HubSpot-Salesforce-Integration installieren

Allgemeine Erwartungen der HubSpot-Salesforce-Integration

• Es ist zu erwarten, dass Sie für einen Teil des Integrations- und Installationsprozesses zwischen diesen Anweisungen und Salesforce hin und her wechseln.
• Es gibt ein Limit für die Anzahl der von der Integration pro Tag verwendeten API-Aufrufe. Eine einzelne Kontaktsynchronisierung kann bis zu vier API-Aufrufe pro Datensatz in Anspruch nehmen. Diese Zahl kann jedoch variieren.
• Um mehrere HubSpot-Konten mit einer Salesforce-Instanz zu verbinden, müssen Sie die Integration in jedem HubSpot-Konto einrichten und installieren.
• HubSpot funktioniert nur mit einer Salesforce-Instanz.

HubSpot-Salesforce-Integration installieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um die Salesforce-Integration zu suchen und auszuwählen.
• Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
• Der Connector Wizard wird geöffnet. Wenn Sie HubSpot mit einer Salesforce-Sandbox verbinden, wählen Sie das Kästchen „Ja, es wird eine Verknüpfung mit einer Sandbox hergestellt“ aus.
• Klicken Sie auf „Bei Salesforce anmelden“.

• Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf „Anmelden“. Nach der Anmeldung werden Sie zurück zum Connector Wizard in HubSpot geleitet.
• Installieren Sie als Nächstes HubSpot in Salesforce. Klicken Sie auf „Starten Sie die Salesforce-Paketinstallation, um zu beginnen“.

• Sie werden zu Salesforce weitergeleitet, um das HubSpot-Integrationspaket zu installieren. Wählen Sie „Für alle Benutzer installieren“ aus und klicken Sie dann auf „Installieren“.
• Wählen Sie im Dialogfeld die Option Yes, grant access to these third-party web sites (Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten zulassen) und klicken Sie dann auf „Weiter“.
• Salesforce wird dann das HubSpot-Integrationspaket installieren. Diese Installation kann bis zu zehn Minuten dauern.
  
  
  • Möglicherweise sehen Sie folgende Nachricht: Die Installation dieser App dauert lange. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine E-Mail.
  • Klicken Sie auf „O. K.“ und warten Sie auf eine E-Mail von Salesforce mit dem Betreff „Package HubSpot Integration Install Successful“ (Installation des HubSpot-Integrationspakets erfolgreich).
  • Nachdem Sie die E-Mail erhalten haben, sollte die Installation erfolgreich abgeschlossen sein.

• Nachdem das Paket in Salesforce installiert wurde, navigieren Sie zurück zum HubSpot Connector Wizard und klicken Sie auf „Weiter“.
• Als Nächstes fügen Sie das HubSpot Visualforce-Modul zu Salesforce hinzu. Dieses Modul zeigt die Abschlusswahrscheinlichkeit des Kontakts und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kontaktaktivität anzuzeigen und zu filtern und Kontakte in HubSpot-Workflows aufzunehmen. Klicken Sie auf „HubSpot zu Salesforce hinzufügen“.

• Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen im Connector Wizard, um das HubSpot Visualforce-Modul in Salesforce hinzuzufügen oder mehr über das Hinzufügen des HubSpot Visualforce-Fensters zu Ihren Salesforce-Seitenlayouts zu erfahren.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“.

• Wählen Sie als Nächstes, wie Ihre Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.
• Wenn Sie „Empfohlenes Setup“ auswählen, klicken Sie auf „Einstellungen überprüfen“.

Bitte beachten: Wenn Sie „Empfohlenes Setup“ auswählen, erstellt HubSpot Zuordnungen zwischen HubSpot-Eigenschaften und Salesforce-Feldern. Wenn das Salesforce-Feld nicht über eine übereinstimmende HubSpot-Eigenschaft verfügt, wird von „Unbekannter Benutzer“ eine neue Eigenschaft in HubSpot erstellt.

• Wenn Sie „Erweitertes Setup“ auswählen, klicken Sie auf „Weiter“.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Einstellungen Ihrer Kontaktsynchronisierung fest:
    • Klicken Sie auf Auswählen, welche Kontakte synchronisiert werden sollen Dropdown-Menü und wählen Sie Alle Kontakte, um alle Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren, oder wählen Sie eine HubSpot-Liste , die Sie als Aufnahmeliste verwenden können, um nur diese Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren.
    • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Legen Sie im nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Aktivitäten und Aufgaben fest:
    • Klicken Sie hier, um den Salesforce Task-Synchronisationsschalter einzuschalten, um automatisch eine Task in HubSpot zu erstellen, wenn eine Task in Salesforce erstellt wird.
    • Aktivieren Sie in der Tabelle „Zeitplan synchronisieren“ das Kontrollkästchen „Synchronisieren“ neben HubSpot-Ereignissen, um mit Salesforce als Aufgaben zu synchronisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Salesforce-Aufgabentyp“, um den Aufgabentyp auszuwählen, wie er in Salesforce erstellt werden soll.
    • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Objekt und Ihre Eigenschaften fest:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“, um den Synchronisationstyp für die Standardeigenschaften des Objekts zu konfigurieren. Auf den Registerkarten „Unternehmen“ und „Deals“ müssen Sie möglicherweise das Kontrollkästchen „Unternehmens-/Deal-Synchronisierung aktivieren“ umschalten, bevor Sie Feldzuordnungen erstellen können.
    • Die Tabelle zeigt die Standardeigenschaften für HubSpot-Objekte und deren Salesforce-Feldeigenschaften an. Wählen Sie für jede Eigenschaftensynchronisierung den Synchronisierungstyp aus: Salesforce bevorzugen (Standard), Immer Salesforce verwenden oder Gegenseitig. Erfahren Sie mehr über die Synchronisierungstypen für Salesforce-Feldzuordnungen.
    • Klicken Sie auf „Weiter“.
• Überprüfen Sie Ihre ausgewählten Datensynchronisierungseinstellungen. Um die Einstellungen für einen Datensynchronisierungstyp zu ändern, klicken Sie auf „Ändern“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Setup beenden und Synchronisierung starten“.

• Sie werden zu Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen weitergeleitet, und die Daten zwischen HubSpot und Salesforce beginnen mit der Synchronisierung.

Wenn Sie die Salesforce-Integration installiert und eingerichtet haben, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze in HubSpot importieren.

Wenn Sie bereits PieSync verwenden, um Daten mit Ihrem HubSpot-Account zu synchronisieren, erfahren Sie hier mehr über das Verknüpfen von Ihrem Salesforce-Konto und HubSpot mit PieSync.