Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia

Lue, miten Salesforce-integraatioasetuksia hallitaan asennuksen jälkeen. Tähän sisältyy API-kutsujen jakaminen, synkronointivirheiden tarkistaminen ja synkronointiasetusten päivittäminen.

Pääset Salesforce-integraatioasetuksiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.

Hallitse API-kutsujen käyttöä ja tarkista synkronointivirheet

Synkronoinnin tila -välilehdellä voit tarkastella integraation käyttämien API-kutsujen määrää viimeisten 24 tunnin aikana sekä kaikkia synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan sekä Salesforce API-puheluiden nykyisen käytön perusteella.

HubSpotille osoitettujen Salesforce API -kutsujen määrän säätäminen:

• Kirjoita HubSpotille osoitettujen API-puhelujen määrä kohtaan HubSpotille ja napsauta sitten Päivitä.

Synkronointivirheet-osiossa näkyvät kaikki synkronointivirheet, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden määrä ja tietueet, joihin virheet vaikuttavat. Napsautavirhetyyppikorttia nähdäksesi virheiden yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.

Synkronointiasetusten hallinta

Synkronointiasetukset-välilehdellä voit tarkastella, mikä integraatiokäyttäjä on yhdistetty Salesforceen, ja määrittää säännöt sille, miten tiedot synkronoidaan HubSpotiin ja HubSpotista.

Pääset synkronointiasetuksiin napsauttamallaSynkronointiasetukset-välilehteä. Miten se toimii -osiossa kerrotaan, miten HubSpot-Salesforce-integraatio toimii, mukaan lukien synkronointisuunta kahden järjestelmän välillä, synkronointitiheys ja deduplikointimenetelmät.

Aseta säännöt sille, miten tiedot synkronoidaan HubSpotista Salesforceen.

Voit määrittää asetukset sille, miten tiedot synkronoidaan HubSpotista Salesforceen:

• Napsauta välilehteä HubSpot -> Salesforce.
• Luo tai valitse Synkronoinnin rajoittaminen -osiossa sisällyttämisluettelo, jolla voit rajoittaa HubSpotista Salesforceen synkronoitavat yhteystiedot. Yhteystietoja, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossasi, ei synkronoida HubSpotista Salesforceen. Lisätietoja Salesforceen sisällyttämisluettelon luomisesta.

• Valitse Leadien/kontaktien luominen -osiossa, luodaanko HubSpotissa luodut uudet kontaktit Salesforcen liidien vai kontaktien muodossa. Olemassa olevien yhteystietojen osalta HubSpot päivittää nykyiset yhteystietueet uusilla tiedoilla.

  Huomaa: Kun Create a lead (Luo johto ) on valittu Creating leads/contacts (Luo johtoja/yhteystietoja ) -osiossa, on suositeltavaa poistaa asetus, jolla yritykset luodaan ja liitetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin. Salesforcen liidillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää liitettyjä yhteystietoja yritysten deduplikointiin, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotissa luodaan kaksoistyritys.
  
  Jos haluat ottaa käyttöön asetuksen Automaattisesti luodaan ja yhdistetään yrityksiä kontakteihin käyttöön, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-kontakteja Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään kaksoiskappaleiden luomiselta.

• Valitse Matching state and country fields (Vastaavat osavaltio- ja maakentät) -osiossa , muunnetaanko HubSpotin osavaltio- ja maakohtaiset oletusarvotsiten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintalistojen validoinnin.

  • Napsauta Kertokaa meille Salesforcen osavaltiosta ja maasta -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    
    • Valintalista on poistettu käytöstä Salesforcessa.
    • Valintalista on käytössä Salesforcessa.
    • Valintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
  • Napsauta HubSpot will -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
    • Sovita Salesforcen oletusarvot osavaltiolle/maalle synkronoinnin yhteydessä.
    • Synkronoi HubSpotin osavaltio-/maa-arvot Salesforceen.

Aseta säännöt sille, miten tiedot synkronoidaan Salesforcesta HubSpotiin.

Voit määrittää, miten tiedot synkronoidaan Salesforcesta HubSpotiin:

• Napsauta välilehteä Salesforce -> HubSpot.
• Synkronoinnin rajoittaminen -osiossa todetaan, että vain tietueet, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite, voidaan synkronoida HubSpotiin. Jos haluat rajoittaa edelleen sitä, mitä Salesforce-tietueita voidaan lisätä HubSpotiin, käytä Salesforcen valikoivaa synkronointia.
• Päätä Leadien päivittäminen -osiossa, mitä tapahtuu HubSpotin yhteystiedoille, kun lead luodaan, päivitetään tai poistetaan Salesforcessa .

• • Napsauta Luo tai päivitä yhteyshenkilö -pudotusvalikkoa, kun haluat päättää, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforcen liidiä luodaan tai päivitetään:
    • Älä tee mitään HubSpotissa: Uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot/kontaktit, jotka päivitetään, eivät luo automaattisesti HubSpot-kontakteja.
    • Luo tai päivitä yhteyshenkilö HubSpotissa: Uudet Salesforce-johdot/kontaktit, jotka on luotu yksilöllisellä ja kelvollisella sähköpostiosoitteella, luodaan/päivitetään HubSpot-kontakteiksi.
• Huomaa: jos uudet Salesforce-johdot tai -yhteystiedot on asetettu luomaan HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -yhteystieto luodaan, vaikka HubSpot-yhteystieto ei olisikaan sisällyttämisluettelossa. Yhteystiedon/leadin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.
• Napsauta Poista yhteyshenkilö HubSpotissa -pudotusvalikkoa, kun haluat päättää, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforcen lead poistetaan:
  • Poista yhteyshenkilö HubSpotissa: Yhteystietue poistetaan. Tämä asetus ei toimi takautuvasti (eli se ei poista HubSpotissa sellaisia yhteystietoja, jotka oli jo poistettu Salesforcessa ennen asetuksen ottamista käyttöön).
  • Älä tee mitään HubSpotissa: yhteystietoja ei poisteta HubSpotissa, kun ne poistetaan Salesforcessa.
• Yllä olevia asetuksia sovelletaan automaattisesti, kun yhteystiedot synkronoidaan Salesforcesta. Poista valintaruudun valinta Yhteystietojen päivittäminen -osiossa, jos haluat asettaa yhteystiedoille eri säännöt.

• Valitse kohdassa Elinkaaren vaiheen mukauttaminen, vaikuttavatko Salesforce-tietueeseen liittyvät toimet vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen.
  • Napsauta Update the contact's lifecycle stage in HubSpot -pudotusvalikkoa, jos haluat päättää, mitä tapahtuu, kun kontaktin tilaisuusvaihe päivitetään Salesforceen:
    • Päivitä kontaktin elinkaaren vaihe HubSpotissa: Salesforce-kontakti, joka liittyy avoimeen tilaisuuteen, päivittää vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheen tilaisuudeksi. Jos tilaisuus on merkitty Salesforcessa tilaisuudeksi Closed Won, vastaavan HubSpot-yhteyshenkilön elinkaaren vaihe muuttuu tilaisuudesta asiakkaaksi.
    • Älä tee mitään: tämä ei vaikuta kontaktin elinkaaren vaiheeseen HubSpotissa.

Kohteiden ja toimintojen synkronoinnin hallinta

Voit hallita kohteen tietojen synkronointia HubSpotin ja Salesforcen välillä:

• Napsauta sen kohteen välilehteä, jota haluat hallita (esim. Yhteystiedot-välilehti).
• Jos haluat synkronoida kyseisen kohteen HubSpotin ja Salesforcen välillä, napsauta Synkronoi [kohde] -kytkintä päälle.
• Voit myös määrittää HubSpotin ja Salesforcen väliset kenttäkuvioinnit vastaaville objekteille kohdassa [Object] field mappings .

Yhteystietojen, yritysten ja sopimusten synkronoinnissa odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Yhteystiedot: Kunintegraatio on käytössä , HubSpotinyhteystiedot synkronoidaan aina Salesforcen lead- ja/tai kontaktikohteiden kanssa oletusarvoisesti .
• Yritykset: HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforce-tilien kanssa. Lisätietoja Salesforce-tileiden synkronoinnista HubSpotiin.
• Tarjoukset: HubSpot-tarjoukset synkronoidaan Salesforcen mahdollisuuksien kanssa. Lisätietoja Salesforce-mahdollisuuksien synkronoinnista HubSpotiin.

HubSpot-sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin. NapsautaAktiviteetit-välilehteä synkronoimalla aktiviteetit ja tehtävät HubSpotin ja Salesforcen välillä.