建立和使用關聯標籤

在您的HubSpot帳戶中，您可以關聯記錄以將其連接到資料庫中。 您還可以標記關聯，以指定關聯記錄之間的關係。

所有HubSpot帳戶都可以使用公司的主要標籤，但在具有專業版或企業版訂閱的帳戶中，您可以建立自訂標籤。 關聯標籤可以描述所有CRM物件之間的關係，包括聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件。例如：

• 聯絡人可以是一家公司的經理，也可以是另一家公司的前員工。
• 交易可以有多個相關聯的聯絡人，一個是決策者，另一個是帳單聯絡人。
• 兩個公司地點相關聯，其中一個是總部，另一個是地區辦事處。
• 來自同一家庭的多個聯絡人與「合作夥伴」、「Pa rent」和「Child」的標籤相關聯。

如果您想在系統中自動化關聯，請在HubSpot App Marketplace中進一步了解與營運相關的應用程式。

建立關聯標籤

擁有超級管理員權限的使用者可以建立自訂關聯標籤。 每個對象對最多可以創建50個標籤（例如，聯繫人到交易，聯繫人到聯繫人）。

若要建立關聯標籤：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要建立關聯標籤的物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 按一下建立關聯標籤。
• 在右側面板中：
  • 按一下您要關聯的物件下拉式選單，然後選擇您要建立標籤的其他物件 關係（例如，交易到聯絡人）。

• • 選擇要建立的標籤類型：

• • • 單一標籤：相關記錄以相同的方式關聯，因此標籤可以適用於兩個記錄（例如：同事、合作夥伴）。
    • 一對標籤：用不同的詞來描述相關記錄關係的每一面，因此需要兩個獨立的標籤（例如，經理和 員工、父母 和孩子、總部和地區辦公室）。 如果您為其中一個記錄設置了標籤，關聯的記錄將自動設置為配對中的另一個標籤。 配對的標籤將作為一個標籤計入10個自訂標籤限制。
  • 輸入標籤的名稱。

• • 若要編輯標籤的內部名稱，請按一下標籤下方的編輯鉛筆圖示。 用於集成和API。 一旦建立標籤，便無法編輯內部名稱。

• • 按一下底部的「建立」。

• 建立標籤 後，瀏覽至記錄並重新整理頁面。 系統現在會顯示標籤，供您選擇。

管理關聯標籤

您可以編輯或刪除現有的關聯標籤，以及查看有關標籤歷史記錄和API詳細資訊的更多資訊。 若要管理現有的關聯標籤：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要建立關聯標籤的物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 按一下「選擇物件關聯」下拉式選單，然後選取您要檢視標籤的關聯（例如「交易到聯絡人」）。 您也可以使用「篩選條件」下拉式選單，根據基數（ 1對多或1-1 ）或建立標籤的使用者來篩選標籤。 
• 要編輯標籤，請將鼠標懸停在標籤上，然後單擊編輯標籤。 在右側面板中，編輯標籤的名稱，然後按一下儲存。

• 要為關聯標籤設置限制，請將鼠標懸停在標籤上，然後單擊編輯限制。
• 要刪除標籤，請將鼠標懸停在標籤上，單擊更多，然後選擇刪除。 勾選核取方塊以確認無法還原已刪除的標籤，然後按一下「刪除」以確認。 如果在記錄或其他HubSpot工具中使用標籤，則需要先從這些資產中刪除標籤，然後再刪除。 若要檢視標籤的使用位置：
  • 將滑鼠遊標懸停在「刪除」上，然後在彈出式視窗中按一下檢視使用關聯標籤的自動化。
  • 在右側面板中，按一下記錄或工具名稱，即可瀏覽至使用該標籤的資產。

• 要查看關聯標籤的歷史記錄，請將鼠標懸停在標籤上，單擊更多，然後選擇查看歷史記錄。 在對話方塊中，查看標籤的創建方式、標籤的應用對象關係、標籤的創建時間、創建標籤的用戶以及更改的時間軸。
• 若要檢視標籤的API資訊，請將遊標暫留於標籤上，按一下「更多」，然後選取「檢視API詳細資訊」。 在對話方塊中，檢視標籤的名稱、反向、內部名稱、限制、類別（無論是HubSpot定義的標籤還是自訂）以及關聯類型ID。 深入瞭解如何在關聯API中使用這些值。
  • 若要複製個別值，請按一下複 製圖示。
  • 若要複製所有值，請按一下全部複製到剪貼簿。

設定或更新記錄上的關聯標籤

在記錄上，您可以為其關聯添加或刪除標籤。 您也可以透過匯入大量設定關聯標籤。 若要新增與標籤的關聯，或更新記錄的主要公司，請瞭解如何在記錄上新增或編輯關聯。

若要更新個別關聯的標籤：

• 前往要更新關聯的記錄。
• 若要新增或編輯現有關聯的標籤，請將滑鼠遊標懸停在關聯卡上，按一下更多，然後選取 編輯關聯標籤。

• 在對話框中：
  • 若要新增標籤，請按一下下拉式選單，然後選取標籤。
  • 若要移除標籤，請按一下標籤旁邊的x 。

在HubSpot工具中使用關聯標籤

創建關聯標籤以描述記錄之間的關係後，您可以通過匯入將關聯標籤添加到記錄上的新關聯或現有關聯，也可以批量添加。 然後，您可以在HubSpot工具中按這些標籤進行篩選，例如清單、工作流程和自訂報告。 

不支援透過HubSpot-Salesforce整合進行同步的關聯標籤，但在更新關聯之前，建議您瞭解HubSpot和Salesforce之間的記錄同步方式。

按清單中的關聯篩選

建立客服案件或公司清單時，您可以根據其關聯篩選記錄。 對於基於聯絡人的清單，您可以根據聯絡人的主要公司關聯進行篩選。 專業 版和企業版帳戶中的使用者也可以按關聯標籤篩選清單中的記錄。

• 建立或編輯清單。
• 按一下+新增篩選條件。
• 按一下「篩選」下拉式選單，然後從「關聯物件」區段中選取物件(例如，在聯絡人清單中，選取「公司」，以根據聯絡人的公司關聯進行篩選)。
• 選擇類別和 篩選條件，然後設定條件。
• 根據預設，當任何相關記錄符合條件時，清單將包括記錄。
• 若要根據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定條件，請按一下[物件]關聯至：任何[物件] ，然後在下拉式選單中選擇 標籤。這將僅根據與該標籤的關聯來篩選記錄，因此列表將包括只有關聯記錄具有該標籤且該記錄符合條件的記錄。

• 設定清單條件後，點擊右上角的「儲存清單」。

進一步了解如何建立心水清單。

在工作流程中使用關聯標籤

建立關聯標籤後，您可以使用它們觸發工作流程中的註冊和某些操作。 例如，您可以根據關聯主要公司的屬性自動向聯絡人發送電子郵件，或者如果交易進入不同的交易階段，則自動更新其關聯交易的階段。

支持以下功能：

• 註冊觸發因素：如果相關記錄符合指定條件，則在工作流程中註冊記錄。
• 工作流程操作：
  • 分支機構
  • 設定或清除相關記錄的屬性值。

• • 將屬性值從已註冊記錄複製到相關記錄，或從相關記錄複製到已註冊記錄。

• • 向相關聯絡人傳送電子郵件。 

註冊觸發因素

設定註冊觸發程序時，您可以在聯絡人、公司、交易、票證或自訂基於物件的工作流程中使用關聯標籤。 若要根據關聯標籤設定觸發程序：

• 建立工作流程。 
• 按一下設定觸發器。
• 在左側面板中，按一下符合篩選條件時。
• 按一下+新增篩選條件。
• 單擊篩選下拉菜單，然後在關聯對象部分中選擇關聯的對象。
• 選擇要篩選的屬性，然後設定條件。
• 根據預設，篩選器將基於任何[object] ，這意味著當其任何相關記錄符合條件時，將註冊記錄。
• 若要根據關聯標籤設定條件，請按一下[物件]關聯至：任何[物件] ，然後在下拉式選單中選擇一個標籤。 這將僅根據與該標籤的關聯來註冊記錄，這意味著只有當他們具有與該標籤關聯的記錄且該記錄符合條件時，工作流程才會註冊記錄。

• 設定好觸發因素後，點擊底部的「儲存」。

操作

若要在工作流程動作中使用關聯標籤：

• 建立工作流程。 
• 若要新增工作流程動作，請按一下+加號圖示。
• 要設置分支，請舔分支。
  • 建立if/then或value等於分支。
  • 如果建立if/then分支：
    • 在分支中，按一下+新增篩選器。
    • 單擊篩選下拉菜單，然後在關聯對象部分中選擇對象。
    • 選擇要篩選的屬性，然後設定條件。
    • 預設情況下，篩選器將基於任何[物件] ，這意味著當記錄的任何關聯記錄符合條件時，記錄將沿著分支向下進行。 若要根據關聯標籤設定條件，請按一下[物件]關聯至：任何[物件] ，然後在下拉式選單中選擇一個 標籤。這將僅根據與該標籤的關聯移動記錄，這意味著只有當記錄具有與該標籤關聯的記錄並且該記錄符合條件時，記錄才會沿著分支向下進行。

• • 如果建立的值等於分支：
    • 按一下要在欄位上分支的屬性或值，然後在[關聯物 件]中選擇屬性： [縮小標準]部分。 細化條件將確定將從哪個相關記錄複製值（例如，最近更新的，特定標籤）。 只有在您將關聯類型新增為可用資料來源時，才會顯示此資訊。
    • 按一下下一步。
    • 輸入或選擇要分支的值，並根據需要新增其他分支。
    • 完成後，按一下「儲存」。

• 若要設定或清除相關記錄的屬性值，請按一下設定屬性值或清除屬性值。
  • 單擊目標對象下拉菜單，然後在關聯對象部分中選擇對象。
  • 預設情況下，屬性更新將根據All [object]設置，這意味著將設置或清除所有相關記錄的屬性值。 若要僅針對特定標籤的關聯設定或清除屬性值，請按一下「關聯到物件」下拉式選單，然後選取一個 標籤。
  • 選擇要設定或清除的屬性，然後按一下「儲存」。

• 若要在關聯記錄之間複製值，請按一下複製屬性值。
  • 在可用的資料面板中，選取要從中複製的 屬性。
    • 若要將屬性值從已註冊記錄複製到相關記錄，請在「已註冊[物件]」區段中選取該屬性。
    • 要將屬性的值複製到關聯記錄中的已註冊記錄，請在[關聯對象]中選擇該屬性： [縮小標準]部分。 細化條件將確定將從哪個相關記錄複製值（例如，最近更新的，特定標籤）。 只有在您將關聯類型新增為可用資料來源時，才會顯示此資訊。

• • 按一下目標物件下拉式選單，然後選擇一個選項：
    • 若要從已註冊的記錄複製到關聯的記錄，請在「關聯的物件」區段中選取關聯的物件。
    • 若要從相關記錄複製到已註冊的記錄，請在「目前物件」區段中選取已註冊的物件。

• • 從已註冊記錄複製到相關記錄時，預設情況下，屬性更新將基於所有[object] ，這意味著已註冊記錄的屬性將被複製到所有相關記錄。 要根據關聯標籤設置條件，請單擊關聯到對象下拉菜單，然後選擇 標籤。 這將僅將屬性複製到具有該標籤的相關記錄。
  • 選擇要複製到的屬 性。
  • 完成後，按一下「儲存」。

• 在聯絡人或公司工作流程中，若要向相關聯絡人傳送電子郵件，請按一下傳送電子郵件。 在查詢式工作流程的「傳送至」部分，選取「關聯的查詢」。
  • 若要編輯應接收電子郵件的關聯，請按一下「關聯標籤」下拉式選單，然後選擇應接收電子郵件的標籤，如果該關聯類型不應接收電子郵件，請按一下所選標籤的x。
  • 選擇要傳送給相關聯絡人的電子郵件，然後按一下「儲存」。

深入瞭解如何建立工作流程。

在自訂報告中使用關聯標籤

在自訂報告中，您可以使用關聯標籤來根據其標籤指定要包含在報告中的記錄。 您還可以在自訂報告中使用關聯標籤作為軸、細分欄位或篩選器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 在左側面板中，選取自訂報表產生器。
• 選擇資料來源：
  • 按一下主要資料來源下拉式選單並選取主要來源，即可選取主要來源。 您選擇的主要來源會影響可用的標籤。 例如，具有主要客服案件資料來源的報告，只會包含您在客服案件關聯設定中建立的標籤。

• • 從「客戶關係管理」、「行銷」、「銷售」、「服務」和「自訂物件」部分中選擇次要來源。 若要將標籤用於跨物件關聯，您需要至少選擇一個額外的CRM物件。
• 在資料來源編輯器的頂部，按一下選擇關聯標籤。
• 在下拉式選單中，選擇要包含在報告中的標籤。
  • 對於跨物件關聯，您可以選取「所有[物件]」核取方塊，以包含該物件的所有關聯記錄，無論其標籤為何。 如果對象關係沒有定義標籤，則默認情況下將選擇此選項。
  • 對於相同的物件關聯，每個報告只能選擇一個相同的物件關聯標籤。
  • 對於配對標籤，您選擇的方向將影響報告中包含的數據（例如，如果您選擇子公司到母公司，標記為子公司的公司將成為報告的主要數據來源，標記為母公司的公司將成為其他來源）。
• 您可以按一下「返回資料來源」以繼續編輯來源，或按一下「下一步」以繼續。 您可以隨時在報表產生器中按一下左側邊欄中的「編輯資料來源」來更新您的資料來源和關聯。

• 以軸、細分欄位或篩選方式將欄位 新增至報告。 預設情況下，主要來源標籤中的欄位會顯示在左側面板中（例如，聯絡人（主要）、公司（上層公司）等）。 要訪問關聯的字段，您可以搜索來源，或者點擊瀏覽下拉菜單，然後選擇具有指定標籤的對象（例如聯繫人（合作夥伴） ，公司（子公司）等）。

• 完成自訂報告的建立。

深入瞭解如何在自訂報告產生器中建立報告。

報告範例

以下是在自訂報告中使用關聯標籤的範例用例。

• 列出母公司的所有子公司及其年度收入值。

• 你管理公寓租賃，並為長期和短期租賃建立了帶有兩個關聯標籤的自訂租賃物件。
  • 若要按這些標籤拆分報告資料，請按照以下步驟操作：
    
    • 單擊租賃關聯標籤並拖動到X軸通道。
    • 按一下並拖曳聯絡人計數屬性到Y軸通道。
    • 然後，按一下並拖曳「原始來源」屬性至「按頻道分類」。 
    • 圖表會顯示有多少聯絡人已租用短期和長期住宿，以及他們找到的租賃來源。

• • 如要只報告有短期租賃協會標籤的客服案件，請按照以下步驟操作：
    • 按一下「租賃關聯」標籤篩選條件。
    • 選取其中一項，然後按一下「短期住宿」。