Administrar la configuración de integración de Salesforce

Aprenda a gestionar la configuración de integración de Salesforce tras la instalación. Esto incluye la asignación de llamadas a la API, la revisión de errores de sincronización y la actualización de los ajustes de sincronización. 

Para acceder a la configuración de integración de Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haga clic en Salesforce. 

Gestionar el uso de llamadas a la API y revisar los errores de sincronización

En la pestaña Estado de la sincronización , puede ver el número de llamadas a la API utilizadas por la integración en las últimas 24 horas, así como todos los errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen entre los dos sistemas. El límite de llamadas de API para HubSpot se debe establecer según tu Límite de llamadas de API en Salesforce, además de tu uso actual de llamadas de API de Salesforce.

Para ajustar el número de llamadas API de Salesforce asignadas a HubSpot:

• En Asignado a Hub Spot, introduzca el número de llamadas API que desea asignar a la integración y, a continuación, haga clic en Actualizar.

La sección Errores de sincronización muestra todos los errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen entre los dos sistemas. Ver las fichas de cada tipo de error, con el número de errores actuales y los registros afectados de cada uno. Haz clic en un tipo de error para ver detalles de los errores en el panel derecho. Más información sobre errores de sincronización.

Gestionar los ajustes de sincronización

En la pestaña Configuración de sincronización, puede ver qué usuario de integración está conectado a Salesforce y establecer reglas sobre cómo deben sincronizarse los datos hacia y desde HubSpot. 

Para acceder a tus ajustes de sincronización, haz clic en la pestaña Ajustes de sincronización . La sección Cómo funciona describe cómo funciona la integración HubSpot-Salesforce, incluida la dirección de sincronización entre los dos sistemas, la frecuencia de sincronización y los métodos de deduplicación.

Establezca reglas para la sincronización de datos de HubSpot con Salesforce

Para configurar cómo se sincronizan los datos de HubSpot con Salesforce: 

• Haga clic en el botón HubSpot -> Salesforce.
• En la sección Limitar lo que se sincroniza, cree o seleccione una lista de inclusión para limitar los contactos que se sincronizan desde HubSpot a Salesforce. Los contactos que no están en tu lista de inclusión no se sincronizarán de HubSpot a Salesforce. Más información sobre cómo crear una lista de inclusión de Salesforce.

• En la sección Creación de clientes potenciales/contactos, elija si los nuevos contactos creados en HubSpot deben crearse como clientes potenciales o contactos de Salesforce. Para contactos existentes, HubSpot actualizará su registro de contacto existente con datos nuevos.

  Nota: Cuando se selecciona Crear un cliente potencial en la sección Crear clientes potenciales/contactos , se recomienda desactivar la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos en HubSpot. Los leads de Salesforce no tienen cuentas y la integración de Salesforce usa contactos asociados para eliminar la duplicación de empresas, no el dominio. Cuando un contacto de HubSpot se crea inicialmente como cliente potencial de Salesforce sin cuenta, en cuanto cree manualmente una cuenta o convierta el cliente potencial en un contacto en Salesforce, se creará una empresa duplicada en HubSpot.
  
  Si desea activar la opción de crear y asociar automáticamente empresas con contactos, se recomienda encarecidamente sincronizar los contactos de HubSpot con Salesforce como contactos para evitar que se creen duplicados.

• En la sección Coincidencia de campos de estado y país , elija si los valorespredeterminados de estado y paísde HubSpot deben convertirse para pasar la validación de las listas de selección de estado y país de Salesforce.

  • Haga clic en el menú desplegable Díganos su estado y país de Salesforce y en una de las siguientes opciones:
    
    • La lista de selección está desactivada en Salesforce.
    • La lista de selección está habilitada en Salesforce.
    • La lista de selección está habilitada y personalizada en Salesforce.
  • Haz clic en el menú desplegable HubSpot will y selecciona una de las siguientes opciones:
    • Comparará valores de estado/país de Salesforce al sincronizar.
    • Sincronizará valores de estado/país de HubSpot con Salesforce.

Establezca reglas para la sincronización de datos de Salesforce con HubSpot

Para configurar cómo se sincronizan los datos de Salesforce con HubSpot:

• Haga clic en la pestaña Salesforce ->HubSpot.
• La sección Limitar lo que se sincroniza establece que sólo los registros con una dirección de correo electrónico válida pueden sincronizarse con HubSpot. Para limitar aún más qué registros de Salesforce se pueden añadir a HubSpot, utilice Salesforce selective sync.
• En la sección  Actualización de clientes potenciales, decida qué ocurre con los contactos en HubSpot cuando se crea, actualiza o elimina un cliente potencial en Salesforce.

• • Haga clic en el menú desplegable Crear o actualizar el contacto para decidir qué sucede en HubSpot cuando se crea o actualiza un contacto de Salesforce: 
    • No hay nada en HubSpot: leads/contactos de Salesforce nuevos o existentes que se actualizan no crearán automáticamente contactos de HubSpot.
    • Crear o actualizar contacto en HubSpot: nuevos leads/contactos de Salesforce creados con una dirección de correo electrónico única y válida se crearán/actualizarán los contactos de HubSpot.
• Tenga en cuenta: si los nuevos clientes potenciales o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de HubSpot, se creará o deduplicará un contacto correspondiente en HubSpot cuando se cree un cliente potencial o contacto de Salesforce, incluso si el contacto de HubSpot no se encuentra en la lista de inclusión de . Las actualizaciones posteriores del contacto o cliente potencial desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.
• Haga clic en el menú desplegable Eliminar el contacto en HubSpot para decidir qué ocurre en HubSpot cuando se elimina un cliente potencial de Salesforce:
  • Eliminar el contacto en HubSpot: se eliminará el registro del contacto. Esta configuración no funciona de forma retroactiva (es decir, no eliminará contactos en HubSpot que ya se hubieran eliminado en Salesforce antes de activar la configuración). 
  • No hacer nada en HubSpot: los contactos no se eliminarán en HubSpot cuando se eliminen en Salesforce. 
• Los ajustes anteriores se aplican automáticamente a los contactos que se sincronizan desde Salesforce. Desactive la casilla de verificación de la sección Actualización de contactos para establecer reglas diferentes para los contactos.

• En la sección Ajuste de la etapa del ciclo de vida, elija si las acciones realizadas en un registro de Salesforce asociado afectarán a la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente.
  • Haga clic en elmenú desplegable  Actualizar la etapa del ciclo de vida del contacto enHubSpot para decidir qué ocurre cuando se actualiza la etapa de oportunidad de un contacto en Salesforce:
    • Actualizar la etapa del ciclo de vida del contacto en HubSpot:un contacto de Salesforce asociado a una oportunidad abierta actualizará la etapa del ciclo de vida del contacto de Hub Spot correspondiente a Oportunidad. Si la oportunidad se marca como Cerrada ganada en Salesforce, la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente cambiará de Oportunidad a Cliente.
    • No hacer nada: la etapa del ciclo de vida del contacto en HubSpot no se verá afectada. 

Gestionar la sincronización de objetos y actividades

Para gestionar cómo se sincronizan los datos de un objeto entre HubSpot y Salesforce:

• Haz clic en la pestaña del objeto que quieras gestionar (por ejemplo, la pestaña Contactos).
• Para sincronizar ese objeto entre HubSpot y Salesforce, haga clic para activar el interruptor Sincronizar [Objeto]
• también puede configurar asignaciones de campos entre HubSpot y Salesforce para los objetos respectivos en la sección Asignaciones de campos [Objeto] . 

Se espera el siguiente comportamiento al sincronizar contactos, empresas y negocios: 

• Contactos: Los contactos de HubSpotsiempre se sincronizarán con los objetos de clientes potenciales y/o contactos de Salesforce de forma predeterminada cuando la integración esté activada.
• Empresas: Las empresas de HubSpot se sincronizan con las cuentas de Salesforce. Más información sobre cómo sincronizar las cuentas de Salesforce a HubSpot.
• Negocios: Los negocios de HubSpot se sincronizan con las oportunidades de Salesforce. Más información sobre sincronización de oportunidades de Salesforce con HubSpot.

Las interacciones de HubSpot (por ejemplo, envíos de formularios, interacciones de correo electrónico, reuniones, etc.) se sincronizan con las tareas de Salesforce. Haga clic en lapestaña  Actividades para sincronizar actividades y tareas entreHubSpot y Salesforce.