Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

Salesforce-Integrationseinstellungen verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Produkte/Lizenzen

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Nachdem Sie die HubSpot-Salesforce-Integration installiert haben, können Sie eine Reihe von Integrationseinstellungen verwalten, z. B. Ihre Nutzung von API-Aufrufen, die Aufnahmeliste und die Synchronisierung von Objekten.

Auf die Salesforce-Integrationseinstellungen zugreifen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie unter „Verknüpfte Apps“ auf „Salesforce“.

Synchronisierungszustand

API-Aufrufnutzung

Auf der Registerkarte „Synchronisierungszustand“ können Sie die Anzahl der von der Integration in den letzten 24 Stunden genutzten API-Aufrufe anzeigen. Unter „Zugewiesen zu HubSpot“ können Sie die Anzahl der HubSpot zugeordneten Salesforce-API-Aufrufe anpassen, indem Sie eine neue Zahl eingeben und anschließend auf „Speichern“ klicken.

Hinweis: Das Limit für API-Aufrufe für HubSpot sollte basierend auf Ihrem Limit für API-Aufrufe in Salesforce sowie Ihrer aktuellen Nutzung der Salesforce-API festgelegt werden.

Synchronisierungsfehler

Zeigen Sie Karten für jeden Fehlertyp mitsamt der Anzahl der aktuellen Fehler und der jeweils betroffenen Datensätze an. Klicken Sie auf eine Fehlertyp-Karte, um Details der Fehler im rechten Bereich anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Synchronisierungsfehler.

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Synchronisierungseinstellungen

Zeigen Sie den Integrationsbenutzer an, der mit Salesforce verknüpft ist. Wenn der Benutzer nicht in Salesforce auf einen Datensatz zugreifen oder diesen aktualisieren kann, ist dies in HubSpot ebenfalls nicht möglich. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“:

  • Verknüpfen Sie einen anderen Benutzer.
  • Verknüpfen Sie eine neue Sandbox.
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So funktioniert das Ganze

Zeigen Sie grundlegende Informationen zur Funktionsweise der Integration zwischen HubSpot und Salesforce an.

Klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot > Salesforce“, um die Einstellungen für die Weitergabe von Informationen von Hubspot an Salesforce zu konfigurieren.

HubSpot > Salesforce

Einschränken, was synchronisiert wird

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, eine Aufnahmeliste auszuwählen oder zu erstellen, um die zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisierten Kontakte zu beschränken. Kontakte, die nicht in der Aufnahmeliste enthalten sind, werden nicht zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisiert. Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Salesforce-Aufnahmeliste.

salesforce-limiting-what-syncs

Erstellen von Leads/Kontakten

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob neue HubSpot-Kontakte auch als Salesforce-Leads oder -Kontakte erstellt werden sollen.

Bitte beachten: Wenn im Abschnitt „Erstellen von Leads/Kontakten“ die Option „Lead erstellen“ ausgewählt ist, wird empfohlen, die Einstellung Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen in HubSpot zu deaktivieren. Salesforce-Leads haben keine Konten und die Salesforce-Integration verwendet zugeordnete Kontakte, um Unternehmen zu deduplizieren, nicht die Domain. Wenn HubSpot-Kontakte als Salesforce-Leads ohne Konto in Salesforce erstellt werden, entstehen Duplikate, sobald ein Konto manuell in Salesforce erstellt wird.

Wenn die Einstellung „Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen“ aktiviert sein soll, wird dringend empfohlen, HubSpot-Kontakte als Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren, um zu vermeiden, dass Duplikate erstellt werden.

Abgleichen von Bundesland- und Länderfeldern

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob Standardwerte für Bundesland und Land in der HubSpot-Software konvertiert werden sollen, damit sie die Überprüfung für Bundesländer- und Länder-Auswahllisten in Salesforce bestehen.

  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Erzählen Sie uns etwas über Ihre Salesforce-Auswahllisten für Bundesland und Land“ eine der folgenden Optionen aus:
    • Die Auswahlliste ist in Salesforce deaktiviert.
    • Die Auswahlliste ist in Salesforce aktiviert.
    • Die Auswahlliste ist aktiviert und in Salesforce angepasst.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „HubSpot nimmt Folgendes vor:“ eine der folgenden Optionen aus:
    • Beim Synchronisieren Salesforce-Standardwerte für Bundesland/Land abgleichen
    • HubSpot-Werte für Bundesland/Land mit Salesforce synchronisieren
salesforce-matching-state-and-country-fields

Klicken Sie auf die Registerkarte „Salesforce > HubSpot“, um die Einstellungen für die Weitergabe von Informationen von Salesforce an Hubspot zu konfigurieren.

Salesforce > HubSpot

Einschränken, was synchronisiert wird

Kontakte mit einer gültigen E-Mail-Adresse werden mit HubSpot synchronisiert.

Aktualisieren von Leads und Kontakten

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, in welchen Fällen mit Salesforce-Leads oder -Kontakten gleichzeitig auch HubSpot-Kontakte erstellt werden sollen.

Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, was passiert wird, Wenn ein Salesforce-Lead erstellt oder aktualisiert wird:

  • Nichts unternehmen in HubSpot: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte erstellt oder vorhandene aktualisiert, werden nicht automatisch HubSpot-Kontakte erstellt.
  • Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren: Werden neue Salesforce-Leads/-Kontakte mit einer eindeutigen und gültigen E-Mail-Adresse erstellt, werden gleichzeitig auch HubSpot-Kontakte erstellt/aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Salesforce-Leads oder -Kontakte so eingestellt sind, dass sie HubSpot-Kontakte erstellen, wird ein entsprechender Kontakt in HubSpot erstellt oder dedupliziert, wenn ein Salesforce-Lead oder Kontakt erstellt wird, auch wenn Sie eine Einschlussliste eingerichtet haben, in der der HubSpot-Kontakt nicht enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der anderen Plattform synchronisiert.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt „Aktualisieren von Kontakten“, um verschiedene Regeln für Kontakte in Salesforce festzulegen.

salesforce-updating-leads-contacts

Anpassen der Lifecycle-Phase

Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob Aktionen in Bezug auf einen zugeordneten Salesforce-Datensatz die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts beeinflussen.

Wenn „Lifecycle-Phase des Kontakts in HubSpot aktualisieren“ ausgewählt ist, aktualisiert ein Salesforce-Kontakt, der einer offenen Opportunity zugeordnet ist, die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts zu Opportunity. Wenn die Opportunity in Salesforce als „Abgeschlossen und gewonnen“ markiert ist, wird die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts von Opportunity zu Kunde geändert.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Bitte beachten:

  • Durch diese Einstellung werden Lifecycle-Phasen eines HubSpot-Kontakts nicht auf frühere Phasen gesetzt. Wenn ein HubSpot-Kontakt z. B. bereits die Lifecycle-Phase Kunde aufweist, wird er nicht wieder zurück zu Opportunity überführt, wenn seinem entsprechenden Salesforce-Kontakt eine offene Opportunity zugeordnet ist.
  • Die Lifecycle-Phase eines HubSpot-Kontakts wirkt sich nicht auf die entsprechenden Salesforce-Datensätze aus. Wenn z. B. die Lifecycle-Phase eines HubSpot-Kontakts auf Kunde festgelegt wird, wird der entsprechende Salesforce-Lead nicht in einen Kontakt konvertiert.
  • Der Salesforce-Kontakt muss der Opportunity über Kontaktrollen zugeordnet sein. Benutzerdefinierte Felder zu Beziehungen zwischen Salesforce-Kontakten und -Opportunities sowie Opportunities ohne Kontaktrollen lösen nicht automatisch Lifecycle-Phasenübergänge aus.
  • Wenn die Einstellung Synchronisierung der Lifecycle-Phase für das Unternehmen aktiviert ist, wird auch die Lifecycle-Phase aller anderen HubSpot-Kontakte aktualisiert, die demselben Unternehmen zugeordnet sind.

Kontakte, Unternehmen und Deals

Mit diesen Registerkarten können Sie die Synchronisierung zwischen HubSpot- und Salesforce-CRM-Objekten einrichten. Aktivieren Sie über diesen Schalter die Synchronisierung.

  • Kontakte: HubSpot-Kontakte werden standardmäßig mit Salesforce-Lead- und -Kontaktobjekten synchronisiert, wenn die Integration aktiviert ist. Verwalten Sie Ihre Zuordnungen im Abschnitt „Kontakteigenschaftszuordnungen“.
  • Unternehmen: HubSpot-Unternehmen werden mit Salesforce-Accounts synchronisiert. Zum Aktivieren der Synchronisierung zwischen Unternehmen und Konten aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Synchronisieren?. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Salesforce-Accounts mit der HubSpot-Software. Verwalten Sie Ihre Zuordnungen im Abschnitt „Kontakteigenschaftszuordnungen“.
  • Deals: HubSpot-Deals werden mit Salesforce-Opportunities synchronisiert. Um die Synchronisierung zwischen Deals und Opportunities zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Synchronisieren?. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Salesforce-Opportunities mit der HubSpot-Software. Verwalten Sie Ihre Zuordnungen im Abschnitt „Kontakteigenschaftszuordnungen“.

Aktivitäten

HubSpot-Interaktionen (z. B. Formulareinsendungen, E-Mail-Interaktionen, Meetings usw.) können mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden. Erfahren Sie, wie Sie Aktivitäten und Aufgaben zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisieren.