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安裝HubSpot-Salesforce整合

上次更新時間: 二月 11, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

通过HubSpot-Salesforce 集成,您可以在 HubSpot 和 Salesforce 之间无缝传递数据,并保持营销和销售团队之间的一致性。

请注意: HubSpot-Salesforce 集成不受 Salesforce Platform API 传统版本退役的影响。

开始之前

在集成设置和安装过程中,需要在这些说明和 Salesforce 之间来回切换。

您必须在 HubSpot 账户中拥有账户访问权限,并在 Salesforce 账户中拥有以下订阅、访问和权限:

请注意:如果您要设置Salesforce 选择性同步,您的特定设置可能与下面描述的标准要求、设置和行为不同。

对 HubSpot 与alesforce 整合的一般期望

  • 集成每天使用的API 调用次数是有限制的。单个联系人同步的每条记录最多需要调用四次 API,但这个数字可能会有所不同。
  • 要将多个 HubSpot 账户连接到一个 Salesforce 实例,必须在每个 HubSpot 账户中设置并安装集成。每个 HubSpot 账户只能连接一个Salesforce 实例。
  • 安装和设置 Salesforce 集成后,记录不会自动同步。你可以将 Salesforce 记录导入HubSpot,或让它们根据自动同步触发器逐步同步。

安装 HubSpot-Salesforce 集成

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜索栏查找并选择 Salesforce 集成。
  • 在右上角单击 "安装应用程序"。
  • 如果要将 HubSpot 连接到 Salesforce 沙盒,请选择是,这将连接到沙盒复选框。
  • 单击登录到 Salesforce

  • 在弹出的窗口中输入 Salesforce 凭据,然后点击登录。登录后,你将被重新定向到 HubSpot 的安装过程。
  • 接下来,在 Salesforce 中安装 HubSpot。单击开始安装 Salesforce 软件包,或直接访问生产软件包,单击此处

  • 你将被重定向到 Salesforce 安装 HubSpot 集成。选择 "为所有用户安装",然后单击 "安装"。
  • 在对话框中,选择 "是",授予访问这些第三方网站的权限复选框,然后单击 "继续"。
  • 然后,Salesforce 将安装 HubSpot 集成包。安装过程可能需要 10 分钟。

    • 你可能会看到一条信息:此应用程序安装时间较长。安装完成后,您将收到一封电子邮件。
    • 单击 "完成" ,然后等待来自 Salesforce 的电子邮件,邮件标题为 " Package HubSpot Integration Install Successful(HubSpot 集成安装成功)"
  • 软件包安装到 Salesforce 后,返回 HubSpot 连接器向导并单击 "下一步"。
  • 接下来,将 HubSpot Visualforce 模块添加到 Salesforce。该模块显示联系人的成交可能性,并允许您查看和过滤联系人活动,以及将联系人加入 HubSpot 工作流。单击将 HubSpot 添加到 Salesforce。您可以选择单击跳过此步骤,稍后再安装 Visualforce 窗口

  • 接下来,选择在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步数据的方式。无论你选择哪种设置,HubSpot 都会在 HubSpot 属性和 Salesforce 字段之间创建映射。如果 Salesforce 字段没有匹配的 HubSpot 属性,未知用户将在 HubSpot 中创建一个新属性。
  • 如果选择 "推荐设置",请单击 "审查设置"。

  • 如果选择 "高级设置",请单击 "下一步"。
    • 在下一屏幕中,设置联系人同步设置:
      • 单击 "选择要同步的联系人"下拉菜单,选择 "所有联系人"将所有联系人同步到 Salesforce,或选择HubSpot 列表作为包含列表,只将这些联系人同步到 Salesforce。
      • 点击下一步
    • 在下一个屏幕中,设置活动和任务同步设置:
      • 点击打开Salesforce 任务同步开关,以便在 Salesforce 中创建任务时自动在 HubSpot 中创建任务。
      • 时间线同步表中,选择 HubSpot 事件旁边的同步复选框,将其作为任务同步到 Salesforce,然后单击 Salesforce任务类型下拉菜单,选择将在 Salesforce 中创建的任务类型。
      • 单击下一步
    • 在下一个屏幕中,设置对象和属性同步设置:
      • 单击 "联系人"、"公司"或 "交易"选项卡,为该对象的标准属性配置同步类型。在 "公司"和 "交易"选项卡中,你可能需要单击 "启用公司/交易同步 "开关,然后才能创建字段映射。
      • 该表显示标准 HubSpot 对象属性及其对应的 Salesforce 字段。对于每个属性同步,请选择同步类型:首选 Salesforce(默认)、始终使用 Salesforce双向。了解有关Salesforce 字段映射同步类型的更多信息。
      • 单击下一步
  • 最后,查看所选数据同步设置。要更改数据同步类型的设置,请单击更改。完成后,单击完成设置并开始同步

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