HubSpot-Salesforce-Integration installieren

Die HubSpot-Salesforce-Integration ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen HubSpot und Salesforce nahtlos zu übertragen und Konsistenz zwischen Ihren Marketing- und Vertriebsteams zu gewährleisten.

• Anforderungen der HubSpot-Salesforce-Integration
• Allgemeine Erwartungen der HubSpot-Salesforce-Integration
• HubSpot-Salesforce-Integration installieren

Anforderungen der HubSpot-Salesforce-Integration

Der Integrationsbenutzer, der die HubSpot-Salesforce-Integration installiert, muss über die folgenden Abonnements, Zugriffsrechte und Berechtigungen verfügen:

HubSpot

• Ein HubSpot Marketing Hub, Sales Hub, oder Service Hub oder Enterprise Konto.
• Administratorzugriff in HubSpot.

Salesforce

• Eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff oder Salesforce Professional.
• Seien Sie ein Salesforce-Systemadministrator. (empfohlen), oder mindestens über die folgenden Berechtigungen verfügen:
  • Sie erhalten das HubSpot-Integrationsberechtigungs-Set (wählen Sie im Abschnitt Verfügbare Berechtigungs-Sets HubSpot-Integrationsberechtigungen).
  • Folgende Benutzerprofil-Administrationsberechtigungen: besitzen:
    • API aktiviert.
    • Ansicht Setup und Konfiguration aktiviert.
    • Alle Daten ändern für alle Objekte (Konten, Kampagnen, Kontakte, Leads oder Opportunities), die mit HubSpot synchronisiert werden.
  • Lassen Sie das Feld Aufgabe Typ für ihr Benutzerprofil Sichtbar.
  • Sie haben die Berechtigung Metadaten zu ändern Berechtigung (um Daten im HubSpot Visualforce-Fenster in Salesforce Lead- und/oder Kontaktdatensätzen anzuzeigen)..

Allgemeine Erwartungen der HubSpot-Salesforce-Integration

• Es ist zu erwarten, dass Sie für einen Teil des Integrations- und Installationsprozesses zwischen diesen Anweisungen und Salesforce hin und her wechseln.
• Es gibt ein Limit für die Anzahl der von der Integration pro Tag verwendeten API-Aufrufe. Eine einzelne Kontaktsynchronisierung kann bis zu vier API-Aufrufe pro Datensatz in Anspruch nehmen. Diese Zahl kann jedoch variieren.
• Um mehrere HubSpot-Konten mit einer Salesforce-Instanz zu verbinden, müssen Sie die Integration in jedem HubSpot-Konto einrichten und installieren.
• HubSpot funktioniert nur mit einer Salesforce-Instanz.

HubSpot-Salesforce-Integration installieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• CKlicken Sie auf die Verbinden einer App Schaltfläche.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um nach der Salesforce-Integration zu suchen. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über Salesforce-Integration und klicken Sie auf Integration anzeigen. Der Connector Wizard wird geöffnet.
  • Wenn Sie HubSpot mit einer Salesforce-Sandbox verbinden, wählen Sie das Kästchen Ja, es wird eine Verknüpfung mit einer Sandbox hergestellt aus.
• Klicken Sie auf Anmeldung bei Salesforce.

• Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Anmelden. Nach der Anmeldung werden Sie zurück zum Connector Wizard in HubSpot geleitet.
• Installieren Sie als Nächstes HubSpot in Salesforce. Klicken Sie auf Salesforce-Paketinstallation starten, um zu beginnen.

• Sie werden zu Salesforce weitergeleitet, um das HubSpot-Integrationspaket zu installieren. Wählen Sie Install for All Users (Für alle Benutzer installieren) und klicken Sie dann auf Installieren.
• Wählen Sie im Dialogfeld die Option Yes, grant access to these third-party web sites (Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten zulassen) und klicken Sie dann auf Weiter.
• Salesforce wird dann das HubSpot-Integrationspaket installieren. Diese Installation kann 5 bis 10 Minuten dauern.
  
  
  • Möglicherweise wird Ihnen folgende Meldung angezeigt: „Die Installation dieser App dauert sehr lange. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine E-Mail.“ Klicken Sie auf Beendet und warten Sie auf eine E-Mail von Salesforce mit dem Betreff Paket HubSpot Integration erfolgreich installiert..

• Nachdem das Paket in Salesforce installiert wurde, navigieren Sie zurück zum HubSpot Connector Wizard und klicken Sie auf Weiter.
• Als Nächstes fügen Sie das HubSpot Visualforce-Modul zu Salesforce hinzu. Dieses Modul zeigt die Abschlusswahrscheinlichkeit des Kontakts und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kontaktaktivität anzuzeigen und zu filtern und Kontakte in HubSpot-Workflows aufzunehmen. Klicken Sie auf HubSpot zu Salesforce hinzufügen >.

• Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen im Connector Wizard, um das HubSpot Visualforce-Modul in Salesforce hinzuzufügen oder mehr über das Hinzufügen des HubSpot Visualforce-Fensters zu Ihren Salesforce-Seitenlayouts zu erfahren.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

• Wählen Sie als Nächstes, wie Ihre Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.
• Wenn Sie Empfohlenes Setup auswählen, klicken Sie auf Einstellungen für die Überprüfung.

• Wenn Sie Erweitertes Setup auswählen, klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Einstellungen Ihrer Kontaktsynchronisierung fest:
    • Klicken Sie auf Auswählen, welche Kontakte synchronisiert werden sollen Dropdown-Menü und wählen Sie Alle Kontakte, um alle Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren, oder wählen Sie eine HubSpot-Liste , die Sie als Aufnahmeliste verwenden können, um nur diese Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie im nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Aktivitäten und Aufgaben fest:
    • Klicken Sie hier, um den Salesforce Task-Synchronisationsschalter einzuschalten, um automatisch eine Task in HubSpot zu erstellen, wenn eine Task in Salesforce erstellt wird.
    • Aktivieren Sie in der Tabelle Zeitplan synchronisieren das Kontrollkästchen synchronisieren neben HubSpot-Ereignissen, um mit Salesforce als Aufgaben zu synchronisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Aufgabentyp, um den Aufgabentyp auszuwählen, wie er in Salesforce erstellt werden soll.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Objekt und Ihre Eigenschaften fest:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte, Unternehmen oder Deals, um den Synchronisationstyp für die Standardeigenschaften des Objekts zu konfigurieren. In den Registerkarten Firmen und Deals müssen Sie möglicherweise auf das Kontrollkästchen Firma/Deal-Synchronisierung aktivieren schalten, bevor Sie Feldzuordnungen erstellen können.
    • Die Tabelle zeigt die Standardeigenschaften für HubSpot-Objekte und deren Salesforce-Feldeigenschaften an. Wählen Sie für jede Eigenschaftensynchronisierung den Synchronisierungstyp aus: Salesforce bevorzugen (Standard), Immer Salesforce verwenden oder Gegenseitig. Erfahren Sie mehr über die Synchronisierungstypen für Salesforce-Feldzuordnungen.
    • Klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie Ihre ausgewählten Datensynchronisierungseinstellungen. Um die Einstellungen für einen Datensynchronisierungstyp zu ändern, klicken Sie auf Ändern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Setup beenden und Synchronisierung starten.

• Sie werden zu Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen weitergeleitet, und die Daten zwischen HubSpot und Salesforce beginnen mit der Synchronisierung.