Hallitse Salesforce-integraatioasetuksiasi

Kun olet liittänyt Salesforcen HubSpotiin, hallitse integraatioasetuksia, jotta voit määrittää, miten tiedot synkronoidaan järjestelmien välillä. Voit kohdistaa Salesforce-API-kutsut HubSpotille, seurata ja korjata synkronointivirheitä, määrittää, miten yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit ja aktiviteetit synkronoidaan, sekä käyttää muita Salesforce-integraation ominaisuuksia. Näiden asetusten hallinta auttaa sinua määrittämään, mitkä tiedot synkronoidaan ja miten tietueet luodaan ja päivitetään HubSpotissa ja Salesforcessa.

Lue lisää yhdistettyjen sovellusten hallinnasta HubSpot-tililläsi.

Hallitse API-kutsujen käyttöä ja tarkista synkronointivirheet

Tarkastele integroinnin viimeisen 24 tunnin aikana käyttämien API-kutsuiden määrää sekä kaikkia synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen synkronoinnin järjestelmien välillä. HubSpotin API-kutsuraja tulisi asettaa Salesforcen API-kutsurajan ja nykyisen Salesforce-API-kutsujen käytön perusteella.

Voit säätää HubSpotille osoitettujen Salesforce-API-kutsujen määrää seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.
4. Kirjoita Synkronoinnin tila -välilehden API-kutsujen käyttö -osiossa, kohdassa HubSpotille varattu, integraatiolle varattavien API-kutsujen määrä ja napsauta sitten Tallenna.
5. Salesforce-rajoitus -luku vastaa Salesforce-tililläsi määritettyä Salesforce-API-kutsujen enimmäismäärää.
6. Kohdassa Käytetyt API-kutsut näkyy integraation käyttämien API-kutsujen määrä ja jäljellä olevien kutsujen määrä.

”Synkronointivirheet”-osio näyttää kaikki synkronointivirheet, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. Näet kortit kustakin virhetyypistä, joissa näkyy kunkin virheen nykyinen lukumäärä ja virheestä kärsivät tietueet. Napsauta [virhetyyppi]-korttia nähdäksesi virheen tiedot oikeassa paneelissa. Lue lisää synkronointivirheistä.

Tutustu Salesforce-integraation ominaisuuksiin

Tutustu erilaisiin Salesforce-ominaisuuksiin, joita voit käyttää HubSpot-työkalujen kanssa.

Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat muun muassa:

• Mukautettujen objektien synkronointi
• Objektitietueiden tuominen Salesforcesta HubSpotiin
• Toimintojen synkronointi
• Työnkulun toimet

Voit käyttää HubSpot-työkaluilla saatavilla olevia Salesforce-ominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Yleiskatsaus-välilehden Ota kaikki irti Salesforcesta -osiosta löydät lisätietoja Salesforcen käytettävissä olevista ominaisuuksista, jotka voit ottaa käyttöön.

Hallitse yhteystietojen synkronointiasetuksia

Salesforce-liidit ja -yhteystiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Salesforcen välillä. Voit tarkastella ja muokata yhteystietojen synkronointiasetuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.
4. Napsauta Yhteystiedot > Synkronointisäännöt.
5. OsassaYhteystietojen luominen ja päivittäminen:

• • Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-yhteystieto tai -liidi päivitetään: Luo tai päivitä yhteystieto tai Älä tee mitään.

Huomaa: jos uusille Salesforce-liideille tai -yhteystiedoille on määritetty, että ne luovat HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteystieto luodaan tai siitä poistetaan kaksoiskappaleet HubSpotissa, kun Salesforce-liidi tai -yhteystieto luodaan, vaikka HubSpot-yhteystieto ei olisikaan mukana segmentissä. Myöhemmät yhteystiedon tai liidin päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.

• • Valitse, mitä tapahtuu Salesforcessa, kun HubSpot-yhteyshenkilö luodaan tai päivitetään: Luo tai päivitä yhteyshenkilö tai Luo tai päivitä liidi.

Huomaa: jos valitset vaihtoehdon Luo tai päivitä liidi, on suositeltavaa poistaa käytöstä asetus, joka luo ja liittää yritykset automaattisesti yhteystietoihin HubSpotissa. Salesforce-liideillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää liitettyjä kontakteja yritysten päällekkäisyyksien poistamiseen, ei verkkotunnusta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-liidiksi ilman tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muunnat liidin kontaktiksi Salesforcessa, HubSpotissa luodaan päällekkäinen yritys.

Jos haluat pitää”Luo ja liitä yritykset kontakteihin automaattisesti” -asetuksen päällä, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-kontaktit Salesforceen kontakteina, jotta vältetään päällekkäisyyksien syntyminen.

6. Kohdassa ”Yhteystietojen poistaminen ”:

• • Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-yhteyshenkilö tai -liidi poistetaan: Poista yhteyshenkilö tai Älä tee mitään.
  • Kun HubSpot-yhteystieto poistetaan, Salesforcen yhteystietoja ja liidejä ei poisteta.

7. Elinkaarivaiheen säätäminen -osiossa :

• • Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-yhteyshenkilön myyntimahdollisuuden vaihe päivitetään Salesforcessa: Päivitä yhteyshenkilön elinkaarivaihe HubSpotissa tai Älä tee mitään.

8. Napsauta ”Synkronoitavien tietojen rajoittaminen ” -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse segmentti sisällytettävien segmenttien joukosta. Voit luoda uuden segmentin napsauttamalla + Luo sisällytettävien segmenttien luettelo. Vain sisällytettävien segmenttien kontaktit synkronoidaan HubSpotista Salesforceen. Jos sisällytettävää segmenttiä ei ole valittu, kaikki HubSpot-kontaktit synkronoidaan Salesforceen.

• • Jos valitset olemassa olevan aktiivisen segmentin, asetus päivittyy automaattisesti.
  • Jos napsautat + Luo sisällytysluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi segmentti segmenttityökalussa.

9. Osassa ”Vastaavat osavaltio- ja maakentät” voit päättää, muunnetaanko HubSpotin oletusarvot osavaltiolle ja maalle siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maavalintaluetteloiden validoinnin.

• • Valitse Salesforcen osalta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Valintaluettelo on poistettu käytöstä Salesforcessa.
    • Valintaluettelo on käytössä Salesforcessa.
    • Valintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
  • Valitse HubSpotin osalta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Käytä synkronoinnissa Salesforcen oletusarvoja osavaltioille ja maille.
    • Synkronoi HubSpotin osavaltio- ja maakohtaiset arvot Salesforceen.

Voit tarkastella ja muokata HubSpotin yhteystietojen ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien välisiä kenttäkartoituksia napsauttamalla Yhteystietojen ominaisuuksien kartoitukset.

Hallitse muiden objektien ja toimintojen synkronointiasetuksia

Voit hallita muiden objektien tietojen synkronointia HubSpotin ja Salesforcen välillä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehteen.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa sen objektin välilehteä, jonka asetuksia haluat hallita (esim. Yritykset-välilehti ).
5. Napsauta sitten Synkronointisäännöt.
6. Voit synkronoida kyseisen objektin HubSpotin ja Salesforcen välillä kytkemällä kytkimen päälle.

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja tikettien synkronoinnissa odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Yhteystiedot: HubSpot- yhteystiedot synkronoidaan oletusarvoisesti aina Salesforcen liidi- tai yhteystieto-objektien kanssa, kun integraatio on käytössä.
• Yritykset: HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforcen asiakastileihin. Lue lisääSalesforcen asiakastilien synkronoinnista.
• Kaupat: HubSpot-kaupat synkronoidaan Salesforcen myyntimahdollisuuksien kanssa. Lue lisää Salesforcen myyntimahdollisuuksien synkronoinnista.
• Tukipyynnöt: HubSpot-tukipyynnöt synkronoidaan Salesforcen tapauksien kanssa. Lue lisää Salesforcen tapausten synkronoinnista.

HubSpot-vuorovaikutukset (esim. lomakkeiden lähetykset, sähköpostiviestit, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin. Napsauta Toiminnot -välilehteä synkronoidaksesi toiminnot ja tehtävät HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Voit myös synkronoida mukautettuja objekteja Salesforcen ja HubSpotin välillä.