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Integrations

Administrar la configuración de integración de Salesforce

Última actualización: abril 22, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Después de instalar la integración de HubSpot-Salesforce, puedes administrar una cantidad de valores de configuración de integración, como tu uso de llamadas de API, lista de inclusión y sincronización de objetos.

Acceso a la configuración de integración de Salesforce

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En la sección de integración de Salesforce haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.

Integridad de las sincronizaciones

Uso de llamadas de API

En la pestaña Integridad de las sincronizaciones, puedes ver el número de llamadas de API utilizadas por la integración dentro de las últimas 24 horas. En Asignado a HubSpot, puedes ajustar el número de llamadas API de Salesforce asignadas a HubSpot ingresando un nuevo número y luego haciendo clic en Guardar.

El límite de llamadas de API para HubSpot se debe establecer según tu Límite de llamadas de API en Salesforce, además de tu uso actual de llamadas de API de Salesforce.

Errores de sincronización

Ver tarjetas para cada tipo de error, con el número de errores actuales y los registros afectados para cada tipo de error. Haz clic en un tipo de error para ver detalles de los errores en el panel derecho. Más información sobre cómo sincronizar errores.

sync-health-sync-errors

Configuración de sincronización

Ver el usuario de integración que está conectado a Salesforce. Si el usuario no puede acceder o actualizar un registro en Salesforce, entonces HubSpot tampoco podrá. Haz clic en el menú desplegable Acciones para:

salesforce-integration-user-1

Cómo actúa

Ver información básica sobre cómo funciona la integración de HubSpot y Salesforce.

Haz clic en la pestaña Hubspot > Salesforce para establecer los valores de configuración para cuando se pase información desde Hubspot a Salesforce.

HubSpot > Salesforce

Limitar lo que sincroniza

Esta configuración te permite seleccionar o crear una lista de inclusión para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Los contactos que no están en tu lista de inclusión no se sincronizarán de HubSpot a Salesforce. Más información sobre cómo crear una lista de inclusión de Salesforce.

salesforce-limiting-what-syncs

Crear leads/contactos

Esta configuración te permite elegir si los nuevos contactos de HubSpot deberían crearse como leads o contactos de Salesforce.

Nota: Cuando se selecciona Crear un lead en la sección Crear leads/contactos, se recomienda desactivar la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos en HubSpot. Los leads de Salesforce no tienen cuentas y la integración de Salesforce usa contactos asociados para eliminar la duplicación de empresas, no el dominio. Cuando se crean contactos de HubSpot como leads de Salesforce sin cuenta en Salesforce, se producen duplicados una vez que una cuenta se crea manualmente en Salesforce.

Si deseas que el valor de configuración Automáticamente crea y asocia las empresas con los contactos se active, se recomienda sincronizar contactos de HubSpot con Salesforce como contactos para evitar duplicados.

Campos de estado y país coincidentes

Esta configuración te permite elegir si el estado y el país predeterminados en HubSpot deben convertirse para pasar la validación para las listas de selección del estado y país de Salesforce.

  • En el menú desplegable Cuéntanos acerca de tus listas de selección de estado y país de Salesforce, selecciona uno de los siguientes elementos:
    • La lista de selección está desactivada en Salesforce.
    • La lista de selección está habilitada en Salesforce.
    • La lista de selección está habilitada y personalizada en Salesforce.
  • En el menú desplegable HubSpot, selecciona uno de los siguientes elementos:
    • Comparará valores de estado/país de Salesforce al sincronizar.
    • Sincronizará valores de estado/país de HubSpot con Salesforce.
salesforce-matching-state-and-country-fields

Haz clic en la pestaña Salesforce > Hubspot para establecer los valores de la configuración para cuando se pase información desde Hubspot a Salesforce.

Salesforce > HubSpot

Limitar lo que sincroniza

Los contactos con una dirección de correo válida solo se sincronizarán con HubSpot.

Actualizando leads y contactos

Esta configuración te permite elegir cuándo los leads o los contactos de Salesforce deberían crear contactos de HubSpot.

Usa el menú desplegable para decidir qué sucede Cuando se crea o actualiza un lead de Salesforce:

  • No hay nada en HubSpot: leads/contactos de Salesforce nuevos o existentes que se actualizan no crearán automáticamente contactos de HubSpot.
  • Crear o actualizar contacto en HubSpot: nuevos leads/contactos de Salesforce creados con una dirección de correo electrónico única y válida se crearán/actualizarán los contactos de HubSpot.

Nota: si se establecen nuevos leads o contactos de Salesforce para crear contactos en HubSpot en tu configuración de integración, un contacto correspondiente se creará o se eliminará su duplicación en HubSpot cuando se cree un lead o un contacto de Salesforce, incluso si estableciste una lista de inclusión en la que no está tu contacto de HubSpot. Otras actualizaciones del contacto/lead desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.

Desmarca la casilla de comprobación en la sección Actualizar contactos para establecer diferentes reglas para contactos en Salesforce.

salesforce-updating-leads-contacts

Ajustar la etapa del ciclo de vida

Esta configuración te permite elegir si las acciones realizadas en un registro de Salesforce asociado afectarán la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente.

Si se selecciona Actualizar la etapa de la oportunidad del contacto en HubSpot, un contacto de Salesforce asociado con una oportunidad abierta actualizará la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente a Oportunidad. Si la oportunidad es marcada como Cerrada Ganado en Salesforce, la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente cambiará desde Oportunidad a Cliente.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Nota:

  • Esta configuración no moverá la etapa del ciclo de vida de un contacto de HubSpot hacia atrás. Por ejemplo, si un contacto de HubSpot ya tiene una etapa del ciclo de vida de Cliente, no se trasladará a Oportunidad si su contacto de Salesforce correspondiente está asociado con una oportunidad de apertura.
  • La etapa del ciclo de vida de un contacto de HubSpot no afectará los registros de Salesforce correspondientes. Por ejemplo, establecer la etapa del ciclo de vida de un contacto de HubSpot a Cliente no convertirá la oportunidad de venta correspondiente a Salesforce a un contacto.
  • El contacto de Salesforce debe asociarse con la oportunidad mediante roles de contacto. Los campos de relaciones personalizadas entre contactos y oportunidades de Salesforce, además de oportunidades de venta sin roles de contacto, no activarán transiciones automáticas de etapa del ciclo de vida.
  • Si la configuración de sinconización de la etapa del ciclo de vida de las empresas está habilitada, cualquier otro contacto de HubSpot que esté asociado con la misma empresa también tendrá su etapa del ciclo de vida actualizada.

Contactos, Empresas y Negocios

Estas pestañas te permiten sincronizar entre objetos de HubSpot y de Salesforce CRM. Alternar a la sincronización para activar.

  • Contactos: HubSpot se sincronizará siempre con los objetos de oportunidad de venta y/o contacto de Salesforce de manera predeterminada cuando la integración esté habilitada. Administra tus asignaciones en la sección Asignaciones de propiedad de contacto.
  • Empresas: Las empresas de HubSpot se sincronizan con las cuentas de Salesforce. Para activar la sincronización entre empresas y cuentas, selecciona la casilla de comprobación en la columna sincronización?. Más información sobre cómo sincronizar las cuentas de Salesforce a HubSpot. Administra tus asignaciones en la sección Asignaciones de propiedad de contacto.
  • Negocios: Los negocios de HubSpot se sincronizan con las oportunidades de Salesforce. Para activar la sincronización entre negocios y oportunidades, selecciona la casilla de comprobación en la columna sincronización? . Más información sobre cómo sincronizar las oportunidades de Salesforce a HubSpot. Administra tus asignaciones en la sección Asignaciones de propiedad de contacto.

Actividades

Las interacciones de HubSpot (por ejemplo, envíos de formularios, interacciones de correo electrónico, reuniones, etc.) se sincronizan con las tareas de Salesforce. Descubre cómo sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce.

/es/salesforce/manage-your-salesforce-integration-settings