Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Associerade poster

Senast uppdaterad: februari 12, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

I Hubspot CRM finns det CRM-objekt som representerar olika delar av din datamodell. För att hålla reda på relationerna inom och mellan objekten kan du associera deras poster med varandra. Associationerna är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är associerad till post B är post B också associerad till post A) och kan ses i varje post i höger sidofält.

Exempel på när du kan associera poster inkluderar:

  • När du gör en försäljning kommunicerar du via e-post till tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktposterna och deras företagspost. Du kan också associera kontakterna till varandra som kollegor, eller om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du märka en av kontakterna som de andras chef.
  • När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer är också mitt uppe i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du associera ärendeposten till de två kontaktposterna och avtalsposten.
  • En kontakt är en rådgivare på ett företag och en anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du associera kontakten med båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag, och om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du ange dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också associera aktiviteterna i en posts tidslinje så att de visas i en annan post. Om posterna redan är associerade med varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att associeras till de associerade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du hanterar associationer i HubSpots mobilapp.

Observera: antalet poster som du kan associera per objektpar beror på din HubSpot-prenumeration. Läs mer i HubSpot Products & Services Catalog.

Associerade poster

Lägga till associationer till en post

Så här lägger du till associationer på en enskild post:

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner:
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
    • Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Möten.
    • Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kurser.
    • Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Listningar.
    • Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
    • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet. Innan du kan associera poster för anpassade objekt måste du definiera associationen.
  • Klicka på namnet på den post som du vill lägga till associationer för.
  • Klicka på +Add [object] i objektets associationskort i det högra sidofältet (t.ex. kortet Contacts för att lägga till kontaktassociationer. Om objektets kort inte visas kan du anpassa det högra sid ofältet (endastProfessional och Enterprise ).

  • För att skapa och associera en ny post, i den högra panelen:
    • Klicka på fliken Skapa ny.
    • Ange egenskaper för den nya posten. Om du vill ange en associationsetikett måste du ange etiketten efter att posten har skapats.
    • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post klickar du på Skapa och lägg till en annan.
  • För att associera befintliga poster, i den högra panelen:
    • Sök efter de poster som du vill koppla och markera sedan kryssrutorna.
    • Om du ska koppla ytterligare företag till en post klickar du på Nästa och kan sedan göra något av följande:
      • För att ange det primära företaget väljer du Set as [record]'s primary company under det företag som du vill ska vara primärt. Läs mer om hur det primära företaget ställs in och används.
      • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du associerar markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande primära. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.
    • Klicka på Nästa för att märka associationen (endastProfessional och Enterprise ). Klicka på +Lägg till associationsetikett för att ange etiketter som beskriver förhållandet mellan posterna.
    • När du är klar klickar du på Spara.

Du kan nu se de tillhörande posterna på postens höger sidofält, FlikenÖversikt, och som kolumn på objektets startsida. När posterna har associerats kan du lära dig hur du redigera dina associationer.

Associera poster i bulk

Det finns flera sätt att associera poster i bulk:

Visa, redigera eller ta bort associationer på en post

För att visa, uppdatera eller ta bort associationer i en post:

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner:
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
    • Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Möten.
    • Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kurser.
    • Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Listningar.
    • Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
    • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
  • Klicka på namnet på den post som du vill visa eller redigera associationer för.
  • I postens högra panel navigerar du till associationskortet. Det finns standardassociationskort för varje objekt, men du kan också skapa egna associationskort för att visa specifika egenskaper eller ställa in en anpassad sorteringsordning.
  • Om du vill redigera eller ta bort en association håller du muspekaren över den associerade posten och klickar sedan på Mer:

    • Ange som primär (Endast företag): för associerade företag, välj att göra företagsassociationen primär. Markera kryssrutan i dialogrutan om du ersätter ett annat företag och klicka sedan på Uppdatera.
    • Ta bort som primär (endast företag): välj att ta bort företagsassociationen som primär. För att välja ett nytt primärt företag klickar du på rullgardinsmenyn i dialogrutan och väljerföretaget och klickar sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.

Observera: för kontaktposter krävs en primär företagsassociation. För kontakter med flera associerade företag måste du välja ett annat primärt företag om du tar bort ett företag som primärt. Om en kontakt bara har ett associerat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort den primära etiketten.

    • Redigera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): välj för att uppdatera associationsetiketten. Klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och välj en nyetiketteller klicka på x för att ta bort en etikett. Klicka på Uppdatera. Du kan också ange associationsetiketter i bulk via import.
    • Ta bort association: välj för att ta bort associationen. Klicka på Ta bort association i dialogrutan. Om den association du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Visa postassociationer på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna för associerade objekt på . Du kan visa kolumner för varje associationstyp (t.ex. Deal → Companies) och för en posts primära företag (t.ex. Contact → Company (Primary)).

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner:
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
    • Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Möten.
    • Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kurser.
    • Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Listningar.
    • Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
    • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
  • För att visa associerade poster som kolumner i tabellen:
    • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
    • I dialogrutan till vänster markerar du kryssrutan bredvid [Objekt] → [Objekt] för att visa associationer av den typen. Om du till exempel befinner dig på startsidan för kontakter kan du välja Kontakt → Företag, Kontakt → Företag (primärt), Kontakt → Avtal osv.
    • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar tabellen.
  • I kolumnerna klickar du på [x] poster för att visa postens associationer för den objektrelationen. Klicka på namnet i frågan för att visa en specifik associerad post eller klicka på Visa associerade [Objekt] för att öppna en vy över alla associerade poster för den relationen.

Visa en posts associationshistorik

Du kan visa historiken för en posts associationer, inklusive alla associerade poster och aktiviteter. Du kan också se när posterna ursprungligen kopplades samman och källan till kopplingen.

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner:
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
    • Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Möten.
    • Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kurser.
    • Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Listningar.
    • Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
    • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
  • Klicka på namnet på en post.
  • Klicka på Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Visa associationshistorik.

  • I rullgardinsmenyn Välj ett objekt väljer du ett objekt eller ett engagemang för att visa vilka poster eller aktiviteter av den typen som har associerats med posten.
  • I tabellen kan du se namnet på varje associerad post eller aktivitet, dess post-ID, hur den uppdaterades (antingen skapad eller borttagen) samt datum och tid för uppdateringen. Du kan också se källan till uppdateringen, som kommer att vara en av följande:
    • Användare: associeringen uppdaterades manuellt av en användare. Källan inkluderar användarens namn eller, om det är okänt, användar-ID.
    • Object deletion: associationen uppdaterades eftersom posten eller aktiviteten togs bort.
    • Object merge: associeringen uppdaterades som ett resultat av sammanslagna poster.
    • Object restore: associeringen uppdaterades till följd av att en post återställdes.
    • Import: associeringen uppdaterades via en import.
    • Auto association by domain: för kontakter och företag uppdaterades associationen automatiskt av HubSpot baserat på företagets domän.
    • API: associeringen uppdaterades via API.
    • Job: associationen uppdaterades via intern automatisering.
    • Migration: associeringen uppdaterades via en datamigrering.
    • Unknown: källan till associationen kunde inte fastställas.

  • Om du vill kopiera en länk till en post eller ett engagemang i tabellen håller du muspekaren över associationen och klickar sedan på kopieringsikonenduplicate.
  • Om du vill visa hela historiken för ett visst engagemang håller du muspekaren över posten eller engagemanget och klickar sedan på Visa historik. I den högra panelen kan du se detaljerna för varje uppdatering av kopplingen till din post, sorterade från den senaste till den äldsta.

Förstå den primära företagsassociationen

Det finns en standard Primär etikett för [Objekt] > Företagsrelationer. Detta innebär att etiketten Primär endast hänvisar till företaget och endast visas när du visar det primära associerade företaget på en post, inte när du visar den andra associerade posten på företagsposten. Du kan t.ex. ange ett primärt företag på en kontaktpost, men du kan inte ange en primär kontakt på en företagspost.

Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en anpassad primär etikett för andra objektrelationer.

Det förvalda primära företaget ställs in eller används på följande sätt:

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.