Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia

Päivitetty viimeksi: 16 tammikuuta 2026

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Lue, miten Salesforce-integraatioasetuksia hallitaan asennuksen jälkeen. Tähän sisältyy API-kutsujen jakaminen, synkronointivirheiden tarkistaminen ja synkronointiasetusten päivittäminen.

Salesforce-integraatioasetusten käyttäminen:

  1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
  2. Napsauta Salesforce.

Hallitse API-kutsujen käyttöä ja tarkista synkronointivirheet

Sync Health (Synkronoinnin tila ) -välilehdellä voit tarkastella integraation käyttämien API-kutsujen määrää viimeisten 24 tunnin aikana sekä kaikkia synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan ja nykyisen Salesforce API-puheluiden käytön perusteella.

HubSpotille osoitettujen Salesforce API -kutsujen määrän säätäminen:

  • Kirjoita API-puhelujen käyttö -osiossa HubSpotille kohdennettujen API-puhelujen määrä, jonka haluat jakaa integraatiolle, ja napsauta sitten Tallenna.
  • Salesforce rajoittaa -luku kuvastaa Salesforce API-puhelujen rajoitusta, joka on asetettu Salesforce-tilillesi.
  • Käytetyt API-puhelut -osiossa näkyy integraation käyttämien API-puhelujen määrä ja jäljellä olevien puhelujen määrä.

Synkronointivirheet-osiossa näkyvät kaikki synkronointivirheet, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden ja vaikutuksen kohteena olevien tietueiden määrä. Napsauta [virhetyyppi]-korttia nähdäksesi virheen yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.

Tutustu Salesforce-integraation ominaisuuksiin

Ominaisuuksien havainnointi -välilehdellä voit tutustua erilaisiin Salesforce-ominaisuuksiin, joita voit käyttää HubSpot-työkalujen kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:

  • Mukautettujen objektien synkronointi
  • Objektien tietueiden tuominen Salesforcesta HubSpotiin
  • Toimintojen synkronointi
  • Työnkulun toimet

Yhteystietojen synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Salesforcen välillä. Näytä ja muokkaa yhteystietojen synkronointiasetuksia Yhteystiedot-välilehdellä.

Yhteystietojen luominen ja päivittäminen -osiossa:

  • Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontaktia tai -johtoa päivitetään: Luo tai päivitä kontakti tai Älä tee mitään.

Huomaa: Jos uudet Salesforce-johtajat tai -yhteystiedot on määritetty luomaan HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johtajaa tai -yhteystietoa luodaan, vaikka HubSpot-yhteystieto ei olisikaan sisällyttämissegmentissä. Yhteystiedon/leadin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.


  • Valitse, mitä Salesforcessa tapahtuu, kun HubSpot-kontakti luodaan tai päivitetään: Luo tai päivitä kontakti tai Luo tai päivitä lead.

Huomaa: jos valitaan Luo tai päivitä liidiä, on suositeltavaa poistaa asetus, jolla yritykset luodaan ja liitetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin. Salesforcen liidillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää liitettyjä yhteystietoja yritysten deduplikointiin, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotiin luodaan kaksoistietoyhtiö.

Jos haluat ottaa käyttöön asetuksenYritysten automaattinen luominen ja yhdistäminen yhteystietoihin käyttöön, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-yhteystiedot Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään kaksoiskappaleiden luomiselta.

Yhteystietojen poistaminen -osiossa:

  • Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontakti tai lead poistetaan: Poista kontakti tai Älä tee mitään.
  • Kun HubSpot-kontakti poistetaan, Salesforcen kontakteja ja liidiä ei poisteta.

Elinkaaren vaiheen säätäminen -osiossa:

  • Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontaktin tilaisuusvaihe päivitetään Salesforceen: Päivitä kontaktin elinkaaren vaihe HubSpotissa tai Älä tee mitään.
Huom:

  • Jotta yhteyshenkilön elinkaarivaihe HubSpotissa muuttuisi Leadista Opportunityksi, Salesforce leadin on ensin synkronoitava HubSpotin yhteyshenkilöksi. Kun Salesforce lead on muutettu Salesforce-kontaktiksi, Salesforce-kontakti on yhdistettävä Opportunityyn.

  • Tämä asetus ei siirrä HubSpot-kontaktin elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos esimerkiksi HubSpot-kontaktin elinkaaren vaihe on jo Asiakas, se ei siirry takaisin tilaisuuteen, jos vastaava Salesforce-kontakti on yhdistetty avoimeen tilaisuuteen.
  • HubSpot-kontaktin elinkaarivaihe ei vaikuta vastaaviin Salesforce-tietueisiin. Esimerkiksi HubSpot-kontaktin elinkaarivaiheen asettaminen arvoon Asiakas ei muuta vastaavaa Salesforce-olea kontaktiksi.
  • Salesforce-kontakti on liitettävä tilaisuuteen kontaktiroolien kautta. Salesforce-kontaktien ja mahdollisuuksien väliset mukautetut suhdekentät sekä mahdollisuudet, joissa ei ole kontaktirooleja, eivät käynnistä automaattisia elinkaaren vaiheen siirtymiä.
  • Jos Yritysten elinkaaren vaiheiden synkronointi -asetus on käytössä, myös muiden samaan yritykseen liittyvien HubSpot-kontaktien elinkaaren vaiheet päivittyvät.


Napsauta Limiting What Syncs -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse segmentti mukaan otettavaksi segmentiksi. Voit luoda uuden segmentin valitsemalla + Luo sisällyttämisluettelo. Ainoastaan mukaanottosegmenttiin kuuluvat yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen HubSpotista. Jos mitään sisällyttämissegmenttiä ei ole valittu, kaikki HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen.

  • Jos valitset olemassa olevan aktiivisen segmentin, asetus päivittyy automaattisesti.
  • Jos valitset + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi segmentti segmenttityökalussa.

Päätä Matching state and country fields (Vastaavat osavaltio- ja maakentät ) -osiossa, muunnetaanko HubSpotin osavaltio- ja maakohtaiset oletusarvot siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintalistojen validoinnin.

  • Valitse Salesforcea varten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Poimintalista on poistettu käytöstä Salesforcessa.
    • Poimintaluettelo on käytössä Salesforcessa.
    • Poimintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
  • Valitse HubSpotin osalta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Match default Salesforce state/country values when syncing.
    • Synkronoi HubSpotin valtion/maan arvot Salesforceen.

Jos haluat tarkastella ja muokata HubSpotin yhteystietojen ominaisuuksien ja Salesforce-kenttien välisiä kenttien yhdistelmiä, valitse Yhteystietojen ominaisuuksien yhdistelmät.

Objektien ja toimintojen synkronointiasetusten hallinta

Voit hallita, miten muiden kohteiden tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä:

  1. Napsauta sen kohteen välilehteä, jonka asetuksia haluat hallita (esim. Yritykset-välilehti ).
  2. Jos haluat synkronoida kyseisen objektin HubSpotin ja Salesforcen välillä, kytke kytkin päälle napsauttamalla.
  1. Voit myös määrittää HubSpotin ja Salesforcen väliset kenttäkartoitukset kyseisille objekteille [Object] property mappings -välilehdellä.

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja lippujen synkronoinnissa odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

HubSpot-sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforce-tehtävien kanssa. Voit synkronoida toimintoja ja tehtäviä HubSpotin ja Salesforcen välillä napsauttamalla Toiminnot-välilehteä.

Voit myös synkronoida mukautettuja kohteita Salesforcen ja HubSpotin välillä.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.

Asiaan liittyvä sisältö

Asiaan liittyvä sisältö

New call-to-action