Associerade poster

I HubSpot finns det CRM-objekt: kontakter, företag, erbjudanden och biljetter. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration kan du också skapa anpassade objekt. För att hålla reda på relationerna inom och mellan objekten kan du associera deras poster med varandra. Associationerna är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är associerad med post B är post B också associerad med post A) och kan ses i varje post i det högra sidofältet.

Exempel på när du kan associera poster är:

• När du gör en försäljning kommunicerar du via e-post till tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktposterna och deras företagspost. Du kan också koppla kontakterna till varandra som kollegor, eller om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du märka en av kontakterna som de andras chef.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer är också mitt uppe i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du associera ärendeposten till de två kontaktposterna och avtalsposten.
• En kontakt är en rådgivare på ett företag och en anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du associera kontakten med båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag, och om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du ange dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också koppla aktiviteterna i en posts tidslinje så att de visas i en annan post. Om posterna redan är associerade med varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att associeras med de associerade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du hanterar associationer i HubSpots mobilapp.

Associera poster

Lägga till associationer till en post

Så här lägger du till associationer på en enskild post:

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet. Innan du kan associera poster med anpassade objekt måste du definiera associationen.
• Klicka på namnet på den post som du vill lägga till associationer för.
• Klicka på +Lägg till [objekt] i objektets associationskort i det högra sidofältet (t.ex. på kortet Kontakter för att lägga till kontaktassociationer. Om objektets kort inte visas kan du anpassa det högra sidofältet (endastProfessional och Enterprise ).

• För att skapa och associera en ny post, i den högra panelen:
  • Klicka på fliken Skapa ny.
  • Ange egenskapsvärden för den nya posten. Om du vill ange en associationsetikett måste du ange etiketten efter att posten har skapats.
  • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post klickar du på Skapa och lägg till en annan.

• Om du vill associera befintliga poster klickar du på i den högra panelen:
  • Sök efter de poster som du vill koppla och markera sedan kryssrutorna.

• • Om du ska koppla ytterligare företag till en post klickar du på Nästa och kan sedan göra något av följande:

• • • Om du vill ange det primära företaget väljer du Ange som [postens] primära företag under det företag som du vill ska vara primärt. Läs mer om hur det primära företaget ställs in och används.
    • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du associerar markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande prim ära. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.

• • Klicka på Nästa för att märka associationen (endastProfessional och Enterprise ). Klicka på +Lägg till associations etikett för att ange etiketter som beskriver förhållandet mellan posterna.
  • När du är klar klickar du på Spara.

Associera poster i bulk

Det finns flera sätt att associera poster i bulk:

• Koppla postervia en import, vilket inkluderar möjligheten att importera kopplingsetiketter . Posterna i din import kan vara antingen nya eller befintliga poster. Läs mer om hur HubSpot identifierar och deduplicerar befintliga poster.
• Associera postervia API.
• Aktivera inställningen för att automatiskt associera kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.

Primär företagsassociation

Det finns en förvald primär etikett för [Objekt] > Företagsrelationer. Du kan till exempel ange ett primärt företag för en kontaktpost, men du kan inte ange en primär kontakt för en företagspost. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en anpassad primär etikett för andra objektrelationer.

Det primära företaget anges eller används på följande sätt:

• Om du associerar ett företag när du skapar en ny post, är det företaget inställt som primärt som standard.
• För kontaktposter är det första företaget som du associerar med en post det primära företaget som standard. Om kontakten bara har ett associerat företag måste den associeringen vara primär.
• Det primära företaget visas i kolumnerna [Objekt] → Företag ( primärt) och [Objekt] → Företag på andra objekts startsidor.
• Alla aktiviteter på postens tidslinje (t.ex. loggade e-postmeddelanden, samtal) kommer automatiskt att associeras med endast det primära företaget. Du kan fortfarande manuellt associera aktiviteter med de andra företagen.
• Om du har aktiverat alternativen för att synkronisera företags livscykelstadier med kontakter eller affärer kommer synkroniseringen endast att uppdatera det primära företagets livscykelstadium.
• Den primära associationen refereras till av listor ,arbetsflöden ,rapporter över flera objekt och personaliseringstoken.

Redigera eller ta bort associationer på en post

Så här uppdaterar eller tar du bort en association:

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på den post som du vill redigera associationer för.
• Håll muspekaren över associationskortet i postens högra panel och klicka sedan på Mer:

• • Ange som primär (endast företag): för associerade företag, välj att göra företagsassociationen primär. Markera kryssrutan i dialogrutan om du ersätter ett annat företag och klicka sedan på Uppdatera.
  • Tabort som primär (endast företag): välj att ta bort företagsassociationen som primär. För att välja ett nytt primärt företag klickar du på rullgardinsmenyn i dialogrutan och väljerföretaget och klickar sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.

Observera: för kontaktposter krävs en primär företagsassociation. För kontakter med flera associerade företag måste du välja ett annat primärt företag om du tar bort ett företag som primärt. Om en kontakt bara har ett associerat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort den primära etiketten.

• • Redigera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): välj detta alternativ för att uppdatera associationsetiketten. Klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och välj en ny etikett eller klicka på x föratt tabort en etikett. Klicka på Uppdatera. Du kan också ange associationsetiketter i bulk via import.
  • Ta bort association: välj för att ta bort associationen. Klicka på Ta bort association i dialogrutan. Om associationen som du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Visa postassociationer på en startsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts startsida i kolumnerna för associerade objekt på . Du kan visa kolumner för varje associationstyp (t.ex. Deal → Companies) och för en posts primära företag (t.ex. Contact → Company (Primary)).

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.

• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• För att visa associerade poster som kolumner i tabellen:
  • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • I dialogrutan till vänster markerar du kryssrutan bredvid [Objekt ] → [Objekt] för att visa associationer av den typen. Om du till exempel befinner dig på startsidan för kontakter kan du välja Kontakt → Företag, Kontakt → Företag (primärt), Kontakt → Avtal osv.
  • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar tabellen.
• I kolumnerna klickar du på [x] poster för att visa postens associationer för den objektrelationen. Klicka pånamnet i popup-rutan föratt visa en specifik associerad post eller klicka påVisa associerade [Objekt] för att öppna en vy över alla associerade poster för den relationen.

Visa en posts associationshistorik

Du kan visa historiken för en posts associationer, inklusive alla associerade poster och aktiviteter. Du kan också visa när posterna ursprungligen kopplades och källan till kopplingen.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Visa associationshistorik.

• I rullgardinsmenyn Välj ett objekt väljer du ett objekt eller en aktivitet för att visa vilka poster eller aktiviteter av den typen som har associerats med posten.
• I tabellen kan du se namnet på varje associerad post eller aktivitet, dess post-ID, hur den uppdaterades (antingen skapades eller togs bort) samt datum och tid för uppdateringen. Du kan också se källan till uppdateringen, som är en av följande:
  • Användare: associeringen uppdaterades manuellt av en användare. Källan inkluderar användarens namn eller, om det är okänt, användar-ID.
  • Object deletion: associationen uppdaterades eftersom posten eller aktiviteten togs bort.
  • Object merge: associeringen uppdaterades som ett resultat av sammanslagna poster.
  • Object restore: associeringen uppdaterades till följd av att en post återställdes.
  • Import: associeringen uppdaterades via en import.
  • Auto association by domain: för kontakter och företag uppdaterades associationen automatiskt av HubSpot baserat på företagets domän.
  • API: associeringen uppdaterades via API.
  • Job: associationen uppdaterades via intern automatisering.
  • Migration: associeringen uppdaterades via en datamigrering.
  • Unknown: källan till associationen kunde inte fastställas.

• Om du vill kopiera en länk till en post eller ett engagemang i tabellen håller du muspekaren över associationen och klickar sedan på kopieringsikonen på duplicate.
• Om du vill visa hela historiken för en viss association håller du muspekaren över posten eller engagemanget och klickar sedan på Visa historik. I den högra panelen kan du se detaljerna för varje uppdatering av kopplingen till din post, sorterade från den senaste till den äldsta.