HubSpot-Salesforce-Integration installieren

Die HubSpot-Salesforce-Integration ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen HubSpot und Salesforce nahtlos zu übertragen und Konsistenz zwischen Ihren Marketing- und Vertriebsteams zu gewährleisten.

Bitte beachten: Die HubSpot-Salesforce-Integration ist von der Einstellung der Salesforce Plattform API Legacy-Versionen nicht betroffen. 

Vor dem Start

Es ist zu erwarten, dass Sie für einen Teil des Integrations- und Installationsprozesses zwischen diesen Anweisungen und Salesforce hin und her wechseln.

Sie müssen über Account Zugriffsberechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen sowie über die folgenden Abonnements, Zugriffsrechte und Berechtigungen in Ihrem Salesforce Account:

• Eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff oder Salesforce Professional.
• Er muss ein Salesforce-Systemadministrator sein oder über den HubSpot-Integration-Berechtigungssatz verfügen (wählen Sie im Abschnitt „Verfügbare Berechtigungssätze“ „HubSpot-Integrationsberechtigungen“ aus).

• Er muss folgende Benutzerprofil-Administrationsberechtigungen besitzen:
  • API aktiviert.
  • „Setup und Konfiguration anzeigen“ aktiviert.
  • Alle Daten modifizieren für alle Objekte (Konten, Kampagnen, Kontakte, Leads oder Opportunitys), die Sie mit HubSpot synchronisieren möchten. 
  • Er verfügt über die Berechtigung "Metadaten ändern" (um Daten im HubSpot Einbetten-Fenster in Salesforce Lead oder Kontakt Datensätzen anzuzeigen). Dies ist nur erforderlich, wenn Sie das HubSpot Einbetten Fenster verwenden und Angebote mit HubSpot synchronisieren möchten. 
  • Er verfügt über die Berechtigung AppExchange-Pakete herunterladen.
  • Er verfügt über die Berechtigung "Anwendungsprofil anpassen". Dies ist erforderlich, um das HubSpot Einbetten Fenster zu installieren und um das HubSpot Einbetten Fenster automatisch zu aktualisieren. 
  • Stellen Sie das Feld "Aufgabentyp" in Ihrem Benutzerprofil auf "Sichtbar" ein.

Bitte beachten: Wenn Sie die selektive Synchronisierung von Salesforce einrichten, können Ihre spezifischen Einstellungen von den unten beschriebenen standardmäßigen Anforderungen, Einstellungen und Verhaltensweisen abweichen.

Allgemeine Erwartungen der HubSpot-Salesforce-Integration

• Es gibt eine Beschränkung für die Anzahl der API-Aufrufe, die von der Integration pro Tag verwendet werden. Eine einzelne Kontaktsynchronisierung kann bis zu vier API-Aufrufe pro Datensatz in Anspruch nehmen. Diese Zahl kann jedoch variieren.
• Um mehrere HubSpot-Konten mit einer Salesforce-Instanz zu verbinden, müssen Sie die Integration in jedem HubSpot-Konto einrichten und installieren. Sie können nur eine Salesforce-Instanz pro HubSpot-Account verknüpfen. 
• Die Datensätze werden nach der Installation und Einrichtung der Salesforce-Integration nicht automatisch synchronisiert. Sie können Ihre Salesforce-Datensätze nach HubSpot importieren oder sie nach und nach auf der Grundlage automatischer Synchronisierungstrigger synchronisieren lassen.

HubSpot-Salesforce-Integration installieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um die Salesforce-Integration zu suchen und auszuwählen.
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren.
• Wenn Sie HubSpot mit einer Salesforce-Sandbox verknüpfen, wählen Sie das Kästchen „Ja, es wird eine Verknüpfung mit einer Sandbox hergestellt“ aus.
• Klicken Sie auf „Bei Salesforce anmelden“.

• Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf „Anmelden“. Nach der Anmeldung werden Sie zurück zum Installationsprozess in HubSpot geleitet.
• Installieren Sie als Nächstes HubSpot in Salesforce. Klicken Sie auf " Salesforce-Paketinstallation starten", um zu beginnen, oder klicken Sie hier, um direkt auf das Produktionspaket zuzugreifen.

• Sie werden zu Salesforce weitergeleitet, um das HubSpot-Integrationspaket zu installieren . Wählen Sie „Für alle Benutzer installieren“ aus und klicken Sie dann auf „Installieren“.
• Wählen Sie im Dialogfeld die Option Yes, grant access to these third-party web sites (Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten zulassen) und klicken Sie dann auf „Weiter“.
• Salesforce wird dann das HubSpot-Integrationspaket installieren. Diese Installation kann bis zu zehn Minuten dauern.
  
  
  • Möglicherweise sehen Sie eine Meldung: Die Installation dieser App nimmt viel Zeit in Anspruch. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine E-Mail.
  • Klicken Sie auf „O. K.“ und warten Sie auf eine E-Mail von Salesforce mit dem Betreff „Package HubSpot Integration Install Successful“ (Installation des HubSpot-Integrationspakets erfolgreich).

• Nachdem das Paket in Salesforce installiert wurde, navigieren Sie zurück zum HubSpot Connector Wizard und klicken Sie auf „Weiter“.
• Als Nächstes fügen Sie Salesforce das HubSpot Einbetten Fenster hinzu.
  • Das HubSpot Einbetten Fenster in Salesforce zeigt eine Zusammenfassung der HubSpot Interaktionen und Aktivitäten des Salesforce Eintrag sowie Datensatz Zuordnungen und Eigenschaft Geschichte. 
  • Sie können auch Datensätze in HubSpot Workflows anmelden Salesforce und direkt in Salesforce Sequenzen. 
• Klicken Sie auf HubSpot Einbetten hinzufügen, um Salesforce . Sie können auf "Diesen Schritt überspringen " klicken und das HubSpot Einbetten Fenster zu einem späteren Zeitpunkt installieren. 

• Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Installationsseite, um das HubSpot Einbetten Fenster in Salesforce hinzuzufügen, oder erfahren Sie mehr über das Hinzufügen des HubSpot Einbetten Fensters zu Ihren Salesforce Seitenlayouts.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

• Wählen Sie als Nächstes, wie Ihre Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.
  • HubSpot erstellt Zuordnungen zwischen HubSpot-Eigenschaften und Salesforce-Feldern, unabhängig davon, welche Einrichtung Sie wählen.
  • Wenn das Salesforce-Feld keine passende HubSpot-Eigenschaft hat, wird eine neue Eigenschaft in HubSpot von Unbekannter Benutzer erstellt.
• Wenn Sie „Empfohlenes Setup“ auswählen, klicken Sie auf „Einstellungen überprüfen“.

• Wenn Sie „Erweitertes Setup“ auswählen, klicken Sie auf „Weiter“.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Einstellungen Ihrer Kontaktsynchronisierung fest:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Auswählen, welche Kontakte synchronisiert werden sollen und wählen Sie Alle Kontakte, um alle Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren, oder wählen Sie eine HubSpot-Liste, die als Einschlussliste verwendet werden soll, um nur diese Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie im nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Aktivitäten und Aufgaben fest:
    • Klicken Sie auf den Schalter Salesforce Aufgabe synchronisieren, um ihn zu aktivieren und automatisch einen Aufgabe in HubSpot zu erstellen, wenn ein Aufgabe in Salesforce erstellt wird.
    • Aktivieren Sie in der Tabelle „Zeitplan synchronisieren“ das Kontrollkästchen „Synchronisieren“ neben HubSpot-Ereignissen, um mit Salesforce als Aufgaben zu synchronisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Salesforce-Aufgabentyp“, um den Aufgabentyp auszuwählen, wie er in Salesforce erstellt werden soll.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Objekt und Ihre Eigenschaften fest:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“, um den Synchronisationstyp für die Standardeigenschaften des Objekts zu konfigurieren. Auf den Registerkarten „Unternehmen“ und „Deals“ müssen Sie möglicherweise das Kontrollkästchen „Unternehmens-/Deal-Synchronisierung aktivieren“ umschalten, bevor Sie Feldzuordnungen erstellen können.
    • Die Tabelle zeigt die Standardeigenschaften für HubSpot-Objekte und deren Salesforce-Feldeigenschaften an. Wählen Sie für jede Eigenschaftssynchronisierung den Synchronisierungstyp aus: Salesforce bevorzugen (Standard), immer Salesforce verwenden oder bidirektional. Erfahren Sie mehr über die Synchronisationstypen für Salesforce-Feldzuordnungen.
    • Klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie Ihre ausgewählten Datensynchronisierungseinstellungen. Um die Einstellungen für einen Datensynchronisierungstyp zu ändern, klicken Sie auf „Ändern“.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Setup beenden und Synchronisierung starten“. Sie werden zu Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen weitergeleitet, und die Synchronisation der Daten zwischen HubSpot und Salesforce beginnt.