Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia

Lue, miten Salesforce-integraatioasetuksia hallitaan asennuksen jälkeen. Tähän sisältyy API-kutsujen jakaminen, synkronointivirheiden tarkistaminen ja synkronointiasetusten päivittäminen.

Salesforce-integraatioasetusten käyttäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.

API-kutsujen käytön hallinta ja synkronointivirheiden tarkastelu

Sync Health (Synkronoinnin tila ) -välilehdellä voit tarkastella integraation viimeisten 24 tunnin aikana käyttämien API-puhelujen määrää sekä kaikkia synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan ja nykyisen Salesforce API-puheluiden käytön perusteella.

HubSpotille osoitettujen Salesforce API -kutsujen määrän säätäminen:

• Kirjoita HubSpotille osoitettujen API-puhelujen määrä, joka on tarkoitus osoittaa integraatiolle, ja napsauta sitten Päivitä.
• Salesforce Limited by Salesforce -luku heijastaa Salesforce API -kutsujen rajoitusta, joka on asetettu Salesforce-tilillesi.
• Käytetyt API-puhelut -osiossa näkyy integraation käyttämien API-puhelujen määrä ja jäljellä olevien puhelujen määrä.

Synkronointivirheet-osiossa näkyvät kaikki synkronointivirheet, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden ja vaikutuksen kohteena olevien tietueiden määrä. Napsauta virhetyyppikorttia nähdäksesi virheiden yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.

Tutustu Salesforce-integraation ominaisuuksiin

Ominaisuuksien havainnointi -välilehdellä voit tutustua erilaisiin Salesforce-ominaisuuksiin, joita voit käyttää HubSpot-työkalujen kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:

• Mukautettujen objektien synkronointi
• Objektien tietueiden tuominen Salesforcesta HubSpotiin
• Toimintojen synkronointi
• Työnkulun toimet

Yhteystietojen synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Salesforcen välillä. Napsauta Yhteystiedot-välilehteä, kun haluat tarkastella ja muokata yhteystietojen synkronointiasetuksia.

Luo ja päivitä yhteystietoja -osiossa:

• Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontaktia tai -leadia päivitetään: Luo tai päivitä kontakti tai Älä tee mitään.

Huomaa: Jos uudet Salesforce-leiitit tai -yhteystiedot on määritetty luomaan HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-leiitti tai -yhteystieto luodaan, vaikka HubSpot-yhteystieto ei olisi sisällyttämisluettelossa. Yhteystiedon/leadin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.

• Valitse, mitä Salesforcessa tapahtuu, kun HubSpot-yhteys luodaan tai päivitetään: Luo tai päivitä yhteyshenkilö tai Luo tai päivitä lead.

Huomaa: jos valitaan Luo tai päivitä liidiä, on suositeltavaa ottaa pois käytöstä asetus, jolla yritykset luodaan ja liitetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin. Salesforcen liidillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää liitettyjä yhteystietoja yritysten deduplikointiin, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotissa luodaan kaksoistyritys.

Jos haluat ottaa käyttöön asetuksen Automaattisesti luodaan ja yhdistetään yrityksiä kontakteihin käyttöön, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-kontakteja Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään kaksoistöiden syntymiseltä.

Yhteystietojen poistaminen -osiossa:

• Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontakti tai lead poistetaan: Poista kontakti tai Älä tee mitään.
• Kun HubSpot-kontakti poistetaan, Salesforcen kontakteja ja liidiä ei poisteta.

Elinkaaren vaiheen säätäminen -osiossa:

• Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontaktin tilaisuusvaihe päivitetään Salesforceen: Päivitä kontaktin elinkaaren vaihe HubSpotissa tai Älä tee mitään.

Napsauta Limiting What Syncs (Synkronoinnin rajoittaminen ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse aktiivinen luettelo mukaan otettavaksi luetteloksi. Voit luoda uuden aktiivisen luettelon valitsemalla + Luo sisällyttämisluettelo. Vain sisällyttämisluettelossa olevat yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen HubSpotista. Jos mitään sisällyttämisluetteloa ei ole valittu, kaikki HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen.

• Jos valitset olemassa olevan aktiivisen luettelon, asetus päivittyy automaattisesti.
• Jos valitset + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi luettelo luettelotyökalussa.

Päätä Matching state and country fields (Vastaavat osavaltio- ja maakentät ) -osiossa, muunnetaanko HubSpotin osavaltio- ja maakohtaiset oletusarvot siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintalistojen validoinnin.

• Valitse Salesforcea varten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Poimintalista on poistettu käytöstä Salesforcessa.
  • Poimintaluettelo on käytössä Salesforcessa.
  • Poimintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
• Valitse HubSpotin osalta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Match default Salesforce state/country values when syncing.
  • Synkronoi HubSpotin valtion/maan arvot Salesforceen.

Voit tarkastella ja muokata HubSpot-yhteystietojen ominaisuuksien ja Salesforce-kenttien välisiä kenttien yhdistelmiä valitsemalla Yhteystietojen ominaisuuksien yhdistelmät.

Objektien ja toimintojen synkronointiasetusten hallinta

Voit hallita, miten kohteen tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä:

• Napsauta sen kohteen välilehteä, jonka asetuksia haluat hallita (esim. Yritykset-välilehti).
• Jos haluat synkronoida kyseisen objektin HubSpotin ja Salesforcen välillä, kytke kytkin päälle napsauttamalla.
• Voit myös määrittää HubSpotin ja Salesforcen väliset kenttäkuvioinnit kyseisille objekteille kohdassa [Object] field mappings.

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja lippujen synkronoinnissa odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Yhteystiedot: HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan aina oletusarvoisesti Salesforcen lead- ja/tai contact-objektien kanssa, kun integraatio on käytössä.
• Yritykset: HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforce-tilien kanssa. Lisätietoja.
• Kaupat: HubSpot-tarjoukset synkronoidaan Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Lisätietoja.
• Liput: HubSpot-liput synkronoidaan Salesforce-tapausten kanssa. Lisätietoja.

HubSpot-sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin. Voit synkronoida toimintoja ja tehtäviä HubSpotin ja Salesforcen välillä napsauttamalla Toiminnot-välilehteä.

Voit myös synkronoida mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin.