Gérer les paramètres d'intégration Salesforce

Découvrez comment gérer vos paramètres d'intégration Salesforce après l' installation. Cela inclut l'allocation d'appels API, l'examen des erreurs de synchronisation et la mise à jour des paramètres de synchronisation. 

Pour accéder à vos paramètres d'intégration Salesforce :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur Salesforce. 

Gérer l'utilisation des appels API et examiner les erreurs de synchronisation

Dans l'onglet Santé de la synchronisation , vous pouvez voir le nombre d'appels API utilisés par l'intégration au cours des dernières 24 heures, ainsi que toutes les erreurs de synchronisation empêchant les données de se synchroniser entre les deux systèmes. La limite d'appels d'API pour HubSpot est à définir sur la base de votre limite d'appels d'API Salesforce, et en fonction de votre utilisation actuelle des appels d'API Salesforce.

Pour ajuster le nombre d'appels API Salesforce alloués à HubSpot :

• Sous Allocation à HubSpot, saisissez le nombre d'appels d'API à allouer à l'intégration, puis cliquez sur Mettre à jour.

La section Erreurs de synchronisation montre toutes les erreurs de synchronisation qui empêchent la synchronisation des données entre les deux systèmes. Visualisez les fiches pour chaque type d'erreur, avec le nombre d'erreurs en cours et les enregistrements impactés pour chacune d'elles. Cliquez sur une carte de type d'erreur pour afficher les détails des erreurs dans le panneau de droite. En savoir plus sur les erreurs de synchronisation.

Gérer les paramètres de synchronisation

Dans l'onglet Paramètres de synchronisation, vous pouvez voir quel utilisateur d'intégration est connecté à Salesforce et définir des règles pour la synchronisation des données depuis et vers HubSpot. 

Pour accéder à vos paramètres de synchronisation, cliquez sur l'onglet Paramètres de synchronisation . La section Comment ça marche décrit le fonctionnement de l'intégration HubSpot-Salesforce, notamment la direction de la synchronisation entre les deux systèmes, la fréquence de synchronisation et les méthodes de déduplication.

Définissez des règles pour la synchronisation des données entre HubSpot et Salesforce

Pour configurer les paramètres de synchronisation des données de HubSpot vers Salesforce : 

• Cliquez sur l'icône HubSpot -> Salesforce.
• Dans la section Limiter les synchronisations, créez ou sélectionnez une liste d'inclusion pour limiter les contacts qui se synchronisent de HubSpot à Salesforce. Les contacts qui ne figurent pas dans la liste d'inclusion ne seront pas synchronisés de HubSpot à Salesforce. Découvrez-en davantage sur la création d'une liste d'inclusion Salesforce.

• Dans la section Création de pistes/contacts, choisissez si les nouveaux contacts créés dans HubSpot doivent être créés en tant que pistes ou contacts Salesforce. Pour les contacts existants, HubSpot mettra à jour la fiche d'informations de contact existante avec les nouvelles données.

  Remarque : lorsque l'option Créer un prospect est sélectionnée dans la section Créer des prospects/contacts , il est conseillé de désactiver le paramètre permettant de créer et d'associer automatiquement des entreprises aux contacts dans HubSpot. Les leads Salesforce n'ont pas de compte et l'intégration Salesforce utilise des contacts associés pour dédupliquer les entreprises et non le domaine. Lorsqu'un contact HubSpot est initialement créé en tant que lead Salesforce sans compte, dès que vous créez manuellement un compte ou que vous convertissez le lead en contact dans Salesforce, une société en double sera créée dans HubSpot.
  
  Si vous activez le paramètre de création et d'association automatique de sociétés aux contacts, il est fortement recommandé de synchroniser les contacts HubSpot avec Salesforce en tant que contacts afin d'éviter la création de doublons.

• Dans la section Correspondance des champs d'état et de pays , choisissez si les valeurs d'état et de payspar défaut dans HubSpot doivent être converties pour passer la validation des listes de sélection d'état et de pays de Salesforce.

  • Cliquez sur le menu déroulant Tell us about your Salesforce state and country picklists et sur l'un des éléments suivants :
    
    • La liste de sélection est désactivée dans Salesforce.
    • La liste de sélection est activée dans Salesforce.
    • La liste de sélection est activée et personnalisée dans Salesforce.
  • Cliquez sur le menu déroulant HubSpot will et sélectionnez l' un des éléments suivants :
    • Fera correspondre les valeurs État/Pays de Salesforce lors de la synchronisation.
    • Synchronisera les valeurs État/Pays de HubSpot avec Salesforce.

Définissez des règles pour la synchronisation des données de Salesforce à HubSpot

Pour configurer la façon dont les données sont synchronisées de Salesforce à HubSpot :

• Cliquez sur l'onglet Salesforce -> HubSpot.
• La section Limiter ce qui se synchronise indique que seuls les enregistrements avec une adresse e-mail valide peuvent être synchronisés avec HubSpot. Pour limiter davantage les enregistrements Salesforce qui peuvent être ajoutés à HubSpot, utilisez Salesforce selective sync.
• Dans la section  Mise à jour des pistes, décidez de ce qui arrive aux contacts dans HubSpot lorsqu'une piste est créée, mise à jour ou supprimée dans Salesforce.

• • Cliquez sur le menu déroulant Créer ou mettre à jour le contact pour décider ce qui se passe dans HubSpot lorsqu'un lead Salesforce est créé ou mis à jour : 
    • Ne rien faire dans HubSpot : les leads/contacts Salesforce, nouveaux ou existants, qui sont mis à jour ne créeront pas automatiquement de contacts HubSpot.
    • Créer ou mettre à jour le contact dans HubSpot : les nouveaux leads/contacts Salesforce créés avec une adresse e-mail unique et valide seront créé/mis à jour avec les contacts HubSpot.
• Remarque : si les nouveaux prospects ou contacts Salesforce sont configurés pour créer des contacts HubSpot, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un prospect ou un contact Salesforce est créé, même si le contact HubSpot ne figure pas dans la liste d'inclusion . Les mises à jour ultérieures du contact/lead depuis HubSpot ou Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
• Cliquez sur le menu déroulant Supprimer le contact dans HubSpot pour décider ce qui se passe dans HubSpot lorsqu'un lead Salesforce est supprimé :
  • Supprimer le contact dans HubSpot : l'enregistrement du contact sera supprimé. Ce paramètre ne fonctionne pas de manière rétroactive (c'est-à-dire qu'il ne supprimera pas les contacts dans HubSpot qui ont déjà été supprimés dans Salesforce avant que le paramètre ne soit activé). 
  • Ne rien faire dans HubSpot : les contacts ne seront pas supprimés dans HubSpot lorsqu'ils seront supprimés dans Salesforce. 
• Les paramètres ci-dessus sont automatiquement appliqués pour la synchronisation des contacts à partir de Salesforce. Décochez la case de la section Mise à jour des contacts pour définir des règles différentes pour les contacts.

• Dans la section Ajustement de l'étape du cycle de vie, choisissez si les actions effectuées sur un enregistrement Salesforce associé auront un impact sur l'étape du cycle de vie du contact HubSpot correspondant.
  • Cliquez sur lemenu déroulant  Mettre à jour l'étape du cycle de vie du contact dans HubSpotpour décider ce qui se passe lorsque l'étape de l'opportunité d'un contact est mise à jour dans Salesforce :
    • Mise à jour de l'étape du cycle de vie du contact dans HubSpot : un contact Salesforce associé à une opportunité ouverte mettra à jour l'étape du cycle de vie du contact HubSpot correspondant en Opportunité. Si l'opportunité est marquée comme " Closed Won" dans Salesforce, l'étape du cycle de vie du contact HubSpot correspondant passera d' Opportunité à Client.
    • Ne rien faire : l'étape du cycle de vie du contact dans HubSpot ne sera pas affectée. 

Gérer la synchronisation des objets et des activités

Pour gérer la synchronisation des données d'un objet entre HubSpot et Salesforce :

• Cliquez sur l' onglet de l'objet que vous voulez gérer (par exemple, l'onglet Contacts).
• Pour synchroniser cet objet entre HubSpot et Salesforce, cliquez pour activer l'interrupteur Sync [Object]
• vous pouvez également configurer les mappages de champs entre HubSpot et Salesforce pour les objets respectifs dans la section [Object] field mappings . 

Le comportement suivant est attendu lors de la synchronisation des contacts, des entreprises et des transactions : 

• Contacts :Par défaut, les contacts HubSpotseront toujours synchronisés avec les objets plomb et/ou contact Salesforce lorsque l'intégration est activée.
• Entreprises: Les entreprises HubSpot se synchronisent avec les comptes Salesforce. Découvrez-en davantage sur la synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot.
• Deals : Les transactions HubSpot se synchronisent avec les opportunités Salesforce. En savoir plus sur la synchronisation des opportunités de Salesforce avec HubSpot.

Les engagements HubSpot (ex. les soumissions de formulaires, les interactions par e-mail, les réunions, etc.) peuvent être synchronisés aux tâches Salesforce. Cliquez sur l'onglet  Activités pour synchroniser les activités et les tâches entre HubSpot et Salesforce.