Gestión de la configuración para la integración con Salesforce

Aprende a administrar la configuración de la integración con Salesforce después de la instalación. Esto incluye la asignación de llamadas a la API, la revisión de errores de sincronización y la actualización de los ajustes de sincronización. 

Para acceder a la configuración de tu integración con Salesforce:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce. 

Gestionar el uso de llamadas a la API y revisar los errores de sincronización

En la pestaña Estado de la sincronización , puede ver el número de llamadas a la API utilizadas por la integración en las últimas 24 horas, así como todos los errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen entre los dos sistemas. El límite de llamadas API para HubSpot debe establecerse en función de tu límite de llamadas API de Salesforce y de tu uso actual de llamadas API de Salesforce.

Para ajustar el número de llamadas API de Salesforce asignadas a HubSpot:

• En la sección Uso de llamadas a la API , en Asignado a HubSpot, introduce el número de llamadas de API que quieres asignar a la integración y luego haz clic en Guardar.
• El número Limited by Salesforce refleja el límite de llamadas a la API de Salesforce establecido en tu cuenta de Salesforce. 
• La sección Llamadas a la API utilizadas muestra el número de llamadas a la API utilizadas por la integración y cuántas quedan. 

La sección Errores de sincronización muestra todos los errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen entre los dos sistemas. Visualiza las fichas de cada tipo de error, con el número de errores actuales y los registros afectados de cada uno. Haz clic en una tarjeta de [tipo de error] para ver los detalles del error en el panel derecho. Más información sobre errores de sincronización.

Descubre las funciones de integración de Salesforce

En la pestaña Descubrimiento de funciones, obtén información sobre las distintas funciones de Salesforce que puedes utilizar con las herramientas de HubSpot. Entre las funciones disponibles se incluyen:

• Sincronizar objetos personalizados
• Importar registros de objetos de Salesforce a HubSpot
• Sincronización de actividades 
• Acciones del workflow

Sincronizar contactos entre HubSpot y Salesforce

Los clientes potenciales y contactos de Salesforce se sincronizan de forma bidireccional entre HubSpot y Salesforce. En la pestaña Contactos , ve y edita la configuración de sincronización de los contactos.

En la sección Crear y actualizar contactos:

• Selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se actualiza un contacto o cliente potencial de Salesforce: Crear o actualizar el contacto o No hacer nada.

Nota: si los nuevos leads o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de HubSpot, se creará o desduplicará un contacto correspondiente en HubSpot cuando se cree un lead o contacto de Salesforce, incluso si el contacto de HubSpot no está en el segmento de inclusión. Las actualizaciones posteriores del contacto o cliente potencial desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.

• Selecciona lo que ocurre en Salesforce cuando se crea o actualiza un contacto de HubSpot: Crea o actualiza el contacto o Crea o actualiza el lead. 

Nota: si se selecciona Crear o actualizar un lead, se aconseja desactivar el ajuste para crear y asociar automáticamente empresas con contactos en HubSpot. Los leads de Salesforce no tienen cuentas y la integración de Salesforce usa contactos asociados para eliminar la duplicación de empresas, no el dominio. Cuando un contacto de HubSpot se crea inicialmente como lead de Salesforce sin cuenta, en cuanto cree manualmente una cuenta o convierta el lead en contacto en Salesforce, se creará una empresa duplicada en HubSpot.

Si desea activar el ajustede crear y asociar automáticamente empresas con contactos, se recomienda encarecidamente sincronizar los contactos de HubSpot con Salesforce como contactos para evitar que se creen duplicados.

En la sección Borrar Contactos:

• Selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se elimina un contacto o cliente potencial de Salesforce: Eliminar el contacto o No hacer nada.
• Cuando se elimina un contacto de HubSpot, los contactos y clientes potenciales de Salesforce no se eliminarán.

En la sección Ajustar la etapa del ciclo de vida :

• Selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se actualiza la etapa de oportunidad de un contacto de Salesforce en Salesforce: Actualizar la etapa del ciclo de vida del contacto en HubSpot o No hacer nada.

En la sección «Limitar lo que se sincroniza» , haz clic en el menú desplegable y selecciona un segmento como segmento de inclusión. Para crear un nuevo segmento, haz clic en + Crear lista de inclusión. Solo los contactos del segmento de inclusión se sincronizarán con Salesforce desde HubSpot. Si no se selecciona ningún segmento de inclusión, todos los contactos de HubSpot se sincronizarán con Salesforce.

• Si selecciona un segmento activo existente, el ajuste se actualizará automáticamente.
• Si haces clic en + Crear lista de inclusión, serás redirigido a crear un nuevo segmento en la herramienta de segmentos.

En la sección Campos de estado y país coincidentes , decide si los valores de estado y país predeterminados en HubSpot deben convertirse para pasar la validación de las listas de selección de estado y país de Salesforce.

• Para Salesforce, selecciona una de las siguientes opciones:
  • La lista de selección está desactivada en Salesforce.
  • La lista de selección está activada en Salesforce.
  • La lista de selección está activada y personalizada en Salesforce.
• Para HubSpot, selecciona una de las siguientes opciones:
  • Comparará valores predeterminados de estado/país de Salesforce al sincronizar.
  • Sincroniza valores de estado/país de HubSpot con Salesforce.

Para revisar y editar las asignaciones de campos entre las propiedades de contacto de HubSpot y los campos de Salesforce, haz clic en Asignaciones propiedad contactos.

Gestionar los ajustes de sincronización de objetos y actividades 

Para gestionar cómo se sincronizan los datos de otros objetos entre HubSpot y Salesforce:

1. Haz clic en la pestaña del objeto cuya configuración quieres gestionar (por ejemplo, la pestaña Empresas ).
2. Para sincronizar ese objeto entre HubSpot y Salesforce, haz clic para activar el interruptor en.

3. También puedes configurar asignaciones de campo entre HubSpot y Salesforce para los respectivos objetos en la pestaña Mapeos de propiedades de [objeto]. 

Se espera el siguiente comportamiento al sincronizar contactos, empresas, negocios y entradas:

• Contactos: Los contactos de HubSpot siempre se sincronizarán con los objetos de leads o contactos de Salesforce de forma predeterminada cuando la integración esté activada.
• Empresas: Las empresas de HubSpot se sincronizan con las cuentas de Salesforce. Más información sobre elaumento de cuentas de Salesforce.
• Negocios: Los negocios de HubSpot se sincronizan con las oportunidades de Salesforce. Más información sobre cómo sincronizar oportunidades de Salesforce.
• Tickets: Los tickets de HubSpot se sincronizan con los casos de Salesforce. Más información sobre cómo sincronizar casos de Salesforce.

Las interacciones de HubSpot (por ejemplo, envíos de formularios, interacciones de correo electrónico, reuniones, etc.) se sincronizan con las tareas de Salesforce. Haz clic en la pestaña Actividades para sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce.

También puedes sincronizar objetos personalizados entre Salesforce y HubSpot.