您在文件中包含副電子郵件和記錄 ID 列,副電子郵件將取代主電子郵件。

關聯記錄的要求

在一個檔案中匯入關聯記錄

在一個檔案中,每一行可以關聯兩個或兩個以上的記錄。在同一行中包含關聯記錄和/或活動的資訊,並包含每個物件的唯一識別碼。若要將一筆記錄與另一個物件的多個活動或記錄關聯,請在要關聯的每筆記錄的多行中包含記錄的唯一識別碼。

例如,Luke Danes 是 Luke's Diner 的經理,但也是 The Dragonfly Inn 的承包商。若要將他與這兩間公司聯繫起來,您需要為 Luke Danes 加入兩行,並在每間公司加入電子郵件(或記錄 ID) 和公司網域名稱(或記錄 ID) 兩列。

請注意: 如果您沒有包含唯一的識別碼 (例如:電子郵件公司網域名稱記錄ID),匯入將會建立重複的記錄,而不是將每個記錄與同一記錄相關聯。

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如果您要匯入相同的物件關聯,還有其他要求

以兩個檔案匯入關聯

若要關聯兩個檔案中兩個物件的記錄,請使用共用列來連接每個檔案中的記錄。您可以參考範例檔案,以獲得更多匯入和關聯記錄的幫助。

相同物件關聯

您可以批量匯入一個檔案來關聯相同物件的記錄。在匯入過程中,您需要選擇核取方塊以包含相同物件關聯

設定檔案時,請在同一行中包含關聯記錄的資訊,並為每條記錄包含唯一的識別碼。以下是相同物件匯入的特定附加要求:

  • 在匯入之前,記錄對中至少有一條記錄必須已經存在於 HubSpot 中。例如,您可以匯入一個新的聯絡人,並將其與現有的聯絡人關聯,但您不能匯入以建立和關聯兩個新的聯絡人。
  • 關聯現有聯絡人/公司時,您只能使用主要 電子郵件/公司網域作為唯一識別碼。支援次要電子郵件或網域。
  • 如果要將多筆記錄聯繫到一筆記錄,請在同一個儲存格中以分號分隔記錄的唯一識別符值 (例如:luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com)

在下面的示例文件中,Rory 和 Jackson 是新聯繫人,使用他們的電子郵件值作為唯一識別符,將唯一標籤與現有聯繫人相關聯。Sookie 是一位現有聯絡人,與兩位具有相同標籤的現有聯絡人建立關聯。在第一行中,關聯標籤是標籤對的一部分,這意味著一旦匯入完成,關聯記錄將擁有Parent 標籤,而 Rory 將擁有配對標籤Child

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父母/子女關聯

要透過匯入建立子/母公司關聯,請瞭解匯入子公司的更多資訊。

自訂關聯標籤

需要訂閱 要使用自訂關聯標籤,必須訂閱專業版 企業版。

若要匯入關聯標籤,請加入 關聯標籤。只有當您想要加入標籤來描述關聯時,才應加入此列。如果您不需要標籤關聯,則不需要此列。

  • 您必須在匯入之前在 HubSpot 中建立關聯標籤
  • 要將公司關聯設置為主要關聯,請在該行的關聯標籤 列中包含值Primary
  • 若要設定多個標籤來描述兩個記錄之間的關係,您可以在一個單元格中包含多個關聯標籤值,並以分號隔開(例如,經理;帳單聯絡人)。
  • 如果您要在 多檔案匯入中匯入關聯標籤,您需要在同一個檔案中包含關聯標 和您要關聯的物件的唯一識別碼。
  • 如果您要匯入成對的標籤
    • 對於跨物件關聯,只需在關聯標籤列中包含其中一個標籤。在匯入過程中,標籤會被指派給正確的物件。
    • 對於同一物件關聯, 關聯 [唯一識別碼] 欄中 的記錄將接收在匯入過程中加入 或包含在檔案標籤欄中的標籤。行中的其他記錄將接收標籤對中的另一個標籤。

範例檔案

在匯入程序開始時,您可以產生一個範例檔案,其中包含所選物件和活動的所需屬性。如果您想查看更多包含附加屬性的範例,請參閱這篇文章的範例檔案

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