Définir automatiquement et synchroniser les phases du cycle de vie des fiches d'informations

Dans HubSpot, vous pouvez définir automatiquement les phases du cycle de vie en fonction de la façon dont une fiche a été créée ou vous pouvez synchroniser automatiquement les phases du cycle de vie de certains objets associés :

• La phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être définie automatiquement pour les contacts ou entreprises nouvellement créées.
• La phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être définie automatiquement lorsqu'une transaction est créée et associée au contact ou à l'entreprise.
• La phase du cycle de vie d'une entreprise peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts associés. Lorsque la synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises est activée, la valeur de la phase du cycle de vie dans une fiche d'informations d'une entreprise principale sera appliquée aux fiches d'informations de contact associées.
• La phase de pipeline d'une transaction peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie de ses contacts et entreprises associés. Vous pouvez sélectionner les phases du cycle de vie qui sont automatiquement définies en fonction d'une action spécifique, notamment lorsqu'une transaction est créée ou conclue.

Pour gérer les paramètres d'automatisation de votre phase du cycle de vie :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Contacts.  
• Cliquez sur l'onglet Phase du cycle de vie.
• Pour mettre à jour automatiquement la phase du cycle de vie d'un contact à la phase de l'entreprise principale qui lui est associée, cochez la case Synchronisation des phases du cycle de vie. La phase du cycle de vie du contact sera automatiquement définie lorsqu'une entreprise est initialement associée comme entreprise principale et lorsque la phase du cycle de vie de l'entreprise principale associée change. Les mises à jour de la valeur de la phase du cycle de vie d'une entreprise mettront à jour ses contacts associés, mais les mises à jour de la phase du cycle de vie d'un contact n'affecteront pas son entreprise principale.

• Pour définir une phase par défaut pour les contacts et entreprises nouvellement créés, cliquez sur l'option Définir la phase du cycle de vie lors de la création d'un contact ou d'une entreprise pour l'activer. Dans le menu déroulant Définir la phase du cycle de vie, sélectionnez la phase.
  • Si ce paramètre est activé, tous les nouveaux contacts et entreprises se verront attribuer cette phase du cycle de vie. Les seules exceptions sont les suivantes : si vous définissez manuellement une valeur différente de phase de cycle de vie lors de la création, ou si la fiche d'informations est créée via la soumission d'un formulaire pour lequel vous avez défini une phase du cycle de vie par défaut dans les paramètres du formulaire.
  • Si les paramètres sont désactivés, la valeur de la phase du cycle de vie sera laissée vide lors de la création d'une fiche d'informations, avec les exceptions suivantes :
    • Les contacts et les entreprises créés sur la page d'accueil des contacts/entreprises ou sur une fiche d'informations associée seront définis sur la première phase du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage, sauf si vous définissez une valeur de Phase du cycle de vie lors de la création.
    • Les contacts ou entreprises créés via les soumissions de formulaire de HubSpot ou autre seront définis dans la première phase du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage, sauf si vous avez défini une phase du cycle de vie par défaut dans les paramètres du formulaire.

• Pour définir une phase par défaut pour les contacts et entreprises associés lors de la création d'une transaction, cliquez sur Définir la phase du cycle de vie lors de la création d'une transaction pour activer l'option. Dans le menu déroulant Définir la phase du cycle de vie, sélectionnez la phase.
  • Si ce paramètre est activé, la phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise sera automatiquement mise à jour lors de la création de la première transaction qui lui est associée.
  • Si ce paramètre est désactivé, la phase du cycle de vie ne sera pas automatiquement définie en fonction de la phase des fiches d'informations associées.

• Pour définir une phase par défaut pour les contacts et entreprises associés lorsqu'une transaction est conclue, cliquez sur Définir la phase du cycle de vie lorsqu'une transaction est conclue pour activer l'option. Dans le menu déroulant Définir la phase du cycle de vie, sélectionnez la phase.
  • Si ce paramètre est activé, la phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise sera automatiquement mise à jour lorsqu'une transaction associée est fermée gagnée.
  • Si ce paramètre est désactivé, les propriétés Date de fermeture et Jours de fermeture des contacts et entreprises associés ne seront pas automatiquement mises à jour.

Ces paramètres ne définiront pas la phase du cycle de vie des contacts en arrière. Par exemple :

• Deux contacts sont associés à une entreprise, l'un avec un stade de cycle de vie Abonné et l'autre avec un stade de cycle de vie Opportunité. Si la phase du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Lead, seul l'Abonné sera mis à jour vers une phase du cycle de vie Lead. Si la phase du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Client, les deux contacts deviendront Client.
• Si un contact dispose d'une phase du cycle de vie Client, et qu'une transaction est créée et associée à ce contact, la phase du cycle de vie du contact ne deviendra pas Opportunité. Si la phase du cycle de vie du contact est définie sur Lead, et qu'une transaction est créée et associée, la phase du cycle de vie deviendra Opportunité.

Remarque : si vous utilisez l'intégration Salesforce et que vous activez la Synchronisation des phases du cycle de vie, toute modification apportée à la phase du cycle de vie d'un contact avec le paramètre Transitions automatiques des phases du cycle de vie sera appliquée à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot. Les contacts Salesforce doivent toujours être associés aux opportunités via les rôles des contacts, car les comptes associés aux opportunités ne seront pas reconnus par HubSpot.