Après avoir installé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez gérer un certain nombre de paramètres d'intégration, tels que votre utilisation d'appels d'API, la liste d'inclusion et la synchronisation des objets.
Accéder aux paramètres d'intégration Salesforce
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
État de la synchronisation
Utilisation des appels d'API
Dans l'onglet État de la synchronisation, vous pouvez consulter le nombre d'appels d'API utilisés par l'intégration au cours des dernières 24 heures. Sous Attribué à HubSpot, vous pouvez ajuster le nombre d'appels d'API Salesforce attribués à HubSpot en saisissant un nouveau numéro, puis en cliquant sur Enregistrer.
La limite d'appels d'API pour HubSpot est à définir sur la base de votre limite d'appels d'API Salesforce, et en fonction de votre utilisation actuelle des appels d'API Salesforce.
Erreurs de synchronisation
Affichez les cartes pour chaque type d'erreur, avec le nombre d'erreurs actuelles et les fiches d'informations affectées par chacune d'elles. Cliquez sur une carte de type d'erreur pour afficher les détails des erreurs dans le panneau de droite. Découvrez-en davantage sur les erreurs de synchronisation.
Paramètres de synchronisation
Affichez l'utilisateur de l'intégration qui est connecté à Salesforce. Si l'utilisateur n'est pas en mesure d'accéder ou de mettre à jour une fiche d'informations dans Salesforce, HubSpot ne pourra pas le faire non plus. Cliquez sur le menu déroulant Actions pour :
- connecter un utilisateur différent ;
- vous connecter à un nouvel environnement de testing.
Fonctionnement
Affichez les informations de base sur le fonctionnement de l'intégration HubSpot avec Salesforce.
Cliquez sur l'onglet HubSpot > Salesforce pour configurer les paramètres de transmission des informations de HubSpot vers Salesforce.
HubSpot > Salesforce
Limiter les synchronisations
Ce paramètre vous permet de sélectionner ou de créer une liste d'inclusion pour limiter la synchronisation de contacts de HubSpot à Salesforce. Les contacts qui ne figurent pas dans la liste d'inclusion ne seront pas synchronisés de HubSpot à Salesforce. En savoir plus sur la création d'une liste d'inclusion Salesforce.
Création de leads/contacts
Ce paramètre vous permet de définir si de nouveaux contacts HubSpot doivent être créés en tant que leads ou contacts Salesforce.
Remarque : Lorsque Créer un lead est sélectionné dans la section Création de leads/contacts, il est conseillé de désactiver le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts dans HubSpot. Les leads Salesforce n'ont pas de compte et l'intégration Salesforce utilise des contacts associés pour dédupliquer les entreprises et non le domaine. Lorsque les contacts HubSpot sont créés en tant que leads Salesforce sans compte dans Salesforce, les doublons se produisent lorsqu'un compte est créé manuellement dans Salesforce.
Si vous souhaitez activer le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts, il est fortement recommandé de synchroniser les contacts HubSpot vers Salesforce afin d'éviter la création de doublons.
Champs État et Pays correspondants
Ce paramètre vous permet de définir si les valeurs d'État et de pays par défaut dans HubSpot doivent être converties pour validation pour les listes de sélection États et Pays de Salesforce.
- Dans le menu déroulant Parlez-nous de vos listes de sélection États et Pays de Salesforce, sélectionnez un des éléments suivants :
- La liste de sélection est désactivée dans Salesforce.
- La liste de sélection est activée dans Salesforce.
- La liste de sélection est activée et personnalisée dans Salesforce.
- Dans le menu déroulant HubSpot, sélectionnez un des éléments suivants :
- Fera correspondre les valeurs État/Pays de Salesforce lors de la synchronisation.
- Synchronisera les valeurs État/Pays de HubSpot avec Salesforce.
Cliquez sur l'onglet Salesforce > HubSpot pour configurer les paramètres de transmission des informations de HubSpot vers Salesforce.
Salesforce > HubSpot
Limiter les synchronisations
Seuls les contacts ayant une adresse e-mail valide seront synchronisés avec HubSpot.
Mise à jour des leads et des contacts
Ce paramètre vous permet de choisir quand les leads ou les contacts Salesforce doivent créer des contacts HubSpot.
Utilisez le menu déroulant pour décider de ce qui se passe lorsqu'un lead Salesforce est créé ou mis à jour :
- Ne rien faire dans HubSpot : les leads/contacts Salesforce, nouveaux ou existants, qui sont mis à jour ne créeront pas automatiquement de contacts HubSpot.
- Créer ou mettre à jour le contact dans HubSpot : les nouveaux leads/contacts Salesforce créés avec une adresse e-mail unique et valide seront créé/mis à jour avec les contacts HubSpot.
Remarque : Si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont définis pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un lead ou un contact Salesforce sera créé, même si vous avez paramétré une liste d'inclusion dans laquelle le contact HubSpot n'apparaît pas. Les mises à jour supplémentaires apportées au contact/lead depuis HubSpot ou Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
Désélectionnez la case à cocher dans la section Mise à jour des contacts pour définir des règles différentes pour les contacts dans Salesforce.
Ajustement de la phase du cycle de vie
Ce paramètre vous permet de définir si les actions réalisées sur une fiche d'informations Salesforce associée affecteront la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant.
Si Mettre à jour la phase d'opportunité du contact dans HubSpot est sélectionné, un contact Salesforce associé à une opportunité ouverte fera passer la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant à Opportunité. Si l'opportunité est marquée comme Fermé gagné dans Salesforce, la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant passera de Opportunité à Client.
Remarque :
- Ce paramètre ne fera pas reculer la phase du cycle de vie d'un contact HubSpot. Par exemple, si un contact HubSpot dispose déjà d'une phase de cycle de vie Client, il ne reviendra pas à Opportunité si le contact Salesforce correspondant est associé à une opportunité ouverte.
- La phase du cycle de vie d'un contact HubSpot n'affectera aucune fiche d'informations Salesforce correspondante. Par exemple, définir la phase du cycle de vie d'un contact HubSpot à Client ne convertira pas le lead Salesforce correspondant en un contact.
- Le contact Salesforce doit être associé à l'opportunité via les rôles des contacts. Les champs de relation personnalisés entre les contacts Salesforce et les opportunités, ainsi que les opportunités sans rôles de contacts, ne déclencheront pas de transitions automatiques de phases du cycle de vie.
- Si le paramètre de synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises est activé, tous les autres contacts HubSpot associés à la même entreprise verront aussi leur phase de cycle de vie mise à jour.
Onglets Contacts, Entreprises et Transactions
Ces onglets vous permettent de configurer la synchronisation entre les objets CRM HubSpot et Salesforce. Activez le bouton pour activer la synchronisation.
- Contacts : Les contacts HubSpot sont toujours synchronisés avec les objets leads et/ou contacts Salesforce par défaut lorsque l'intégration est activée. Gérez vos mappages dans la section Mappages de propriétés de contact.
- Entreprises : Les entreprises de HubSpot sont synchronisées avec les comptes Salesforce. Pour activer la synchronisation entre les entreprises et les comptes, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation ?. En savoir plus sur la synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot. Gérez vos mappages dans la section Mappages de propriétés de contact.
- Transactions : Les transactions de HubSpot sont synchronisées avec les opportunités Salesforce. Pour activer la synchronisation entre les transactions et les opportunités, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation ?. En savoir plus sur la synchronisation d'opportunités Salesforce à HubSpot. Gérez vos mappages dans la section Mappages de propriétés de contact.
Activités
Les engagements HubSpot (ex. les soumissions de formulaires, les interactions par e-mail, les réunions, etc.) peuvent être synchronisés aux tâches Salesforce. Découvrez comment synchroniser des activités et des tâches entre HubSpot et Salesforce.