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Integrations

安裝HubSpot-Salesforce整合

上次更新時間: 一月 25, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce整合可讓您在HubSpot和Salesforce之間無縫傳遞數據,並保持行銷和銷售團隊之間的一致性。

請注意:如果您要設定Salesforce選擇性同步,您的特定設定可能會與下文所述的標準要求、設定和行為有所不同。

開始之前

請務必在這些指令和Salesforce之間來回切換,以進行部分集成設定和安裝過程。

您必須在HubSpot帳戶中擁有帳戶存取權限,並在Salesforce帳戶中擁有以下訂閱、存取和權限:

HubSpot-Salesforce集成的一般期望

  • 集成每天使用的API呼叫次數有限制。 單個聯絡人同步每個記錄最多需要四次API呼叫,但此數字可能會有所不同。
  • 若要將多個HubSpot帳戶連接到一個Salesforce執行個體,您必須在每個HubSpot帳戶中設定並安裝集成。 每個HubSpot帳戶只能連接一個Salesforce執行個體。 
  • 安裝並設定Salesforce整合後,紀錄不會自動同步。 您可以Salesforce記錄匯入HubSpot ,或允許它們根據自動同步觸發器逐漸同步

安裝HubSpot-Salesforce整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜尋列來定位並選擇Salesforce整合
  • 在右上角,按一下安裝應用程式
  • 如果您要將HubSpot連接到Salesforce沙盒,請選取[是,這將連接到沙盒]核取方塊。
  • 按一下「登入Salesforce」。

  • 在彈出視窗中,輸入您的Salesforce憑證,然後按一下「入」。 登入後,您將被重定向回HubSpot的安裝過程。
  • 接下來,在Salesforce中安裝HubSpot。按一下「啟動Salesforce套件安裝」以開始
  • 系統會將

    您重定向至Salesforce以安裝HubSpot整合套件。 選取「為所有使用者安裝」,然後按一下「安裝」。

  • 在對話方塊中,選取「是,授予對這些第三方網站的存取權限」核取方塊,然後按一下「繼續」。
  • Salesforce將會安裝HubSpot整合套件。 此安裝可能需要長達10分鐘的時間。

    • 您可能會看到一條消息:此應用程式需要很長時間才能安裝。 安裝完成後,您會收到一封電子郵件。
    • 按一下完成,然後等待Salesforce發送主題Package HubSpot Integration Install Successful的電子郵件
  • 在Salesforce中安裝套件後,導航回HubSpot連接器精靈,然後按一下下一步
  • 接下來,將HubSpot Visualforce模組新增至Salesforce。 此模組顯示聯絡人關閉的可能性,並允許您查看和過濾聯絡人活動,並在HubSpot工作流程中註冊聯絡人。 按一下將HubSpot新增至Salesforce。您可以選擇按一下「跳過此步驟,然後稍後安裝Visualforce視窗。 

  • 接下來,選擇您的資料將如何在HubSpot和Salesforce之間同步。 無論您選擇哪種設定, HubSpot都會在HubSpot屬性與Salesforce欄位之間建立映射。 如果Salesforce欄位沒有匹配的HubSpot屬性,則未知用戶將在HubSpot中建立新的屬性。
  • 如果選擇「推薦設定」,請按一下「查看設定」。

  • 如果選擇「進階設定,請按一下「下一步
    • 在下一個畫面中,設定聯絡人同步設定:
      • 按一下「選擇要同步哪些聯絡人」下拉式選單,然後選擇「所有聯絡人」將所有聯絡人同步到Salesforce ,或選擇要用作包含列表HubSpot清單,以僅將這些聯絡人同步到Salesforce。
      • 按一下下一步
    • 在下一個畫面中,設定活動和任務同步設定:
      • 按一下以切換Salesforce任務同步開關,以便在Salesforce中建立任務時,自動在HubSpot中建立任務。
      • 在「時間軸同步」表中,選取HubSpot事件旁邊的「步」核取方塊,將其作為任務同步到Salesforce ,然後按一下「Salesforce任務類型」下拉式選單,選擇將在Salesforce中建立的任務類型。
      • 按一下下一步
    • 在下一個畫面中,設定物件和房源同步設定:
      • 按一下「聯絡人」、「公司」或「交易」分頁,以設定該物件的標準屬性的同步類型。 在「公司交易」標籤中,您可能需要按一下以切換「啟用公司/交易同步」開關,然後才能建立欄位映射。
      • 表格顯示標準HubSpot物件屬性及其Salesforce欄位等價物件。 對於每個屬性同步,請選擇同步類型:偏好Salesforce (預設)、始終使用Salesforce雙向。 進一步了解Salesforce欄位映射的同步類型
      • 按一下下一步
  • 最後,請查看您所選的資料同步設定。 若要變更資料同步類型的設定,請按一下變更。 完成後,按一下完成設定並開始同步

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