Après installation de l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez gérer un certain nombre de paramètres d'intégration :
- Accéder aux paramètres d'intégration Salesforce
- Identifiants Salesforce
- Utilisation des appels d'API
- Paramètres de synchronisation
- Création et suppression de contacts
- Plus de paramètres de synchronisation
Accéder aux paramètres d'intégration Salesforce
- Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- L'onglet Général affiche les paramètres d'intégration Salesforce.
Identifiants Salesforce
Le Compte connecté affiche le nom d'utilisateur Salesforce de l'utilisateur de l'intégration. Ici, vous pouvez modifier votre utilisateur d'intégration Salesforce ou connecter un compte Salesforce différent à HubSpot, ou connecter un nouvel environnement de testing Salesforce à HubSpot.
Utilisation des appels d'API
Ce paramètre affiche le nombre d'appels d'API utilisés par l'intégration au cours des dernières 24 heures. Sous Attribué à HubSpot, vous pouvez ajuster le nombre d'appels d'API Salesforce attribués à HubSpot en saisissant un nouveau numéro, puis en cliquant sur Mettre à jour.
La limite d'appels d'API pour HubSpot est à définir sur la base de votre limite d'appels d'API Salesforce, et en fonction de votre utilisation actuelle des appels d'API Salesforce.
Paramètres de synchronisation
Objets CRM
Cette section vous permet de configurer la synchronisation entre les objets CRM HubSpot et Salesforce :
- Contacts : Les contacts HubSpot sont toujours synchronisés avec les objets leads et/ou contacts Salesforce par défaut lorsque l'intégration est activée. Pour gérer les mappages des champs de contacts, cliquez sur Gérer les mappages .
- Entreprises : Les entreprises de HubSpot sont synchronisées avec les comptes Salesforce. Pour activer la synchronisation entre les entreprises et les comptes, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation ?. En savoir plus sur la synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot. Pour gérer les mappages des champs des entreprises, cliquez sur Gérer les mappages .
- Transactions : Les transactions de HubSpot sont synchronisées avec les opportunités Salesforce. Pour activer la synchronisation entre les transactions et les opportunités, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation ?. En savoir plus sur la synchronisation d'opportunités Salesforce à HubSpot. Pour gérer les mappages des champs de transactions, cliquez sur Gérer les mappages .
Synchronisation de la chronologie
Les engagements HubSpot (ex. les soumissions de formulaires, les interactions par e-mail, les réunions, etc.) peuvent être synchronisés aux tâches Salesforce. Découvrez comment synchroniser des activités et des tâches entre HubSpot et Salesforce.
Création et suppression de contacts
Déduplication
Il existe deux paramètres obligatoires pour dédupliquer les contacts HubSpot et les leads/contacts Salesforce existants avec la même adresse e-mail, et les leads/contacts Salesforce et les contacts HubSpot existants avec la même adresse e-mail. Ces paramètres sont sélectionnés par défaut et ne peuvent pas être modifiés.
Création de fiches d'informations dans Salesforce : Objet par défaut
Ce paramètre vous permet de définir si de nouveaux contacts HubSpot doivent créer des leads ou des contacts Salesforce.
Liste d'inclusion
Ce paramètre vous permet de sélectionner ou de créer une liste d'inclusion pour limiter la synchronisation de contacts de HubSpot à Salesforce. Les contacts qui ne figurent pas dans la liste d'inclusion ne seront pas synchronisés de HubSpot à Salesforce. En savoir plus sur la création d'une liste d'inclusion Salesforce.
Création de contacts dans HubSpot
Ce paramètre vous permet de choisir quand les leads ou les contacts Salesforce doivent créer des contacts HubSpot :
- Ne pas créer automatiquement des contacts HubSpot : les leads/contacts Salesforce, nouveaux ou existants, qui sont mis à jour ne créeront pas automatiquement de contacts HubSpot.
- Si la synchronisation est possible, créer un contact lorsqu'un lead/contact Salesforce est créé : les nouveaux leads/contacts Salesforce créés avec une adresse e-mail unique et valide créeront des contacts HubSpot.
- Si la synchronisation est possible, créer un contact lorsqu'un lead/contact Salesforce est créé ou qu'un lead/contact existant est mis à jour : les nouveaux leads/contacts Salesforce créés avec une adresse e-mail unique et valide, ou les leads/contacts Salesforce existants mis à jour alors qu'ils ont une adresse e-mail unique et valide, créeront des contacts HubSpot.
Remarque : si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont définis pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un lead ou un contact Salesforce sera créé, même si vous avez paramétré une liste d'inclusion dans laquelle le contact HubSpot n'apparaît pas. Les mises à jour supplémentaires apportées au contact/lead depuis HubSpot ou Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
Suppression de contacts de HubSpot
Ce paramètre vous permet de choisir les types (s'il en existe) de suppression de fiches d'informations Salesforce qui entraîneront la suppression du contact HubSpot correspondant.
Plus de paramètres de synchronisation
Transitions automatiques de phases du cycle de vie
Ce paramètre vous permet de définir si les actions réalisées sur une fiche d'informations Salesforce associée affecteront la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant.
Si Oui est sélectionné, un contact Salesforce associé à une opportunité ouverte fera passer la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant à Opportunité. Si l'opportunité est marquée comme Fermé gagné dans Salesforce, la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant passera de Opportunité à Client.
Remarque :
- Ce paramètre ne fera pas reculer la phase du cycle de vie d'un contact HubSpot. Par exemple, si un contact HubSpot dispose déjà d'une phase de cycle de vie Client, il ne reviendra pas à Opportunité si le contact Salesforce correspondant est associé à une opportunité ouverte.
- La phase du cycle de vie d'un contact HubSpot n'affectera aucune fiche d'informations Salesforce correspondante. Par exemple, définir la phase du cycle de vie d'un contact HubSpot à Client ne convertira pas le lead Salesforce correspondant en un contact.
- Le contact Salesforce doit être associé à l'opportunité via les rôles des contacts. Les champs de relation personnalisés entre les contacts Salesforce et les opportunités, ainsi que les opportunités sans rôles de contacts, ne déclencheront pas de transitions automatiques de phases du cycle de vie.
- Si le paramètre de synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises est activé, tous les autres contacts HubSpot associés à la même entreprise verront aussi leur phase de cycle de vie mise à jour.
Liste de sélection États et Pays de Salesforce
Ce paramètre vous permet de définir si les valeurs d'État et de pays par défaut dans HubSpot doivent être converties pour validation pour les listes de sélection États et Pays de Salesforce.
- Si vous avez activé les listes de sélection États et Pays dans Salesforce, sélectionnez Oui.
- Par défaut, les propriétés État/Région et Pays dans HubSpot correspondent à des champs de type texte à une ligne. Si vous souhaitez synchroniser les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec ces propriétés par défaut, des conflits se produiront fréquemment parce que des valeurs non normalisées pourront être saisies dans HubSpot, ce qui ne sera pas accepté par Salesforce. Découvrez comment synchroniser les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec les propriétés État/Région et Pays de HubSpot.
- Activer ce paramètre modifiera les valeurs par défaut de sélection par menu déroulant de HubSpot (ex. Massachusetts ou États-Unis) pour adopter les abréviations de la liste de sélection de Salesforce (ex. MA ou US), à la prochaine synchronisation des deux systèmes. Toute modification apportée par la suite aux valeurs HubSpot ou Salesforce empêchera la synchronisation des contacts.
- Si vous n'avez pas activé les listes de sélection États et Pays dans Salesforce, ou si vous avez personnalisé les valeurs d'État et de pays par défaut dans HubSpot ou Salesforce, sélectionnez Non.
