安裝 HubSpot-Salesforce 整合

HubSpot-Salesforce 整合可讓您在 HubSpot 與 Salesforce 之間無縫傳遞資料，並維持行銷與銷售團隊之間的一致性。

開始之前

在整合設定及安裝過程中，需要在這些說明和 Salesforce 之間來回切換。

您必須在 HubSpot 帳戶中擁有帳戶存取權限，並在 Salesforce 帳戶中擁有下列訂閱、存取權限和權限：

• 具有 API 存取權限的 Salesforce 版本，或 Salesforce Professional。
• HubSpot-Salesforce 整合也支援並可連線至Salesforce Government Cloud。它不支援 Salesforce Group Edition。
• 是Salesforce 系統管理員，或被指派HubSpot 整合權限集（在可用權限集部分，選擇HubSpot 整合權限）。

• 擁有下列所有使用者設定檔管理權限：
  • 已啟用 API。
  • 已啟用檢視設定與組態。
  • 修改 您想同步到 HubSpot 的任何對象（帳戶、活動、聯絡人、線索或機會）上的所有 內容。
  • 擁有修改 Metadata 權限(在HubSpot Embed 視窗檢視 Salesforce 銷售導向或聯絡人記錄的資料)。只有當您想要使用 HubSpot Embed 視窗，並同步交易到 HubSpot 時，才需要這項功能。
  • 擁有Download AppExchange Packages 權限。
  • 擁有Customize Application profile 權限。這是安裝HubSpot Embed 視窗 和自動更新 HubSpot Embed 視窗的必要條件。
  • 在您的使用者設定檔中，將「任務類型」欄位設定為「顯示」。

請注意： 如果您正在設定Salesforce Selective Sync，您的特定設定可能與下列標準需求、設定及行為不同。

HubSpot-Salesforce整合的一般期望

• 整合每天使用的API 呼叫數量是有限制的。單一聯絡人同步每筆記錄最多可使用四次 API 呼叫，但此數量可能會有所不同。
• 若要將多個 HubSpot 帳戶連接至一個 Salesforce 實例，您必須在每個 HubSpot 帳戶中設定並安裝整合。每個 HubSpot 帳戶只能連接一個Salesforce 實例。

請注意：如果您要將多個 HubSpot 帳戶與一個 Salesforce 環境整合，對於在 HubSpot 中建立聯絡人設定，建議選擇不要自動建立 HubSpot 聯絡人。如果選擇了其他任一選項，由一個 HubSpot 帳戶建立的 Salesforce 線索或聯絡人可能會在其他 HubSpot 帳戶中建立聯絡人。

• 安裝和設定 Salesforce 整合後，記錄不會自動同步。您可以將 Salesforce 記錄匯入 HubSpot，或允許它們根據自動同步觸發器逐漸同步。

安裝HubSpot-Salesforce整合

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 使用搜尋列找到並選擇 Salesforce 整合。
3. 在右上方，按一下安裝應用程式。
4. 如果您要將 HubSpot 連接到 Salesforce 沙箱，請選擇是，這將連接到沙箱核取方塊。
5. 按一下登入 Salesforce。

6. 在彈出的視窗中，輸入您的 Salesforce 認證，然後按一下登入。登入後，您會被重新導回 HubSpot 的安裝程序。
7. 接下來，在 Salesforce 中安裝 HubSpot。按一下Start the Salesforce package installation 開始安裝，或直接存取生產套件，按一下這裡。

8. 您會被重新導向到 Salesforce 安裝 HubSpot 整合套件。選擇為所有使用者安裝，然後按一下安裝。
9. 在對話方塊中，選擇是，允許存取這些第三方網站核取方塊，然後按一下繼續。
10. 然後 Salesforce 將安裝 HubSpot 整合套件。此安裝可能需要 10 分鐘。

• • 您可能會看到一則訊息：此應用程式安裝需要很長時間。安裝完成後，您會收到一封電子郵件。
  • 按一下「完成」 ，並等待來自 Salesforce 的電子郵件，郵件主題為「 Package HubSpot Integration Install Successful」。

11. 套件在 Salesforce 中安裝完成後，導覽回 HubSpot 連接器精靈並按一下下一步。
12. 接下來，將 HubSpot Embed 視窗新增至 Salesforce。

• • Salesforce 中的 HubSpot Embed 視窗會顯示 Salesforce 記錄與 HubSpot 互動和活動的摘要，以及物件記錄關聯和屬性歷史。
  • 您也可以直接在 Salesforce 中將 Salesforce 記錄加入 HubSpot 工作流程和序列。

13. 按一下新增 HubSpot Embed 到 Salesforce。您可以選擇按一下跳過此步驟，稍後再安裝 HubSpot Embed 視窗。

14. 按照安裝頁面中的步驟說明，在 Salesforce 中新增 HubSpot Embed 視窗，或瞭解更多關於在 Salesforce 頁面佈局中新增 HubSpot Embed 視窗的資訊。
15. 完成後，按一下下一步。

16. 接下來，選擇您的資料將如何在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。

• • 無論您選擇哪種設定，HubSpot 都會在 HubSpot 屬性和 Salesforce 欄位之間建立對應。
  • 如果 Salesforce 欄位沒有匹配的 HubSpot 屬性，未知使用者會在 HubSpot 中建立新的屬性。

17. 如果您選擇推薦設定，請按一下檢閱設定。

18. 如果您選擇進階設定，按一下下一步。

• • 在下一個畫面中，設定您的連絡人同步處理設定：
    • 按一下Choose which contacts to sync (選擇要同步的聯絡人) 下拉式功能表，然後選擇All contacts (所有聯絡人)，以將所有聯絡人同步至 Salesforce，或選擇HubSpot 清單作為包含清單，以僅將這些聯絡人同步至 Salesforce。
    • 按一下下一步。
  • 在下一個畫面中，設定您的活動和工作同步設定：
    • 按一下以開啟Salesforce 任務同步 開關，以便在 Salesforce 中建立任務時，自動在 HubSpot 中建立任務。
    • 在時間線同步表中，選擇 HubSpot 活動旁邊的同步核取方塊，以作為任務同步到 Salesforce，然後按一下 Salesforce任務類型下拉式功能表，選擇在 Salesforce 中建立的任務類型。
    • 按一下下一步。
  • 在下一個畫面，設定您的物件和屬性同步設定：
    • 按一下聯絡人、公司或交易索引標籤，以設定該物件標準屬性的同步類型。在「公司」和「交易 」选项卡中，您可能需要单击以打开「启用公司/交易同步 」开关，然后才能创建字段映射。
    • 表格顯示標準 HubSpot 物件屬性及其 Salesforce 欄位對應。對於每個屬性同步，請選擇同步類型：Prefer Salesforce(預設)、Always use Salesforce 或Two-way。進一步了解Salesforce 欄位對應的同步類型。
    • 按一下下一步。

19. 最後，檢視您選取的資料同步設定。若要變更資料同步類型的設定，請按一下變更。
20. 完成後，按一下完成設定並開始同步。您會被重新導向到Salesforce 整合設定，HubSpot 和 Salesforce 之間的資料會開始同步。