Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit hallita useita integraatioasetuksia, kuten API-kutsujen käyttöä, sisällyttämisluetteloa ja kohteiden synkronointia .

Pääset käsiksi Salesforce-integraatioasetuksiin

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa Salesforce.

Sync Health

API-kutsun käyttö

Sync Health -välilehdellä voit tarkastella integraation käyttämien API-kutsujen määrää viimeisten 24 tunnin aikana. Kohdassa Allocated to HubSpot voit säätää HubSpotille osoitettujen Salesforce API-puhelujen määrää syöttämällä uuden luvun ja napsauttamalla sitten Tallenna.

HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan sekä nykyisen Salesforce API-puheluiden käytön perusteella.

Synkronointivirheet

Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden määrä ja kunkin virheen vaikutuksen kohteena olevat tietueet. Napsautavirhetyyppikorttianähdäksesi virheiden yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.

sync-health-sync-errors

Synkronointiasetukset

Näytä Salesforceen yhdistetty integraatiokäyttäjä. Jos käyttäjä ei pysty käyttämään tai päivittämään tietuetta Salesforcessa, myös HubSpot ei pysty siihen. Napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa:

salesforce-integration-user-1

Näin se toimii

Katso perustiedot siitä, miten HubSpotin ja Salesforcen integrointi toimii.

Napsauta HubSpot > Salesforce-välilehteä määrittääksesi asetukset, joiden mukaan tiedot siirretään Hubspotista Salesforceen.

HubSpot > Salesforce

Synkronoitavien tietojen rajoittaminen

Tämän asetuksen avulla voit valita tai luoda sisällyttämisluettelon rajoittaaksesi yhteystietoja, jotka synkronoidaan HubSpotista Salesforceen. Yhteystiedot, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossasi, eivät synkronoi HubSpotista Salesforceen. Lisätietoja Salesforceen sisällyttämisluettelon luomisesta.

salesforce-limiting-what-syncs

Liidien/kontaktien luominen

Tämän asetuksen avulla voit valita, luodaanko kaikki HubSpotissa luodut uudet yhteystiedot Salesforce-leadeiksi vai -yhteystiedoiksi.

Olemassa olevien yhteystietojen osalta HubSpot päivittää niiden olemassa olevan yhteystietueen uusilla tiedoilla.

Huomaa: Kun Create a lead (Luo johto ) on valittuna Creating leads/contacts (Luo johtoja/yhteystietoja ) -osiossa, on suositeltavaa poistaa asetus, jolla yritykset luodaan ja yhdistetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin, käytöstä. Salesforce-ledeillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää yritysten deduplikointiin liitettyjä yhteystietoja, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotiin luodaan kaksoistietoyhtiö.

Jos haluat ottaa käyttöön asetuksen Yritysten automaattinen luominen ja yhdistäminen yhteystietoihin, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-yhteystiedot Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään päällekkäisyyksien syntymiseltä.

Vastaavat osavaltio- ja maakentät

Tämän asetuksen avulla voit valita, muunnetaanko HubSpotin oletusarvoiset osavaltio- ja maakohtaisetarvot siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintaluetteloiden validoinnin.

  • Valitse Tell us about your Salesforce state and country picklists -pudotusvalikosta yksi seuraavista:
    • Poimintalista on poistettu käytöstä Salesforcessa.
    • Poimintaluettelo on käytössä Salesforcessa.
    • Poimintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
  • Valitse HubSpot will-pudotusvalikosta jokin seuraavista:
    • Match default Salesforce state/country values when syncing.
    • Synkronoi HubSpotin valtion/maan arvot Salesforceen.
salesforce-matching-state-and-country-fields

Napsauta Salesforce > HubSpot-välilehteä määrittääksesi asetukset sille, milloin tiedot siirretään Hubspotista Salesforceen.

Salesforce > HubSpot

Synkronoitavien tietojen rajoittaminen

Vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite, synkronoidaan HubSpotiin.

Liidien ja yhteystietojen päivittäminen

Tämän asetuksen avulla voit valita, milloin Salesforce-leadit tai -kontaktit luovat HubSpot-kontakteja.

Käytä pudotusvalikkoa päättämään, mitä tapahtuu , kun Salesforce-lead luodaan tai päivitetään:

  • Älä tee mitään HubSpotissa: Uudet tai olemassa olevat Salesforce-leadit/kontaktit, jotka päivitetään, eivät luo automaattisesti HubSpot-kontakteja.
  • Luo tai päivitä yhteyshenkilö HubSpotissa: Uudet Salesforce-johdot/kontaktit, jotka on luotu yksilöllisellä ja kelvollisella sähköpostiosoitteella, luodaan/päivitetään HubSpot-kontakteiksi.

Huomaa: jos uudet Salesforce-johdot tai -yhteystiedot on asetettu luomaan HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -yhteystieto luodaan, vaikka olisit määrittänyt sisällyttämisluettelon, jossa HubSpot-yhteystieto ei ole. Yhteystiedon/johdon myöhemmät päivitykset joko HubSpotissa tai Salesforcessaeivät synkronoidu toiseen alustaan.

Poista valintaruutu kohdasta Yhteystietojen päivittäminen, jos haluat asettaa erilaiset säännöt Salesforcen yhteystietoja varten.

salesforce-updating-leads-contacts

Elinkaaren vaiheen säätäminen

Tämän asetuksen avulla voit valita, vaikuttavatko liitettyyn Salesforce-tietueeseen tehdyt toimet vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen.

Jos Päivitä yhteyshenkilön tilaisuusvaihe HubSpotissa on valittuna, avoimeen tilaisuuteen liittyvä Salesforce-yhteyshenkilö päivittää vastaavan HubSpot-yhteyshenkilön elinkaarivaiheen tilaisuudeksi. Jos tilaisuus on merkitty Salesforcessa tilaisuudeksi Closed Won, vastaavan HubSpot-yhteyshenkilön elinkaaren vaihe muuttuu tilaisuudesta asiakkaaksi.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Huom:

  • Tämä asetus ei siirrä HubSpot-kontaktin elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos esimerkiksi HubSpot-yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on jo Asiakas, se ei siirry takaisin tilaisuuteen, jos vastaava Salesforce-yhteyshenkilö liittyy avoimeen tilaisuuteen.
  • HubSpot-kontaktin elinkaarivaihe ei vaikuta vastaaviin Salesforce-tietueisiin. Esimerkiksi HubSpot-kontaktin elinkaarivaiheen asettaminen arvoon Asiakas ei muuta vastaavaa Salesforce-olea kontaktiksi.
  • Salesforce-kontakti on liitettävä tilaisuuteen kontaktiroolien kautta. Salesforce-kontaktien ja mahdollisuuksien välisetmukautetut suhdekentät sekä mahdollisuudet, joissa ei ole kontaktirooleja, eivätkäynnistä automaattisia elinkaaren vaiheen siirtymiä.
  • Jos Yritysten elinkaaren vaiheiden synkronointi -asetus on käytössä, myös muiden samaan yritykseen liittyvien HubSpot-kontaktien elinkaaren vaiheet päivittyvät.

Yhteystiedot, yritykset ja kaupat

Näillä välilehdillä voit määrittää HubSpot- ja Salesforce CRM -objektien välisen synkronoinnin. Kytke synkronointi päälle ottamalla se käyttöön.

  • Yhteystiedot: HubSpotinyhteystiedot synkronoidaan aina oletusarvoisesti Salesforcen lead- ja/tai kontaktiobjektien kanssa, kun integraatio on käytössä. Hallinnoi yhdistämisiä kohdassaContact Property Mappings.
  • Yritykset: HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforce-tilien kanssa. Jos haluat ottaa käyttöön synkronoinnin yritysten ja tilien välillä, valitse valintaruutu sarakkeessa Synkronoi? Lisätietoja Salesforce-tilien synkronoinnista HubSpotiin. Hallinnoi kartoituksia kohdassaContact Property Mappings.
  • Kaupat: HubSpot-kauppojen synkronointi Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Voit ottaa käyttöön synkronoinnin kauppojen ja mahdollisuuksien välillä, valitse valintaruutu kohdassa Sync? -sarakkeessa. Lisätietoja Salesforce-mahdollisuuksien synkronoinnista HubSpotiin. Hallinnoi liitäntöjäsi kohdassaContact Property Mappings (Yhteysominaisuuksien liitännät).

Toiminnot

HubSpotin sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin. Lue, miten synkronoit aktiviteetteja ja tehtäviä HubSpotin ja Salesforcen välillä.