Salesforce-Integrationseinstellungen verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen nach der Installationverwalten können. Dazu gehören die Zuweisung von API-Aufrufen, die Überprüfung von Synchronisierungsfehlern und die Aktualisierung von Synchronisierungseinstellungen. 

So greifen Sie auf Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen zu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce. 

Verwalten Sie die Verwendung von API-Aufrufen und überprüfen Sie Synchronisierungsfehler

Auf der Registerkarte Synchronisierungsstatus können Sie die Anzahl der API-Aufrufe anzeigen, die von der Integration in den letzten 24 Stunden verwendet wurden, sowie alle Synchronisierungsfehler, die eine Synchronisierung von Daten zwischen den beiden Systemen verhindern. Hinweis: Das Limit für API-Aufrufe für HubSpot sollte basierend auf Ihrem Limit für API-Aufrufe in Salesforce sowie Ihrer aktuellen Nutzung der Salesforce-API festgelegt werden.

So passen Sie die Anzahl der Salesforce-API-Aufrufe an, die HubSpot zugewiesen werden:

• Geben Sie unter Für HubSpot zugewiesen die Anzahl der API-Aufrufe ein, die der Integration zugewiesen werden sollen, und klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Im Abschnitt Synchronisierungsfehler werden alle Synchronisierungsfehler angezeigt, die die Synchronisierung von Daten zwischen den beiden Systemen verhindern. Ansichtskarten für jeden Fehlertyp mit der Anzahl der aktuellen Fehler und der betroffenen Datensätze für jeden Typ. Klicken Sie auf eine Fehlertyp-Karte, um Details der Fehler im rechten Bereich anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Synchronisationsfehler.

Synchronisierungseinstellungen verwalten

Auf der Registerkarte " Synchronisierungseinstellungen " können Sie sehen, welcher Integrationsbenutzer mit Salesforce verbunden ist, und Regeln für die Synchronisierung von Daten mit und von HubSpot festlegen. 

Um auf Ihre Synchronisierungseinstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf die Registerkarte Synchronisierungseinstellungen . Im Abschnitt Funktionsweise wird beschrieben, wie die HubSpot-Salesforce-Integration funktioniert, einschließlich der Synchronisierungsrichtung zwischen den beiden Systemen, der Synchronisierungshäufigkeit und der Deduplizierungsmethoden.

Festlegen von Regeln für die Synchronisierung von Daten aus HubSpot mit Salesforce

So konfigurieren Sie die Einstellungen für die Synchronisierung der Daten von HubSpot mit Salesforce: 

• Klicken Sie auf den HubSpot -> RegisterkarteSalesforce.
• Erstellen oder wählen Sie im Abschnitt Einschränkung der Synchronisierung eine Einschlussliste, um die Kontakte einzuschränken, die von HubSpot mit Salesforcesynchronisiert werden. Kontakte, die nicht in der Aufnahmeliste enthalten sind, werden nicht zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisiert. Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Salesforce-Aufnahmeliste.

• Wählen Sie im Abschnitt Erstellen von Leads/Kontakten aus, ob alle in HubSpot erstellten neuen Kontakte als Salesforce-Leads oder -Kontakte erstellt werden sollen. Bei bestehenden Kontakten aktualisiert HubSpot ihren bestehenden Kontaktdatensatz mit neuen Daten.

  Bitte beachten Sie: Wenn im Abschnitt Erstellen von Leads/Kontakten die Option Lead erstellen ausgewählt ist, sollten Sie die Einstellung zum automatischen Erstellen und Zuordnen von Unternehmen zu Kontakten in HubSpot deaktivieren. Salesforce-Leads haben keine Konten und die Salesforce-Integration verwendet zugeordnete Kontakte, um Unternehmen zu deduplizieren, nicht die Domain. Wenn ein HubSpot-Kontakt zunächst als Salesforce-Lead ohne Account erstellt wird, wird in HubSpot ein doppeltes Unternehmen erstellt, sobald Sie manuell einen Account erstellen oder den Lead in Salesforce in einen Kontakt umwandeln.
  
  Wenn Sie die Einstellung " Unternehmen automatisch erstellen und mit Kontakten verknüpfen " aktiviert haben, wird dringend empfohlen, HubSpot-Kontakte mit Salesforce als Kontakte zu synchronisieren, um die Erstellung von Duplikaten zu vermeiden.

• Wählen Sie im Abschnitt Übereinstimmende Bundesland- und Länderfelder , ob die Standardwerte für Bundesland und Landin HubSpot so konvertiert werden sollen, dass sie die Validierung für die Auswahllisten Bundesland und Land von Salesforcebestehen.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Informieren Sie uns über Ihr Salesforce-Bundesland und -Land und auf eine der folgenden Optionen:
    
    • Die Auswahlliste ist in Salesforce deaktiviert.
    • Die Auswahlliste ist in Salesforce aktiviert.
    • Die Auswahlliste ist aktiviert und in Salesforce angepasst.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot will und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Beim Synchronisieren Salesforce-Standardwerte für Bundesland/Land abgleichen
    • HubSpot-Werte für Bundesland/Land mit Salesforce synchronisieren

Festlegen von Regeln für die Synchronisierung von Daten aus Salesforce mit HubSpot

So konfigurieren Sie, wie Daten von Salesforce mit HubSpot synchronisiert werden:

• Klicken Sie auf die Registerkarte Salesforce ->HubSpot.
• Der Abschnitt Beschränkung der Synchronisierung besagt, dass nur Datensätze mit einer gültigen E-Mail-Adresse mit HubSpot synchronisiert werden können. Um weiter einzuschränken, welche Salesforce-Datensätze zu HubSpot hinzugefügt werden können, verwenden Sie Selektive Salesforce-Synchronisierung.
• Legen Sie im Abschnitt Leads aktualisieren fest, was mit Kontakten in HubSpot geschieht, wenn ein Lead in Salesforce erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt erstellen oder aktualisieren , um zu entscheiden, was in HubSpot geschieht, wenn ein Salesforce-Lead erstellt oder aktualisiert wird: 
    • Nichts unternehmen in HubSpot: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte erstellt oder vorhandene aktualisiert, werden nicht automatisch HubSpot-Kontakte erstellt.
    • Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte mit einer eindeutigen und gültigen E-Mail-Adresse erstellt, werden gleichzeitig auch HubSpot-Kontakte erstellt/aktualisiert.
• Bitte beachten Sie: Wenn neue Salesforce-Leads oder -Kontakte so eingestellt sind, dass sie HubSpot-Kontakte erstellen, wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn der HubSpot-Kontakt nicht in der Einschlussliste enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der anderen Plattform synchronisiert.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt in HubSpot löschen , um festzulegen, was in HubSpot geschieht, wenn ein Salesforce-Lead gelöscht wird:
  • Löschen Sie den Kontakt in HubSpot: Der Kontaktdatensatz wird gelöscht. Diese Einstellung funktioniert nicht rückwirkend (d. h. es werden keine Kontakte in HubSpot gelöscht, die bereits in Salesforce gelöscht wurden, bevor die Einstellung aktiviert wurde). 
  • In HubSpot nichts tun: Kontakte werden nicht in HubSpot gelöscht, wenn sie in Salesforce gelöscht werden. 
• Die obigen Einstellungen werden automatisch für die Synchronisierung von Kontakten aus Salesforce übernommen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt Kontakte aktualisieren, um andere Regeln für Kontakte festzulegen.

• Wählen Sie im Abschnitt Anpassen des Lifecycle-Stadiums aus, ob sich Aktionen, die an einem verknüpften Salesforce-Datensatz vorgenommen werden, auf das Lifecycle-Stadium des entsprechenden HubSpot-Kontakts auswirken.
  • Klicken Sie auf dasDropdown-Menü Lifecycle-Stadium  des Kontakts inHubSpot aktualisieren , um festzulegen, was passiert, wenn das Opportunity-Stadium eines Kontakts in Salesforce aktualisiert wird:
    • Aktualisierung des Lifecycle-Stadiums des Kontakts in HubSpot: Ein Salesforce-Kontakt, der mit einer offenen Verkaufschance verknüpft ist, aktualisiert das Lifecycle-Stadium des entsprechenden HubSpot-Kontakts auf Opportunity. Wenn die Verkaufschance in Salesforce als abgeschlossen markiert ist, ändert sich das Lifecycle-Stadium des entsprechenden HubSpot-Kontakts von Verkaufschance zu Kunde.
    • Nichts tun: Die Lifecycle-Phase des Kontakts in HubSpot wird nicht beeinflusst. 

Verwalten der Synchronisierung von Objekten und Aktivitäten

So verwalten Sie, wie die Daten eines Objekts zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden:

• Klicken Sie auf die Registerkarte des Objekts, das Sie verwalten möchten (z. B. die Registerkarte Kontakte).
• Um dieses Objekt zwischen HubSpot und Salesforce zu synchronisieren, klicken Sie auf , um den Schalter Sync [Object] zu aktivieren
• sie können auch Feldzuordnungen zwischen HubSpot und Salesforce für die jeweiligen Objekte im Abschnitt [Objekt]-Feldzuordnungen einrichten. 

Bei der Synchronisierung von Kontakten, Unternehmen und Deals wird das folgende Verhalten erwartet: 

• Kontakte:HubSpot-Kontakte werden standardmäßig immer mit Lead- und/oder Kontaktobjekten von Salesforce synchronisiert, wenn die Integration aktiviert ist.
• Unternehmen: HubSpot-Unternehmen werden mit Salesforce-Accounts synchronisiert. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Salesforce-Accounts mit der HubSpot-Software.
• Deals: HubSpot Deals werden mit Salesforce Opportunities synchronisiert. Erfahren Sie mehr über synchronisierung von Salesforce-Chancen mit HubSpot.

HubSpot-Interaktionen (z. B. Formulareinsendungen, E-Mail-Interaktionen, Meetings usw.) können mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden. Klicken Sie auf dieRegisterkarte  Aktivitäten, um Aktivitäten und Aufgaben zwischenHubSpot und Salesforce zu synchronisieren.