Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit hallita useita integraatioasetuksia, kuten API-kutsujen käyttöä, sisällyttämisluetteloa ja kohteiden synkronointia .
Pääset käsiksi Salesforce-integraatioasetuksiin
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa Salesforce.
Sync Health
API-kutsun käyttö
Sync Health -välilehdellä voit tarkastella integraation käyttämien API-kutsujen määrää viimeisten 24 tunnin aikana. Kohdassa Allocated to HubSpot voit säätää HubSpotille osoitettujen Salesforce API-puhelujen määrää syöttämällä uuden luvun ja napsauttamalla sitten Tallenna.
HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan sekä nykyisen Salesforce API-puheluiden käytön perusteella.
Synkronointivirheet
Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden määrä ja kunkin virheen vaikutuksen kohteena olevat tietueet. Napsautavirhetyyppikorttianähdäksesi virheiden yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.
Synkronointiasetukset
Näytä Salesforceen yhdistetty integraatiokäyttäjä. Jos käyttäjä ei pysty käyttämään tai päivittämään tietuetta Salesforcessa, myös HubSpot ei pysty siihen. Napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa:
- Yhdistä toinen käyttäjä.
- Yhdistä uuteen hiekkalaatikkoon.
Näin se toimii
Katso perustiedot siitä, miten HubSpotin ja Salesforcen integrointi toimii.
Napsauta HubSpot > Salesforce-välilehteä määrittääksesi asetukset, joiden mukaan tiedot siirretään Hubspotista Salesforceen.
HubSpot > Salesforce
Synkronoitavien tietojen rajoittaminen
Tämän asetuksen avulla voit valita tai luoda sisällyttämisluettelon rajoittaaksesi yhteystietoja, jotka synkronoidaan HubSpotista Salesforceen. Yhteystiedot, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossasi, eivät synkronoi HubSpotista Salesforceen. Lisätietoja Salesforceen sisällyttämisluettelon luomisesta.
Liidien/kontaktien luominen
Tämän asetuksen avulla voit valita, luodaanko kaikki HubSpotissa luodut uudet yhteystiedot Salesforce-leadeiksi vai -yhteystiedoiksi.
Olemassa olevien yhteystietojen osalta HubSpot päivittää niiden olemassa olevan yhteystietueen uusilla tiedoilla.
Huomaa: Kun Create a lead (Luo johto ) on valittuna Creating leads/contacts (Luo johtoja/yhteystietoja ) -osiossa, on suositeltavaa poistaa asetus, jolla yritykset luodaan ja yhdistetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin, käytöstä. Salesforce-ledeillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää yritysten deduplikointiin liitettyjä yhteystietoja, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotiin luodaan kaksoistietoyhtiö.
Jos haluat ottaa käyttöön asetuksen Yritysten automaattinen luominen ja yhdistäminen yhteystietoihin, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-yhteystiedot Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään päällekkäisyyksien syntymiseltä.
Vastaavat osavaltio- ja maakentät
Tämän asetuksen avulla voit valita, muunnetaanko HubSpotin oletusarvoiset osavaltio- ja maakohtaisetarvot siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintaluetteloiden validoinnin.
- Valitse Tell us about your Salesforce state and country picklists -pudotusvalikosta yksi seuraavista:
- Poimintalista on poistettu käytöstä Salesforcessa.
- Poimintaluettelo on käytössä Salesforcessa.
- Poimintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
- Valitse HubSpot will-pudotusvalikosta jokin seuraavista:
- Match default Salesforce state/country values when syncing.
- Synkronoi HubSpotin valtion/maan arvot Salesforceen.
Napsauta Salesforce > HubSpot-välilehteä määrittääksesi asetukset sille, milloin tiedot siirretään Hubspotista Salesforceen.
Salesforce > HubSpot
Synkronoitavien tietojen rajoittaminen
Vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite, synkronoidaan HubSpotiin.
Liidien ja yhteystietojen päivittäminen
Tämän asetuksen avulla voit valita, milloin Salesforce-leadit tai -kontaktit luovat HubSpot-kontakteja.
Käytä pudotusvalikkoa päättämään, mitä tapahtuu , kun Salesforce-lead luodaan tai päivitetään:
- Älä tee mitään HubSpotissa: Uudet tai olemassa olevat Salesforce-leadit/kontaktit, jotka päivitetään, eivät luo automaattisesti HubSpot-kontakteja.
- Luo tai päivitä yhteyshenkilö HubSpotissa: Uudet Salesforce-johdot/kontaktit, jotka on luotu yksilöllisellä ja kelvollisella sähköpostiosoitteella, luodaan/päivitetään HubSpot-kontakteiksi.
Huomaa: jos uudet Salesforce-johdot tai -yhteystiedot on asetettu luomaan HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -yhteystieto luodaan, vaikka olisit määrittänyt sisällyttämisluettelon, jossa HubSpot-yhteystieto ei ole. Yhteystiedon/johdon myöhemmät päivitykset joko HubSpotissa tai Salesforcessaeivät synkronoidu toiseen alustaan.
Poista valintaruutu kohdasta Yhteystietojen päivittäminen, jos haluat asettaa erilaiset säännöt Salesforcen yhteystietoja varten.
Elinkaaren vaiheen säätäminen
Tämän asetuksen avulla voit valita, vaikuttavatko liitettyyn Salesforce-tietueeseen tehdyt toimet vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen.
Jos Päivitä yhteyshenkilön tilaisuusvaihe HubSpotissa on valittuna, avoimeen tilaisuuteen liittyvä Salesforce-yhteyshenkilö päivittää vastaavan HubSpot-yhteyshenkilön elinkaarivaiheen tilaisuudeksi. Jos tilaisuus on merkitty Salesforcessa tilaisuudeksi Closed Won, vastaavan HubSpot-yhteyshenkilön elinkaaren vaihe muuttuu tilaisuudesta asiakkaaksi.
Huom:
- Tämä asetus ei siirrä HubSpot-kontaktin elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos esimerkiksi HubSpot-yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on jo Asiakas, se ei siirry takaisin tilaisuuteen, jos vastaava Salesforce-yhteyshenkilö liittyy avoimeen tilaisuuteen.
- HubSpot-kontaktin elinkaarivaihe ei vaikuta vastaaviin Salesforce-tietueisiin. Esimerkiksi HubSpot-kontaktin elinkaarivaiheen asettaminen arvoon Asiakas ei muuta vastaavaa Salesforce-olea kontaktiksi.
- Salesforce-kontakti on liitettävä tilaisuuteen kontaktiroolien kautta. Salesforce-kontaktien ja mahdollisuuksien välisetmukautetut suhdekentät sekä mahdollisuudet, joissa ei ole kontaktirooleja, eivätkäynnistä automaattisia elinkaaren vaiheen siirtymiä.
- Jos Yritysten elinkaaren vaiheiden synkronointi -asetus on käytössä, myös muiden samaan yritykseen liittyvien HubSpot-kontaktien elinkaaren vaiheet päivittyvät.
Yhteystiedot, yritykset ja kaupat
Näillä välilehdillä voit määrittää HubSpot- ja Salesforce CRM -objektien välisen synkronoinnin. Kytke synkronointi päälle ottamalla se käyttöön.
- Yhteystiedot: HubSpotinyhteystiedot synkronoidaan aina oletusarvoisesti Salesforcen lead- ja/tai kontaktiobjektien kanssa, kun integraatio on käytössä. Hallinnoi yhdistämisiä kohdassaContact Property Mappings.
- Yritykset: HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforce-tilien kanssa. Jos haluat ottaa käyttöön synkronoinnin yritysten ja tilien välillä, valitse valintaruutu sarakkeessa Synkronoi? Lisätietoja Salesforce-tilien synkronoinnista HubSpotiin. Hallinnoi kartoituksia kohdassaContact Property Mappings.
- Kaupat: HubSpot-kauppojen synkronointi Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Voit ottaa käyttöön synkronoinnin kauppojen ja mahdollisuuksien välillä, valitse valintaruutu kohdassa Sync? -sarakkeessa. Lisätietoja Salesforce-mahdollisuuksien synkronoinnista HubSpotiin. Hallinnoi liitäntöjäsi kohdassaContact Property Mappings (Yhteysominaisuuksien liitännät).
Toiminnot
HubSpotin sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin. Lue, miten synkronoit aktiviteetteja ja tehtäviä HubSpotin ja Salesforcen välillä.