Dernière mise à jour: 19 janvier 2026
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Découvrir les fonctionnalités d'intégration de Salesforce
Sur l'onglet Features Discovery, découvrez les différentes fonctionnalités de Salesforce que vous pouvez utiliser avec les outils HubSpot. Les caractéristiques disponibles sont les suivantes :
- Synchronisation des objets personnalisés
- Importer des enregistrements d'objets de Salesforce vers HubSpot
- Synchronisation des activités
- Actions de workflow
Synchroniser les contacts entre HubSpot et Salesforce
Les leads et les contacts Salesforce sont synchronisés dans les deux sens entre HubSpot et Salesforce. Dans l’onglet Contacts , affichez et modifiez les paramètres de synchronisation des contacts.
Dans la section Création et mise à jour des contacts:
- Sélectionnez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu'un contact ou un lead Salesforce est mis à jour : Créer ou mettre à jour le contact ou Ne rien faire.
Remarque : Si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont configurés pour créer des contacts HubSpot, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu’un lead ou un contact Salesforce est créé, même si le contact HubSpot ne se trouve pas dans le segment inclus. Les mises à jour ultérieures du contact/lead à partir de HubSpot ou de Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
- Sélectionnez ce qui se passe dans Salesforce lorsqu'un contact HubSpot est créé ou mis à jour : Créer ou mettre à jour le contact ou Créer ou mettre à jour le lead.
Remarque : Si Créer ou mettre à jour un lead est sélectionné, il est conseillé de désactiver le paramètre pourcréer et associer automatiquement des entreprises à des contacts dans HubSpot. Les leads Salesforce n'ont pas de compte et l'intégration Salesforce utilise des contacts associés pour dédupliquer les entreprises et non le domaine. Lorsqu'un contact HubSpot est initialement créé en tant que lead Salesforce sans compte, dès que vous créez manuellement un compte ou convertissez le lead en contact dans Salesforce, un doublon d'entreprise sera créé dans HubSpot.
Si vous souhaitez activer le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts, il est vivement recommandé de synchroniser les contacts HubSpot avec Salesforce en tant que contacts afin d'éviter la création de doublons.
Dans la section Suppression de contacts:
- Sélectionnez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu'un contact ou un lead Salesforce est supprimé : Supprimer le contact ou Ne rien faire.
- Lorsqu'un contact HubSpot est supprimé, les contacts et les leads dans Salesforce ne seront pas supprimés.
Dans la section Ajuster l'étape du cycle de vie :
- Sélectionnez ce qui se passe dans HubSpot lorsque l'étape de l'opportunité d'un contact Salesforce est mise à jour dans Salesforce : Mettre à jour l'étape du cycle de vie du contact dans HubSpot ou Ne rien faire.
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Pour que la phase du cycle de vie d’un contact dans HubSpot passe de Lead à Opportunité, le lead Salesforce doit d’abord être synchronisé avec un contact HubSpot. Une fois le lead Salesforce converti en contact Salesforce, ce contact Salesforce doit être associé à une opportunité.
- Ce paramètre ne fera pas reculer la phase du cycle de vie d'un contact HubSpot. Par exemple, si un contact HubSpot dispose déjà d'une phase de cycle de vie Client, il ne reviendra pas à Opportunité si le contact Salesforce correspondant est associé à une opportunité ouverte.
- La phase du cycle de vie d'un contact HubSpot n'affectera aucune fiche d'informations Salesforce correspondante. Par exemple, en définissant l'étape du cycle de vie d'un contact HubSpot sur Client, et non convertira le lead Salesforce correspondant en contact.
- Le contact Salesforce doit être associé à l'opportunité via contact roles. Les champs de relation personnalisés entre les contacts Salesforce et les opportunités, ainsi que les opportunités sans rôle de contact, et non déclenchent des transitions automatiques des étapes du cycle de vie.
- Si le paramètre Synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises est activé, la phase du cycle de vie de tous les autres contacts HubSpot associés à la même entreprise sera également mise à jour.
Dans la section Limiter les synchronisations , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un segment comme segment d’inclusion. Pour créer un nouveau segment, cliquez sur + Créer une liste d’inclusion . Seuls les contacts se trouvant dans le segment d’inclusion seront synchronisés avec Salesforce depuis HubSpot. Si aucun segment d’inclusion n’est sélectionné, tous les contacts HubSpot se synchroniseront avec Salesforce.
- Si vous sélectionnez un segment actif existant, le paramètre sera automatiquement mis à jour.
- Si vous cliquez sur + Créer une liste inclusive, vous serez redirigé vers la création d’un nouveau segment dans l’outil de segments.
Dans la section Champs État et Pays correspondants , décidez si les valeurs État et Pays par défaut dans HubSpot doivent être converties en validation pour les listes de sélection État et Pays de Salesforce.
- Pour Salesforce, sélectionnez l'une des options suivantes :
- La liste de sélection est désactivée dans Salesforce.
- La liste de sélection est activée dans Salesforce.
- La liste de sélection est activée personnalisée dans Salesforce.
- Pour HubSpot, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Fera correspondre les valeurs État/Pays de Salesforce lors de la synchronisation.
- Synchronisez les valeurs État/Pays de HubSpot avec Salesforce.
Pour consulter et modifier les mappages de champs entre les propriétés de contact HubSpot et les champs Salesforce, cliquez sur Mappages de propriétés de contacts.
Gérer les paramètres de synchronisation pour les objets et les activités
Pour gérer la synchronisation des données d’autres objets entre HubSpot et Salesforce :
- Cliquez sur l’onglet de l’objet pour lequel vous souhaitez gérer les paramètres (par exemple, l’onglet Entreprises ).
- Pour synchroniser cet objet entre HubSpot et Salesforce, cliquez pour faire basculer l'interrupteur sur.
- Vous pouvez également configurer des mappages de champs entre HubSpot et Salesforce pour les objets respectifs dans l’onglet Mappages de propriétés de [objet].
Le comportement suivant est attendu lors de la synchronisation de contacts, d'entreprises, d'offres et de tickets :
- Contacts: Les contacts HubSpot se synchroniseront toujours avec les objets Lead ou Contact Salesforce par défaut lorsque l’intégration sera activée.
- Entreprises : Les entreprises HubSpot sont synchronisées avec les comptes Salesforce. Découvrez-en davantage sur lasynchronisation des comptes Salesforce.
- Offres : Les contrats HubSpot sont synchronisés avec les opportunités Salesforce. Découvrez-en davantage sur la synchronisation des opportunités Salesforce.
- Tickets: Les tickets HubSpot se synchronisent avec les cas Salesforce. Découvrez-en davantage sur la synchronisation des requêtes Salesforce.
Les engagements HubSpot (ex. les soumissions de formulaires, les interactions par e-mail, les réunions, etc.) peuvent être synchronisés aux tâches Salesforce. Cliquez sur l’onglet Activités pour synchroniser les activités et les tâches entre HubSpot et Salesforce.
Vous pouvez également synchroniser des objets personnalisés entre Salesforce et HubSpot.
