Einstellungen für die Salesforce-Integration verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen nach der Installation verwalten. Dazu gehören die Zuweisung von API-Aufrufen, die Überprüfung von Synchronisierungsfehlern und die Aktualisierung von Synchronisierungseinstellungen. 

So greifen Sie auf Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“. 

Verwalten Sie die Verwendung von API-Aufrufen und überprüfen Sie Synchronisierungsfehler

Auf der Registerkarte Synchronisierungsstatus können Sie die Anzahl der API-Aufrufe anzeigen, die von der Integration in den letzten 24 Stunden verwendet wurden, sowie alle Synchronisierungsfehler, die eine Synchronisierung von Daten zwischen den beiden Systemen verhindern. Das API-Aufruflimit für HubSpot sollte auf der Grundlage Ihres Salesforce API-Aufruflimits und Ihrer aktuellen Salesforce API-Aufrufnutzung festgelegt werden.

So passen Sie die Anzahl der Salesforce-API-Aufrufe an, die HubSpot zugewiesen werden:

• Geben Sie im Abschnitt Verwendung von API-Aufrufen unter HubSpot zugewiesen die Anzahl der API-Aufrufe ein, die der Integration zugewiesen werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.
• Die Nummer Limited by Salesforce spiegelt die Beschränkung des Aufrufs der Salesforce API wider, die in Ihrem Salesforce Account festgelegt wurde. 
• Der Abschnitt API-Aufrufe verwendet zeigt die Anzahl der API-Aufrufe, die von der Integration verwendet wurden, und wie viele noch übrig sind. 

Der Abschnitt Synchronisationsfehler zeigt alle Synchronisationsfehler an, die die Synchronisation von Daten zwischen den beiden Systemen verhindern. Zeigen Sie Karten für jede Fehlerart an, mit der Anzahl der aktuellen Fehler und der betroffenen Datensätze für jeden. Klicken Sie auf eine [Fehlertyp]-Karte, um Details zum Fehler im rechten Bereich anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Synchronisationsfehler.

Entdecken Sie die Funktionen der Salesforce-Integration

Auf der Registerkarte Features Discovery erfahren Sie mehr über die verschiedenen Salesforce-Funktionen, die Sie mit HubSpot-Tools verwenden können. Zu den verfügbaren Funktionen gehören:

• Synchronisation von benutzerdefinierten Objekten
• Importieren von Objektdatensätzen aus Salesforce in HubSpot
• Aktivitäts-Synchronisation 
• Workflow-Aktionen

Synchronisation von Kontakten zwischen HubSpot und Salesforce

Salesforce-Leads und -Kontakte werden in beide Richtungen zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie die Synchronisierungseinstellungen für Kontakte anzeigen und bearbeiten.

Im Abschnitt Erstellen und Aktualisieren von Kontakten:

• Wählen Sie aus, was in HubSpot passieren soll, wenn ein Salesforce-Kontakt oder -Lead aktualisiert wird: Erstellen oder Aktualisieren des Kontakts oder Nichts tun.

Bitte beachten: Wenn für neue Salesforce-Leads oder -Kontakte festgelegt sind, dass sie HubSpot-Kontakte erstellen sollen, wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn der HubSpot-Kontakt nicht im Aufnahmesegment enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der anderen Plattform synchronisiert.

• Wählen Sie aus, was in Salesforce passiert, wenn ein HubSpot-Kontakt erstellt oder aktualisiert wird: Erstellen oder Aktualisieren des Kontakts oder Erstellen oder Aktualisieren des Leads. 

Bitte beachten: Wenn "Einen Lead erstellen oder aktualisieren" ausgewählt ist, sollte die Einstellung "Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten in HubSpot zuordnen" deaktiviert werden. Salesforce-Leads haben keine Konten und die Salesforce-Integration verwendet zugeordnete Kontakte, um Unternehmen zu deduplizieren, nicht die Domain. Wenn ein HubSpot Kontakt zunächst als Salesforce Lead ohne Account erstellt wird, wird ein Duplikat angezeigt, sobald Sie in Salesforce manuell einen Account erstellen oder den Lead in einen Kontakt konvertieren Unternehmen wird in HubSpot erstellt.

Wenn Sie die Einstellung Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuordnen möchten, wird dringend empfohlen, HubSpot-Kontakte mit Salesforce als Kontakte zu synchronisieren, um zu vermeiden, dass Duplikate erstellt werden.

Im Abschnitt Löschen von Kontakten:

• Wählen Sie aus, was in HubSpot passieren soll, wenn ein Salesforce-Kontakt oder -Lead gelöscht wird: Löschen Sie den Kontakt oder Nichts tun.
• Wenn ein HubSpot-Kontakt gelöscht wird, werden die Kontakte und Leads in Salesforce nicht gelöscht.

Im Abschnitt Anpassen der Lifecycle-Stufe :

• Wählen Sie aus, was in HubSpot geschehen soll, wenn die Opportunity-Stufe eines Salesforce-Kontakts in Salesforce aktualisiert wird: Aktualisieren Sie die Lifecycle-Stufe des Kontakts in HubSpot oder Nichts tun.

Klicken Sie im Abschnitt "Einschränken, was synchronisiert wird " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ein Segment als Aufnahmesegment aus. Um ein neues Segment zu erstellen, klicken Sie auf + Aufnahmeliste erstellen . Nur Kontakte im Aufnahmesegment werden von HubSpot mit Salesforce synchronisiert. Wenn kein Aufnahmesegment ausgewählt ist, werden alle HubSpot-Kontakte mit Salesforce synchronisiert.

• Wenn Sie ein vorhandenes aktives Segment auswählen, wird die Einstellung automatisch aktualisiert.
• Wenn Sie auf + Aufnahmeliste erstellen klicken, werden Sie zum Erstellen eines neuen Segments im Segmente-Tool weitergeleitet.

Entscheiden Sie im Abschnitt Abgleichen von Bundesland- und Länderfeldern , ob die Standardwerte für Bundesland und Land in HubSpot umgewandelt werden sollen, um die Validierung für die Salesforce-Auswahllisten für Bundesland und Land zu bestehen.

• Wählen Sie für Salesforce eine der folgenden Optionen:
  • Die Auswahlliste ist deaktiviert in Salesforce.
  • Die Auswahlliste ist in Salesforce aktiviert.
  • Die Auswahlliste ist aktiviert und angepasst in Salesforce.
• Wählen Sie für HubSpot eine der folgenden Optionen:
  • Beim Synchronisieren Salesforce-Standardwerte für Bundesland/Land abgleichen
  • Synchronisieren Sie HubSpot-Werte für Bundesland/Land mit Salesforce.

Um die Feldzuordnungen zwischen HubSpot-Kontakteigenschaften und Salesforce-Feldern zu überprüfen und zu bearbeiten, klicken Sie auf Kontakte-Eigenschaftszuordnungen.

Verwalten von Synchronisationseinstellungen für Objekte und Aktivitäten 

So verwalten Sie, wie Daten anderer Objekte zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte des Objekts, für das Sie Einstellungen verwalten möchten (z. B. die Registerkarte Unternehmen ).
2. Um dieses Objekt zwischen HubSpot und Salesforce zu synchronisieren, schalten Sie den Schalter aufum.

3. Sie können auch Feldzuordnungen zwischen HubSpot und Salesforce für die jeweiligen Objekte auf der Registerkarte [ Objekt]-Eigenschaftenzuordnungen einrichten. 

Bei der Synchronisation von Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets wird das folgende Verhalten erwartet:

• Kontakte: HubSpot-Kontakte werden immer standardmäßig mit Salesforce-Lead- oder -Kontaktobjekten synchronisiert, wenn die Integration aktiviert ist.
• Unternehmen: HubSpot-Unternehmen synchronisieren sich mit Salesforce-Accounts. Erfahren Sie mehr über dasErstellen von Salesforce-Konten.
• Deals: HubSpot Deals synchronisieren sich mit Salesforce Opportunities. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Salesforce-Opportunitys.
• Tickets: Synchronisation von HubSpot-Tickets mit Salesforce-Fällen. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Salesforce-Kundenvorgängen.

HubSpot-Interaktionen (z. B. Formulareinsendungen, E-Mail-Interaktionen, Meetings usw.) können mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten , um Aktivitäten und Aufgaben zwischen HubSpot und Salesforce zu synchronisieren.

Sie können auch benutzerdefinierte Objekte zwischen Salesforce und HubSpot synchronisieren.