Administrar la configuración de integración de Salesforce

Aprenda a gestionar la configuración de integración de Salesforce tras la instalación. Esto incluye la asignación de llamadas a la API, la revisión de errores de sincronización y la actualización de los ajustes de sincronización. 

Para acceder a la configuración de tu integración con Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce. 

Gestionar el uso de llamadas a la API y revisar los errores de sincronización

En la pestaña Estado de la sincronización , puede ver el número de llamadas a la API utilizadas por la integración en las últimas 24 horas, así como todos los errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen entre los dos sistemas. El límite de llamadas API para HubSpot debe establecerse en función de tu límite de llamadas API de Salesforce y de tu uso actual de llamadas API de Salesforce.

Para ajustar el número de llamadas API de Salesforce asignadas a HubSpot:

• En Asignado a Hub Spot, introduzca el número de llamadas API que desea asignar a la integración y, a continuación, haga clic en Actualizar.
• El número Limited by Salesforce refleja el límite de llamadas a la API de Salesforce establecido en tu cuenta de Salesforce. 
• La sección Llamadas a la API utilizadas muestra el número de llamadas a la API utilizadas por la integración y cuántas quedan. 

La sección Errores de sincronización muestra todos los errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen entre los dos sistemas. Visualiza las fichas de cada tipo de error, con el número de errores actuales y los registros afectados de cada uno. Haz clic en una tarjeta de tipo de error  para ver los detalles de los errores en el panel derecho. Más información sobre errores de sincronización.

Descubre las funciones de integración de Salesforce

En la pestaña Descubrimiento de funciones, obtén información sobre las distintas funciones de Salesforce que puedes utilizar con las herramientas de HubSpot. Entre las funciones disponibles se incluyen:

• Sincronizar objetos personalizados
• Importar registros de objetos de Salesforce a HubSpot
• Sincronización de actividades 
• Acciones del workflow

Sincronizar contactos entre HubSpot y Salesforce

Los clientes potenciales y contactos de Salesforce se sincronizan de forma bidireccional entre HubSpot y Salesforce. Haz clic en la pestaña Contactos para ver y editar los ajustes de sincronización de los contactos.

En la sección Crear y actualizar contactos:

• Selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se actualiza un contacto o cliente potencial de Salesforce: Crear o actualizar el contacto o No hacer nada.

Nota: si los nuevos clientes potenciales o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de HubSpot, se creará o deduplicará un contacto correspondiente en HubSpot cuando se cree un cliente potencial o contacto de Salesforce, aunque el contacto de HubSpot no esté en la lista de inclusión. Las actualizaciones posteriores del contacto o cliente potencial desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.

• Selecciona lo que ocurre en Salesforce cuando se crea o actualiza un contacto de HubSpot: Crea o actualiza el contacto o Crea o actualiza el lead. 

Nota: si se selecciona Crear o actualizar un contacto, se aconseja desactivar la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos en HubSpot. Los leads de Salesforce no tienen cuentas y la integración de Salesforce usa contactos asociados para eliminar la duplicación de empresas, no el dominio. Cuando un contacto de HubSpot se crea inicialmente como cliente potencial de Salesforce sin cuenta, en cuanto crees manualmente una cuenta o conviertas el cliente potencial en un contacto en Salesforce, se creará una empresa duplicada en HubSpot.

Si quieres activar la opción crear y asociar automáticamente empresas con contactos, se recomienda encarecidamente sincronizar los contactos de HubSpot con Salesforce como contactos para evitar que se creen duplicados.

En la sección Borrar Contactos:

• Selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se elimina un contacto o cliente potencial de Salesforce: Eliminar el contacto o No hacer nada.
• Cuando se elimina un contacto de HubSpot, los contactos y clientes potenciales de Salesforce no se eliminarán.

En la sección Ajustar la etapa del ciclo de vida :

• Selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se actualiza la etapa de oportunidad de un contacto de Salesforce en Salesforce: Actualizar la etapa del ciclo de vida del contacto en HubSpot o No hacer nada.

En la sección Limitar lo que se sincroniza, haz clic en el menú desplegable  y selecciona una lista activa como lista de inclusión. Para crear una nueva lista activa, haz clic en + Crear lista de inclusión. Sólo los contactos de la lista de inclusión se sincronizarán con Salesforce desde HubSpot. Si no se selecciona ninguna lista de inclusión, todos los contactos de HubSpot de se sincronizarán con Salesforce.

• Si seleccionas una lista activa existente, la configuración se actualizará automáticamente.
• Si haces clic en + Crear lista de inclusión, serás redirigido a crear una nueva lista en la herramienta de listas.

En la sección Coincidencia de campos de estado y país, decide si los valores predeterminados de estado y país en HubSpot deben convertirse para pasar la validación de las listas de selección de estado y país de Salesforce .

Para revisar y editar las asignaciones de campos entre las propiedades de los contactos de HubSpot y los campos de Salesforce, haz clic en Asignaciones de propiedades de contactos.

Gestionar los ajustes de sincronización de objetos y actividades 

Para gestionar cómo se sincronizan los datos de un objeto entre HubSpot y Salesforce:

• Haz clic en la pestaña del objeto del que quieras gestionar los ajustes (por ejemplo, la pestaña Empresas).
• Para sincronizar ese objeto entre HubSpot y Salesforce, haz clic para activar el interruptor en.
• También puedes configurar mapeos de campos entre HubSpot y Salesforce para los respectivos objetos en la sección [Objeto] mapeos de campos. 

Se espera el siguiente comportamiento al sincronizar contactos, empresas, negocios y entradas:

• Contactos: Los contactos de HubSpot siempre se sincronizarán con los objetos de contactos y/o clientes potenciales de Salesforce por defecto cuando la integración esté activada.
• Empresas: Las empresas de HubSpot se sincronizan con las cuentas de Salesforce. Más información en. 
• Negocios: Los negocios de HubSpot se sincronizan con las oportunidades de Salesforce. Más información en. 
• Tickets: Los tickets de HubSpot se sincronizan con los casos de Salesforce. Más información en. 

Las interacciones de HubSpot (por ejemplo, envíos de formularios, interacciones de correo electrónico, reuniones, etc.) se sincronizan con las tareas de Salesforce. Haz clic en la pestaña Actividades para sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce.

También puedes sincronizar objetos personalizados de Salesforce con HubSpot.