创建和使用关联标签
上次更新時間: 二月 12, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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在 HubSpot 账户中,您可以关联记录,将它们连接到数据库中。您还可以为关联贴标签,指定关联记录之间的关系。
所有 HubSpot 账户都可以使用公司的主标签,但在订购了专业版或企业版的账户中,可以创建自定义标签。关联标签可以描述所有 CRM 对象之间的关系,包括联系人、公司、交易、票据和自定义对象。例如
- 联系人可以是一家公司的经理,也可以是另一家公司的前雇员。
- 一笔交易可以有多个相关联的联系人,一个是决策者 ,另一个是账单联系人。
- 关联两个公司地点,一个是总部,另一个是地区办事处。
- 同一家庭的多个联系人可以关联,标签分别为合伙人、父母和子女。
如果您想在系统中自动关联,请在HubSpot 应用程序市场了解更多与运营相关的应用程序。
创建关联标签
具有超级管理员权限的用户可以创建自定义关联标签。每个对象对最多可创建 50 个标签(例如,"联系人到交易"、"联系人到联系人")。
创建关联标签
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要创建关联标签的对象。
- 单击关联选项卡。
- 单击创建和配置,然后选择创建和配置标签限制。
- 在右面板中,单击 "关联对象"下拉菜单,然后选择要创建标签的其他对象 关系(例 如,"交易到联系人")。
- 选择要创建的标签类型:
- 输入标签名称。
- 要编辑标签的内部名称,请单击标签下方的edit 铅笔图标。这用于集成和 API。标签创建后,内部名称将无法编辑。
- 在底部单击 "下一步"。
- 为关联的每个方向设置标签限制:
- 许多[记录]可以有标签: 一条记录可以使用标签与另一个对象的许多记录关联。
- 自定义:一条记录可以与另一个对象的指定数量的记录关联。在该字段中输入数字,设置自定义限制。
- 单击保存。
管理关联标签
您可以编辑或删除现有的关联标签,也可以查看标签历史的更多信息和 API 详情。管理现有关联标签
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要创建关联标签的对象。
- 单击关联选项卡。
- 单击 "选择对象关联 "下拉菜单,选择要查看标签的关联(如 "交易到联系人")。
- 要编辑标签,请将鼠标悬停在标签上,然后单击更多>编辑标签。在右侧面板中,编辑标签名称,然后单击保存。
- 要为关联标签设置限制,请将鼠标悬停在标签上,然后单击更多>编辑标签限制。
- 要删除标签,请将鼠标悬停在标签上,然后单击更多 >删除。选择复选框,确认无法恢复已删除的标签,然后单击 "删除"确认。如果标签在记录或其他 HubSpot 工具中使用,那么在删除之前,首先需要从这些资产中删除标签。查看标签的使用位置:
- 将鼠标悬停在 "删除"上,然后在弹出框中单击 "查看关联标签在哪些自动化中使用"。
- 在右侧面板中,单击记录或工具名称,导航到使用该标签的资产。
- 要查看关联标签的历史记录,请将鼠标悬停在标签上,然后单击更多 >查看历史记录。在对话框中,可以查看标签的创建方式、适用的对象关系、创建时间、创建用户以及更改时间轴。
- 要查看标签的 API 信息,请将鼠标悬停在标签上,然后单击更多 > 查看 API 详情。在对话框中,查看标签的名称、反义词、内部名称、限制、类别(是否为 HubSpot 定义的标签或自定义标签)以及关联类型 ID。了解在关联 API 中使用这些值的更多信息。
- 要复制单个值,请单击duplicate 复制图标。
- 要复制所有值,请单击 "全部复制到剪贴板"。
设置或更新记录上的关联标签
在记录上,您可以添加或删除关联标签。也可以通过导入批量设置关联标签。要添加带有标签的新关联或更新记录的主公司,请学习如何在记录上添加或编辑关联。
更新单个关联的标签:
- 在对话框中:
- 要添加标签,请单击下拉菜单并选择标签。
- 要删除标签,请单击 标签旁边的 x 。
在 HubSpot 工具中使用关联标签
一旦创建了关联标签来描述记录之间的关系,就可以在记录上或通过导入批量为新的或现有的关联添加关联标签。然后,您就可以在 HubSpot 工具(如列表、工作流和自定义报告)中根据这些标签进行筛选。
不过,在更新关联之前,建议先了解HubSpot 和 Salesforce 之间的记录同步方式。
根据列表中的关联进行筛选
在创建联系人或基于公司的列表时,可以根据记录的关联关系过滤记录。对于基于联系人的列表,可以根据联系人的主要公司关联进行筛选。专业版和企业版账户的用户还可以根据关联标签过滤列表中的记录。
- 创建或编辑列表。
- 单击+Add filter(添加筛选器)。
- 单击筛选下拉菜单,然后从关联对象部分选择对象(例如,在基于联系人的列表中,选择 "公司"可根据联系人的公司关联进行筛选)。
- 选择 类别 和 筛选器,然后设置标准。
- 默认情况下,只要有关联记录符合标准,列表就会包含记录。
- 要根据主要公司关联或自定义关联标签设置标准,请单击[对象]关联到:任何 [对象],然后 在下拉菜单中 选择 标签 。 这将仅根据与该标签的关联过滤记录,因此只有关联记录具有该标签且该记录符合标准时,列表才会包含该记录。
- 完成设置列表标准后,在右上角单击保存列表。
了解有关创建列表的更多信息。
在工作流程中使用关联标签
创建关联标签后,您可以使用它们来触发注册和工作流中的某些操作。例如,您可以根据关联主公司的属性自动向联系人发送电子邮件,或者如果交易转入不同的 交易阶段,则 自动更新其关联交易的阶段。
支持以下功能
- 注册触发器:如果相关记录符合指定标准,则将记录注册到工作流程中。
- 工作流程操作:
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- 向相关联系人发送电子邮件。
注册触发器
在设置注册触发器时,可以在联系人、公司、交易、票据或基于自定义对象的工作流中使用关联标签。要根据关联标签设置触发器,请执行以下操作
- 创建工作流程。
- 单击设置触发器。
- 在左侧面板中,单击满足筛选条件时。
- 单击+ 添加筛选器。
- 单击过滤下拉菜单,然后在关联对象部分选择关联对象。
- 选择要筛选的属性,然后设置筛选条件。
- 默认情况下,筛选器将基于任意 [对象],这意味着当任何关联记录满足条件时,该记录将被注册。
- 要根据关联标签设置标准,请单击[对象]关联到:任何 [对象],然后在下拉菜单中选择一个标签。这将仅根据与该标签的关联来登记记录,这意味着只有当记录与该标签有关联且该 记录符合标准时,工作流程才会登记该记录。
- 完成触发器设置后,在底部单击 "保存"。
行动
要在工作流程操作中使用关联标签:
- 创建工作流程。
- 要添加工作流程操作,请单击+ 加号 图标。
- 要设置分支,请单击 分支。
- 创建 "如果/那么 "或 "值等于 "分支。
- 如果创建 if/then 分支:
- 在分支中,单击+ 添加筛选器。
- 单击过滤下拉菜单,然后在关联对象 部分选择对象。
- 选择要过滤的属性,然后设置条件。
- 默认情况下,过滤器将基于任意[对象],这意味着当任何关联记录满足条件时,记录将向下分支。要根据关联标签设置标准,请单击[对象]关联到:任何 [对象],然后 在下拉菜单中 选择 标签 。 这将仅根据与该标签的关联来移动记录,也就是说,只有当记录的关联记录与该标签相关联,且该记录符合标准时,该记录才会向下移动分支。
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- 如果创建值等于分支:
- 单击要分支的属性或值字段,然后在[关联对象]中选择一个属性 :[细化标准]部分中选择一个属性。细化标准将决定从哪个关联记录复制值(例如,最近更新的记录、特定标签)。只有在将关联类型添加为可用数据源时,才会出现该选项。
- 单击下一步。
- 输入或选择要分支的值,并根据需要添加其他分支。
- 完成后,单击保存。
- 如果创建值等于分支:
- 要设置或清除关联记录的属性值,请单击设置属性值 或 清除属性值。
- 单击目标对象下拉菜单,然后在关联对象部分选择对象。
- 默认情况下,属性更新将根据所有 [对象] 设置,这意味着所有关联记录的属性值都将被设置或清除。要只为某个标签的关联设置或清除属性值,请单击关联到对象 下拉菜单,然后 选择 标签。
- 选择要设置或清除的属性,然后单击保存。
- 要在关联记录之间复制数值,请单击 "复制属性值"。
- 在可用数据面板中,选择要复制的 属性。
- 要将属性值从注册记录复制到关联记录,请在注册[对象] 部分选择属性 。
- 要将属性值从关联记录复制到注册记录,请在[关联对象]部分选择该属性:[细化标准]部分。细化标准将决定从哪条关联记录复制属性值(如最近更新的记录、特定标签)。只有在将关联类型添加为可用数据源时,才会出现该选项。
- 在可用数据面板中,选择要复制的 属性。
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- 单击目标对象下拉菜单,然后选择一个选项:
- 要从注册记录复制到关联记录,请在关联对象部分选择关联 对象。
- 要从关联记录复制到注册记录,请在当前对象部分选择注册 对象。
- 单击目标对象下拉菜单,然后选择一个选项:
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- 从注册记录复制到关联记录时,默认情况下,属性更新将基于所有[对象],这意味着注册记 录的属性将复制到所有关联记录。要根据关联标签设置标准,请单击关联到对象 下拉菜单,然后 选择 标签。 这将只把属性复制到带有该标签的关联记录。
- 选择要复制到的 属性。
- 完成后,单击 保存。
- 在基于联系人或公司的工作流程中,要向关联联系人发送电子邮件,请单击发送电子邮件。在基于联系人的工作流程中,在 "发送至"部分,选择关联联系人。
- 要编辑哪些关联应接收电子邮件,请单击 "关联标签 "下拉菜单,然后选择应接收电子邮件的标签 ;如果选定的关联类型不应接收电子邮件,则单击所选标签的x。
- 选择要发送给关联联系人的电子邮件,然后单击保存。
了解有关创建工作流程的更多信息。
在自定义报告中使用关联标签
在自定义报告中,您可以使用关联标签,根据标签指定报告中要包含的记录。您还可以将关联标签用作自定义报告中的坐标轴、细分字段或过滤器。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
- 在右上方,单击创建报告。
- 在左侧面板中,选择自定义报告生成器。
- 选择数据源:
- 单击主数据源下拉菜单并选择主数据源,从而选择主数据源。选择的主数据源会影响哪些标签可用。例如,主数据源为联系人的报告将只包含您在联系人关联设置中创建的标签。
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- 从CRM、市场营销、销售、服务和自定义对象部分选择辅助来源。要在跨对象关联中使用标签,需要选择至少一个额外的 CRM 对象。
- 在数据源编辑器顶部,单击选择关联标签。
- 在下拉菜单中,选择要包含在报告中的标签。
- 对于跨对象关联,可以选择 "所有[对象]"复选框,以包括该对象的所有关联记录,无论其标签如何。如果对象关系没有定义标签,则默认选择此选项。
- 对于同一对象关联,每个报告只能选择一个同一对象关联标签。
- 对于成对标签,您选择的方向将影响报告中包含的数据(例如,如果您选择 "子公司到母公司",则标有 "子公司 "的公司将是报告的主要数据源,而标有 "母公司 "的公司将是附加数据源)。
- 您可以单击 "返回数据源 "继续编辑数据源,或单击 "下一步"继续。在报告生成器中,点击左侧边栏的编辑数据源,可以随时更新数据源和关联。
- 将字段作为坐标轴、细分字段或筛选器添加到报告中。默认情况下,主要来源标签的字段会显示在左侧面板中(例如,联系人 ( 主要)、公司(母公司)等)。要访问关联字段,可以跨源搜索,或单击浏览 下拉菜单,然后选择 具有指定标签的对象(如 联系人(合作伙伴)、公司(子公司)等)。
- 完成创建自定义报告。
了解有关在自定义报告生成器中创建报告的更多信息。
报告范例
以下是在自定义报告中使用关联标签的示例用例。
- 列出母公司的所有子公司及其年收入。
- 您负责管理公寓租赁,并创建了一个自定义Rentals对象,该对象有两个关联标签,分别用于长期和短期租赁。
- 要按这些标签分割报告数据,请执行以下操作
- 单击并拖动Rentals 关联标签到X 轴 通道。
- 单击并拖动联系人数量属性到Y 轴 通道。
- 然后,单击并拖动 "原始流量来源"属性到 "按渠道细分"。
- 图表将显示有多少联系人租住过短期和长期住宿,以及他们是从哪个渠道找到租房信息的。
- 要按这些标签分割报告数据,请执行以下操作
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- 只报告租赁关联标签为短期的联系人:
- 单击租金关联标签过滤器。
- 选择 "是其中任何一个",然后单击 "短期"。
- 只报告租赁关联标签为短期的联系人: