相关记录

在 HubSpot 中，CRM 对象代表了数据模型的不同部分。要跟踪对象内部和对象之间的关系，可以将它们的记录关联在一起。关联总是双向的（即如果记录 A 与记录 B 关联，则记录 B 也与记录 A 关联），可以在右侧边栏的每条记录中查看。

关联记录的例子包括

• 在进行销售时，您通过电子邮件与同一家公司的三个人进行沟通。在 HubSpot 中，您会将交易与三个联系人的记录及其公司记录关联起来。您还可以将联系人彼此关联为同事，或者如果您使用的是专业版或企业版账户，您可以将其中一位联系人标记为其他人的经理。
• 在处理客户投诉时，您通过电子邮件与两个人沟通。这两个人也正在与你的公司进行销售。在 HubSpot 中，您可以将票据记录与两个联系人记录和交易记录关联起来。
• 联系人是一家公司的顾问和另一家公司的员工。在 HubSpot 中，您可以将联系人与两家公司关联起来。您可以将雇主设置为其主要公司，如果您的账户是专业账户或企业账户，则可以将其标记为另一家公司的顾问。

您还可以将一条记录的时间轴中的活动关联到另一条记录中。如果记录已经关联在一起，一些活动会自动关联到关联记录。如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中管理关联。

相关记录

为记录添加关联

要在单个记录上添加关联：

• 导航至您的记录：
• 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 约会（如果已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 预约。
• 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 课程。
• 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 列表。
• 服务（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 服务。
• 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。在关联自定义对象记录之前，需要定义关联。
• 单击要添加关联的记录名称。
• 在右侧边栏中，单击该对象关联卡中的+添加 [对象]（例如，在联系人卡中添加联系人关联。如果对象卡片未显示，可以自定义右侧边栏（仅限专业版和企业版）。

• 要创建和关联新记录，请在右面板中
  • 单击创建新标签。
  • 为新记录输入属性值。如果要设置关联标签，需要在创建记录后设置标签。
  • 单击 "创建"，如果要创建并关联另一条记录，请单击 "创建并添加另一条记录"。

• 要关联现有记录，请在右侧面板中
  • 搜索要关联的记录，然后选择复选框。

• • 如果要将其他公司与记录关联起来，请单击 "下一步"，然后执行以下操作之一：

• • • 要设置主要公司，请在要作为主要公司的公司下选择设置为 [record] 的主要公司。进一步了解如何设置和使用主要公司。
    • 要使用关联的公司替换现有的主要公司，请选择替换[公司]为[记录]的当前主要复选框。以前的主要公司仍将与记录关联，但不再标为主要公司。

• • 要给关联贴标签（仅限专业版和企业版），请单击 下一步。单击+添加关联标签 ，设置描述记录之间关系的 标签。
  • 完成后，单击保存。

批量关联记录

批量关联记录有多种方法：

• 通过导入 关联 记录，其中包括导入关联标签的 选项。 导入的记录可以是新记录，也可以是现有记录。了解HubSpot如何识别和重复现有记录。
• 通过 API 关联记录。
• 打开设置，根据公司域自动关联联系人和公司记录。

查看、编辑或删除记录上的关联

查看、更新或删除记录中的关联：

• 导航至您的记录：
• 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 约会（如果已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 预约。
• 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 课程。
• 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 列表。
• 服务（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 服务。

• 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 单击要查看或编辑关联的记录名称。
• 在记录的右侧面板中，导航到关联卡。每个对象都有默认关联卡，但您也可以创建自定义关联卡来显示特定属性或设置自定义排序顺序。
• 要编辑或删除关联，请将鼠标悬停在关联记录上，然后单击更多：

• • 设置为主 （仅限公司）：对于关联公司，选择使 公司关联为主。在对话框中，如果要替换另一家公司，请选择复选框，然后单击更新。
  • 删除作为主要 公司（仅限公司）：选择删除作为主要公司的公司关联。要选择新的主要公司，请在对话框中单击下拉菜单 并选择公司，然后单击更新。原来的主要公司仍与记录相关联，但不再标为主要公司。

请注意：对于联系人记录，必须有一个主要关联公司。对于有多个关联公司的联系人，如果要删除一个作为主要公司的公司，则必须选择另一个主要公司。如果联系人只有一家关联公司，则该公司默认为主要公司，不能删除主要标签。

• • 编辑关联标签（仅限专业版和企业版）：选择更新关联标签。在对话框中，单击下拉菜单并选择新标签 ，或单击 x 删除标签。单击更新。您也可以通过导入批量设置关联标签。
  • 删除关联：选择删除关联。在对话框中单击删除关联。如果要删除的关联是主公司，请使用下拉菜单选择新的主公司。

查看索引页面上的记录关联

您可以在每个对象的索引页 关联对象列中批量查看关联记录。您可以显示每个关联类型（例如，交易 → 公司）和记录的主要公司（例如，联系人 → 公司（主要））的列。

• 导航至您的记录：
• 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。

• 优惠：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 预约（如果已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 预约。
• 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 课程。
• 列表（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 列表。
• 服务（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 服务。

• 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 将相关记录显示为表格中的列：
  • 在表格右上方，单击编辑列。
  • 在对话框左侧，选择[对象] → [对象] 旁边的复选框 ，以显示该类型的关联。 例如，如果您在联系人主页上，可以选择 联系人 → 公司、联系人 → 公司（主要）、联系人 → 交易等。
  • 单击应用。了解有关自定义表格的更多信息。
• 在列中，单击[x] 记录 查看该对象关系的记录关联。在弹出框中，单击 名称 查看特定关联记录，或单击 查看关联 [对象] 打开该关系的所有关联记录视图。

查看记录的关联历史

您可以查看记录的关联历史，包括所有关联记录和活动。您还可以查看记录最初关联的时间以及关联的来源。

• 导航至您的记录：
• 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 约会（如果已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 预约。
• 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 课程。
• 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 列表。
• 服务（如已激活）：在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 服务。
• 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 单击记录名称。
• 在左侧面板中单击 "操作"，然后选择 "查看关联历史记录"。

• 在 "选择对象"下拉菜单中，选择对象或约定，即可查看与该记录关联的该类型记录或活动。
• 在表格中，您可以查看每个关联记录或活动的名称、记录 ID、更新方式（创建或删除）以及 更新的日期和时间。您还可以查看更新的来源，它将是以下其中之一：
  • 用户：关联由用户手动更新。来源将包括用户名，如果未知，则包括用户 ID。
  • 对象删除：关联更新是因为记录或活动被删除。
  • 对象合并：由于记录合并，关联被更新。
  • 对象还原：关联更新是因为记录被还原。
  • 导入：关联是通过导入更新的。
  • 按域自动关联：对于联系人和公司，关联由 HubSpot 根据公司域自动更新。
  • API：关联是通过 API 更新的。
  • 工作：通过内部自动化更新关联。
  • 迁移：关联通过数据迁移更新。
  • 未知：关联的来源无法确定。

• 要复制到表中记录或约定的链接，请将鼠标悬停在关联上，然后单击duplicate 复制图标。
• 要查看特定关联的全部历史记录，请将鼠标悬停在记录或约定上，然后单击查看历史记录。在右侧面板中，查看与记录关联的每次更新的详细信息，从最近到最旧排序。

了解主要公司协会

对象] >公司关系有一个默认的主标签。例如，可以在联系人记录上设置主公司，但不能在公司记录上设置主联系人。如果是专业版或企业版账户，可以为其他对象关系创建自定义主标签。

主要公司的设置或使用方式如下：

• 如果在创建新记录时关联了一家公司，则该公司默认设置为主要公司。
• 对于联系人记录，与记录关联的第一家公司默认为主要公司。如果联系人只有一个关联公司，则该关联公司必须是主要公司。
• 主要公司会出现在其他对象主页的[对象] → 公司（主要）和[对象] → 公司列中。
• 记录时间轴上的任何活动（如记录的电子邮件、通话）都将自动只与主公司关联。您仍然可以手动将活动与其他公司关联起来。
• 如果打开了将公司生命周期阶段与联系人或交易同步的选项，同步只会更新主公司的生命周期阶段。
• 列表、 工作流、 跨对象报告和个性化标记都会引用主要关联。