Automatiskt ställa in och synkronisera livscykelstadier för inspelningar

I HubSpot kan du automatiskt ställa in livscykelstadier baserat på hur en post skapades eller automatiskt synkronisera livscykelstadierna för vissa associerade objekt:

• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan automatiskt ställas in för nyskapade kontakter eller företag.
• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan automatiskt ställas in när en affär skapas och associeras med kontakten eller företaget.
• Ett företags livscykelstadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade kontakterna. Om inställningen för synkronisering av livscykelstadium för företag är aktiverad kommer värdet för livscykelstadium på en primär företagspost att tillämpas på associerade kontaktposter.
• En deals pipeline-stadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för dess associerade företag och kontakter. Du kan välja vilka livscykelstadier som automatiskt ska ställas in baserat på en specifik åtgärd, inklusive när en affär skapas eller vinns.

Så här hanterar du inställningarna för automatisering av livscykelstadier:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan Kontakter .
• Klicka på fliken Livscykelstadium.
• Markera kryssrutan Synkronisera livscykelstadier om du vill uppdatera en kontakts livscykelstadium automatiskt till det primära associerade företagets stadium. Kontaktens livscykelstadium ställs in automatiskt när ett företag först associeras som primärt, och när det associerade primära företagets livscykelstadium ändras. Uppdateringar av ett företags värde för livscykelstadium kommer att uppdatera dess associerade kontakter, men uppdateringar av en kontakts livscykelstadium kommer inte att påverka dess primära företag.

• Om du vill ange ett standardstadium för nyskapade kontakter och företag klickar du på för att växla mellan Aktivera inställt livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas. I rullgardinsmenyn Ange livscykelstadium väljer du stadiet.
  • Om den här inställningen är aktiverad kommer alla nya kontakter och företag att tilldelas det livscykelstadiet. De enda undantagen är om du manuellt anger ett annat värde för livscykelstadiet under skapandet, eller om posten skapas via en formulärinlämning där du har angett ett standardlivscykelstadium i formulärets inställningar.
  • Om den här inställningen är avstängd lämnas värdet för livscykelstadiet tomt när en post skapas, med följande undantag:
    • Kontakter och företag som skapas på startsidan för kontakter/företag eller på en associerad post kommer att ställas in på kontots första livscykelstadium i visningsordning, såvida du inte anger ett värde för livscykelstadium under skapandet.
    • Kontakter eller företag som skapats via HubSpot eller andra formulär kommer att ställas in på kontots första livscykelstadium i visningsordning, såvida du inte har angett ett standardlivscykelstadium i formulärets inställningar.

• För att ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär skapas, klicka för att växla till inställningen Ställ in livscykelstadium när en affär skapas. I rullgardinsmenyn Ange livscykelstadium väljer du stadiet.
  • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när deras första associerade affär skapas.
  • Om den här inställningen är avstängd kommer livscykelstadiet inte att ställas in automatiskt baserat på stadiet för associerade poster.

• Om du vill ange ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär har vunnits, klickar du för att aktivera inställningen Ange livscykelstadium när en affär har vunnits. I rullgardinsmenyn Ange livscykelstadium väljer du stadiet.
  • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när en associerad affär stängs och vinns.
  • Om den här inställningen är avstängd uppdateras inte egenskaperna Stängningsdatum och Dagar kvar till st ängning för associerade kontakter och företag automatiskt.

Dessa inställningarkommer inteatt ställa in livscykelstadiet för kontakter bakåt. Till exempel:

• Två kontakter är associerade med ett företag, enmed livscykelstadiet Abonnent och en med livscykelstadiet Möjlighet. Om företagets livscykelstadium är inställt på Lead kommer endast prenumeranten att uppdateras till ett Lead-livscykelstadium . Om företagets livscykelstadiumär inställ t påKund kommer båda kontakterna att uppdateras tillKund.
• Om en kontakt har livscykelstadiet Kund och en affär skapas och kopplas till den kontakten, ändras inte kontaktens livscykelstadium till Möjlighet. Om kontaktens livscykelstadium är inställt på Lead, och en affär skapas och associeras med den, kommer kontaktens livscykelstadium att uppdateras till Opportunity.

Observera: Om du använder Salesforce-integrationen och aktiverar inställningen Synkronisering av livscykelstadium, kommer alla ändringar som görs i en kontakts livscykelstadium med inställningen Automatiska övergångar till livscykelstadium att tillämpas på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot. Salesforce-kontakter måste fortfarande vara associerade med möjligheter via kontaktroller, eftersom konton som är associerade med möjligheter inte kommer att kännas igen av HubSpot.